今天，上海百亿级科创S基金启动

上海国资再发力S基金！

4月25日，在“聚(jù)力科(kē)创，接力未来——上海S基金联盟2024年度论坛”上，规模高达100亿元(yuán)的科创接力基金（科(kē)创S基金(jīn)）正式启动。

打(dǎ)造(zào)超100亿元的科创S基金(jīn)

科创S基金由上海三大国资运营平台之一的上海国际集团牵头设立(lì)。

此前，为更好地培育资本接力机制，畅通(tōng)产业和资本的良性循环，上海国际集(jí)团牵头发起设立了规模15亿元(yuán)的S基金——上海(hǎi)科创接(jiē)力一期创业投资合(hé)伙企业（有(yǒu)限(xiàn)合伙）（简(jiǎn)称“上海科创(chuàng)接力一期(qī)基金”），该基金是上海国资体系第一只创投类S基金，也是业内首只(zhǐ)集聚金控、银行、证券、保险等多类型金融资(zī)本以及五省市国有(yǒu)资本、引导基(jī)金的S基金(jīn)。该基金已于近日正式完成终关。

据了解，上海科创接力一期基金获(huò)得了众多国资平台、引导基(jī)金(jīn)以及金融机构的认可和支持，除(chú)基石(shí)投(tóu)资(zī)人上海国际集团外，投(tóu)资人还包括松江国投(tóu)、成都策(cè)源、海通创(chuàng)新、上海齐鲁、昀曜投资、太保人寿、东方(fāng)国资、江西金投、东营国投、金山资本等。

在业内(nèi)人士看来，金控、银行、证券(quàn)、保(bǎo)险等金融机构(gòu)的参与(yǔ)，进一步凸显了这只S基金的金融属(shǔ)性。

上海国(guó)际集团表示(shì)，未来将通过S基金产品的序列化发展，着力打造目(mù)标管理规模超100亿元的科创接(jiē)力基(jī)金，并(bìng)以(yǐ)此为纽带，带动多种类型资本(běn)参与投资接力(lì)，助力上(shàng)海持(chí)续打造市(shì)场领(lǐng)先的(de)S基金发展高地。

积极培(péi)育S基金市场生态

上海科创接力基金的管(guǎn)理人(rén)为上海科创基金。上海科创(chuàng)基金(jīn)成立于20今天，上海百亿级科创S基金启动17年，是首家以服务上海科创中心(xīn)建(jiàn)设为主要任务的股权投资基金，目前管理规模超过140亿元。

截至目(mù)前，上海科创基金已投资子基金超过90只(zhǐ)，子基金签(qiān)约总规模超过2000亿元，投资组合(hé)企业超过2000家(jiā)，其中国家(jiā)级专精特新(xīn)“小巨人”企业320家、已上市企业135家。

从(cóng)2019年开始涉足S份额(é)交易，到2021年在二期母(mǔ)基金组(zǔ)合(hé)策(cè)略中配置10亿元的专项S额度，再到2023年设立S基金产品，上海科创基金在S交易(yì)方面的(de)布局实现了从机会型(xíng)配置、策(cè)略型配置到产品型配置的“三级跃升”。

结合市场交易特点和行业趋势变化，上海科创基金正进一步研(yán)究优化S基金(jīn)产品化(huà)配置(zhì)策略、探索体系化的渠道(dào)开拓模式、加强S交(jiāo)易的创新结构(gòu)研发、打造适应S交(jiāo)易的数字化系统和工具、提升S基金(jīn)投后与退出管理专业能力，努力(lì)打(dǎ)造市场领先的专(zhuān)业(yè)化、产品化、生态化S基金(jīn)投资和管理体系。

在产品化拓展同时，上海科创(chuàng)基金也在(zài)培育S基(jī)金市场生(shēng)态(tài)方面积极(jí)探索。此前，上海科(kē)创基金联合上海股交(jiāo)中心发起了全国第一家聚焦S市场领域(yù)的专业性联盟——上海S基金联盟。

