最新“中国企业500强”揭晓：这些民企跌出前100名，还有哪些挑战要注意

　　9月11日，在2024中国500强企业高峰论坛上，中国(guó)企(qǐ)业联合会、中国企业家协会连续第23次向社会发布了“中国(guó)企业500强(qiáng)”榜单。第(dì)一财经记者梳理榜单发现，排名前100位的民营企(qǐ)业集中在科技、能源、汽车等领域，相对而言，部分(fēn)科(kē)技民营(yíng)企业的排名有所(suǒ)上升，也有新闯入(rù)前百名者。而民营钢铁(tiě)企业、能源企业的排名和业绩则在下滑。

　　第一财经记者梳理最近3年的“中国企(qǐ)业500强 ”榜单后发现，2022年或(huò)2023年(nián)还在(zài)榜单前100强名单(dān)上，但2024年却跌出前100强的民(mín)营企业包括正威国际集团有限公司(sī)、碧桂园控股有(yǒu)限公司、小米集团等。

　　电商上榜(bǎng)诸(zhū)多，行业越来越卷

　　榜单显示，科技民营(yíng)企业中(zhōng)，京东排(pái)名最靠前，位列第12位，其次是阿里(lǐ)巴巴（第21位）、华为（第30位）、腾讯（第37位）等。

　　京东在2024年“中国企业500强”排名第12位，在(zài)互联网公司中为第一名。2023年(nián)和2022年京(jīng)东排名为(wèi)第15名。

　　传统电商正面临激烈的竞争。艾(ài)媒咨询CEO张(zhāng)毅认为，行(xíng)业角度(dù)出发，传统电商或者货架电商(shāng)的创新力不足，企业面临老(lǎo)化(huà)问(wèn)题，员工的思想老化、躺平等(děng)情况比比皆是。在此背景下，新型(xíng)的社交电商例如(rú)抖音、快手、小红书甚至视频号等(děng)持(chí)续发力，对消费者购物信息的获取渠道，乃至上游厂商的营销策(cè)略和渠(qú)道建设，都产(chǎn)生了非常大的改变。这种改变对于传(chuán)统电商而言，难以用原有的货架模式去迎(yíng)接挑战。货架(jià)电商的颓势明显，社交电商的发(fā)展(zhǎn)可(kě)以用“势如破竹”来形容。

　　从2021年到2024年，阿里(lǐ)巴巴(bā)在“中(zhōng)国企业500强”上的排名(míng)分别为第19名、第20名、第21名。wind数据显示，阿里巴巴从2021年到(dào)2024年的营收分别为8530.6亿元、8686.9亿元、9411.7亿元，营(yíng)收增速分别为18.93%、1.83%、8.34%。

　　最(zuì)近两个季度(dù)，通过对(duì)用(yòng)户体(tǐ)验(yàn)的持续(xù)投入，阿里巴(bā)巴近两个季度分别(bié)录得(dé)了GMV的双位(wèi)数增长(zhǎng)和高个(gè)位数增长，如何保持持续的(de)增长动力，将成(chéng)为阿里巴巴的长期挑战。

　　知名经济学者、工信部信息通(tōng)信经济(jì)专家委员会委员(yuán)盘和(hé)林表示，电商平台是(shì)一个规模(mó)效应明显的行业，没有规模效应就没有竞争(zhēng)力。未来，阿里巴巴可以选(xuǎn)择多生态的方式，实现(xiàn)淘(táo)宝电商生态对外延(yán)伸(shēn)，比(bǐ)如本(běn)地服务和电商平台业务的结合。阿里巴巴(bā)的“失速”与调整背后，电(diàn)商(shāng)正(zhèng)在走向更细致(zhì)化、全方位(wèi)的竞争。

　　腾讯控股近 3年(nián)在中(zhōng)国企业500强名(míng)单中排(pái)名有所波动，2022年、2023年和2024年排名(míng)分别为39名、44名和37名，对应（前一年）营(yíng)收为5601.18亿元(yuán)、5545.52亿元和(hé)6090.15亿元。其最新“中国企业500强”揭晓：这些民企跌出前100名，还有哪些挑战要注意#ff0000; line-height: 24px;'>最新“中国企业500强”揭晓：这些民企跌出前100名，还有哪些挑战要注意背后，腾讯年营收自2018年起(qǐ)一直持续(xù)增长，直到2022年(nián)出现同比下滑(huá)

