创投月报 | 8月融资额同环比双位数下滑：追觅科技设百亿CVC基金芯联微电子获大基金二期入股

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　　据(jù)公开数据不完全统计，8月国内一级股权投资(zī)市场共发生440起融资事件，较(jiào)2023年同期微增3.8%，环比下降16.2%；披露总金额录得264.83亿元，同比、环比分别减少22.2%、10.7%。平均每笔融资(zī)额约为6018.93万元，而2023年8月同指标为8024.49万元，降幅达25%。

　　从融资阶段分布来看，早期阶(jiē)段的种子轮、天使轮、Pre-A轮和A轮融资事件共有273起，同比减少(shǎo)19.7%，占融资事件总数比例约62.0%，与7月相(xiāng创投月报 | 8月融资额同环比双位数下滑：追觅科技设百亿CVC基金芯联微电子获大基金二期入股)比小幅下降约3个百分点。A轮(lún)融资事件(jiàn)数蝉(chán)联第一，约占(zhàn)比(bǐ)25.5%。

　　就披露的融资金额而言，战略(lüè)融资轮以109.64亿元稳居榜首。规(guī)模在10亿元以上的大额融资事件中，战略融(róng)资轮总金额占据(jù)了“半(bàn)壁江山”。而受港能投资和(hé)芯联(lián)微电子大额融资事件影响(xiǎng)，Pre-A轮和天使轮披露融资规模环比均增长超350%。

　　结合往(wǎng)期数据分析(xī)，本月(yuè)融资频率(lǜ)最高的A轮，融资事件数和公开披露金额较2023年8月分别下降22.2%、47.4%，已是连续第三个(gè)月同比双(shuāng)位数(shù)减少。与7月相比，两项指标难逃下滑“命运”，分别减(jiǎn)少(shǎo)27.3%、56.5%。

　　从融资行业分(fēn)布来看，先进制造凭借107起融资事件和66.01亿元(yuán)融资总额(é)重(zhòng)回首位。燃料电池及氢源技术研发商“中氢新能(néng)”获得(dé)布什基金旗下天空塔投资公司10亿美元战略融资，推动新能源披露融资总额突破78亿元。在(zài)先进制造赛道中，集成电路获投企业(yè)占比约37.4%，较(jiào)7月同指标(biāo)下降11.7%。航空航天、传感(gǎn)设备和(hé)工(gōng)业4.0细分领域事件、金额皆环比保持增长。

　　人工(gōng)智(zhì)能赛道出(chū)现短暂(zàn)降温迹象，本月共有44个相关企业获得融资，环比减少20.0%；披露融(róng)资总金额共13.48亿元，仅约为7月(yuè)融资金额的17.6%。其中(zhōng)，AIGC、AI技(jì)术层、AI基(jī)础层和AI通用应用公司融资事件数约占(zhàn)比47.7%。技术和商业模(mó)式更为成熟的智能机器人公司披露融资总额约占比44.6%。

　　结合往期数据分(fēn)析，先进制造行(xíng)业(yè)的融资规模先后经历连续增长、“断崖式”暴(bào)跌后，2024年以来基本趋于稳定。本(běn)月融资事件数为107起，同比、环比双增，增幅分别为15.1%、2.9%。披(pī)露总金额录得66.01亿元，与2023年8月相比下降26.2%，但较7月提升82.4%。其中，规模在10亿元(yuán)以上的(de)事件合计32.21亿元，约占大额融资事件披露总(zǒng)金额23.1%。综合作用下，单笔平均融资额录得6169.360万元，同比下滑35.9%。

　　从融资地域分布来看，江(jiāng)苏期内合计完成83起融资事件，持续保持领先地位。注册在北京的中氢新能获投10亿美元，促进区域融资额达(dá)87.36亿元，约为第二名的2.17倍(bèi)。山(shān)东省(shěng)和陕西省融资事件数和(hé)规模双双稳定增长(zhǎng)，尤其山东在帅克宠物近10亿元战略融资的(de)带动下披露(lù)融资额环比增(zēng)长2911.2%。

　　结合(hé)往期数据(jù)分析，江苏的融资事(shì)件数和创投月报 | 8月融资额同环比双位数下滑：追觅科技设百亿CVC基金芯联微电子获大基金二期入股披露总融资额(é)较7月分别下降11.7%、6.3%。与2023年同期相(xiāng)比，融资频率(lǜ)虽然增(zēng)长(zhǎng)27.7%，但融资规模却显著下降(jiàng)15.4%，基本跌回2023年11月同等水平。综合(hé)作用之下，平均单笔融资额继(jì)续(xù)下行(xíng)，同比(bǐ)减少超3成至3085.54万元(yuán)。

