发卡量“缩水”交易规模“萎靡”只是前菜，中报显示多家银 行信用卡贷款余额减少，如何破局？

人人皆 知，银行信用卡业务(wù)已告别“规模为王”时代，信用卡数量减少并不能直接挂
钩信用卡业绩。而最新的中报显示，多家银(yín)行信(xìn)用(yòng)卡(kǎ)中心面临的困境，已(yǐ)从流通卡量“外围”，蔓延至核(hé)心数据贷款余额。

财联(lián)社(shè)记者梳理9家A股(gǔ)上市(shì)银行半年报发现，多家银行发卡量(liàng)“缩(suō)水”，交易金额规模“萎(wēi)靡”，仅三家银行信用卡交易规模环(huán)比新增。不仅如此，已披露的信用卡总消费金额的机构财报 显示，信用卡总消费金额也集体下降。

‌信(xìn)用卡业务缩(suō)量时代，从发卡量下降(jiàng)、市(shì)场规模增长放缓(huǎn)，发展(zhǎn)至核(hé)心指标环比“缩水”。各银行的信用卡如(rú)何(hé)顶(dǐng)住压力(lì)，积(jī)极突围(wéi)？

信用卡交易规模集体“缩水”

财联(lián)社记者梳(shū)理(lǐ)发现，目前公布中报的9家银行中，仅3家城(chéng)商行的半年度信用卡贷(dài)款余额(é)环比上升。具体来看(kàn)，江苏银行、南京银行、齐鲁(lǔ)银行
2024年半年度信用卡贷 款(kuǎn)余(yú)额分别为349.83亿元(yuán)、83.60亿元、50.80亿元，分别环比增加5.59%、16.21%、7.08%。

而剩(shèng)余(yú)披露中(zhōng)报的6家A股上市银行中，信(xìn)用(yòng)卡贷款规模前三的银行分别是平(píng)安银行、兴业银行、浦发银行，其信用(yòng)卡贷(dài)款余额依次为4709.99亿元、3685.740亿(yì)元、3602.46亿元，分(fēn)别环比减少8.38%、8.23%、6.58%。而(ér)上一年，平安(ān)银行、兴(xīng)业银行、浦发银行三家银行 在A股上市(shì)银行的信(xìn)用卡交易金(jīn)额（或信用卡(kǎ)总消费金额(é)）中排名前十，信用(yòng)卡贷款余额排名前十五。

值得关 注的是，信用卡贷款规模下行(xíng)背后，银行信用卡交易金额也(yě)同步下滑。平安银行、兴业银行、浦发银行上半年信用(yòng)卡(kǎ)总消费金额(é)分别为 11909.90 亿元、9849.84亿元、9674.93亿元，环比 分别减少3.74%、12.11%、12.14%。

“信用卡交易金额‘缩水’，部分原(yuán)因是内需不足。”资深信用卡(kǎ)专家董峥告诉财联(lián)社(shè)记者，在
此背景下，银行也并(bìng)未改变传统的“拉新”思维(wéi)。信用卡市场趋于饱和(hé)的背景下，“拉新”大幅增加了(le)银行营销成本。另一方面，只拉新不细分存量用户，发卡银(yín)行无法(fǎ)抓住持卡人的需求，也(yě)无法住能够贡献价值的用户。综合(hé)之下，导致经营收(shōu)益难以可持续增长。

董峥指出(chū)，社会消费品零
售总额持续(xù)下降，尤其是部(bù)分奢侈品与家用电器等消费明 显走低，而日常消费品如餐饮、食品、药品、石油等(děng)依然保持增长势头。消费(fèi)趋势变化下，‌各信(xìn)用卡中心要想“突围”，就(jiù)要 及(jí)时掌握持卡人(rén)消费趋势，充分了解(jiě)消费需求变化，将信用(yòng)卡(kǎ)权(quán)益与用(yòng)户的(de)刚需消费相结(jié)合，最大程(chéng)度(dù)抓住(zhù)消费者的消费场景，以提升用卡活跃度。

卡量再次“挤(jǐ)水分”

就目前数据(jù)来看，“卡量”缩(suō)水仍(réng)然是各银行的主发卡量“缩水”交易规模“萎靡”只是前菜，中报显示多家银行信用卡贷款余额减少，如何破局？基调。三家股份制银(yín)行信用卡 中心显(xiǎn)示，截至2024年上半年(nián)，平安银行(xíng)信用卡流(liú)通户(hù)数
环比微(wēi)降4.1%至5165.58万户。浦发银行信用卡流通卡数环比微降3.97%至 4645.53万(wàn)张。同期，仅兴业银行(xíng)发卡量小幅涨至7254.92万张，较上年末增长(zhǎng) 1.62%。

这也(yě)与(yǔ)人民银行此前披露的行业(yè)趋势基本一致。人民银行数据显示，截至2024年一季度末，全国共开立信(xìn)用卡和(hé)借(jiè)贷合一卡(kǎ)7.6亿张，环比下降 0.85%。与2023年(nián)末7.67亿张的(de)总量相比，减少约700万张，连续6个季度环比负增长。