　　在过去一年里，腾讯的“王牌业务”本土市场游戏业务收入表现疲软，对于(yú)腾讯未来的机会，马(mǎ)化腾提到“全厂的希(xī)望”视频号业务，是“结合自身特点、做熟人(rén)社交”的短视频，但电商知识仍需要补，电商与广告相辅相成。另外，小程序、小游戏、搜索业务(wù)，也被马化腾定位为未来(lái)微(wēi)信的“新芽”。而(ér)在游戏业务(wù)上，他将游戏(xì)出海形容(róng)为(wèi)公司出海国际化的最大希望。但腾讯面临的新挑战包括，如何应对部分老业务如游戏(xì)直播收入下降的(de)挑战、如何将大模型(xíng)投入转化为收益等。今年以来，互联网“拆墙”渐成定局，腾讯(xùn)旗下游戏(xì)开放抖音直播，微信支(zhī)付则接入(rù)淘宝，如(rú)何在互联网更开放的竞争中立足并寻求增长，将是今年的新看点。

　　相对而言，美团的排名进步较快，2024年“中国企业500强”排名第99位，进入了前100名。2023年排(pái)名(míng)为126名，2022年排名为150名(míng)。但过去三年，美团所面临的外部环境可(kě)以用(yòng)“舒适区消失(shī)”来形容。

　　应对(duì)竞争，美团也采取了(le)不少举措(cuò)。例(lì)如，下调了部分佣金费率。今(jīn)年以来，美团多次(cì)调整组织架构。8月(yuè)23日，王兴发(fā)布内部邮件宣布“公司组织继续迭代”。在外(wài)部消费环境变化之际，美团也通过低价策略实现业务的(de)增长。

　　通信类企(qǐ)业入(rù)围者扩容，家(jiā)电存量竞争

　　值(zhí)得注意的是，在2024年(nián)中国企业500强榜(bǎng)单中，通信设备及计算(suàn)机制造、半导体(tǐ)及(jí)面板制造等企业入(rù)围数量达到31家，包括中国移动（600941）、华为、中国(guó)电信、中国(guó)联通、联(lián)想(xiǎng)、中国电子科(kē)技集团(tuán)、小米、大唐、中国电子信息产业集团(tuán)、京东方、TCL、亨通(tōng)、中兴、浪潮、神州数码（000034）、荣耀终端、中天科技（维权）（600522）、中(zhōng)国铁塔、闻泰科技（维(wéi)权）（600745）、通鼎、中国信息(xī)通信科技集(jí)团、新华三(sān)等。过去5年，这一领域增加了18家企业。

　　在通信设备商上榜的民(mín)营企业中，华为位列500强榜(bǎng)单第30位，在通信行业中(zhōng)排(pái)名第二，营收达到7041亿元。过去三年，华为所面临的经营环境经历了较大起伏，但从排位(wèi)来看，并(bìng)无明显(xiǎn)变化，华为2023年(nián)排位32位(wèi)，营收6423亿元，而在2022年，排位33，营收6306亿元(yuán)，整体营收依然处于上升状(zhuàng)态。

　　华为官方(fāng)公开信息(xī)显示，手机(jī)业务所在的终端收入在三(sān)年内一度(dù)从4830亿元滑落(luò)至2145亿元。相较之下，苹果在中(zhōng)国的市场份额逐步攀升(shēng)至去年的(de)17.3%，成为华为高端市场的最大接盘者。但从持(chí)续发展角度来看，华为依然面(miàn)临着复(fù)杂外围环(huán)境带来的(de)挑战。从制裁常态化(huà)走向正常运营，从求存到发展，华为如何构建(jiàn)更(gèng)加坚韧的供应链能力，确保高质量(liàng)的业务连续性和产品(pǐn)竞争力是(shì)未来持续发展的核心所在。