　　细究获投项目所处赛道，江苏的先进制造和医疗(liáo)健康公司在一级市场颇受青睐，合计占获投项(xiàng)目数(shù)约47.0%，分别为先(xiān)进制造、医疗(liáo)健康(kāng)领(lǐng)域融资总数贡献22.4%、18.3%；公(gōng)开披露融资额(é)约占比54.7%，分别占先(xiān)进制造、医疗健康领域融(róng)资总额约12.9%、19.9%。此外，江苏的新材料企业本月融资数量(liàng)和金额(é)环比分(fēn)别大幅增长140.0%、510.0%。

　　活(huó)跃(yuè)机构

　　本月(yuè)投资最活跃(yuè)的(de)机构包(bāo)括山东(dōng)财金集团(tuán)、顺为资本、宁波天使投资引导基金、启明创投、水木清华校友基金、苏州(zhōu)国发创投、锡(xī)创投和(hé)中科创星，国资背景(jǐng)机构占比75.0%。

　　年内首次上榜的宁波(bō)天使投资引导基金(jīn)，由宁波市本级财政出资2亿元，于2013年成立。基金(jīn)主要投(tóu)资运行3年以(yǐ)内(nèi)的初创(chuàng)企业，只(zhǐ)支持科技项目，且仅作跟进投资，对单个企(qǐ)业单词投资不超过(guò)300万元、累计不超过500万元。截至目(mù)前，宁波天使投资引导基金已投资359个项目，直接引导(dǎo)社(shè)会资本(běn)超20亿元，投资组合中(zhōng)有11家国家级（市(shì)级）专精特新企业(yè)、8家制造业单项冠军(jūn)培育企(qǐ)业和100余家国家高(gāo)新技术(shù)企业(yè)。

　　本月募资最活跃的机构包括祥峰投资、国科(kē)投资(zī)和(hé)追创创投(tóu)等。

　　新加坡淡马锡控股成员机构祥峰投资Vertex Ventures近(jìn)期正式完成祥峰科技(jì)二期人民(mín)币基金最(zuì)终关账，总规(guī)模(mó)超35亿元人民币，较一期(qī)人民币基金增(zēng)长60%，刷新2024年市场化人民币VC基金募集记录(lù)。基金出资方既有一期基金LP复投，也新引入了大型保险公司(sī)，将主(zhǔ)要围绕芯片(piàn)半导体、机器人智能解决方案、大模型相(xiāng)关(guān)应用、新能源、新材料、医疗科技等创新技术领(lǐng)域展开投资。

　　国科投资设立的国科瑞华四期基金顺利完成30亿(yì)元首(shǒu)轮关账，包括15亿元的(de)北(běi)京基金(jīn)和(hé)15亿元(yuán)的深圳基金，将以人工智能、清洁技术、生物技术三个核心技术及其交叉(chā)融合领(lǐng)域为投资主线。该基金(jīn)的LP复投率高达49%，大型保险公司出资比例(lì)约为30%，政府引导基金、金融机构、地方(fāng)国有企业、民营资本和集体(tǐ)企业也在股东之列。

　　智(zhì)能家(jiā)居产品研发商追觅科技宣布成(chéng)立追(zhuī)创机器人产业创投基金，目标总规模为110亿元(yuán)，旗下(xià)将有一只成(chéng)长战略基金和一只中早期孵化(huà)基金。截至目(mù)前(qián)，100亿(yì)的成长战(zhàn)略基(jī)金已完成大(dà)部分资金募集，主要出资方为(wèi)某长(zhǎng)三(sān)角产业基金；10亿的中早期孵(fū)化基金也完(wán)成了(le)首轮关账，LP列表中出(chū)现厦门(mén)国(guó)有资本运营有限公司全资子(zi)公司国升基金的身影。

　　两只基金前者将重(zhòng)点拓展(zhǎn)清洁机器人、庭院机器人(rén)、智能汽车、智能短(duǎn)交通等商业化相对成熟的应用场景，后者则聚(jù)焦泛机器人产(chǎn)业(yè)链上下游及(jí)人工智能方向，重点关注适(shì)应(yīng)下一代创新机器人的上游核心(xīn)零部件(jiàn)、与大(dà)模型结(jié)合的机器人软件及具备(bèi)较强通用性的机器人下游应(yīng)用。

