事关合并重组，国泰君安董事长发声！

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专题：航母级券商来了！国泰君安宣布将以换股方式吸(xī)收合并海通证券

　　9月10日，国(guó)泰君安在线上召开(kāi)2024年(nián)半(bàn)年度业绩说明会(huì)。针对吸收合并海通证(zhèng)券事项，国泰君安董事长(zhǎng)朱健在回答投资者提问时表示，本次(cì)重组旨(zhǐ)在响应国家战略、推(tuī)动打造(zào)一流投资银行，符合两家公司的战略发(fā)展方(fāng)向，有助于双方优(yōu)势互补，增强核心功能，提升金融服务(wù)实体经济(jì)能级，为进一步优化上海(hǎi)市金融(róng)国资布局、促进证券行业(yè)高质量发展贡(gòng)献力量
。

　　国泰(tài)君安2024年半年(nián)报显示(shì)，报告期内公(gōng)司实现营业收入170.70亿元，归属(shǔ)于 上市公司所有者的净利润50.16亿元。同时，根据国泰君安披露的2024年半年度权益分派预案，拟每10股派1.5元，合计派发现金红(hóng)利13.36亿元。

　　新“国九条”实施以(yǐ)来

　　首单头部券商合并重组(zǔ)

　　9月5日晚(wǎn)，国泰君安披(pī)露《关于筹(chóu)划重大资产重组(zǔ)的停牌公告》，将通过向海(hǎi)通证券全体A股换股股东发(fā)行A股股
票、向海通证(zhèng)券全体H股换股股东发行H股股票(piào)的方式换股吸收合并海通
证券，同时发行A股股(gǔ)票募集配套资金。

　　朱健表示，本次重组的(de)具(jù)体合作方案以双方进一步签署的交(jiāo)易
文件为准(zhǔn)。本(běn)次重组尚需履行必要的内部(bù)决策程序，并需经有权监管(guǎn)机构批准后(hòu)方可(kě)正式实施，能否实施尚存在不确定性。关于本(běn)次重组事项的后续进展，公司将严格按照相关法律法规的要(yào)求(qiú)履行信息(xī)披露义(yì)务。

　　值得关注的是，本次(cì)国泰(tài)君安、海通(tōng)证(zhèng)券的合(hé)并，是新“国九条”实施以来头部券(quàn)商合
并重组的(de)首单，也是中国资本市场史上规模最大的A+H双边(biān)市场吸收合并、上市(shì)券商A+H最大(dà)的整合案例，涉及多业务牌照与多家境内外子企业，属于重大无先(xiān)例的创新(xīn)事项。按照2023年数据测算，合并后新机构的总资产、归母净资产将分别达1.68万亿 元、3300亿元(yuán)，均(jūn)处于行业首(shǒu)位(wèi)，证券(quàn)业“超级(jí)航母”呼之欲出(chū)。

　　加(jiā)大国际业务布局

　　近年来，国(guó)泰君安一直加(jiā)大国际业(yè)务布局，持续推进跨境一体化。朱健(jiàn)回复投资者称，公司围(wéi)绕国泰君安(ān)金融控股(gǔ)打造(zào)国际业务平台，在香(xiāng)港主要通过国(guó)泰君安(ān)国际开(kāi)展(zhǎn)经纪、企业(yè)融资(zī)、资产(chǎn)管理、贷款及融(róng)资和金融产品、做市及投(tóu)资(zī)业务，并(bìng)积极在美国、欧洲及(jí)东南亚等(děng)地进行布局。“2024 年(nián)上半年，国泰君安国际业务着力夯实核心业务能力(lì)，加强(qiáng)跨境一体化管(guǎn)理，务实推进 战略布局，不断提升海外子公司的市场(chǎng)影响力，收入显著增长(zhǎng)。”

　　事关合并重组，国泰君安董事长发声！具体来(lái)看，财富管理业务完善产品布
局、提供更加多元化的解决方案(àn)，优化“君(jūn)弘全球通”APP平台功(gōng)能；投(tóu)行业(yè)务提升跨市场服务能力、持续
推进项目合
作；跨(kuà)境衍生品(pǐn)业务丰富产品品种(zhǒng)，加大拓客力度，领先地位日益巩固；国际化布局取得积极进展，英国 子公司完成首批权(quán)益类北向客需交易，澳门子公司完成首(shǒu)笔港股(gǔ)经纪交易，越南子公(gōng)司(sī)股票纳入MSCI前沿市场指数。2024年6月(yuè)末，客户资产(chǎn)托管金额(é)较上年末增长8.4%；投行业(yè)务承销债券规模1877亿港元、同比增长169.7%，在中资券商中规模排(pái)名升至第2位。

　　针对打造(zào)国(guó)际一流投
行公司，朱健表示，公司(sī)将紧紧把握进(jìn)一步全面深化改革、推进中国(guó)式现代化的机遇，继续 扎实做好“五(wǔ)篇大文章”，以服务金融(róng)强国和上海国际金融中心建设为己任，以贯彻落实国企(qǐ)改 革(gé)深化提升行动为有力抓手，聚焦(jiāo)战略(lüè)牵引、突出“战略敏捷性”，高质量推动(dòng)战略规划有效落地。

　　同时，朱健(jiàn)表示，公(gōng)司聚焦
改革提升、突出“业务协同性”，深入推进三大客户服务体系建(jiàn)设，巩固提升三大(dà)核心竞争优势；聚焦管理赋能、突出“服务专业性”，提升公司管理效能，不断提升各(gè)项主营业(yè)务核心(xīn)竞争力，加快向具(jù)备国(guó)际竞争(zhēng)力和市场(chǎng)影响力的投资银行迈进。

　　声明：文章内容(róng)仅供参考，不构成投(tóu)资建议。投资(zī)者据此操作(zuò)，风险自担。

责任编辑：刘万里 SF014

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