新能源车保费高增长B面： “三高”难题亟待破解

证券时报记者邓雄鹰

4月上(shàng)半月,中国新能源乘用(yòng)车零(líng)售(shòu)渗透率突破50%，市(shì)场占比首次超过传统燃(rán)油乘(chéng)用车。新能源车高速发(fā)展态势下，新能源车险成为(wèi)市场上增长最快的险种之一。

与此同时(shí)，新能源车险“三(sān)高”（即保费高、出险率高、赔付(fù)率高）问(wèn)题亦较突出。近期热度颇高(gāo)的小米SU7，保(bǎo)险费水(shuǐ)平也(yě)被认为直逼50万元燃油车。消费者喊贵，保险公司也叫苦，新(xīn)能源(yuán)车险“三高”问题亟待(dài)破解。

重新(xīn)评估新能源车主

近日的一(yī)次(cì)行业交流中，一个新能源车险案(àn)例(lì)引发行业人士热议。拥有多年(nián)驾龄(líng)的老司机张宁（化名(míng)）前年从两(liǎng)厢(xiāng)燃油车换成了三厢新能源车，由于不熟悉新能源车驾驶习惯，9个月内出险6次，但此后三(sān)个(gè)月未再出险(xiǎn)。

次年续保时，这个案例让续保人员犯了难。张宁现在还是“好车主”吗？一家财险公司核保人员试图从多次出险(xiǎn)中找(zhǎo)出车主良好驾驶习惯的迹象，“一年内出险六次不代表未来还会如此(cǐ)，是不熟悉还是(shì)驾驶习惯问题，还需要进一步分析。”

这个案例折射出(chū)当前新(xīn)能源车险经营困局。过去几年来，新能源(yuán)车险(xiǎn)成为增(zēng)长最快的险(xiǎn)种之一，保费规模已超千(qiān)亿元，但出险率(lǜ)和赔付率也高企。有(yǒu)报告显示，新能源家(jiā)用车占比高达(dá)60%，但车损险赔付率高于燃(rán)油车30个百分点左右，三者险赔(péi)付率(lǜ)突破100%，新能源非营运货车、客车赔付率也远新能源车保费高增长B面： “三高”难题亟待破解超燃(rán)油车。

据统(tǒng)计，新能源车的(de)平(píng)均保费比(bǐ)传(chuán)统燃油(yóu)车高出20%左(zuǒ)右，但(dàn)新能源(yuán)车险经营仍(réng)然面临(lín)亏损的现实压力——包括头部财险公司在内，行业(yè)主体的新能源商业车险整体处于承保亏损状态。

新能源汽车全(quán)面重塑汽车出行生态，新技术的发展以(yǐ)及新能源车理念变化也带(dài)来了驾驶行为的系列(liè)变化，这是新能源(yuán)车出险率高的一(yī)个重要(yào)原因。

抛却燃(rán)油车承(chéng)保理赔经验，重新认识新(xīn)能源车以及对新能源车主(zhǔ)进(jìn)行画(huà)像，成为保险公(gōng)司开展新能源车险经(jīng)营重要工作之一(yī)。车速的提(tí)升带来了风险增加和出(chū)险率提升。美国一研究机构在2022年比较了几款混动(dòng)、紧凑(còu)型纯电动车与(yǔ)燃油(yóu)车的使用和(hé)驾驶(shǐ)行为差异，研究显示，几乎所有类型(xíng)的新(xīn)能源车的急加(jiā)速、急减速和急转弯(wān)的风险行(xíng)为都高于燃(rán)油车。

另外，车辆用途的识别难题也是推高新能源车保费的原因之一。

高集成(chéng)度下的高零(líng)整比

新能源车本身的设计(jì)模(mó)式和快速迭代也成(chéng)为推高新新能源车保费高增长B面： “三高”难题亟待破解(xīn)能源车险赔付(fù)率的重要原因。

与传统燃油车相比，新能(néng)源汽车在车身结构(gòu)、零部件设计和动力系统方面具(jù)有显著的差异性。特斯拉的车(chē)辆透视图显示(shì)，相较Model 3所需的70个零部件，Model Y整块后车底只由(yóu)2个(gè)零件组成。

高集成(chéng)度的一体化(huà)技术(shù)有效提升车辆性能，同时带来了后期新能源车维修成本居高不下。例如，新能源车独有的“三电”系(xì)统，即电池、电机和电控系统，这些在事故中往往需要整体更换，而不是进行(xíng)局部维修，从而使得维修成本(běn)相对较高。

根据中保研最新发布的零整比结果，新(xīn)能源(yuán)汽车电池包单件零整比均值(zhí)达(dá)到51.19%。零整(zhěng)比越高，意(yì)味着维修成(chéng)本越高。

此外，新能(néng)源车后市场维(wéi)修网络尚(shàng)未成型，车辆维修主要在车(chē)企自有(yǒu)网点(diǎn)进行，也是导致赔付率高(gāo)企的重要原(yuán)因(yīn)。据业内交流数据，新能源车在4S店(diàn)的维(wéi)修(xiū)占比达到67.36%，新能源车保费高增长B面： “三高”难题亟待破解超过传(chuán)统车53.38%的水平。新(xīn)能源车配件件均价格普遍高于(yú)传统(tǒng)燃油车。

