各家银行出台半年报信用卡谁喜谁忧？

　　来源：蓝(lán)翼说(shuō)

　　作者：蓝翼

　　转眼又到了银行(xíng)交出上半年答(dá)卷的时候(hòu)，照例蓝翼还是(shì)要来汇总下其中的信用(yòng)卡数据。虽然(rán)整体还是延续(xù)了转型期的大趋势，但其中也不乏有(yǒu)表(biǎo)现亮眼的。具体的咱们就(jiù)来看看吧。

　　消费额(é)：同比(bǐ)缩水(shuǐ)，但(dàn)有一匹亮眼黑马

　　蓝翼认(rèn)为：消(xiāo)费额是信用卡行业最关键的(de)数据，因此(cǐ)先把它拉出来深(shēn)度(dù)分析下：

　　一般来说(shuō)，银行在报数据(jù)的时候通常会拿 2024 年上半年的消费额和 2023 年全年的消费额作为比较；因此蓝翼在表(biǎo)里汇总了去年(nián)的数据(jù)，这样方便(biàn)大家比照。

　　先来画重点(diǎn)：

农行是唯一一家(jiā) 2024 年上半(bàn)年消费额 / 2023 年全(quán)年的消费额完成比超过 50%，可喜可(kě)贺！
除此之外，还有招行、建行、中信、工行和中行(xíng)的 2024 年上半年 / 2023 年全年完(wán)成(chéng)了超过 45%，也算可以(yǐ)歇口气了。
值得(dé)注意的是：光大只完成了 37.70%，蓝翼认为这个进度算(suàn)是亮红灯了吧，值得警惕哟。

　　从表中(zhōng)可(kě)以看(kàn)出，2024 年上(shàng)半年消费额(é)比起 2023 年上半年均有不同程度的缩水。其中有(yǒu)五(wǔ)家银行(xíng)缩水了 15% 以上。但也有例外，农(nóng)行逆势而起，居然(rán)创(chuàng)出两位(wèi)数的涨幅(fú)，蓝各家银行出台半年报信用卡谁喜谁忧？翼确实不敢相信自己的眼睛……不过(guò)联想到农行近一段时间在境外返现、境内日常(cháng)刷卡活动上的举措，倒也在情理之中，只能(néng)说一分耕耘一分收获。

　　蓝翼觉(jué)得从消费额这个关键(jiàn)数据来看，2024 上(shàng)半年国(guó)有四大行、招(zhāo)行和中信算是守住了阵地，估计全年数据也不(bù)会太差，不知各位觉得如何呢？

　　人均消费(fèi)：一半是火焰，一半是海水

　　自从《关于进一步促进信用(yòng)卡业务规范健康发展的通知》发布以来，银行不再追求(qiú)发卡量，转而开(kāi)始(shǐ)深耕刷卡促活，因此(cǐ)人均消费指标也就日益重要啦。不知道在卸下卡量这个包袱后(hòu)，各家银行尤其是(shì)国有各大行，是不是会(huì)跑的更快一些(xiē)？

　　关于发卡量这里不多解释，大家(jiā)心里有数(shù)。但是 2024/2023 上(shàng)半年人均消费(fèi)额却别有(yǒu)一番风趣：

人均消费额居然有四家银行跌幅达 20% 以上：光大、兴业、华夏和上海银行，其中光大甚至跌幅达(dá) 30.69%，触目惊心(xīn)。
虽然农行没有(yǒu) 2024 上半年(nián)卡数(shù)，但是蓝翼觉得不会差。只是民生就不好说(shuō)了……

　　透(tòu)支余(yú)额和不良率，放在一起看才(cái)有意思

　　透支余额常常被人(rén)们忽视，但是它(tā)又是(shì)每家银行必报科目，不信你看(kàn)：民生没报消费额和卡量，光大和华夏没报(bào)不良率…但是透支余额可谓是每(měi)家(jiā)银行(xíng)‘不得不报’的选项(xiàng)，因为银行(xíng)在资产负债表中一级(jí)科(kē)目下面(miàn)就有(yǒu)它。

　　而不良率就更明显了(le)，像银行这样的金融系统，不良率是首先要(yào)被控(kòng)制的。而 2024 年的(de)不良率却(què)两级分化(huà)严重。蓝翼专门做了一张(zhāng)图来详细讲明。

　　再看看下面这(zhè)张图里，横轴是透支余额，纵轴是不(bù)良率(lǜ)。一般(b各家银行出台半年报信用卡谁喜谁忧？ān)来说，不良率是(shì)越低(dī)越好，而透支余额是越(yuè)高越好，蓝翼采用透支余额环比（ X 轴）：不(bù)良率(lǜ)环比（ Y 轴）来作为统计的要素分析。

　　可以(yǐ)看出：

很(hěn)多银行都处在 x=0.05% 的(de)这(zhè)一(yī)条线下方，它是 2024 年上半(bàn)年不良(liáng)率的分割点。

各家银行出台半年报信用卡谁喜谁忧？

农行和邮储这两(liǎng)家(jiā)银行透支余额有(yǒu)增(zēng)长，尤其是农行，值得鼓励
其他几家银行则是严(yán)格对不良率进行控制，不惜影响(xiǎng)透支(zhī)余额

而其它银行(xíng)则熬不过不良率的加剧

第(dì)一象限的银行还说得过去，至少透支余额增长(zhǎng)了，不(bù)过蓝翼要提醒(xǐng)一句：工行要注(zhù)意啦
第二(èr)象(xiàng)限的银行就不(bù)好说了，尤其是上海银(yín)行……

　　最后拉一张表，可以清楚(chǔ)说明这几年来，信用卡风险(xiǎn)逐渐(jiàn)升高的态势：

　　结语

　　过去几年，谈到信用卡行业的种种，必然提到的一个词就是‘转型’。毕竟经历了早(zǎo)年的野蛮增长期，各(gè)家银行的(de)发卡量水分都不(bù)低。而随着监管一纸通知(zhī)，银(yín)行又开始纷纷挤水分(fēn)，缩减睡眠卡数量。如(rú)今看来，这个挤水分的(de)阶段应该快接(jiē)近尾声(shēng)，尤其是在国(guó)有行这里(lǐ)，随之而来的是消费额，尤其是人均消费额数据的逐步好转。

　　但是这并不意味着信用卡万(wàn)事向好的阶段就要到来，恰恰相反，蓝翼认为对于每一(yī)家银行来说，真正的(de)考验才刚刚开始。之前的转型期，大家都忙着合规和积压不良率，自顾不暇。如(rú)今有的银行已经率(lǜ)先落地，甩下监管合规包袱之后，是在卡权益(yì)和活动上发力(lì)，抢夺市场，还是就此躺平，或许(xǔ)每家银行的答案(àn)都不相同。而一些还在忙着甩(shuǎi)包袱的(de)银行，如何尽快跟(gēn)上(shàng)，或者双(shuāng)向同时(shí)发(fā)力，也是(shì)考验智慧的时候。

　　2024 的信用卡行业，平静到有些(xiē)乏味，蓝翼(yì)希望这只是调整尾声(shēng)的静(jìng)水深流，未来会(huì)有厚积薄发的一天。大(dà)家对各家银行的报告怎么看呢？欢(huān)迎留言(yán)讨论(lùn)。

责任编辑(jí)：王馨茹

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道各家银行出台半年报信用卡谁喜谁忧？