布局优化促效益，特色发展见成效丨财通证券2023年报解读

营收、净利润双(shuāng)双实现正增长，且(qiě)增幅均超过30%。4月25日晚(wǎn)，财(cái)通证(zhèng)券(quàn)披露了一份堪(kān)称亮丽的2023年度报告(gào)。

数据显示，2023年度，财(cái)通证券实现营业收 入(rù)65.17亿元，同比增长(zhǎng)35.03%；归(guī)属于上市公司股东的(de)净利(lì)润22.52亿元；加权(quán)平(píng)均净资产收(shōu)益率6.67%，较2022年增加1.71个百(bǎi)分点。

同花顺iFinD显示，截至4月25日，在已(yǐ)经披露年报数据的40家上市券商中（含控(kòng)股(gǔ)券商公司，下同），15家券商的归母净利润超过20亿元，其中，营收、净利双双正增(zēng)长的仅(jǐn)6家，为申万宏源（000166.SZ）、财(cái)通证券、华泰证券（601688.SH）、招商证券（600999.SH）、国信证(zhèng)券（002736.SZ）、中国银河（601881.SH）；其余9家中(zhōng)，6家(jiā)营收、净利(lì)双(shuāng)双(shuāng)负增长，另外(wài)1家“增收不增利”，2家“增利(lì)不增收”。

财 通证券以22.52亿元的归母净利润跻身其中，并以48.43%的归母
净利润增速，在这15家券(quàn)商中排到了第二。仔细翻看其年报，一个明(míng)显的感(gǎn)觉是：2023年(nián)，财通证券驱(qū)动投行、投资、财富三大业务板块，进一(yī)步整合(hé)优化公司优势资(zī)源，目(mù)前“三驾马车”已全面起势，业务(wù)布局更趋(qū)合理，跨周期发展、可持续增长效应进一步显现。

投行业务：精(jīng)细深耕再发力

2023年(nián)，由于IPO放缓，券业投行业(yè)务(wù)“受阻(zǔ)”明显。数(shù)据(jù)显(xiǎn)示，按照上市日(rì)期口径统计(jì)，2023年A股市场IPO、增发和配(pèi)股等多种方式的全口径股(gǔ)权融资事(shì)件共818起，较2022年同(tóng)比下降近(jìn)17%，合计募集金额1.13万亿元，同比下降32.80%。

在这样的大环境(jìng)下，财通证券把打造一流现代投资银(yín)行作为“一号工程”，立足浙江区位优势和公
司资(zī)源禀赋，做精做细，投早投新投(tóu)小，投行业务实现收入7.63亿元，同比增长达77.04%，股权、债券业务双丰收。其中，股权方面(miàn)，成功保荐(jiàn)并上市(shì)的IPO项目6单，其中5单为浙江省内企业，在浙江省内(nèi)保荐IPO企业上市数量及排(pái)名创(chuàng)新高，居省内市场(chǎng)第(dì)一；全国IPO辅导企业家数33家，其中，浙江省内IPO辅导企(qǐ)业家数26家，省内排(pái)名第一。债券方面，全(quán)口径债(zhài)券承(chéng)销规(guī)模达1233.79亿元，历史
性突破千亿大关，同比增长(zhǎng)79.17%。

这一(yī)年，财通证券做布局优化促效益，特色发展见成效丨财通证券2023年报解读“浙商浙企自己家的券商”角色也愈加(jiā)丰满。截至2023年末，财通证券已(yǐ)与浙江省内10个地市及51个县区级政府建立战略合作(zuò)；开展走进浙江商会、走进浙商(shāng)浙企系(xì)列活动，覆(fù)盖(gài)浙商浙企超3000家。

投资业务：精准有效创特色

当前，战略新(xīn)兴产业和新质生产力持续成为股权投资热点。

财(cái)通证券通过全资(zī)子公司财通创新开展另类投资业(yè)务。围绕浙江省“315”创新体系建设工程、“415X”先(xiān)进制(zhì)造(zào)业集(jí)群培育工(gōng)程，布局智能(néng)制(zhì)造、信息技术和健康医疗三大(dà)科创高地，推动“科技-资本(běn)-产业”良性循环。2023年，财通创新(xīn)完成投(tóu)资项目(mù)11个，认缴投资金额合(hé)计5.11亿元。截至
2023年(nián)底，累计投资股权(quán)投资项(xiàng)目58个，认缴投资金额合计51.04亿元，累计已实现8家被投(tóu)企业IPO上市。

而从私
募股权投资基金业务来看，2023年，在全(quán)面注(zhù)册制背景下，资本市场服务科技创(chuàng)新的作用进一步被强化。

财通证券旗下的全资子公司财(cái)通(tōng)资本，聚焦聚力以母基金为引领、股权投资基金 和政(zhèng)府产业基金双(shuāng)轮驱动战略定位，重点围绕新兴科技、先进制(zhì)造、智能汽车(chē)与新能源、新材料与新(xīn)一代(dài)信息技术、生命大健(jiàn)康五大板块进行投资布(bù)局，呈现出良好的发展态势。2023年底实缴规模提升至券商私募子(zi)第16位；目前管(guǎn)理(lǐ)及服(fú)务的政府产业基金规模达522.5亿元(yuán)，同比增长31%，协助省内引入一批重大项目；在管私募股(gǔ)权基(jī)金37只，实缴(jiǎo)规模达(dá)108亿元，同(tóng)比增长153%，成功备案40亿元杭州城西(xī)科创制造业母基(jī)金及80亿元股权投资基金
，实现管理费(fèi)收入同
比增长121%。新增股权投(tóu)资金额55亿元，同比增长190%。已实现7家被
投企业IPO上市，累计投资企(qǐ)业超(chāo)过60家，累计投资规模超过100亿(yì)元。

