港股年内最大IPO来了！美的集团本周招股，拟
募资最高近270亿港元

专(zhuān)题：美的(de)集团港股IPO：拟募资最高(gāo)近270亿港元 或成年内最大(dà)IPO

　　港股年内最大的IPO来了。

　　9月9日(rì)，美的集(jí)团公(gōng)告宣(xuān)布(bù)全球发售计划(huà)，将于9月9日-9月12日招股，拟全(quán)球发售4.92亿股H股，预期H股将于9月17日上市。

　　其中(zhōng)，香港(gǎng)公(gōng)开发售占约(yuē)5.0%，国际发售占约95.0%，另(lìng)有约15%超额配股(gǔ)权。每股发售价为(wèi)52.00港元~54.80港元，每手100股；发行最终定价将不迟(chí)于9月13日确定。

　　通过已披露(lù)信息，美的集团计划在(zài)香港进行IPO预计筹集资金最高近270亿港元。由(yóu)于港股年内发(fā)行(xíng)均以中小规模为主，此次美的集团IPO有望成为今(jīn)年香港(gǎng)发行规模(mó)最大的新股。

　　美(měi)的(de)集团此次IPO基石投资人阵容强(qiáng)大(dà)。根据(jù)公告，美的集(jí)团基石投资者，按发售价认购(gòu)或促使其(qí)指定实体认购(gòu)可购入的(de)若干数目 的(de)发售(shòu)股份，总金额约为12.56亿美元（或约 97.90亿港元）。基石投资(zī)者包括中远海运（香港(gǎng)）、UBS AM（Singapore）、国调基金二期、Golden Link（比亚迪的全资子公司(sī)比亚迪（香港）全资拥有）、Splendor Achieve Limited等。

　　招(zhāo)股书资料显示，美的集(jí)团是(shì)一家全球(qiú)领先、技术驱动的智能家居和商业及工 业解决方案供应商。通过智能家居业务，为消费者提供各类家用电器；通过商业及工业解决方案，为
企业客户(hù)提供各种解决方案，如家电压缩(suō)机(jī)及电(diàn)机(jī)、商用空调、工业机器人及供应链服务。

　　按照2023年销量及收入计，美的集团是(shì)全球最大的家电企(qǐ)业，按(àn)销量计市场份额为7.9%。于2023年，按销量计，美的集团在家用空调、洗衣机(jī)、冰箱以(yǐ)及厨 电及其他家电领域均跻身全球前三名，市场(chǎng)份额分别为23.7%、14.2%、10.5%及(jí)6.0%。同期，按零售额计，美的集团在这四个(gè)领域亦位(wèi)列全(quán)球前三(sān)， 市场份额分别为21.1%、12.5%、7.7%及4.6%，其中(zhōng)，美的集 团在家用空调和厨电及其他家(jiā)电领域位居第一(yī)。

　　按 照2023年产量计算，美的集团的家电(diàn)压缩机业(yè)务在全球市场排名第一，市场份额为30.3%。按照2023年收入计，美的集团(tuán)是中
国(guó)内地(dì)最大（市(shì)场份额(é)14.3%）、全球(qiú)前五（市场份额6.6%）的商用空调(diào)提供商。美(měi)的集团(tuán)旗下的库(kù)卡集团是全球四(sì)大(dà)工业(yè)机器人企业之一，2023年重载机器(qì)人销(xiāo)量和收入排名第二(èr)，市场份额分别为18.6%及17.9%。 

　　招股(gǔ)书数据显示，2021年、2022年、2023年及2024年(nián)截至4月30日止四个月，美的集(jí)团收入分别约为人民币3433.61亿(yì)元、3457.09亿元、3737.10亿元、1457.80亿元，同期(qī)年度/期内利润(rùn)分别约为290.31亿元、298.12亿(yì)元(yuán)、337.47亿元、136.46亿元。

　　值得一提的是，据大智慧VIP，9月(yuè)9日，美的集团A股(gǔ)（000333.SZ）跳(tiào)空(kōng)低开后，跌幅一度扩(kuò)大至3.71%。

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