A股上市银行中期不良率1.25%近八成趋稳 投资 收益2640亿增27%成业绩重要支撑

　　长江商报(bào)消息 ●长江商报记者 徐佳

　　A股半年报披露收官。在宏观经济的温和复(fù)苏，以及政策变化影响下，上(shàng)市银行2024年上(shàng)半(bàn)年延续稳健发展(zhǎn)态(tài)势。

　　数据显示，2024年上(shàng)半年，A股42家上市(shì)银(yín)行合计实现营(yíng)业收入(rù)2.89万亿元、归属于上市公司股东的净利润（净利(lì)润，下同）1.09万亿元，同比变动-2%、0.4%。其中，国有行、股份行(xíng)营业收入整体出现下滑，城农商行则实现营业收入、净利润双增。

　　长江商报记者注意到，在LPR（贷款市场报价利率）多(duō)次(cì)下调、存量房贷利率调(diào)整等多方面因素影响 下，上市银行净息差仍普遍(biàn)出现回落趋势。同时(shí)，资本市场的波动，以及政(zhèng)策(cè)变化等对理财和代销业务
收入产生影响(xiǎng)，中收持续下行，均是造成上半年上市(shì)银行业绩增速放缓(huǎn)的主要(yào)原因。

　　而另(lìng)一方面，上市银(yín)行合计实现投资收益2640.59亿元，同比增长27.75%，成为业绩(jì)重要支撑。

　　截(jié)至2024年6月末(mò)，A股42家 上市(shì)银行的资产总额合计达到293.19万亿元、客(kè)户贷款总额170.78万亿元、存款总额196.77万亿元(yuán)，较上年末分别增长4.3%、5.87%、3.26%。

　　截至2024年6月(yuè)末，上市银行不良贷款余额合计(jì)为2.13万亿 元，整体不良率约为1.25%。其中，33家不良率较上年末持平(píng)或下降，占比(bǐ)接近(jìnA股上市银行中期不良率1.25%近八成趋稳 投资收益2640亿增27%成业绩重要支撑)八成。

　　业绩(jì)增速放缓净息(xī)差及中收普遍下滑

　　数据显示，2024年上半年，A股42家上(shàng)市银行(xíng)合(hé)计实现(xiàn)营业收(shōu)入(rù)2.89万亿元，较上年同期的2.95万亿(yì)元减少576.19亿元，降幅接近2%；合计实现净利(lì)润1.09万亿元，较上年同期的1.08万亿元小幅增加40亿(yì)元 ，增速约为0.4%。其中，16家上市银行(xíng)营收下滑，12家(jiā)净
利润下滑。

　　细(xì)分(fēn)而言，2024年上半年(nián)，国有(yǒu)六大行合计实(shí)现营业收入(rù)约1.8万亿元、净利润(rùn)6833.88亿元，同比变动-2.6%、-1%。九家股份行合计实现营业收入7809.55亿元、净利润2735.69亿元(yuán)，同(tóng)比变动-2.92%、1.05%。17家城商行合计实现营业收(shōu)入(rù)2594.3亿元、净利润1105.27亿元，同(tóng)比变(biàn)动4.6%、6.17%。10家(jiā)农商行合计实现营业(yè)收入(rù)540.77亿元、净利润239.7亿元，同比变动3.4%、6.16%。

　　其中，国有行、股份行营业收入整体出现下滑，城(chéng)农商行则(zé)实现营业收(shōu)入、净利润双 增。

　　长(zhǎng)江商报(bào)记者注意到，在LPR（贷款市场报价利率(lǜ)）多(duō)次下调、存量房(fáng)贷利率调整等多(duō)方面因素影响下，上市银行净(jìng)息差仍普遍出现回落趋(qū)势(shì)。同时，资本市场的波动，以及(jí)政策变化等对(duì)理财和代销业(yè)务 收入产生影(yǐng)响(xiǎng)，中收(shōu)持 续下行，均是(shì)造成(chéng)上半年上市银行业绩(jì)增速(sù)放缓的主(zhǔ)要原因。

　　同花顺数据显示，2024年上半年，上市银行的利息净(jìng)收入合计为2.09万亿元，同比减少(shǎo)3.43%；净息差平均值为1.64%，环比一季度减少5个基点。

　　其中，上(shàng)半(bàn)年仅邮储银行(xíng)、常熟(shú)银行、宁波银行、江苏(sū)银行、北京银行、成都银行、杭州银行、青岛银(yín)行、兰州银行等九家银行利息净收入同比实现正增长。常熟银行、长沙银行、招商银行的净息差依然超过2%，但同(tóng)时也有30家上市(shì)A股上市银行中期不良率1.25%近八成趋稳 投资收益2640亿增27%成业绩重要支撑银行的净息差(chà)低于1.8%，最低的仅为1.14%。42家(jiā)上市银行中，仅兰州银行一家实现净息差逆势提升，其余41家的净息差(chà)均出(chū)现不同程度下(xià)滑。