财富业(yè)务(wù)：转型提(tí)速稳能力

2023年呈现先涨(zhǎng)后跌(diē)的结构性行情。Wind、中证(zhèng)协的(de)统计数据显示，证券公司全年代(dài)理买卖证券业务净收入（含席位租赁(lìn)）为984.37亿元(yuán)，同比下降12.95%；实现代理销售(shòu)金融(róng)产品净收(shōu)入142.11亿元，同比(bǐ)下降8.24%。

财(cái)通证(zhèng)券财(cái)富业务转型(xíng)却(què)取得(dé)了一定的(de)成(chéng)效。通过深入推进分公司综合化改革和业务(wù)机构化转型，以(yǐ)客户为中心，延伸服务链(liàn)条，2023年，财通证券客户数(shù)突破326万户，较上年(nián)末增长14%；客户资产(chǎn)总规模7795亿元，机构客户数量与资产规模
取得较快增长。

值得一(yī)提(tí)的是(shì)，财通证券同时还(hái)加大“固收(shōu)+”产(chǎn)品与(yǔ)共富类产品的设计落地和(hé)推广，共富类产品销售量同比提升近80%。

与此同(tóng)时，财通证券两融业(yè)务规模在2023年度达到189.12亿元，较(jiào)年初增(zēng)长20.5%；自(zì)有资金股(gǔ)票质押规模37.94亿元，较年初增(zēng)长(zhǎng)33.50%；信用业务实现收入5.95亿元，同比增(zēng)长8.87%。

财(cái)通研究所在2023年的表现也(yě)可圈可(kě)点。一方面，其对内研究服务支持进(jìn)一步(bù)增
强(qiáng)；另一方面，研究所的发展带来了公司公募基(jī)金分仓佣金的大幅(fú)增长。研(yán)究所业务收入同比增长(zhǎng)7.5倍，服务机构家数(shù)同比增长超50%，研究行业覆盖率(lǜ)达80%。

此外，财通证券子公司财通资管也继续走出一条稳中有进的发展曲(qū)线。2023年，证券行业资产(chǎn)管理业务规模8.83万亿元，同比下降(jiàng)9%。但财通资管截至2023年底的管(guǎn)理规模达2765亿元，同比增长12%，其中
非货(huò)币基(jī)金(jīn)公募管理规(guī)模981亿(yì)元，同比增长(zhǎng)13%。

而财通证券重要的参(cān)股公司永(yǒng)安期货，不(bù)仅凭(píng)借(jiè)衢州生猪(zhū)“保险+期货(huò)”项目入选2023年中期协“保险+期货”案例，还实现(xiàn)产业客户开 户同比增长22.3%，新增7个品种的做市资格，其国际业(yè)务(wù)板块也(yě)紧抓美元加息
机遇，创新开(kāi)拓(tu布局优化促效益，特色发展见成效丨财通证券2023年报解读ò)跨境收(shōu)益互换业务。

三个“逆(nì)市增长”密码

在行业整体不景气的2023年，财通证券却实现了稳步增长，且旗下业务板块大多均 衡发展。这串“逆市增长”密码是什(shén)么呢 ？

在(zài)财通证券董事长章启诚看来，第一个增长密码是明晰的战略定位，即(jí)在扎根浙江的基础上，主动融入长三角发展一体(tǐ)化、京津冀协同发展、粤港澳大湾区、成渝地区双 城经济圈和海(hǎi)南自贸(mào)港等重大战略，上海、重庆、北(běi)京、深(shēn)圳、海南等五(wǔ)大业务总部的建设都在有序推进中，这给财(cái)通的发展预留下了空间。

第二个(gè)增长密码，是财通证(zhèng)券坚守“金为实服务”初心，推动(dòng)投融资端平衡发展、良性(xìn布局优化促效益，特色发展见成效丨财通证券2023年报解读g)循环，这为(wèi)财通的发展把稳了方向。

“第三个(gè)增(zēng)长密码，是来自于优化业务结构布局，这为(wèi)我们实现跨周期均(jūn)衡发(fā)展夯实了基础。”章启(qǐ)诚强调，财通证(zhèng)券(quàn)将持续通过“投资+投行+财富(fù)”三驾马(mǎ)车的联动机(jī)制，加强资源共享和业务联(lián)动，更好落实“以投资者为本”理念，深耕浙江经济和浙江(jiāng)人经 济，助(zhù)力浙江“地瓜经济”藤茂根(gēn)深。(CIS)

校对(duì)：陶谦

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