光伏产业链产能阶段性过剩 为何仍有大量企业选择扩产？

“已经到(dào)了这个 地步，不得不转换赛道，就是赌呗。”光伏产业链产能阶段性过剩 为何仍有大量企业选择扩产？4月22日
，光伏行业从业者李勇（化名）对《每日经济新闻》记者感叹道。其(qí)所在公司正积极(jí)向(xiàng)N型异质结转型，尽管目 前公司总体招人很少(shǎo)，但异质结项目依然缺人。

转换赛道的背景，是2023年(nián)以来，N型技术（以下简称N型）快速(sù)替代P型(xíng)技术（以(yǐ)下简称(chēng)P型）。据InfoLi光伏产业链产能阶段性过剩 为何仍有大量企业选择扩产？nk统计，2023年，P型和N型市占率分别(bié)为
71%和27%。而2024年预计N型将全面替代P型，市占率(lǜ)或高达近79%。

在光伏各个产业链面临产能过剩的当下，各家企业都
在密切关注技术发展走势，并积极布局。据草(cǎo)根光伏数据，3月20日(rì)至4月20日，硅(guī)料、硅片、电池片和组件四(sì)大制造环节签约、开工(gōng)、投产项目数达到24个(gè)，披露(lù)的总投资额达到2180.5亿元。

为何光伏过剩(shèng)之下，仍有大量企业选择扩产(chǎn)？或许，这些(xiē)企业笃信这轮产(chǎn)能过剩很(hěn)大程度上是结构性的，是(shì)新(xīn)的(de)N型产能(néng)替代旧的P型产能。

硅(guī)料、硅片跌破成本线

亏本与(yǔ)煎熬，想必(bì)是当下(xià)光(guāng)伏企业的心理写照。中国有(yǒu)色金属工业协会硅业分会（以(yǐ)下简(jiǎn)称硅业
分会）3月(yuè)27日表示：“下(xià)游硅片库存(cún)35GW以(yǐ)上，硅片价格跌破成本。”

4月17日，硅业分 会称：“目前，硅料(liào)价(jià)格已跌破企业生(shēng)产成本，达到部分企业现金成本。”

电池片方面，硅(guī)业分(fēn)会4月18日称：“本轮博弈(yì)，电池环节率先调(diào)整，因(yīn)此截至目前基本(běn)做到盈亏平衡，相对其(qí)他环(huán)节略有优势。”

2023年10月，隆(lóng)基绿能（SH601012，股价(jià)19.25元(yuán)，市值(zhí)1459亿元）中国(guó)地区(qū)部总裁刘玉玺曾表示(shì)：“光伏组件的产品价格(gé)已(yǐ)经非常低，如果跌破一元，意味着完全(quán)跌破了成本(běn)价。”

而(ér)根据InfoLink数据，4月17日，182mm单晶(jīng)PERC组件（双面(miàn)双玻）价格为0.880元/瓦 ，210mm价格(gé)为0.900元/瓦；N型方面，182mm单晶TOPCon（隧穿氧化层钝化接触(chù)）组件（双面双玻）价格为0.940元/瓦，210mm单晶HJT（异质结
）组件价格(gé)为1.150元/瓦。

简(jiǎn)而言(yán)之，除了210mm单晶HJT组件，其余均跌破一元。不过，HJT组件成本(běn)也相对较高。可以看出，硅料、硅片、电池片、组件四大环节中，唯有电(diàn)池片能做到盈亏平衡，其余三大(dà)环节均跌破成本线，可(kě)见行业产(chǎn)能过剩之严重。

4 月(yuè) 18 日 ，晶 澳 科 技（SZ002459，股价14.77元(yuán)，市值488.84亿元(yuán)）相关负责人对(duì)《每日经济新闻(wén)》记者表示：“目(mù)前的光伏行业产能过剩属于阶段 性、结构性过剩，在光伏(fú)发展的(de)过去20多年中，产能过剩属于常态。光伏行业的(de)产能过剩受到市场需求、技术(shù)迭代、政策调整和
行业竞争等多方面因素的影响，这些(xiē)因素的实现程度和速(sù)度存在 不确定性，且产能过剩问题的(de)根本解决还需(xū)要行业内(nèi)部的自我调整和市(shì)场机(jī)制的优化。”

关于硅料环节，合盛硅业也(yě)于4月18日(rì)回(huí)复(fù)记者称：“当前多晶(jīng)硅行业的产能过剩(shèng)，主(zhǔ)要表现为结构性过剩。”

合(hé)盛硅业补充表示：“2022年，光伏产业(yè)各(gè)环节扩产提速，多(duō)晶硅吸引大批投资者进行投产(chǎn)建(jiàn)设。进入2023年后(hòu)，新增产能陆续释放，国内多晶硅供(gōng)给量大幅增加，进而导致价格(gé)出现回落。在此背景下，多晶硅行业短期出现供过于求的局面。”

产业链阶段性过剩

尽管多个环节跌破成(chéng)本
价(jià)，光伏行业仍(réng)在积(jī)极扩产之中。

中新社报道，4月11日(rì)，宏翎硅材料（乌鲁木齐）有限公司年产10万吨(dūn)高纯晶体硅项目在米东(dōng)区(qū)举行开工仪式(shì)。该项(xiàng)目总投资95亿元，占地约
1285亩，计划分为两期建设，投产后预估年产值可达80亿元。项目主要产品为(wèi)太阳(yáng)能级(jí)高纯晶硅和半导体(tǐ)用的电(diàn)子级(jí)多晶硅(guī)，达产后，在光伏领域将提供可用于N型单晶的(de)高品质多晶硅。