价格与风险背离

待改善

虽然新能源车(chē)出(chū)险(xiǎn)率(lǜ)和赔付(fù)率均高于燃油车，但目(mù)前执(zhí)行的自主定价系数区(qū)间为0.65至1.35，浮动范(fàn)围小于传统(tǒng)车险的0.5至1.5区间。自(zì)主定价系数直(zhí)接影(yǐng)响保费价(jià)格。这意味着，保险公司(sī)难以(yǐ)通过定价(jià)对风险进行充分区(qū)分。

今年初(chū)，国家金融监督管理总(zǒng)局财产保险监管司(sī)发文要求财险公司对于新能源车交强(qiáng)险不(bù)得拒保，商业险愿保(bǎo)尽保，不得(dé)在系统管控、核(hé)保政(zhèng)策等方面对特定新能源(yuán)车型采取“一刀(dāo)切”等不合理的限制承保措施。

近日(rì)，国家金融监督(dū)管理总(zǒng)局向财险公司(sī)等(děng)相关方下发《关于推进新能源车(chē)险高质量发(fā)展有关工作的通知(zhī)（征求意见稿）》（下称《意见稿》）。其(qí)中(zhōng)提出，扩大新能源商业车险自主定价系数范(fàn)围，推进(jìn)新能源商业车险的自主定价系数范(fàn)围按(àn)照0.5～1.5执行。《意见稿》同时提(tí)出推动丰富新能源商业车险产品、优化(huà)调整新能源商业车险基准费率，以(yǐ)及(jí)建立新能源车险兜底保障机制(zhì)，推动行业研究建立高风险车辆兜底保障机制。

人保财险原(yuán)精算总(zǒng)监、瑞(ruì)再中国原总裁陈东辉认为，《意见稿》有多个亮点：一是进(jìn)一步(bù)打开费率浮动，把定价权交给市(shì)场，这是治本之道；二(èr)是强调定价机制和行业纯风险损失率的测算机制，推动(dòng)零整比等行业控费手(shǒu)段，这是通过机制解决问题，也是考虑长远；三是(shì)对网约车推行“固(gù)定(dìng)+浮动”，同时研究行业建立“剩余市场”机制，这是解决行业经(jīng)营困难的根本出路，网约(yuē)车费率(lǜ)到(dào)位，家庭自(zì)用车的保费(fèi)一定会稳步下降，客(kè)户满意度会稳步提高。

“实际业务中(zhōng)，很(hěn)多公(gōng)司已经在(zài)识别(bié)按(àn)照家庭自用车承保的网约车，但目前家(jiā)庭自用车的费率上浮系数远远不够用(yòng)，而且这种(zhǒng)个体车辆的上浮会引起纠纷(fēn)而难以执行，这些网约车的(de)费率还是严重(zhòng)不足的(de)。如果能解决网约车、营运车的费率问题，家庭自用(yòng)新能源车的保费会有非常大的下降(jiàng)空间。”陈东辉(huī)表示。

东吴(wú)证券认为，客观来看(kàn)，当前1.35的新能源商(shāng)业车险(xiǎn)定价上限，是导致车主投(tóu)保难和(hé)财险公司承(chéng)保亏损的问(wèn)题根源(yuán)之一(yī)，若未来进一步放开至0.5～1.5，有望提升财险公司参与的积极性，更(gèng)好匹配车主风险状况。

需多方发力

破解“三高(gāo)”困局

中保研汽车技术研究院有限(xiàn)公(gōng)司总裁刘树林撰文分析，新能源汽(qì)车保费“三高”问题是一个复杂(zá)而紧(jǐn)迫的课题，只(zhǐ)有通过监管部门、行业协会(huì)、保险(xiǎn)公司(sī)、车企和消(xiāo)费者等多方(fāng)共同努力，才能找到有效的解决方案，推动(dòng)新(xīn)能源汽车产业健康持续发展(zhǎn)。

对于如何降低新能源车险赔付率，天平(píng)车险原总裁谢跃在最近的公开演讲中表示可以从四个方面来考(kǎo)虑，包括(kuò)迭代专属产(chǎn)品，强化使用性质的鉴别，关(guān)注减值风险以及适应驾驶习惯。

除此之(zhī)外(wài)，谢跃认为行业层面也可做出一些探索，包括行业协会(huì)成立新能源(yuán)车险专业(yè)委(wěi)员会(huì)，聚焦新能源车险；新能源车险专属条款迅速(sù)迭代、费率上升空间打开；争(zhēng)取(qǔ)相关部门(mén)给予财税支(zhī)持(chí)等(děng)。

在陈东辉(huī)看来，新(xīn)能源车险目前“三高”问题(tí)突出，但终将在(zài)发展中解决。新手(shǒu)新车的出险率(lǜ)会下(xià)降，维修生态会逐步规范高效，同时智能网联的应用(yòng)未来(lái)将(jiāng)降(jiàng)低事故率，这些都是(shì)新能源车(chē)险经营的有利因素。

但他同时认为，虽然在多方努力(lì)之下，新能源车险“三高”问(wèn)题有望好转，但保险公司(sī)经营新能源车险(xiǎn)仍然面临严峻的挑战(zhàn)，比亚迪保险、小米保险已经在路上，头部新能源车企试图建立并掌控完整的闭环生态。保险公司需要(yào)转变观点，从通过大数据法则赚概率的钱转向通过支付整合连接服务赚效率的钱。“一句话(huà)，向(xiàng)新能源车企学习客户经营，成为车险新势力。”陈东(dōng)辉说。

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