中美博弈：东南亚国家认知与趋
势判断的微妙变化-摘要解读《2024东南亚国家态势调查报告》

作者：陆岑

东南亚地区是中国(guó)周边(biān)外交的优(yōu)先方(fāng)向，也是中美(měi)竞(jìng)争的(de)核心区域之一，关(guān)系到“全球南方“的(de)领导(dǎo)力(lì)之(zhī)争。随着中(zhōng)美竞争的加(jiā)剧，东(dōng)南亚(yà)国家选边站的压力也越来越大。根据新加坡尤索夫·伊萨东南亚研 究所（ISEAS - Yusof Ishak Institute）今年上半年发布(bù)的《2024东南亚(yà)国家态势调(diào)查报告》（State of Southeast Asia 2024 survey），就中(zhōng)美竞争与东南亚的关系 ，该(gāi)地区多数(shù)受访者整体(tǐ)看好(hǎo)与中国关系的前(qián)景，认为(wèi)未来3年该国与中(zhōng)国
关系会“改善”和“显著改善”。而且，在中美之间，他们更看(kàn)好中国在该地区的经济和政治战略，且(qiě)在被迫在中美竞争中选边站的问题上，中国成为首要(yào)选择。

调查涉及(jí)50多个提问，目 标人群(qún)共1994位，主要有五类，分别(bié)是：私营部(bù)门代(dài)表（33.7%）；政(zhèng)府官(guān)员（24.5%）；学术界、智库研究人员（23.6%）；公民社会、媒(méi)体及非政府组织（12.7%）；地区及国际组(zǔ)织人员（5.6%）。大多数受 访者（55.8%）拥有学(xué)士学位(wèi)，其次是拥有大专(zhuān)/非高等
教育资格的受访者（19.4%）。拥有硕士学位的受访者占(zhàn)18.3%，拥有(yǒu)博士学位的受访(fǎng)者占6.6%。就年龄分 布而言，22-35岁受访者占43.3%，36-45岁(suì)受访者占(zhàn)24.5%，他们是东南亚经济生产(chǎn)的主力军。之后是46-60岁受访(fǎng)者（17.9%）和60岁以上的群体（8.1%）。18岁至(zhì)21岁的(de)受访者只占6.2%。

▲从(cóng)左至(zhì)右：学士学位、大专/非高等教育 资格、硕士学位(wèi)、博士学位。

调查显示受访者有两大担忧：一是东盟在国际秩序中的重要性不够显性，整(zhěng)体上比较被动，无法迅(xùn)速(sù)、有效地应对不断变化(huà)的政(zhèng)治和经济发展形势。这种感知在印度尼(ní)西亚（86.4%）、缅甸（84.1%）、文莱
（81.8%）、马来(lái)西亚（81.3%）和泰国（76.6%）的受访者中最深(shēn)；二是(shì)东盟可能成为中美大国竞争(zhēng)的舞台(tái)，其成员国(guó)可能沦(lún)为大国的“代(dài)理(lǐ)人”。这种感知在越南（84.5%）、菲律宾（83.7%）、柬埔寨（82.0%）、新(xīn)加坡（81.7%）和老挝（76.3%）中最为(wèi)深刻。老挝是今年(nián)东盟主席国，去年(nián)老挝在这个问题上的感知(zhī)比例(lì)仅为40.2%。

那(nà)么，东盟国家民众究(jiū)竟(jìng)如何看待中美竞争以(yǐ)及中美在该地区(qū)不同的角色和影响力？

先总结报告的一些(xiē)亮点：

1. 政治分(fēn)歧、领(lǐng)土(tǔ)争端和冲突的溢出效应仍然是东南亚地区面临(lín)的战略不确定性(xìng)。以色列和哈马斯之间(jiān)的加沙冲突（46.5%）和
南(nán)海争端（39.9%）是该地区关心的最大的地缘政治问题，之后是 俄乌(wū)冲突（39.4%）和全球诈(zhà)骗活动（39.4%）并列第三；国(guó)际毒品走私活动位居第(dì)四位（37.2%），其次是东南亚(yà)国家(jiā)国(guó)内政(zhèng)治领导层变动的担忧（33.9%）；赖清德当选(xuǎn)后的台(tái)海局(jú)势
排在最后（7.6%），仅次(cì)于对朝鲜持续(xù)试导的担忧（10.6%）。