在成(chéng)立的近两年时间里，上海(hǎi)S基金联盟积极搭建广泛(fàn)覆(fù)盖全国知名(míng)S份额交易主体及中介(jiè)服务(wù)机构的沟通纽带和合作桥梁，集聚了包括国家级母基金及部分央企基金、全球(qiú)知名S基金、知名头部母基金、金融机构、地方国企及(jí)引(yǐn)导基金、中介及(jí)专业服(fú)务机构等在内超过100家市场一线机构，已成为私(sī)募股权二级(jí)市(shì)场交易机构的“超级俱乐部”，在参与制度建设、培育行业规(guī)范、创新探索等方面发挥了(le)较好的平(píng)台和窗口作用。

在当前我国经济转型升级、科技自立自强(qiáng)的新发展阶段，S基金的重要价值是为资本接力、为科创助力，通过产品化发展和专业化运作(zuò)，可以形成培育科(kē)创产业的资本接力机制，促进金融与产业资本畅通循环。

上(shàng)海科创基金表示，以百亿科(kē)创接力基金启动为契机(jī)，上海科创(chuàng)基金将进(jìn)一步发挥(huī)母(mǔ)基金生态协同优势，持(chí)续强(qiáng)化产(chǎn)品组合在投资阶段(duàn)上的(de)梯次接力和(hé)投资策略上的协同联动，提升全阶段全链(liàn)条科创金融服务能力，为科创企业提供全产业链协同、全生命周期陪伴(bàn)和全方位资源加持。

上海基(jī)金份额转让(ràng)平台成交额(é)逾200亿元

近几年，随着私募股权二手份额市场的不断发展，S基金以其(qí)期限短、回报(bào)快的独特优势，已成为新型另类投(tóu)资产品。

为拓宽(kuān)私募股权和创业投资退出渠(qú)道，培育支持科创企业的耐心资本(běn)，2021年12月，上(shàng)海私(sī)募股权和创业投资份额转让平台正式启动，运行两年多(duō)以来，交易主体覆盖央企(qǐ)、地方国企(qǐ)、政府引导基金、金融机构、外资基金等多种类型(xíng)，并在地方立(lì)法(fǎ)、配套政(zhèng)策、市场生(shēng)态、系统建设(shè)以及交易规模等方面积极探索，创下了多个行业内第一。

比如，颁布(bù)国内第一个基金份额质押登记立法，被明确赋予开展份额质押登记的(de)业务职能，有效拓(tuò)宽了LP作为出(chū)质人的资金融通渠道(dào)，同时通(tōng)过官网(wǎng)公示、授权(quán)启(qǐ)信宝、企查查、天眼查引用(yòng)质押(yā)登记信息的方式，进一步强(qiáng)化份额质押权(quán)益保障；推动上海市国资委出台国内第一个国(guó)有基金份额转让监管办法，对基(jī)金国有权(quán)益有序流动(dòng)做出系(xì)统规定，为上海(hǎi)市国有基金份额(é)的退出提供有效路径；自主开发上线国内(nèi)第一个基金份(fèn)额转让估(gū)值参(cān)考服(fú)务(wù)系统，为份额转让交易提供价值参考，形成开创性的头部(bù)示范效应，提升上(shàng)海(hǎi)份额平台“做估值、做流程、做标(biāo)准”的(de)核心竞(jìng)争力等。

上海私募股权和创业投资份(fèn)额转让平台在提升平台应用场景建设方面，还自(zì)主研发(fā)基(jī)金份额交易系统，实(shí)现份额交(jiāo)易线上(shàng)智(zhì)能化；自主开发(fā)“爱私基摩”私募股权和私募基金份额报(bào)价平台，引导集(jí)聚S市场买卖双方，成为(wèi)私募(mù)股权(quán)和创业投资份额转让(ràng)平台交易前置撮合环节的有效补充(chōng)。

截至目前，上海基金(jīn)份额转让平台已累(lèi)计上线96单天使、创投(tóu)、PE基金份额（含份额组合），已成交77笔，成交总份(fèn)数约为192.63亿份(fèn)，成交(jiāo)总金额约为212.44亿元；完成(chéng)22单份额质押业务，质押份数为41.01亿份，融(róng)资金额约51.13亿元。

最美人(rén)间四月天，不负(fù)春光与时(shí)行(xíng)。在(zài)这万物生长的时节，我们迎(yíng)来国内创投界的盛举——2024证券(quàn)时报“寻找创投‘金鹰’、发现企业‘新苗’”行动计划火热报名中。