　　在2024中国(guó)500强(qiáng)企(qǐ)业的榜(bǎng)单中，家电、面板类企业约11家(jiā)，它们(men)的(de)排位、与上年相比的变化及2023年营收分别为美的集团（73位、上升8位、3737亿元）、海尔集团（74位、上升5位、3718亿元）、格力电器（133位、上升10位、2039.8亿元(yuán)）、海信集团（135位(wèi)、上升11位、2022亿元）、京东方（154位、上年(nián)没有(yǒu)、1745亿元）、TCL科技（155位、上升8位、1744亿元）、长虹控股（187位、下降(jiàng)9位、1402.8亿元）、TCL实业（214位、上升20位、1203亿元）、奥(ào)克斯集团（286位、上升(shēng)12位(wèi)、860亿元）、创维集团（351位、上升74位、690亿元）、三(sān)花控股（419位、上升22位、578亿元）。

　　美的集团、海尔集团(tuán)、格力电器、海信集团、TCL科技、TCL实业、奥克斯集团、创维集团、三花控(kòng)股的排位都(dōu)上升了，它们主要受(shòu)益于两方面：一是家电、面板行业(yè)的优胜劣汰，行业集中度提升，二(èr)是多元化和国际化的扩张。长虹控股的排位下降了，随着家电行业强者(zhě)恒强的趋势益显，长(zhǎng)虹(hóng)在彩电(diàn)行业的地位没有往昔那(nà)么辉煌(huáng)，其它龙头企业积极进行股权激励或(huò)混合所(suǒ)有制改革，激(jī)发了员工的积(jī)极性，长虹在这方面还(hái)需完善。

　　如何提升在中国乃至全球家电市场的份额，提升产品附加值和自主品牌溢价，打造真正的世界名牌并(bìng)稳步推(tuī)进多元(yuán)化(huà)，是中国家电龙头企(qǐ)业下一步的必答题。

　　汽车民(mín)企排名上升

　　2024中国企业500强榜单中(zhōng)，汽车领域的民营企业比(bǐ)亚(yà)迪、吉利、宁德时代位于前100名，三家企(qǐ)业排名均大幅(fú)上升。其中，比亚迪位列(liè)39，吉利和宁德时代排名为53和67，上一年这三家民营企业排名分别为65、68和85。新疆广汇和长城(chéng)汽车排名前200，名(míng)次较上一年也有所提升。

　　从上榜500强汽车领(lǐng)域民营(yíng)企业来看(kàn)，多数(shù)企业排位上升。尤其是和新能(néng)源领域相关的企业快速发展(zhǎn)，比亚(yà)迪、宁德时代等企业不仅(jǐn)在国内市场是龙头企业，在全球也占据重要(yào)地位。自2022年(nián)以来，比亚迪已经成为国(guó)内销量冠军，年销量(liàng)超过300万辆，而宁德时代在全球动力电池市场排名第一。

　　目(mù)前，中国已(yǐ)经成为全球(qiú)第一大新(xīn)能源汽车市场，相关零部件企(qǐ)业随之快速发展。无(wú)论是产业链优势还(hái)是电机、电(diàn)控、电池这三大核(hé)心要素(sù)，中国都(dōu)具有明显优势。均胜电子、立讯(xùn)精(jīng)密、协鑫等涉及汽(qì)车电子软件业务(wù)、电池等(děng)的民营企业(yè)也在500强之列。

　　中国(guó)汽车工(gōng)业协会总工程(chéng)师叶盛基此前表示，当前(qián)，中国新能(néng)源(yuán)智能网联汽车在全球(qiú)范(fàn)围内形成(chéng)了一定的发展优势，汽(qì)车供应链企业抓住(zhù)了难得的历史发展机遇，构建了中国式汽车产业链供应链体(tǐ)系(xì)。但还要清醒地认识到，中国距离成为真(zhēn)正的汽车强国，还有很长的路要走(zǒu)，还有很多工作要做(zuò)，国内零(líng)部(bù)件企业的市场竞争力与国际巨头相比(bǐ)仍有差距，同(tóng)时短板与弱项也不容忽视。