在国家层面，东南亚(yà)穆斯林占多数(shù)的国(guó)家——马来西(xī)亚（83.1%）、文莱(lái)（79.2%）和印度尼西(xī)亚（74.7%）——以及(jí)新加坡（57.9%）将(jiāng)加沙冲突列为其最主要(yào)的地缘政治问题。老挝（61.9%）和柬埔寨（57.7%）的受访者最担心俄乌冲突。泰国(guó)最主要的担(dān)忧（58.2%）是全球诈骗活动(dòng)。菲律(lǜ)宾（90.2%）和越南（72.5%）最主要的担忧是南海争(zhēng)端。

2. 失业和经济(jì)衰退(tuì)仍(réng)然是该地区最紧迫的问题（57.7%），其次是气变影响（53.4%），以及大国(guó)竞争(zhēng)导致的日益严峻的经济紧张局势（47.0%）。最后是恐(kǒng)怖主义(yì)（10.0%）。

3. 中国在经济（59.5%）和政治战略（43.9%）领域(yù)都远远超过(guò)美国（14.3%），被视为该(gāi)地区最具影响力的国(guó)家，持该观点最强烈的受访者来自老挝(wō)（77.5%）、泰国（70.6%）和马(mǎ)来西亚（66.7%）。报告提到，截至2023年，中(zhōng)国仍是老挝最大(dà)的外国投资者，也是其最大(dà)的出口市场。

与此同时，多数(shù)受访者（67.4%）也对中国日益增长的区域经济(jì)影响力表示担心(xīn)，只有32.6%的受访者对此持欢迎态度。担忧(yōu)中国经济影响力的受(shòu)访者主要来自越南（87.7%）、缅甸（87.6%）和泰国（80.3%）。报(bào)告说(shuō)，这是一个有趣的趋势(shì)，尤其是考(kǎo)虑到越泰与中国保持着紧密贸易关系(xì)。

▲BN：文莱（Brunei）、KH：柬埔寨（Cambodia）、ID：印度尼西亚（Indonesia）、LA：老挝（The Lao People’s Democratic Republic）、MY：马来西亚（Malaysia）、MM：缅甸（Myanmar）、PH：菲律宾（Philippines）、SG：新加坡（Singapore）、TH：泰国（Thailand）、VN：越南(nán)（Vietnam）。

对于美国在该地(dì)区经济影 响力的日益增长，多数(shù)受访者（52.0%）的受访者持(chí)欢迎态度，略高于那些担(dān)心美国这一(yī)趋势的受访者（48.0%）。值得注意的是，该地区对美国经济(jì)影响力的欢迎(yíng)程度(dù)也在下滑，2022年和2023年该比(bǐ)例高达 68.1%和(hé)65.7%。最欢迎美国经济影响力的国家是文莱（83.3%）、菲(fēi)律宾（81.7%）和新(xīn)加坡(pō)（67.9%）。

其他经济体当中，日本（3.7%）、欧盟（2.8%）、英国(guó)（0.8%）和澳大利亚（0.5%）在东南亚的经(jīng)济影响力有所下降。

4. 在东盟的11个对话伙伴中，中国（8.98 分，满分11.0分）对东盟(méng)的战略相关性最(zuì)为主要，其次是美国（8.79分）和日本（7.48 分）。和东盟战略相关性最低的伙伴是：印(yìn)度（5.04分）、加拿大（3.81分）和新西兰（3.70分）。

5. 在引领全球自由贸易方面，东(dōng)盟位列第一，美国第二 。中国地位上升明(míng)显，欧(ōu)盟下滑较大。日韩印澳等国比较落后(hòu)。

有意思(sī)的是，印尼（8.3%）和文莱（5.2）最不看好美(měi)国作(zuò)为全球(qiú)自由贸易引领者的角色；缅甸(diān)（40.2%）、越南（28.5%）、泰国(guó)（27.9%）、柬埔(pǔ)寨(zhài)（27.5%）和新加坡（21.6%）最看好美(měi)国的(de)引(yǐn)领(lǐng)者角色；老挝（45.0%）、马(mǎ)来(lái)西亚（27.6%）、柬埔寨（21.7%）、文莱（20.8%）最看好中 国的引领者角色。

▲BN：文莱（Brunei）、KH：柬埔寨（Cambodia）、ID：印度(dù)尼西亚（Indonesia）、LA：老挝（The Lao People’s Democratic Republic）、MY：马来西亚（Malaysia）、MM：缅甸（Myanmar）、PH：菲律宾（Philippines）、SG：新加坡（Singapore）、TH：泰国（Thailand）、VN：越南（Vietnam）。

