整合进入实质阶段 国联证券拟收购民生证券逾九成股权

证券时报记(jì)者 刘艺文

4月25日晚间，国联证券发布筹划重大(dà)资产重组事(shì)项的(de)停牌公告称，该公司拟发行股(gǔ)份收购国联集团等45名(míng)对手方持有(yǒu)的民生证(zhèng)券95.48%的股权。这预示着，自(zì)国联证券控股股东国联集团于2023年3月15日，通过竞拍方式取得民(mín)生证(zhèng)券30.30%股权后，两家券商重组整合进入实质(zhì)阶段。

国联证(zhèng)券表示，此举是(shì)坚守业务本源，做优做强，打造一家业务特色鲜明、市场排名前(q整合进入实质阶段 国联证券拟收购民生证券逾九成股权ián)列、具 有较强竞争力的大型券商的战略举措。

同日，国(guó)联证券还披露，撤回50亿元的(de)定增事项。国联(lián)证券称，鉴于该公司正在筹划(huà)通过发行(xíng)A股股份
的方式(shì)收(shōu)购民生证券控 制权并募(mù)集配套资金事项，经审(shěn)慎分析与论证后，决(jué)定(dìng)终止此次向特定(dìng)对象发行A股股票事项并撤(chè)回申请文件。

国(guó)联证(zhèng)券(quàn)表示，该公司与民生证券正式开启整合进程，是
积(jī)极响应中央金融工作会议精神，贯彻落(luò)实新“国(guó)九条(tiáo)”等各项(xiàng)政策要求的重要措施。两(liǎng)家公司(sī)成功(gōng)完成整合，将成为中央金(jīn)融工作会议首提“打造一流投资银行”后，证券公司(sī)通过并购重组提升(shēng)核心竞 争力的首个案例。

据公(gōng)开(kāi)数据(jù)简单(dān)测算(suàn)，国联证券和民生证券完成整合(hé)后，投行、固收、研究、资 产管理等主要业务将(jiāng)跻身行业第一梯队，成为准头部券商。未(wèi)来，随着投资(zī)投(tóu)行、财富管理等业务(wù)天花板的进一步打开，整合后的公司有望冲(chōng)击行业前10名区间，挤进头部券商序列 。

据悉，自市场化改革以来，国联证券在财富管(guǎn)理、资产管理、固定收益及衍生(shēng)品等方面(miàn)形成竞争优势，而(ér)民生证券在“投资+投行+投研”方面(整合进入实质阶段 国联证券拟收购民生证券逾九成股权miàn)探索出增长(zhǎng)新引擎。在区域分布上，国联证券立足于长三角这一(yī)经济体量最大(dà)、发展速度最快、前景最好的(de)地区，深耕无锡，辐射重点区域。民生证(zhèng)券分支机构则主要集中于河南、山东，整合将快速提升财富客户规模，实现区域互补(bǔ)，更好地满足客户的需 求(qiú)，提升整体竞争力。

去年3月，国联集团豪掷91亿元拍得(dé)民生证(zhèng)券(quàn)30.30%股权。去年12月15日，中国证监会(huì)网站显示，民生证券的主要股东变(biàn)更申请已获证(zhèng)监会核(hé)准。

证券时报(bào)记者 刘艺文

4月(yuè)25日(rì)晚间，国联(lián)证券发布(bù)筹划重(zhòng)大资产重组事项的停牌公告称(chēng)，该公(gōng)司拟发行股份收购国联集团等45名对手(shǒu)方持(chí)有的民生证
券95.48%的股权。这预示着，自国联证券控股股东国联集团于2023年3月15日，通过竞拍方式 取得民生证券30.30%股权后(hòu)，两家券商重组整合进入实质阶(jiē)段。

国联证券表示，此举是(shì)坚(jiān)守业务本源，做优做强，打造一家业务特色鲜明、市场排名前(qián)列(liè)、具有(yǒu)较强竞争力
的大型券商的战略举措(cuò)。

同日，国联证券(quàn)还披露，撤(chè)回50亿元的(de)定增事(shì)项。国联证券称，鉴于(整合进入实质阶段 国联证券拟收购民生证券逾九成股权yú)该公司正在筹划通过(guò)发(fā)行A股股(gǔ)份的(de)方式收购民(mín)生(shēng)证券控制权(quán)并募集配套资金事项，经审慎分析与论证后，决定终(zhōng)止此次向(xiàng)特定(dìng)对象发行(xíng)A股股票(piào)事
项并撤回申请文(wén)件(jiàn)。

国联证券表示(shì)，该公司(sī)与民生证券正式开启整合进程，是(shì)积极响应(yīng)中(zhōng)央金融工作会议精神(shén)，贯彻(chè)落实新“国九条”等(děng)各项政策要求的(de)重要(yào)措施。两家公司成功完成整合(hé)，将成为中央金融工作会(huì)议首提“打造一(yī)流投资银行”后，证券(quàn)公司通过并购重(zhòng)组(zǔ)提升核心竞争力的 首个案(àn)例。

据公开数据简单测算，国联(lián)证(zhèng)券和民(mín)生证(zhèng)券完成整合后，投行、固收、研究(jiū)、资产管理等主要业务将跻身行业第(dì)一梯队，成为(wèi)准头部券商。未(wèi)来，随着投资投行、财富管理等业务天花板的进一步(bù)打开(kāi)，整 合后的(de)公司有望冲击(jī)行业前10名区间，挤进头部券商序列。

据悉，自(zì)市场化改(gǎi)革以来，国联证券在财富管理、资产管(guǎn)理、固(gù)定收益及衍生品等方面形(xíng)成竞争(zhēng)优势，而民(mín)生证 券在“投资+投行(xíng)+投研”方面探(tàn)索(suǒ)出增长 新引擎(qíng)。在区域分布上，国联证券立足于长三角(jiǎo)这一经济体(tǐ)量最大(dà)、发展速度最快、前(qián)景(jǐng)最好
的地(dì)区，深耕无锡，辐射重点区域。民生证(zhèng)券(quàn)分支机构则主要集中于河(hé)南、山(shān)东，整合将快速(sù)提(tí)升(shēng)财富(fù)客户规模，实现区域 互补(bǔ)，更好地满足客户(hù)的需求，提升整体竞(jìng)争力。

去年3月，国联集团豪(háo)掷91亿元(yuán)拍得民生(shēng)证券30.30%股权。去年12月15日，中国证监会网站显示，民生证(zhèng)券的主要股东变更申(shēn)请(qǐng)已获证监会核准。

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