　　头部(bù)民营企业出海业务快速发展(zhǎn)，这(zhè)也推动了营收和利润的大幅上涨。尤其是2024年上半年，汽车市场掀起价格战，行业利润(rùn)整体承压(yā)。但比亚迪、吉(jí)利(lì)汽车、长城汽车(chē)为(wèi)代(dài)表的民营企业(yè)，实现了销量、营业收入和净利(lì)润(rùn)三项(xiàng)指标全增长。其中，比(bǐ)亚迪超越上汽集团成为A股(gǔ)车企中的头号玩家。比亚迪上半年营业收(shōu)入超过(guò)3000亿元成为第一名，净利润也超过(guò)136亿元。

　　中(zhōng)国汽车工业协(xié)会副总(zǒng)工程(chéng)师(shī)许海东对记者表示，中国汽车市场在社会(huì)主义市场经(jīng)济体(tǐ)系(xì)下得(dé)到了良好的发展。改革开放以来，央企、国企快速发展，民营企业比亚(yà)迪、吉利、长城(chéng)迅速(sù)成长，而(ér)新势力(lì)企业和合资企业发展(zhǎn)得也很好。随着智(zhì)能网联汽车发展，很多供应链(liàn)民营(yíng)企业把握住(zhù)了市场(chǎng)机(jī)会。“过去(qù)汽车企业(yè)以加工为主，通过规模化(huà)生产降低成本，现在形成了很强(qiáng)的工(gōng)业体系，民营(yíng)企业发展过程中较为艰辛，过去民营企业发展处于微笑曲线最底端，现在不断延伸，通过设(shè)计创(chuàng)新，逐渐形成品(pǐn)牌。民(mín)营企业在发展中要不断创新提升产品附加值，这也是新质生产力(lì)的要求。”许海东表示(shì)。

　　钢铁民企排名下(xià)降(jiàng)、化工(gōng)企(qǐ)业利润下滑(huá)

　　在2024中国企业500强名单中，钢铁（黑色冶金(jīn)）行(xíng)业共47家上榜。其中前100名的(de)企业中，纯钢铁企(qǐ)业有(yǒu)4家，分别是中国宝武钢铁集团有限公司、河钢(gāng)集(jí)团有限公司、鞍钢集团(tuán)有限公司和江苏沙钢集团有限公司（下称(chēng)“沙钢集团 ”），分别位列第11名、第66名、第94名和第98名。这其中，只有沙钢集团是民(mín)营钢铁企业，其他均为央企或地方国有钢铁集团。

　　从(cóng)2022年到2024年，沙钢集团在中国(guó)企业500强名单中的排名逐年下滑(huá)，其(qí)中2022年为第(dì)87名(míng)，2023年为(wèi)第93名，2最新“中国企业500强”揭晓：这些民企跌出前100名，还有哪些挑战要注意024年为第98名。沙钢集团的营业收(shōu)入(rù)也是逐年下滑的趋势：2022年营业(yè)收入(rù)3036亿，2023年营业收入2878亿，2024年(nián)2778亿。

　　最近三年(nián)来，国内(nèi)钢铁行业不论是营收还(hái)是利润都是(shì)逐年下降的趋势。记者(zhě)梳理历年国内钢铁业(yè)的利润数据发现，国内钢厂的利润曾在2021年达到历史新高，随后开始逐年下降。2022年，钢厂的盈利水平(píng)急转直下，成为(wèi)最近十几年来行业盈利的最低(dī)水平。2023年，大多数钢铁企业的利润继续在(zài)2022年(nián)的基础上下滑，这背后是钢铁价格的持续下(xià)降。今年以来，钢材(cái)市场需(xū)求继续明显下降(jiàng)、价(jià)格大幅(fú)下跌、亏损面持续扩(kuò)大(dà)。

　　“目前的国内钢铁行业中，大多数钢厂还是在同(tóng)质化(huà)竞争，以前是建筑钢材同质化(huà)，现在连(lián)板材(cái)也快要杀成(chéng)红海了，”兰格钢铁研究中心副主任葛昕对记者指出，现(xiàn)在能赚钱的企(qǐ)业，主(zhǔ)要是能够生产高附加值产(chǎn)品的钢厂(chǎng)，比如宝(bǎo)钢，华菱钢铁和(hé)一些特(tè)钢企业，而对于沙钢等钢厂来说(shuō)，竞争越来越激烈。