6. 引领东 南亚发展和进步的国家是两个创始(shǐ)成员(yuán)国：新加坡（66.0%）和印尼（41.5%）。

7. 如(rú)果该地区(qū)被迫在中(zhōng)美竞争中选边站，中(zhōng)国（50.5%）超越美国成为(wèi)首要选择(zé)，比(bǐ)例比2023年上(shàng)升了11.6个百(bǎi)分点。选(xuǎn)择美国的比(bǐ)例从2023年的61.1%下降到49.5%。近一半的受访者（46.8%）认为，东盟应增强韧性和(hé)团结，以抵御来自(zì)中美竞争的压力(lì)。

8. 日本（58.9%）仍是东南亚最受信任的国家。美国（42.4%）位居第二，略高于欧盟（41.5%）。近一半（45.5%）的受访者担心中(zhōng)国可能利用其经济和军事实力影响其所(suǒ)在 国的利益。

9. 多数东南亚民众对中国提出的“全球命运共同体”持积极看法。31.3%的受访者表示，中国提出(chū)的(de)共同体(tǐ)愿景可以与东盟方案相辅(fǔ)相成(chéng)，另有(yǒu)30.1%的受访者认为这(zhè)一愿景对东南亚来说是积
极(jí)和有(yǒu)益的。只有18.6%的受(shòu)访者 认为，它有可能(néng)迫使各国(guó)在中美之间选边站，另有(yǒu)13.1%的受访者担心该愿景可能威胁东 盟的中(zhōng)心
地位。剩(shèng)下的受访者看不到该愿(yuàn)景的意义。

▲左(zuǒ)一：可以与东盟方案(àn)相(xiāng)辅相成；左二：对东南亚来说是积(jī)极和有益的；左三：有可能(néng)迫使各国在中美之间选边站；左四：可能威胁(xié)东盟的中心地位；左 五：看不 到该(gāi)愿景的意(yì)义。

10. 多数东南亚国家(jiā)对未来和中国的关系保持乐观。

认为东(dōng)南亚国家会改善对华关系(xì)的受访者 比例从去(qù)年(nián)的38.7%上升至今年的51.4%。持中立态度的(de)受访者比例从去(qù)年的(de)44.2%下(xià)降至30.5%，持悲观(guān)程度的(de)受访者比例相对稳定（18.1%）。值得注意的是(shì)，印度尼西亚（68.3%）、老(lǎo)挝（68.2%）和马来西亚（65.3%）多数受访者(zhě)对改善对华关系持最乐观态度。新加坡(pō)（46.5%）和缅甸（46.0%）对与中国关系持最保守的立场(chǎng)，认(rèn)为会“维持现状“。菲律宾最为谨慎，61.0%的受访者(zhě)持担忧态度。

在持悲观态度的受访者当(dāng)中，希(xī)望(wàng)中国和平(píng)解决领土争端的
比例从去年的59.8%上(shàng)升到了今年的67.0%，除老挝、缅甸和(hé)泰国外(wài)，所有东(dōng)盟国家的受访者都持这种偏好。值(zhí)得注意的是，菲律宾选择此选项的受访者数量创历史新高（92.4%）。

具体(tǐ)问(wèn)题具体分析：

1. 面对中美在东(dōng)南亚的领导力和影响力，夹在中间的(de)东盟应该应(yīng)对？

选项一：46.8%（2023年为45.5%）受(shòu)访者认为要优(yōu)先注(zhù)重东盟内部的韧性和团结，以应对中美竞争导致的外部压力。值得注意的是(shì)，泰国（61.7%）和(hé)越南（58.5%）的受(shòu)访者(zhě)支持这一选项的人最多。

选项二：29.1%（2023年为30.5%）受访(fǎng)者认为应该延续不在中美之间选边站的(de)立场。该选项(xiàng)在(zài)缅甸（40.7）和马来西亚（41.8%）最受欢迎(yíng)，在越南（19.0%）和老挝（18.1%）的受欢迎度最低。

▲①国家缩(suō)写 BN：文莱（Brunei）、KH：柬埔寨（Cambodia）、ID：印度尼
西(xī)亚（Indonesia）、LA：老挝（The Lao People’s Democratic Republic）、MY：马来西亚（Malaysia）、MM：缅甸（Myanmar）、PH：菲律(lǜ)宾（Philippines）、SG：新加坡（Singapore）、TH：泰国（Thailand）、VN：越南（Vietnam）。

②选项（从左至
右(yòu)）： 东盟保持中立已(yǐ)经不切(qiè)实际(jì)，应该(gāi)选(xuǎn)边站；东盟应该寻求第(dì)三(sān)方合作(zuò)，扩大(dà)战略(lüè)空间和选项(xiàng)；东盟应 该延续不在中美之间选边(biān)站的立场；要优(yōu)先注(zhù)重东盟内部的韧性和团结，以应对中美竞争(zhēng)导(dǎo)致(zhì)的外部压力。