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责编：岳亚楠

校(xiào)对：冉燕青

上(shàng)海国(guó)资(zī)再(zài)发力S基金！

4月25日，在(zài)“聚力科创，接(jiē)力未来——上海S基(jī)金联盟2024年度(dù)论坛”上，规模高达100亿元的科创接力基金（科创S基金）正式启动。

打(dǎ)造超100亿元的科创(chuàng)S基金(jīn)

科创S基金由上海三大(dà)国资运营平台之(zhī)一的上海国际集团牵头设立(lì)。

此前，为更好地培育资本接力机制，畅通产业(yè)和资本的良性(xìng)循环(huán)，上海国际(jì)集团牵头发(fā)起设立了规模15亿元(yuán)的S基金——上海科创接力一期创业投资合伙企(qǐ)业（有限合(hé)伙）（简称“上海科创(chuàng)接力一期(qī)基金”），该基金是上海国资体系第一只创投类(lèi)S基金，也是业内首只集聚金控、银行、证(zhèng)券、保险等多类型(xíng)金融(róng)资本以及(jí)五省市国有资本、引导基金的(de)S基(jī)金。该基金已于近日(rì)正式完成终(zhōng)关。

据了解，上海科创接力一期(qī)基金获得(dé)了众多国(guó)资平台、引导基金以及金融机构的认可和支持，除基石投资人上海国际集团外，投资人还包括松江国(guó)投、成都策源、海通创新、上海齐(qí)鲁、昀曜投资、太保人(rén)寿、东方国(guó)资(zī)、江西(xī)金投、东营国(guó)投、金山资本等。

在业内人士看(kàn)来，金(jīn)控、银行(xíng)、证券、保险等金融机构的参与，进一(yī)步凸显了这只S基金(jīn)的金融属性。

上海国际集团表示，未来将通过S基金产品的序(xù)列(liè)化发(fā)展，着力打造目标管理规(guī)模超100亿元的科创接(jiē)力基金，并以此(cǐ)为纽带(dài)，带动多种类(lèi)型资本参与投资接力，助力上海持续打造市场领(lǐng)先的S基金发展高地。

积极培育S基金市场生(shēng)态(tài)

上海科创接力基金(jīn)的管理人为上海(hǎi)科创(chuàng)基金。上海科创基金成立于2017年，是首家以服务上海科创(chuàng)中心建设为主要任务(wù)的股权(quán)投资(zī)基金(jīn)，目前管理规模超过140亿元(yuán)。

截至目(mù)前，上海科创基金已投(tóu)资子(zi)基金超过90只，子基金签约总(zǒng)规模超过(guò)2000亿元(yuán)，投资组合企(qǐ)业超过2000家，其中国家级专精特新“小巨人”企(qǐ)业320家、已上市企(qǐ)业135家。

从2019年开始(shǐ)涉(shè)足S份额交易，到2021年在二期母基金组合(hé)策略中配置(zhì)10亿(yì)元的专项S额(é)度，再到2023年设立S基金产品，上海科创基金在S交易方面的布局实现了从机会型配(pèi)置、策略型配置(zhì)到(dào)产(chǎn)品型配置的“三级跃升”。

结(jié)合市(shì)场(chǎng)交易特点和行业趋势变化，上海科创(chuàng)基金正进一步研究优化S基金产品化配置策略、探索体系化的渠道开拓模式、加强(qiáng)S交易的创新(xīn)结构研发、打造适应S交易的数字化系统(tǒng)和工具、提升S基金投后与退出管(guǎn)理专业能力，努力打造市场领先的(de)专业化、产品化、生态化S基金投资和管(guǎn)理(lǐ)体系。

在产品化拓展同时，上海科创(chuàng)基(jī)金也在培育S基金市场生态方面积极(jí)探索(suǒ)。此前，上(shàng)海(hǎi)科创基金联(lián)合上海(hǎi)股交中心(xīn)发起了全国第一家(jiā)聚焦S市场领域的专业性联盟——上海S基金联盟。

在成立的近两(liǎng)年时(shí)间里(lǐ)，上海S基金联盟积(jī)极搭建广泛覆(fù)盖全国知名S份额交易主体及中介服务机构的沟通纽带和合作桥梁，集聚了包(bāo)括国家级(jí)母基金(jīn)及部分央企基金、全球知名S基(jī)金、知名头部(bù)母基(jī)金、金融机构(gòu)、地(dì)方国企(qǐ)及引导基金、中介及专业服务机构等(děng)在(zài)内超过100家市场一线机构，已成为(wèi)私募(mù)股(gǔ)权二级市(shì)场交易机构的“超级俱乐部”，在(zài)参与(yǔ)制度建(jiàn)设、培育行业规范、创新探索等方面发挥了较好的平台和窗口作用。