　　化工能(néng)源类企业的业绩(jì)压力(lì)也不小。据第一财经记者统计，今年传统能源化工领域共17家民营企(qǐ)业上榜，较去年减少了4家，比2022年同期增加(jiā)1家。

　　上述(shù)17家公司中，民营化工企业占比仍保持在六成以上水平(píng)。其中(zhōng)，恒力集(jí)团有限公司、浙江(jiāng)荣盛控股集团有限公司、盛(shèng)虹控股集团有限公司、浙江恒逸集(jí)团有限公司(sī)等四大民营(yíng)炼化企(qǐ)业稳(wěn)居近两年传统能(néng)源化工民营企(qǐ)业之首，且排(pái)名逐渐靠前。以恒(héng)力集团为例，该公司(sī)排名(míng)自2022年第64名逐渐上升至2023年第37名、2024年第26名。

　　不过，从业绩表现来(lái)看，入榜民营化工企(qǐ)业近三年(nián)营业收(shōu)入和净利润整(zhěng)体呈现下滑趋势，虽(suī)然2024年营收(shōu)、利润有所回升，但仍低于2022年平均水平。

　　近几年，由于原油、天然气等能源(yuán)成本下降(jiàng)以及(jí)绝大多数石化产品(pǐn)价格(gé)下跌，叠加市场对于中(zhōng)国石油需求即(jí)将达峰的预期，国内石油(yóu)化工行业整(zhěng)体处于增(zēng)产增销不增利的情(qíng)境。中国(guó)石油(yóu)和化学工业联合会(huì)（简称“石化联合(hé)会”）副会长孙(sūn)伟(wěi)善曾在2024石化产业发展大会上介绍，2021年行业价(jià)格和效益达到历史最好水平，刺激产能扩张热(rè)情，乙烯、丙烯、PX、PTA、醋酸等大量项目(mù)蜂拥建设。随着巨额投资投放到大宗基础原料及中低端化学品，产能集中(zhōng)释放，部分产品(pǐn)阶段性供需失衡。受此影响，中国石(shí)油和化工行业2023年总营业收入同比下降1.1%至15.95万亿元(yuán)，利(lì)润总额同比下降20.7%至8733.6亿元。

　　第(dì)一财(cái)经记者注(zhù)意到，受近几(jǐ)年煤价(jià)回落影响，越来越多民营煤企跌出500强名单。从数量上看，上榜民营煤企由(yóu)2022年的4家(jiā)、2023年的5家下降至2024年的2家，且上述企业营业收入(rù)、利润亦整体呈下降趋(qū)势。

　　“煤炭民(mín)营企业在500强企(qǐ)业中的占比逐渐缩小，营收和利润同步下滑(huá)，这与国内外煤炭(tàn)市场供需(xū)格局变化有关。”南开(kāi)大学金融发展研究院院长田利辉(huī)解释(shì)称，国内用煤受整体供需偏宽松(sōng)、双碳目标制约等(děng)因(yīn)素影响，煤炭价格整体承(chéng)压回落。同(tóng)时，煤炭(tàn)行(xíng)业(yè)正(zhèng)面临(lín)环保政策的(de)严格要求和能源结构转型(xíng)的挑战，这(zhè)些因(yīn)素都可能导致(zhì)煤炭民营企业业绩下滑。

　　田利辉建议(yì)，将技术创新、市场多元、数字(zì)转型、绿色发展(zhǎn)作为推动民营企业进一步发展的重要路径。民营化工企业还需要(yào)加快绿色化(huà)、数字(zì)化转型，提高资源利用效率，减(jiǎn)少环境污染(rǎn)，同(tóng)时通过数字化手段降低(dī)成本、提升效率。推动化工等民营企业进行(xíng)产业链整合(hé)，通过兼并重组等方式提升产业集中度，增强企业(yè)的市场竞争(zhēng)力。同时，引导民营企业加强市场研究和风险管理，合理调整生产计划和库存策略，以(yǐ)应对原材料价格波动和市场需求变化。

责任编(biān)辑(jí)：何俊熹

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