选项三：16.1%（2023年为18.1%）的受访者认为应该寻求第三方(fāng)合作，扩大东盟的战略空间和(hé)选项。支(zhī)持(chí)该选项的柬埔寨（31.2%）受访者(zhě)最多，菲律(lǜ)宾（10.7%）马来西亚（11.6%）和印尼（9.4%）最少。

选项四：8%（2023年为6%）的(de)人认为东盟保持(chí)中(zhōng)立已经不切实际，应该选边站。最不(bù)支持这(zhè)一选项的受访者来自新加坡（2.6%）。相对而言，支持该选项的受访者主要来(lái)自 柬埔(pǔ)寨和缅甸（均为13.8%）和(hé)菲律宾（12.6%）。

2. 一旦台(tái)海爆发危机，对 东南亚的影响有(yǒu)多大？

一旦台海发生危机(jī)，东南亚民众优先(xiān)关心经济利益。多数受访者（44.2%）担心这种(zhǒng)冲突将
严重破坏台(tái)海两岸和东南
亚之间的供(gōng)应(yīng)链（这种
情绪在越(yuè)南尤(yóu)为明显，59.0%的受访者表示有这种担忧）。其(qí)次是25.0%的受访者担心“被迫在中美之间选边站”。在这方(fāng)面，新(xīn)加坡（37.7%）和泰国（32.3%）受访(fǎng)者的担忧(yōu)度最高。

▲①国家缩(suō)写(xiě) BN：文莱(lái)（Brunei）、KH：柬埔寨（Cambodia）、ID：印度(dù)尼西亚（Indonesia）、LA：老挝（The Lao People’s Democratic Republic）、MY：马来西亚（Malaysia）、MM：缅甸
（Myanmar）、PH：菲律宾（Philippines）、SG：新加(jiā)坡(pō)（Singapore）、TH：泰国（Thailand）、VN：越南（Vietnam）。

②选项（从左至右(yòu)）：会给东盟国家带来遣返危机；在(zài)应对台海危机方面“无(wú)能”；被迫在中美(měi)之间(jiān)“选边(biān)站”； 严重破(pò)坏台海两岸和东南亚之间的(de)供应(yīng)链；台海冲突不会对该地区带(dài)来任何潜在影响。

考虑到(dào)台(tái)湾岛大概有70多万(wàn)来自(zì)东南(nán)亚国家的务工人员，较小比例的受访者（15.8%）认为台海冲突会给东盟国家带来遣返危(wēi)机。这种(zhǒng)担忧在菲律宾（28.8%）和印度尼西亚（24.2%）受访者中尤为明显，台湾地区务工(gōng)人员主要来(lái)自这(zhè)两个国家；少(shǎo)数(shù)受 访(fǎng)者（8.5%）担中美博弈：东南亚国家认知与趋势判断的微妙变化-摘要解读《2024东南亚国家态势调查报告》心东盟在应对台海危机方面“无(wú)能(néng)“，担忧程度最高的是缅 甸（22.2%）；只6.5%受访者否认台海冲(chōng)突(tū)会对该地区带来(lái)任何潜在(zài)影响，在(zài)这方面(miàn)，老挝(wō)受访者占(zhàn)多(duō)数（23.1%）。

一旦台海(hǎi)爆发(fā)冲突，东南亚国家应该如何做？

如果台海发生冲突，大多数(shù)受(shòu)访者（45.1%）主(zhǔ)张不诉诸武力，而是支持(chí)外交手段化解。这(zhè)是大多数东盟成员国(guó)的首选，其中越(yuè)南受访者对该(gāi)选(xuǎn)项的(de)支持(chí)度最高，为60.0%，而老(lǎo)挝和泰国则
倾向于采取中立立场。

和2023年一样，超过三(sān)分之一的受访者（36.5%）希望保持(chí)中立立(lì)场。支持(chí)动用(yòng)制裁的(de)受访(fǎng)者(zhě)占9.8%、支持向台湾提供军事支持的占5.7%，明确支持中国大陆的占3.0%。其中，菲律宾在(zài)支持为台湾(wān)提供(gōng)军事支持的比(bǐ)例最高（14.9%）。

3. 如果东盟最(zuì)终被迫在中美之间选边站，东(dōng)盟该选谁？

当受访者被(bèi)问到 东盟一定要在中美之间选边站队的时，选择中国的比例(lì)从2023年(nián)的38.9％上升至50.5％，选择美国的比例则从2023年的61.1％下降至49.5％，这是五年来中国首次在该项调查中超越美国(guó)。在中美之间，中国在(zài)东(dōng)南亚受访者中的受欢迎(yíng)程度大幅上升，这是今年报告最(zuì)显(xiǎn)著的(de)变化(huà)。