在当前我国经济转型升级、科技自立自强的新发展阶(jiē)段，S基金的(de)重要价值(zhí)是为资本(běn)接力、为科(kē)创(chuàng)助力，通过产品化发(fā)展和专业化运作，可以形成培(péi)育科创产业的资本接力(lì)机制(zhì)，促(cù)进金融与(yǔ)产业资本畅通循环。

上海科创基金表示，以百亿科(kē)创接力基金启动为契(qì)机，上海科创基金将(jiāng)进一步发挥母基金(jīn)生态协同优势(shì)，持续强化产品(pǐn)组合在投资阶段上的梯次接力和投资策略(lüè)上的协同联动，提升全阶段全链(liàn)条科创金(jīn)融服务(wù)能(néng)力，为科创企业提供全产业链协(xié)同、全生命周期陪伴(bàn)和(hé)全方位资源加持。

上海基金份额转让平台成交额逾200亿元

近(jìn)几年，随着私募股权二手份额市场的不断发展，S基金以其(qí)期限短(duǎn)、回报(bào)快的独特优势，已成为新型(xíng)另类投资产品。

为拓宽私募股权和创(chuàng)业(yè)投资退出渠(qú)道，培(péi)育支持科创企业的耐心资本，2021年12月，上海私募股权和创业投资份额(é)转让平台正式启动，运行两年多以来，交(jiāo)易主体覆盖央企(qǐ)、地方国企、政府引导基(jī)金、金融机构、外(wài)资基金等多种类型，并在地方立法、配套(tào)政策、市(shì)场生态、系统建设以及交易规(guī)模等(děng)方面积极(jí)探索，创下了多(duō)个行业内第一。

比如，颁布国内第一个基金份额质押登(dēng)记立法，被明确赋予开展(zhǎn)份额质押登(dēng)记的业务(wù)职能，有(yǒu)效拓宽了LP作为出质人的(de)资金融通渠道，同时通(tōng)过官网公示、授权启信宝、企查查、天眼查引(yǐn)用质押登记信息的方式，进一步强化份额质押权益保(bǎo)障；推动上海(hǎi)市国资委出台国内第一个国有基(jī)金份额转让监管办(bàn)法，对基金国(guó)有权益有序流动做出系统规定，为上海市国有基金份额的退出提供有效路径；自主(zhǔ)开发上线国(guó)内第一个(gè)基金份额转让估值参考(kǎo)服务系统，为份额(é)转(zhuǎn)让(ràng)交易提(tí)供价值参(cān)考，形成开创性的(de)头(tóu)部示范效应，提升上海份额平台“做估值、做流程、做(zuò)标准”的核(hé)心竞(jìng)争力等。

上海私募股权(quán)和创业投资份额转让(ràng)平台在提升(shēng)平台应(yīng)用场景(jǐng)建设方面，还自主研发基金(jīn)份(fèn)额交(jiāo)易系统，实现份额交易线上智(zhì)能化；自主开发“爱私基摩”私募股权(quán)和私募基(jī)金份额报价平台，引导集聚S市(shì)场买卖双方，成为私募股(gǔ)权和创(chuàng)业投(tóu)资份额转让平台交易前置撮(cuō)合环节的有效补(bǔ)充。

截(jié)至目前，上海(hǎi)基金份额转让平台已累计上线96单天使、创投、PE基金份(fèn)额（含份额组(zǔ)合），已(yǐ)成(chéng)交77笔，成交总份(fèn)数约为192.63亿份，成交总(zǒng)金(jīn)额(é)约为212.44亿元；完成22单份额质押业务，质押(yā)份数为41.01亿份，融资金额约(yuē)51.13亿元。

最美人(rén)间四月天，不负春光与时(shí)行。在这万物生(shēng)长的时节，我们迎来国(guó)内创投界的盛举——2024证券时报“寻找创投‘金(jīn)鹰’、发现企业‘新苗’”行动计划火热报名中。

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