锦龙股份拟合资成立项目公司 转型智算中心建设及运营 业务

专注证券业务的锦龙股份(000712)拟(nǐ)转(zhuǎn)型算力赛道(dào)。

4月22日晚间，锦龙(lóng)股(g锦龙股份拟合资成立项目公司 转型智算中心建设及运营业务ǔ)份
发布公(gōng)告，拟与广州赛富建鑫(xīn)中小企业产(chǎn)业投资基金合伙企业（有限合伙）（简称(chēng)“赛富建鑫”）、北京九(jiǔ)章云(yún)极科技有限公司（简称(chēng)“九章云极”）合资成立项目公司，在广东地区合(hé)作开展智(zhì)算中心建设及运营(yíng)业务。锦龙股份表示，本次投资有助于推动公(gōng)司业务(wù)逐步转(zhuǎn)型，提升未来营(yíng)收能(néng)力和盈利能力
。

按照(zhào)计划，智算中心(xīn)总投资规模不超过10亿元(yuán)，将建成两个(gè)各125台(tái)8卡服务(wù)器算力集群，拟分三(sān)期落地 。其中，第一(yī)期项目 投资规模(mó)约 1.03亿元，拟(nǐ)建设以31台8卡服务器(qì)为核心的算(suàn)力单(dān)元，预计2024年7月底完
成点亮，8月(yuè)进入对外销售(shòu)阶段(duàn)；二期项(xiàng)目投资规模(mó)不超过3.5亿元，拟在(zài)第一期基础上补充建设94台8卡服(fú)务(wù)器，合计形(xíng)成以125台服务器为(wèi)核心的千卡算力集群；三期投资规模不超过5亿元，拟再建设以(yǐ)125台8卡服务器为核(hé)心的千卡算力集(jí)群。

据第一(yī)期投资项目测算表，在(zài)五年运营(yíng)期内，项目公司预计第(dì)一年销售收入约3124万元，净利润约315万元；第二年至第五年平(píng)均每年销(xiāo)售收(shōu)入约3515万元(yuán)，平均每年(nián)净利(lì)润约559万元；内部报酬率约为7.59%。

公(gōng)开资料显 示，本次合(hé)作方赛(sài)富建鑫普通合伙(huǒ)人为广州赛富合(hé)银资产管理有限公司，主要有(yǒu)限合伙人为(wèi)北京大学教育基金会，持股比例为71.43%；九章云极主要提供人工(gōng)智能基(jī)础软件产品系(xì)列(liè)和解决方案，实现企业AI规模(mó)化应用，核心产品系列(liè)AIFS人工智(zhì)能基础软件(jiàn)成功(gōng)服务政府、金融、通信、制造、能源、交通、航空等十余个(gè)行业，客(kè)户覆盖多个行业头部及世界500强企业，实(shí)控人为方磊、尚明栋。

合作(zuò)协议约定，前(qián)述三期项目将单独成立项目公(gōng)司进行投资
运(yùn)营，其中(zhōng)，第一期项目公司锦龙股份、赛富建鑫、九(jiǔ)章(zhāng)云极三方持股比例分别为53%、42.1%、4.9%；第二期、第三期项目公(gōng)司锦龙股份持股比例(lì)不低于53%，赛富建鑫、九章云极合计持股比例不超过47%。

项目公司成(chéng)立后，将选定九章云极或其指(zhǐ)定(dìng)关联主体进行总包建设，智算中心建成后亦由九章云极负责运营维护及市场开拓。

锦(jǐn)龙股份主营经营证券(quàn)公司业务，持有中山(shān)证券67.78%股权、东莞证券40%股份，并依托“一(yī)控一参”格局开展证券(quàn)业务。

2020年8月，中山证券收到行(xíng)政(zhèng)监(jiān)管函，新(xīn)增资本消耗型业务(wù)被暂(zàn)停(tíng)，导致公司营业收(shōu)入出现较大降幅，盈利能力也随
之下(xià)滑，2021年、2022年均陷入亏损(sǔn)。2023年8月(yuè)，深圳证监(jiān)局同意先行(xíng)解(jiě)除中山证券新增资(zī)本消耗 型业务(wù)限制，暂不恢复以自有资金(jīn)或资管资金与关联方进行对手方(fāng)交易。

2023年度，中山证券自(zì)营业务收入同比实 现由负转正，但主要业务中债券承销(xiāo)业务收入尚未完全(quán)恢复，年度仍处于亏损状态，但亏损额较上年同(tóng)期有所收窄。据业绩预告，锦龙股份(fèn)预计(jì)2023年继续处于亏损状态，亏损额预计为3.14亿元至4锦龙股份拟合资成立项目公司 转型智算中心建设及运营业务.31亿元。

东(dōng)莞证券方(fāng)面，原本
正在推进的IPO事项于近日进入中止状态。回溯来看，2022年2月24日，东莞证券IPO申请获得证监会发审委会议(yì)审核通过，却并未迅速拿到批文；全(quán)面注册(cè)制落地后，东莞证券IPO平移(yí)至深交所。今年3月，东莞证券因暂缓提(tí)交IPO申(shēn)请(qǐng)文件中记录的财务资料，其IPO审核已(yǐ)于2024年3月31日 进入中止状(zhuàng)态(tài)。

为优化财务结构，改善现金流和经营状况，锦龙股份于去年(nián)底开始
筹划转让东(dōng)莞证券股份，初始计划转让比例(lì)为20%，后续又调整为40%，即若股(gǔ)权(quán)转(zhuǎn)让完成，锦龙股份将清(qīng)仓东 莞证券。

3月底，锦(jǐn)龙股(gǔ)份发布公告，公司已与东莞(guǎn)金控资本(běn)投资 有限(xiàn)公司达成初步交易意向，后(hòu)者拟收(shōu)购东莞证券(quàn)20%股权。目前，相关股份交(jiāo)易的(de)审计、评估(gū)和尽调工作仍在进行中(zhōng)。

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