▲BN：文莱（Brunei）、KH：柬埔寨（Cambodia）、ID：印度尼西亚（Indonesia）、LA：老挝（The Lao People’s Democratic Republic）、MY：马来(lái)西亚（Malaysia）、MM：缅甸（Myanmar）、PH：菲律宾（Philippines）、SG：新加坡（Singapore）、TH：泰国（Thailand）、VN：越(yuè)南（Vietnam）。

“首选中国”的趋势在马来西亚（75.1%）、印度尼西亚（73.2%）、老挝（70.6%）、文(wén)莱（70.1%）和泰国（52.2%）的受访者中尤为明显。报告认(rèn)为，这主要受益于中国的“一带一路”倡议（BRI）和(hé)对华 投资和(hé)贸易关系。与2023年相比(bǐ)，这四个国(guó)家对中国的偏好(hǎo)度增加了20个百分(fēn)点(diǎn)以上。

相反，东南亚民众对美国的(de)支持率则有所下(xià)降，从2023年的61.1%下降到今(jīn)年的49.5%。不过(guò)，美国仍然在菲律(lǜ)宾（83.3%）、越南（79.0%）、新加坡（61.5%）、缅甸（57.7%）和柬埔(pǔ)寨（55.0%）获得多数支 持(chí)。报告(gào)认为，这些国(guó)家对美国的支持普遍有(yǒu)所减(jiǎn)弱，但(dàn)菲律(lǜ)宾除外。受南海争(zhēng)端的(de)影(yǐng)响，菲律宾对(duì)美国(guó)的信心明显增加，从2023年的78.8%上升(shēng)到今年(nián)创纪录的83.3%。

4. 谁是东南亚对冲(chōng)中美战略竞争不确定性的“第三方(fāng)”？

与之前几年
的(de)民调(diào)结果一(yī)致，欧盟（37.2%，略低
于2023年的42.9%）和日(rì)本（27.7%）仍是东南亚地区应对中(zhōng)美战略竞争不确(què)定性的首选“第三方”。印度以10.5%的得票率保持第(dì)三位，紧(jǐn)随其后的是澳大利 亚（9.5%）、英国（9.2%）和 韩国（5.9%）。印度的(de)支持率较2023年的11.3%略有下降，而澳(ào)大利亚、英国和韩国的支持率有所(suǒ)增加。

▲BN：文莱（Brunei）、KH：柬(jiǎn)埔(pǔ)寨（Cambodia）、ID：印度尼西(xī)亚(yà)（Indonesia）、LA：老挝（The Lao People’s Democratic Republic）、MY：马(mǎ)来西亚（Malaysia）、MM：缅甸（Myanmar）、PH：菲律宾（Philippines）、SG：新加坡（Singapore）、TH：泰国（Thailand）、VN：越南（Vietnam）。

具体国家
而言(yán)，除了新加坡（28.2%）和文莱（20.8%）以外，其他(tā)东 盟国家更倾向于承认(rèn)欧盟的主导地位。值得注意的(de)是，越南（61.5%）和柬埔寨（45.0%）对欧盟(méng)的(de)支持度最高(gāo)。相反，日本则(zé)是新加坡（35.5%）、菲律宾（35.8%）和印度尼西亚(yà)（34.3%）受访者的(de)首选；印度(dù)位居第三，在泰国（15.9%）和马来西亚(yà)（15.6%）的支持度相对较高；澳大(dà)利亚(yà)获得了文莱（19.5%）和新加坡（16.8%）的(de)更多支持，而英国和韩国分别(bié)在老挝获得(dé)更高的支持率(lǜ)，分别为16.9%和10.6%。

5. 拜(bài)登政府在东南亚的接触(chù)力(lì)度有所减少。

与2023年相比，该地区对拜登政府与东 南(nán)亚国家的(de)接触方式上感受到(dào)了明显差异。38.2%的受访者认为，美国与东南亚(yà)的接触有所减少或显著(zhù)减少。36.6%的受访 者认为拜登(dēng)政府在该地区的
接触力度没有变化。

自2023年以来，该地(dì)区对拜登政府的负面感知上升了12.5个百分点(diǎn)，这在文莱(lái) (57.2%)、马来西亚 (48.9%) 和柬埔寨 (44.4%）这三个国家最明显。只有四分之一的受(shòu)访(fǎng)者 (25.2%) 认为美国与该地(dì)区的接触水平有(yǒu)所增加或显著增(zēng)加，但这也低于2023年的水平，当时有39.4%的(de)受访者对美(měi)国在该地(dì)区的参与持更积极的态度。

