上半年5340家上市公司实现营收34.89万亿元海外市场成为新增长点

9月1日，中国上市公司协会发布中国上市公司2024年半(bàn)年度(dù)经营业(yè)绩(jì)报告。截至(zhì)8月31日，除已公告拟延迟(chí)披露和退市公(gōng)司外，我国境内股(gǔ)票市场（沪、深、北三(sān)家证券(quàn)交易所，以下简称“全市(shì)场”）共5340家上市公司披(pī)露(lù)2024年半(bàn)年度报(bào)告。

报告显示，2024年上半年，全市场上市公司实现营业收入(rù)34.89万亿元，净利润3.13万亿元。3032家公司(sī)营收正增长，4141家公司实现盈利(lì)，占比78%。创业板、科创板上市公司上半年营收整体实现近3%增长。剔除金融行业(yè)，实体上市公司实现营收30.35万亿元，净利润1.74万亿元(yuán)。一、二季度(dù)营(yíng)收分(fēn)别为16.90万亿元和17.99万亿元，二(èr)季度环比增6.43%。一、二季(jì)度净利(lì)润分别为1.54万亿元和1.58万亿元，二季度环比增2.75%。

分(fēn)企业类型看，上(shàng)半(bàn)年，央企控股上市(shì)公司表现相对稳健，营收、净利润分(fēn)别增(zēng)长0.09%、3.09%。民营上市公司营(yíng)收同比增长3.34%。19个门类行业中，17个行业实现盈利，9个行业(yè)营收正增长，8个行业净利润(rùn)正增长。制造业次类行业全部(bù)实现盈利，其中5个次类(lèi)行业营收、净利润双增长(zhǎng)。

海外市场成为新增长点

消费需求逐步释放(fàng)。政府出台多(duō)项补贴优惠政策促进消(xiāo)费市场回暖(nuǎn)。食品饮料、家用电器等多行(xíng)业上市公司净利润增长超8%，农(nóng)林牧渔行业(yè)扭亏为盈，养殖业受益于周期回暖(nuǎn)，净利润大幅增长。消费电(diàn)子(zi)、纺织服(fú)饰、汽车等景气度有明显提升，汽车行(xíng)业营收增长超(chāo)8%，净利润增长超20%。

线上消费(fèi)热情高涨，快递单量保持高增(zēng)态势，虽受单价下(xià)降拖累，快递业五大上市公司营收总体增速依然超10%，4家利润增长(zhǎng)超20%。线下出行热度不减，酒店餐饮、旅游、交(jiāo)通运输等服务业净利润有较好(hǎo)恢复，同比分别(bié)增(zēng)长38.01%、13.60%、9.82%。

工(gōng)业生产业绩分(fēn)化明显。上半年，上游采矿业，电(diàn)力、热力、燃气及水生产和(hé)供应业净利润分别(bié)增长(zhǎng)1.36%、17.84%。制造(zào)业整体利润(rùn)有(yǒu)所下滑，其(qí)中电子、轻工制造等行业实现较好增长，净利润增速超15%。上半年，制(zhì)造业资产周转率0.32，同比降低0.02，表明产能利(lì)用率有所下滑。专用设备制造业营(yíng)收与净利分别(bié)增长2.73%和1.13%。

企(qǐ)业出海步伐(fá)加速，模式升级。上(shàng)半年上市公司实(shí)现海外业务收(shōu)入3.83万亿元，同比增长12.84%，增(zēng)长率提(tí)升9.93个百分点，海外业务收入占比10.98%，提(tí)升1.39个百分点。其中(zhōng)制造(zào)业海外业务收入增长(zhǎng)11.61%，增长率提升7.57个百分点，占(zhàn)比18.91%，提升1.73个百分点。从“新三样”到电子、生物医药(yào)等多行业，从单纯产品(pǐn)出口(kǒu)到产业链出(chū)海，上市公司加速全球化(huà)布(bù)局，升(shēng)级产业竞争模式，在海外市场建立优势(shì)。

新引擎培育发展新动能

科技创新赋能(néng)转型深化。上(shàng)市公司加大对新技术、新产品的研发投入(rù)，上半(bàn)年研发投入合计0.75万亿元(yuán)，同比增1.3%，连(lián)续多年保持增长，增速比上(shàng)年有所放缓。整体研发强(qiáng)度2.15%，同比提(tí)高0.06个百分点。创业板、科创板、北交所研发强度分(fēn)别为5.02%、11.61%、4.87%。战略性(xìng)新兴(xīng)产业、高技术制造业以及计算机、电子、机(jī)械设备等行业展现蓬勃创(chuàng)新活力，研发强度(dù)达5%以上。比亚迪、中国建筑、中国(guó)移(yí)动、中兴通讯4家公司研(yán)发(fā)投入(rù)超百亿元，943家公司(sī)研发(fā)强度超10%。