扬州发(fā)布显示，4月(yuè)15日开工的(de)新霖飞(fēi)太阳能组件智(zhì)能制造项目(mù)总(zǒng)投资100亿(yì)元，主(zhǔ)要从事N型210-TOPCon组件产品的生产、研发和销售，项目分两期实施(shī)，全部建(jiàn)成后(hòu)组件总产能将达到10GW。

另据《安庆晚报》，4月3日下午，在第(dì)三届中国宜商大(dà)会上，签约的项目(mù)有总投资60亿元的桐城市上海熠照(zhào)能源科技有限(xiàn)公司年产6GW异质结电池和6GW双玻组件。

可以看(kàn)出，新扩产(chǎn)的(de)项目(mù)大多瞄准了N型赛道，包括(kuò)N型硅料以及N型电池片(piàn)、组件。

这是因为，2023年(nián)N型市占率的快(kuài)速提升。晶澳科技相关负责人表示：“N型技术相较于(yú)P型技术，具有更高的转换效率和更低的衰(shuāi)减率，这使得N型产品在市场上更(gèng)具吸引(yǐn)力，市场占比正在快速提升(shēng)。光伏产业正处(chù)于由P型技术向N型技术过渡的时期，N型技术(shù)需求的增(zēng)长(zhǎng)正在(zài)推动P型技术的快速退出市场。”

“光伏行业的产能过剩问题受到(dào)市场需求、技术(shù)迭代、政策调整和行业竞争等多方面因素的影响(xiǎng)，技术迭代推动了光(guāng)伏行业的结构性(xìng)变化，同时(shí)也带来(lái)了行业发(fā)展的新机(jī)遇。”晶澳科(kē)技相关负责人进一步表示。

合盛硅业也认为：“从产品类型上看，当前光(guāng)伏电池(chí)技(jì)术正在由P型转向(xiàng)N型，在此趋势下，当前P型(xíng)硅料供过于求，而N型硅料 供应仍然紧俏。未来，随着N型电池产能落地，N型硅料的需求也将快速增加。也就是(shì)说，当(dāng)前多晶硅行业产(chǎn)能过(guò)剩，主要表现为落后产能的过剩。”

其补充表示：“在(zài)市场竞争方面，由(yóu)于N型(xíng)电池已证实(shí)具备相较于P型更高的(de)光电转换效率、更广(guǎng)泛的应用场景，在终端需求的推动(dòng)下，N型硅料(liào)的需(xū)求将快速增长。”

需要注意 的是，虽然当下光伏行(xíng)业面临激烈的价格战，但 是行业整体仍保持增长。即光伏需求(qiú)持续增长(zhǎng)，不(bù)过(guò)产能扩(kuò)张速度(dù)显著快于需求(qiú)增长。

产能(néng)扩(kuò)张快于需求

InfoLink表示，2024年全球需求规模整体仍呈现确定性增长，全(quán)年组(zǔ)件需求有望来到492GW，预测增幅(fú)约为6%~15%。展望今年，预计中国组件需求将达245GW~255GW，相较去年(nián)增(zēng)长约7%~11%，增长虽明显(xiǎn)放缓，但市场规模仍十分庞大，仍可期待今年中国(guó)市场发展。

通过市(shì)场规模的(de)增长(zhǎng)，能否部分缓解产能过剩？晶澳科技相关负责人认为(wèi)：“虽然光伏行业当前面临产能过剩的挑战，但全球(qiú)市场的需求增长潜力有(yǒu)望(wàng)逐步消化这(zhè)些过剩产能，特别是在技(jì)术进步、成本降(jiàng)低、政策支持和新(xīn)兴市场发展的 推动下。然而(ér)，这一过程(chéng)可能需要时间，并(bìng)且需要行业(yè)内部的积极调整和市场机制的优化。”

通(tōng)过价格竞争，若能使得部分中小(xiǎo)厂商退出，是否有利于(yú)缓解产能过剩。对此，晶澳科技相关负责人认为(wèi)：“对比供需看，随着落后产能(néng)陆续(xù)退出，库存逐步消(xiāo)化，全球市场需求的进一步增长，供需关系有望逐步(bù)回归合理水平。在行(xíng)业调整期，拥有核心技术和市(shì)场竞(jìng)争力的企(qǐ)业将更容易(yì)渡过难关，而缺乏核心竞争力的企业则可能会被淘汰出局。”

其补充表示：“光伏行业部(bù)分(fēn)玩家的退出可(kě)能会对产能过剩问题产生一定的缓(huǎn)解作用，在产能优化、市场(chǎng)集(jí)中度提升、市场(chǎng)平衡、供应(yīng)链整合、促进产业升级(jí)等方面产生影响，并为(wèi)行业的整(zhěng)合和发展提(tí)供新的机(jī)遇。然而，这一过程需要政策引导、市场调节(jié)和行业内部的自我优化(huà)相结合，以实现(xiàn)健康、可持(chí)续的行业发展(zhǎn)。”

值得一提(tí)的是(shì)，在N型路线(xiàn)中，也有异质结光伏产业链产能阶段性过剩 为何仍有大量企业选择扩产？和TOPCon之 争。而技术路线(xiàn)的选择，或许也将对(duì)企业(yè)的未来发展带来(lái)重大影响 。

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