6. 拜登政府“印太(tài)经济框架”（IPEF）对东南亚国家(jiā)的总体(tǐ)影响和效力如何？

受访者对IPEF有(yǒu)效性(xìng)和益(yì)处的看法
持续(xù)减(jiǎn)弱，积极情绪从2023年的(de)46.5%下降(jiàng)到今年的40.4%，负(fù)面情绪由去年的11.7%增加到(dào)今年的14.9%。

对IPEF影响力和(hé)效用越来越不确定的(de)受访者比例也(yě)在(zài)上升，由去年的41.8%上升至今年的44.8%。这类受访者主(zhǔ)要(yào)来自文(wén)莱 (58.4%)、老(lǎo)挝 (56.9%)、马来西亚 (52.4%) 和缅(miǎn)甸 (51.9%) ，其中，文莱和马来(lái)西亚是IPEF的创始成员国。与2023年相比，只有15.6%的文莱受访者和26.7%的马来西(xī)亚受访者对IPEF持积极(jí)看法(fǎ)，分别大幅下降了52.7个百分点和(hé)13.6个百分点。

在对(duì)IPEF持(chí)负面态度的国家(jiā)中，文莱 (26.0%) 和印度尼西亚 (25.7%) 最明(míng)显。对IPEF持积
极(jí)态度(dù)的受访者主要集中在越南 (64.0%) 和菲(fēi)律宾 (62.8%)。

仅仅27.3%的受访(fǎng)者认为IPEF是美国持续(xù)承(chéng)诺和参与该地区经(jīng)济事务的信(xìn)号(hào)，新加坡（42.7%）、越南（39.1%）和泰国（31.0%）受访者持(chí)这一观(guān)点。

对IPEF看法越来越负面是因(yīn)为它会加剧中美脱钩？

认(rèn)为IPEF对东(dōng)南亚带来负面影(yǐng)响的受访者当中，大多数人担心它提供的市场准入不足。45.8%的受访者将此视(shì)为他(tā)们对IPEF影响持负(fù)面看法的最大(dà)原因(yīn)，而去年这一比例仅为28.4%。负(fù)面观感显著上升(shēng)，这在文莱（70.0%）、新加坡（56.4%）和老挝（50.0%）受(shòu)访者(zhě)当中最为强烈。

▲①国家缩(suō)写 BN：文
莱(lái)（Brunei）、KH：柬埔寨(zhài)（Cambodia）、ID：印度尼西亚（Indonesia）、LA：老挝(wō)（The Lao People’s Democratic Republic）、MY：马来西(xī)亚（Malaysia）、MM：缅甸（Myanmar）、PH：菲律宾（Philippines）、SG：新加(jiā)坡（Singapore）、TH：泰国（Thailand）、VN：越南（Vietnam）。

②选(xuǎn)项（从左至右）：会给东盟国(guó)家带来遣返危(wēi)机；在应对台海(hǎi)危机方面“无能”；被迫在中(zhōng)美之间“选边站”；严重破坏台海两岸和东南亚之间的供应(yīng)链；台(tái)海冲突不会对该地(dì)区带来(lái)任何(hé)潜在影响。

不过，担心(xīn)IPEF加剧中美竞争(zhēng)的受(shòu)访(fǎng)者比例从去年的33.9%下(xià)降到(dào)今年的28.4%。报告认为，这或(huò)许(xǔ)是因为美国推动 的IPEF本身缺乏(fá)动力，导致它对(duì)中美关系的影响逐渐被淡化。另一方面，随着围绕IPEF协(xié)议条款的谈判细(xì)节浮出水面，东南亚国家逐渐意识到IPEF带来的(de)成本(běn)可能大于(yú)收(shōu)益。

该地区三分之一的(de)国(guó)家（32.6%）受访者，无论所在国
是不是IPEF成员国，都对IPEF不感兴趣。文莱（51.1%）、老挝（50.5%）和缅甸（50.0%）受访者中不感兴趣的人超过一半。

除了不(bù)感兴趣以外，围绕IPEF的不确定性还和中国因素有关。随着中美贸易紧张局势不断加(jiā)剧，东盟处于中间(jiān)、有(yǒu)利但微妙(miào)的位置，27.9%的受(shòu)访者担心中国(guó)可能会采取反击 措施，这种担心最(zuì)明显的受访(fǎng)者来自泰国（48.1%）、菲律(lǜ)宾（33.3%）和马(mǎ)来西 亚（28.8%），这些国家都(dōu)是IPEF成员(yuán)并与(yǔ)中国有着密切的贸易联系(xì)。