新(xīn)动能新优势加快培育。人工智能(néng)、大数据、物联网等新兴技术(shù)迅(xùn)猛发展，科技应用加速迭代，为消(xiāo)费(fèi)电子、半导体(tǐ)行业带来新(xīn)的发展契机，两(liǎng)行业上市公司营(yíng)收分别增(zēng)长18.98%、21.68%，净利润增长23.75%、0.40%。在(zài)终端消费和网络通信市场需求回暖、算力基础设施建设加快的良(liáng)好局面下，计算机、通信和其他电子设备制造业增长势头强劲，营收、净利润同比分别增长9.68%和11.57%。

绿色化、低碳化凸显高质量发(fā)展底色。清(qīng)洁能(néng)源替代成为“能源革命”的关键着力点，水电、核上半年5340家上市公司实现营收34.89万亿元海外市场成为新增长点电、风电(diàn)等清洁能源电力营收均有一定增长。新能源汽车产销两旺，行业保持稳健增长，营收增长超20%，净利润增速超30%，产(chǎ上半年5340家上市公司实现营收34.89万亿元海外市场成为新增长点n)业链上下游公(gōng)司受益。虽部分行业呈现阶段性(xìng)产能释放(fàng)、竞争内(nèi)卷，但依然不改长(zhǎng)期发展预期(qī)。

数智化转型加(jiā)速推进。从采(cǎi)矿、养殖等传统行业，到高端装备、绿色环保等新兴(xīng)产业，上市公司主动通过搭建(jiàn)数字化(huà)智能化平台，采用(yòng)数字营(yíng)销手段提升生产效率(lǜ)与运营服务能力，加快公司转型升级，数据要素(sù)已成为重要生产(chǎn)力。上(shàng)半(bàn)年，三大运营商积极推进发展云计算及算力业务、AI、量子等新质生(shēng)产力，进一(yī)步提(tí)高5G渗透率，为(wèi)全社会多产业数字化提供技术保障，数字化相关业务收入合计达2643亿(yì)元，同比增9%。

分红回购(gòu)促(cù)价值提升

市场(chǎng)结构持续优化。截至8月31日，今年以来新(xīn)增(zēng)首(shǒu)发上市公司59家，创业(yè)板、科创板、北交所三个新兴板(bǎn)块新增(zēng)公司占比71%。累计退市公(gōng)司47家，其中2家涉重大(dà)违法类强制退市，10家涉财务类强制退市(shì)。多(duō)元化退市渠(qú)道进一步畅通，进退有序(xù)的市场格局逐(zhú)步形成。多项鼓励政策下，上市公司积极通过并购(gòu)重组进行技术升级、产业(y上半年5340家上市公司实现营收34.89万亿元海外市场成为新增长点è)整合(hé)，新能源、生物医药等战略性(xìng)新兴产业(yè)并购浪潮涌现。

分红与回购组合拳向市(shì)场传(chuán)递积极信号，推动上市公司价值回归。截至8月31日(rì)，677家上市公(gōng)司公布一季度、半年度现金分红预案（含特别分红），较去(qù)年同期增加近500家，其中科创(chuàng)板80家公司中期(qī)分红，是去年的(de)5倍。合计现金分红(hóng)达5312亿元，分红(hóng)公(gōng)司整体(tǐ)股利支付率31.74%，分红的稳定性增强(qiáng)。分红公司(sī)中(zhōng)，11家公司分红金额超(chāo)百亿元(yuán)，近三成国有控(kòng)股(gǔ)上市公司贡献超80%的分红金额，是回馈投资者的标杆；6家(jiā)民(mín)营上市公司分红金额超10亿元。480余家公司近五年首次半年度（季度(dù)）分红(hóng)，一年多次分红的公司逐渐增多，回报投资者意识日益(yì)增强(qiáng)。

1784家公司公布(bù)回购预案，已回购金额(é)共计930亿元，剔除(chú)停止实施回购(gòu)的情况，1263家上市公(gōng)司(sī)通过(guò)集中竞价交(jiāo)易进行回购，已回(huí)购金额809亿元，其中(zhōng)以自有资金进行回购的金额占比84%，3家公司回购金额超(chāo)10亿元(yuán)。用于(yú)注销并减(jiǎn)少注册资本的注销式回购渐成趋(qū)势，回购(gòu)金额达126亿元，推(tuī)动企业价值提升。

校对：王朝全

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