　　大额融资

　　本(běn)月超10亿元人民(mín)币的大额融资事件共7起，融资总金(jīn)额合计超139.25亿元，占披露融资(zī)总额比例约为52.6%。

　　最大规模的一笔(bǐ)融资(zī)花落新能源赛道。据公开(kāi)报道显示，布什中(zhōng)美(měi)关系基金通过旗下的天空塔投资公司向中(zhōng)氢新能注资(zī)10亿美元。公司在甲(jiǎ)醇重整制氢技(jì)术、氢(qīng)燃料(liào)电池发电系统、家用热电(diàn)联供系(xì)统(tǒng)等研究(jiū)开发和市场应用中(zhōng)取得突破性成果，拥有技术专利120余项。

　　同时值得关注的是，天空塔是(shì)一家(jiā)注册在沙特、专(zhuān)注零碳发展(zhǎn)产业(yè)的投资公司，致力于(yú)支持沙特王国的2030年工业发展(zhǎn)愿景和(hé)2026年净零排放(fàng)规划。中氢新能或有望由此进入国际市场，成为沙(shā)特(tè)未来城建设的清洁能源(yuán)方案提供商。

　　集(jí)成电路工(gōng)艺线企业“芯联微电子”，完成高达21.55亿元的天使轮融资，由国家集成电路产(chǎn)业投资基(jī)金二期（简称：大基金二期）独家投资，交(jiāo)易完成后持(chí)股(gǔ)比例约为24.77%，公司投后(hòu)估值约为(wèi)87亿元。芯联微电子(zi)是重庆市政(zhèng)府于2023年(nián)10月打造(zào)的芯片项(xiàng)目，主要从事(shì)车(chē)用主(zhǔ)控与(yǔ)MCU、电源管(guǎn)理与驱动、射频等芯片(piàn)研发、生(shēng)产和销售，涵盖商用飞机、轨道交通、工业控制、医疗(liáo)电子等领域。

　　在新消费赛道，宠物食品制造商“帅克宠物”获得全球最大的PE机构之一安宏资本（Advent International）和博裕(yù)资本共(gòng)同投资的10亿元人民币，创下年内同赛道最大规模融资。本轮融资将推动公(gōng)司在产品研发、市场拓展(zhǎn)、品(pǐn)牌建设等多方面进行全面升(shēng)级。帅克宠物早于2023年6月(yuè)完成上市辅(fǔ)导，却迟迟未能登(dēng)陆资本市场，此番向国际资本出售股权，或有意专向海外上市(shì)。

　　新晋独角兽

　　户外运动及装备品牌“PELLIOT伯希和”近日完成数亿(yì)元B轮融资(zī)，由启明(míng)创投领投，创新工场、金(jīn)沙江创(chuàng)投(tóu)等(děng)跟(gēn)投。本(běn)轮(lún)所融(róng)资金将用于品牌专业(yè)及高端产品线的创新(xīn)设计与研发，同时用于完善线下渠道布局及全球供应(yīng)链体系的完善。

　　伯希和成立于2012年，2019年就实现销售收入(rù)2.4亿元，利润803万元。据天猫运动过户(hù)外榜单显示，伯希和2023年的销量同比增速在国(guó)产户外(wài)品(pǐn)牌中排名第一，2024年上半年登上(shàng)户外品类品牌竞(jìng)争力榜首，市场占有率排在前三名(míng)。

　　新兴赛道

　　低空载人飞(fēi)行器研发商“小鹏汇天”获得1.5亿美元的(de)B1轮融(róng)资，并启动B2轮融资，其研发的分体式飞行汽车(chē)“陆地航母(mǔ)”计划于2024年第四季(jì)度启动预售，预计2026年量产交付，售价在200万元以内(nèi)。

　　小鹏汇天(tiān)成立于2020年，已先后研(yán)发了(le)六代产品，包括旅(lǚ)航者T1、旅航者X1、旅航者X2和(hé)最新的第六(liù)代产品旅航者X3——“陆地航母”。前(qián)五代产品是传统(tǒng)的电动垂直起降飞行器（eVTOL），最(zuì)新(xīn)的分体(tǐ)式飞行汽车才成功实现了(le)飞行和陆行的融合。截(jié)至目前(qián)，小鹏汇天已成功签(qiān)约(yuē)了近60个飞行营地，开展近2万次飞(fēi)行试验。

责任(rèn)编辑：杨舒

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