7. 东(dōng)盟(méng)和“Quad“的合作是否有助于东(dōng)南亚地区？

东(dōng)南 亚地区对Quad的支持度 有所上升。40.9%的受访者认为与Quad合(hé)作的收益更大，而2023年这一比例(lì)为31.0%。这部分受访者主要来自(zì)柬(jiǎn)埔寨（53.4%）、老
挝和越南（均为 52.5%）。三分之一的(de)受访者（32.2%）认为Quad是对东盟方案的补充，这(zhè)一比例低于去年（37.8%）。菲律宾 （42.3%）和印(yìn)度尼西亚（40.4%）对与Quad的潜在合作的看法更为乐观。

▲①国家缩写 BN：文莱（Brunei）、KH：柬埔寨（Cambodia）、ID：印度(dù)尼(ní)西亚（Indonesia）、LA：老挝（The Lao People’s Democratic Republic）、MY：马来西亚（Malaysia）、MM：缅甸(diān)（Myanmar）、PH：菲(fēi)律宾（Philippines）、SG：新加坡（Singapore）、TH：泰国（Thailand）、VN：越(yuè)南（Vietnam）。

②选项(xiàng)（从左(zuǒ)至右(yòu)）： 与Quad合作收益更大(dà)；Quad是(shì)对东盟方案(àn)的补充；被迫在中(zhōng)美之间“选边站”；可能会挑衅中(zhōng)国；威(wēi)胁东盟的中心(xīn)地位(wèi)，并与东盟主导的机制(zhì)形成竞争。

11.5%的受访(fǎng)者认(rèn)为，与Quad的合作(zuò)可能(néng)威胁(xié)东盟的中心地位，并与东亚峰会 (EAS)、东盟(méng)地区论(lùn)坛 (ARF)等东盟主导的机制形成竞争(zhēng)。而担心这种合作可能会(huì)挑衅中国的比例从2023年的6.8%略微上升至7.4%。其中，缅甸（13.8%）、新加坡（12.1%）和文莱（10.4%）的受访者最担心这种合作对中国而言是一种挑衅。

8. 越来越多的东(dōng)南亚人认为美国(guó)“不可靠”。

在(zài)该调查关(guān)于“您对美国作为 战略伙伴和地(dì)区安全的(de)提供者(zhě)抱有多少信(xìn)心？”的提问中，越来(lái)越多的东南亚人展现出(chū)“很少(shǎo)或完全(quán)没有信心”。40.1%的(de)受访(fǎng)者认为美国不那么可靠(kào)，而2023年这一比例为32.0%。在这方面，印(yìn)度尼西亚 (60.7%)、文莱 (58.5%) 和马来西亚 (52.5%) 感(gǎn)触最深。

34.9%的受访者选择“有信心(xīn)“和“非常(cháng)有信心”，认为美国是一(yī)个良好(hǎo)的安全伙伴(bàn)，但这一比例也比2023年相比下 降了12.3个百分点。在这(zhè)方面，菲律宾 (61.4%) 和越南 (52.0%) 对(duì)美(měi)国的安全(quán)保(bǎo)护伞充满(mǎn)信心。报(bào)告分析称，这可能(néng)与2023年5月美菲签署(shǔ)的(de)《强化
防务合作协议》 (EDCA)以及2023年11月美越关系升级为全(quán)面战(zhàn)略伙伴(bàn)关(guān)系有关。对该提问持中立(lì)观点（即未予 置评）的(de)人从2023年的20.9%增加到了2024年的25.0%。

▲①国家缩写 BN：文(wén)莱（Brunei）、KH：柬
埔寨（Cambodia）、ID：印度尼(ní)西亚（Indonesia）、LA：老挝（The Lao People’s Democratic Republic）、MY：马来西亚（Malaysia）、MM：缅甸（Myanmar）、PH：菲律宾(bīn)（Philippines）、SG：新加坡（Singapore）、TH：泰国(guó)（Thailand）、VN：越南（Vietnam）。

②选(xuǎn)项（从左至右）： 完全没有信心；很少有信心；不予置评；有信心(xīn)；非常有(yǒu)信心。

9. 对美国在促进全球和(hé)平、安全、繁荣(róng)和治理方面(miàn)“做正确的事”抱有多少信心？

总体上，东南亚国家对美(měi)国的信任(rèn)度继续保持强劲，只不过，相比去年（54.2%），今年的比例大幅下(xià)降至42.4%。而不信任程度从(cóng)2023年的(de)26.1%大幅上升至今年的37.6%。