在此之前，银行(xíng)清理长期睡眠卡，同时限制单一客户在同一机构的持卡数量上(shàng)限，卡量“挤水分(fēn)”。2022年(nián)7月，《关于(yú)进一 步促进信(xìn)用卡(kǎ)业务规(guī)范健康发展(zhǎn)的通知》（下称《新规》）正式发(fā)布。《新(xīn)规》指 出，银行业金 融机构应强化睡眠信用卡动态监测管理，连续18个月发卡量“缩水”交易规模“萎靡”只是前菜，中报显示多家银行信用卡贷款余额减少，如何破局？以上(shàng)无客户主动交易且当前(qián)透支余额、溢缴款
为零的长(zhǎng)期睡眠信用卡数量占本机构总发卡 数量的(de)比例在任何时点均不得超过20%，但附(fù)加政策功能的信用(yòng)卡除外。

行(xíng)业面上(shàng)，国有大行、股份行等银行(xíng)也在接连下线多款信用卡(kǎ)产品。今年以(yǐ)来，包括邮储银行、中发卡量“缩水”交易规模“萎靡”只是前菜，中报显示多家银行信用卡贷款余额减少，如何破局？信银行等(děng)多家商业银行发布公告称，将停止发行部分联名信用卡。9月1日(rì)起，“中信银行锦江WeHotel联名信用卡”“中国农业(yè)银行国家宝藏信用(yòng)卡”等多款信用卡也即将停发。

对此，素喜智(zhì)研高级研究员苏(sū)筱芮表示，部分银(yín)行(xíng)主动收缩信用卡业务战线，主(zhǔ)要基于(yú)两方面因素。第一，考(kǎo)虑到(dào)包含信用卡在内的消费信贷市场整体(tǐ)业(yè)务质量有所弱(ruò)化，持卡人还款能力降低推高信用卡不良率，机构(gòu)在授信方面更谨慎；第二，“断卡(kǎ)行动”叠加《新规》等影响，机构加速对(duì)存量卡片的精(jīng)细化(huà)管理，可能导(dǎo)致存量卡片透支缩水。不过二(èr)者相(xiāng)比之下，前者的影响较(jiào)大。

银行如何破(pò)局，精细化经营(yíng)？

信(xìn)用卡交易金额下降、流通卡量规模收缩，银行(xíng)的关注(zhù)重点进一步转向客群质量(liàng)提升与结构(gòu)优化。在(zài)多家银行的半年(nián)报中，优质客户与资产结构优化，也是上半年各家银行的重点关注部分(fēn)。

浦发(fā)银行(xíng)表示，风险管控坚持控新降旧不动(dòng)摇，严把新客准入，压降存量(liàng)风险。兴业银行也表示，拓展优质客群，聚焦年轻学历客群、新消费客群、新能源汽车客群等(děng)优(yōu)质客(kè)群。2024年上半年，该行的年轻学历新户发卡占(zhàn)比较上年末提(tí)升 5.8 个百分点。

场景经营方面，平安银行在全国(guó)超900个商圈开展属地客群经营，上线“8.8 元购”市场活动；精(jīng)准(zhǔn)营销方面，也同步推进(jìn)客户分层经营，并开展分期折扣活动，鼓励(lì)消费、让利客户。

在(zài)此背景下，多家银行信用卡贷款(kuǎn)不良率(lǜ)下行，各行风险管控效(xiào)果
显现。半 年 报显示，除了浦发银行信用卡及透(tòu)支不良率上升0.13个百分点至2.56%外，兴业银(yín)行信用卡贷款不良贷款率(lǜ) 3.88%，较上年末下(xià)降 0.05 个百(bǎi)分点；平安银行信用卡应收账(zhàng)款(kuǎn)不(bù)良贷款率2.70%，较上(shàng)年末下降 0.07个百分点。

苏(sū)筱(xiǎo)芮指出，现阶段信(xìn)用卡业务逐(zhú)步迈入(rù)“精耕细作”的时代，各行(xíng)的信(xìn)用卡经营
除了基(jī)础发(fā)卡量以外，还(hái)会关注在用卡量、交易金额等，同时会对重点场景给予更多关注(zhù)，例如(rú)国内消费者(zhě)在境外的(de)用卡频次、交易金(jīn)额，再如汽车信用(yòng)卡在购(gòu)车(chē)、养车等场景的交易情况。

在她看来，信用卡中心需不断发力产品创新及(jí)运营手段(duàn)，以“卡片+信用卡(kǎ)手机应用+场景+权益”为锚，打造(zào)信(xìn)用卡一体化经(jīng)营服务体系，此外，也可以考虑在优化境外(wài)来华人士
支付便利的(de)大背景下，针对此部分(fēn)人群开卡、用卡需求寻求差异化创新，打造突围路径。

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