　　国信证券认为，受2月份、7月份两次LPR下(xià)调影(yǐng)响，银行净息(xī)差后续仍将(jiāng)走低，但随着同比基数降低，净息差对营收增长的不(bù)利影响或减轻。尤其是(shì)到(dào)2025年，净(jìng)息差同比降幅有望(wàng)明显
收窄，银行(xíng)收入增速或
转为(wèi)正(zhèng)增长。

　　与此同时，2024年(nián)上半年，42家上市银行(xíng)合(hé)计实现手续费及佣金净收入3973.81亿(yì)元，同比(bǐ)减少近12%。其中，仅有10家上市银行(xíng)实现中收增长，占比约为23.8%。

　　而以(yǐ)投资收益为主的非利息收入(rù)成为上
市银行上半年业(yè)绩的(de)重要 支撑。数据显示，2024年上半年，上市银行合计实现投资收益2640.59亿(yì)元，同比(bǐ)增加(jiā)573.6亿元，增幅高(gāo)达(dá)27.75%。其中，特别是(shì)城商行(xíng)、农商行(xíng)的投资收益分别为516.84亿(yì)元、92.06亿元，增幅达到31.2%、89.37%。

　　贷款总额超170万亿不良率1.25%环比持平

　　随 着宏观经济的复苏，以及往年高基数(shù)影响下，上市银行资产规模扩张速(sù)度(dù)恢复平稳态势。

　　截至2024年6月末，A股42家上市银行的(de)资产(chǎn)总
额合计达到293.19万亿元(yuán)，较上年末增加12.127万亿元(yuán)，增(zēng)幅4.3%；客户贷款总额170.78万亿元，较上年末
增加9.47万亿元，增幅5.87%；客户存款总额(é)196.77万亿元，较上年末增加6.22万亿元，增幅(fú)3.26%。

　　值得关注的是，除了实体经济的融资需求之外，监管部门加强了对资金空(kōng)转和虚增存(cún)贷款的打击(jī)力度，也是影响上市银行信贷投放增速的主要原
因。

　　而受区域经济(jì)影响，截至2024年(nián)末，上市城商行贷款总额13.19万亿元，较上年末(mò)增长(zhǎng)9.08%，高于上市(shì)银行贷款规(guī)模(mó)整(zhěng)体增速。

　　长江商报(bào)记者进(jìn)一步梳理发现，2024年以来，上市银行的(de)信(xìn)贷资产质(zhì)量继(jì)续保持稳定态(tài)势。截至2024年6月(yuè)末，上市银行的不良贷款余额合计为2.13万亿元，整体不良(liáng)率约为1.25%，较一季度环比持平。其中，14家(jiā)不(bù)良率与上年
末持平，19家银(yín)行不良(liáng)率较上年(nián)末下降(jiàng)，合(hé)计33家占比接 近八成。

　　具体而言，截至2024年6月末，六大国有行中仅邮储 银行一家不良率较2023年末微增0.01个百分(fēn)点，但其不良率依旧仅为0.84%，为国有行(xíng)中最低。其余五大行的不(bù)良率在1.24%至1.35%之间，较2023年末减少0.01至0.03个(gè)百(bǎi)分点。

　　股份行(xíng)中，截至2024年(nián)6月末，光大银行不良(liáng)率(lǜ)与上年末持平，中(zhōng)信银行等三家(jiā)银行不(bù)良率较上年(nián)末增加0.01个百分点，浦发银行等(děng)五家不良率下降。

　　城商行中，截至(zhì)2024年6月末，宁波银行、上海银行等六家银行不良率与上(shàng)年末持平，贵阳银行、长沙(shā)银
行等四(sì)家不良率提升，南京银行等(děng)七家不(bù)良率下降。

　　此外，截(jié)至2024年6月末，10家农商行中(zhōng)有七家(jiā)不(bù)良率与上年末持平，仅常熟银行提升0.01个百
分(fēn)点，紫金银行及青农商(shāng)行不(bù)良率(lǜ)下降0.01个百 分点。

　　一直以来，低(dī)估值、高股息是上(shàng)市(shì)银行的重要特(tè)征(zhēng)。在监管政策的(de)引导下，上市银(yín)行中期分红规模有所增(zēng)加。当前，已(yǐ)有11家上市银行明(míng)确2024年中期分红计划，还有6家银行称将另行公告中期分(fēn)红(hóng)计(jì)划(huà)。

　　据长江商报记者粗略(lüè)计算，仅国有六大行拟中期分红金额就接近2000亿元。此外，包(bāo)括中信银行、民生(shēng)银(yín)行(xíng)、平安银行、华夏银行等在内(nèi)的股份行，以及南京银行、沪农商(shāng)行等城(chéng)商农商行亦(yì)计划分(fēn)红。

　　但另一方(fāng)面，出(chū)于资本充足率、业务发展等多方面(miàn)考虑(lǜ)，也有多家中小银行暂不实(shí)施中(zhōng)期分红。

责任编辑：张文

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