具体(tǐ)而言，菲律宾(bīn) (74.0%)、越南 (66.5%)、柬埔寨(zhài) (56.6%)、缅甸 (49.2%) 和泰国 (46.7%) 的受访者普遍对美国抱有信心。对美国的信任度下降最明显的是老挝，从2023年的64.4%下降至今(jīn)年的29.4%。

与此同时，文(wén)莱对美国的不信任程度从2023年的13.3%大幅上升至今年(nián)的61.1%。

中美博弈：东南亚国家认知与趋势判断的微妙变化-摘要解读《2024东南亚国家态势调查报告》s-style="font-L">在信任美国的(de)受访(fǎng)者当中，45.0%的人认为美国拥(yōng)有巨大的经济资(zī)源，且有能够提供全(quán)球领导力的政治意愿。这一比例比
2023年（39.2%）有所增加。对美
国持如此(cǐ)高的信任(rèn)度(dù)的受访者主(zhǔ)要来自老挝(wō)（59.6%）、越南（51.1%）、泰国
（50.0%）、马来西(xī)亚（50.0%）和柬埔寨（46.7%）。

对美国(guó)持怀疑态度的人当中，27.0%的人认为美国忙于内政(zhèng)，无法聚焦(jiāo)解(jiě)决全球问题与关切。

10. 软实力方面，美日更受东南亚国家青睐。

超过五分之一（22.4%）的受(shòu)访者表示，如果有机会搬迁，他们更愿意在东盟(méng)国
家生(shēng)活(huó)和工作，其次是日本(běn)（17.1%）和美国（15.9%）、澳大利
亚（12.0%）、欧盟国家（9.8%）、新西兰（9.3%）、中国（4.8%）、英国（4.4%）、韩国（3.9%）和印度（0.7%）。

在这方面，菲律宾受访者（26.0%）的首选国(guó)家是日本(běn)；泰国(guó)受访者的偏好在东(dōng)盟(méng)国家和日本之间平均分配（均为 21.9%）。

更倾向(xiàng)于留在另一个东盟国家工作(zuò)或生活的受访者主要来自马来(lái)西亚（36.9%）、文莱（35.1%）、新加
坡（31.5%）和印度尼西(xī)亚（26.0%）。目的地
首选新加坡（28.0%），其次是泰国（13.0%）、文莱、印度尼西亚和越(yuè)南（三国均占9.7%）。

▲BN：文莱（Brunei）、KH：柬埔寨（Cambodia）、ID：印度尼西亚（Indonesia）、LA：老挝（The Lao People’s Democratic Republic）、MY：马来西亚（Malaysia）、MM：缅(miǎn)甸（Myanmar）、PH：菲律宾（Philippines）、SG：新(xīn)加坡（Singapore）、TH：泰国（Thailand）、VN：越(yuè)南（Vietnam）。

有趣的(de)是，大多数受访者都喜欢留在自(zì)己的国家，但
缅甸受访者更喜(xǐ)欢前往新加坡（35.7%）。超(chāo)过四分之一的老挝(wō)人（28.6%）也希望移(yí)居新加坡
。

老挝（14.4%）受访者更愿意前往
中国(guó)工作或生活；愿意前往(wǎng)美国工作或生活的受访者主(zhǔ)要来自(zì)缅甸(diān)（35.4%）、柬埔寨（33.3%）和菲律(lǜ)宾（20.5%）。

更喜欢去哪(nǎ)里旅(lǚ)游？

日本（30.4%）仍然(rán)是东南亚人最(zuì)喜欢 的旅游(yóu)目的地(dì)，其次是东盟成员国（16.2%）和韩(hán)国（10.3%）。

日本在泰国（52.7%）、菲律宾（48.8%）、新加坡（36.6%）、印(yìn)度尼西亚（30.6%）、老挝（26.4%）和(hé)越南（23.5%）的受访者(zhě)中位居旅游目的地榜首。文莱（28.6%）和(hé)马来西亚(yà)（24.4%）的受访者表示，他们更喜欢东盟成员国。缅甸（19.0%）受(shòu)访者更(gèng)喜欢韩国。

在中美之间，除了柬埔寨（23.8%）和缅甸(diān)（11.6%）受访者更喜欢到美国旅游以外，其他国家（菲(fēi)律宾除外）受访者更倾向于到中国旅游。

▲BN：文(wén)莱（Brunei）、KH：柬埔寨（Cambodia）、ID：印度尼西亚（Indonesia）、LA：老挝（The Lao People’s Democratic Republic）、MY：马(mǎ)来(lái)西亚（Malaysia）、MM：缅甸(diān)（Myanmar）、PH：菲(fēi)律宾（Philippines）、SG：新加坡（Singapore）、TH：泰国（Thailand）、VN：越南（Vietnam）。

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