新能源车保费高增长B面： “三高”难题亟待破解

证(zhèng)券时报记者(zhě) 邓雄鹰(yīng)

4月上半月,中国新能源乘用车零售渗透率突破50%，新能源车保费高增长B面： “三高”难题亟待破解市场占比首次超过传统(tǒng)燃油乘用(yòng)车。新能源车(chē)高速发展态势(shì)下，新能源车险(xiǎn)成为市场上增长最(zuì)快的险种之一。

与此同(tóng)时，新能源车险(xiǎn)“三高”（即保费高、出险率高、赔付(fù)率高）问题亦较突出(chū)。近期热度颇高的小米SU7，保险费(fèi)水平也被认为直逼50万(wàn)元(yuán)燃油车。消(xiāo)费者喊贵，保险公司也叫苦，新能源车险“三高”问题(tí)亟待破解。

重新评估新(xīn)能源车主

近日的一次行业交流(liú)中(zhōng)，一(yī)个(gè)新能源车险案例引发行业人士热议(yì)。拥有多年驾龄的老司机张宁(níng)（化名）前年从两厢燃油车换成了三厢新能源车，由于不熟悉新能源车驾驶(shǐ)习(xí)惯(guàn)，9个月内出(chū)险6次，但此后三(sān)个月(yuè)未再出险。

次年续保时，这个案例(lì)让续保人员犯了难(nán)。张宁现在还是“好车主”吗？一家财险公司核保人员试(shì)图从多次出险(xiǎn)中找(zhǎo)出车主良好驾驶习(xí)惯的迹象，“一年(nián)内出险六次不(bù)代表未(wèi)来还会如此，是不熟悉还是驾驶(shǐ)习(xí)惯问题(tí)，还(hái)需(xū)要进一步分析。”

这个案例折射出当前新能源车(chē)险经营困局。过(guò)去几年来，新能源车险(xiǎn)成为增长最快的险种(zhǒng)之一，保费规模已超千亿(yì)元，但出险率和赔付率也高企。有报(bào)告显示，新能源家用车占比高达60%，但车损险赔付率高于燃油车30个百分点左右(yòu)，三(sān)者险赔(péi)付率(lǜ)突破100%，新能源非营运货车、客车赔付率也(yě)远超燃油车。

据统计(jì)，新能源车的平均保(bǎo)费比传统燃油车高出(chū)20%左右，但新能(néng)源车险经(jīng)营仍然面临亏损的现实压力——包括头部财(cái)险公司在内，行(xíng)业主体的新能源商业车险整体处于承保亏损(sǔn)状态。

新能源汽车(chē)全面重塑汽车出行生态(tài)，新技术的发展以及新(xīn)能源车理念变化也带来了驾驶行为的(de)系列变化，这是新(xīn)能源车出险率高的一个重要原因。

抛却燃油车承保理赔经验，重新认识新能源车以及对新能源车主进行画(huà)像(xiàng)，成为保险公司开展新能源车险经营重要工作之一。车(chē)速(sù)的提升带来了风险增加(jiā)和出险率提升。美国一研究机构(gòu)在2022年比较了几款混动、紧(jǐn)凑型纯电动车与燃油车的使用和驾驶行为差(chà)异，研究显示，几乎所有类型的新能源车的急加(jiā)速、急减速和(hé)急转弯的风险行为都高(gāo)于燃油车(chē)。

另外，车辆用途的识别难题也是推高新能源(yuán)车保费的原(yuán)因之一。

高集成度下(xià)的高零整比

新能(néng)源车本身的设计模式和(hé)快速迭代也成为推高新能源车险赔付率的重要原因。

与传统燃(rán)油车相比，新能源汽车在车身结构、零部件设计和动力系统方面具(jù)有显(xiǎn)著的差(chà)异性。特斯拉的车辆透视图显示，相较Model 3所需的70个零部件，Model Y整块后车底只(zhǐ)由2个零件组成。

高(gāo)集成度(dù)的一体化技术(shù)有效提升车辆性能，同时带来(lái)了后期新能源车维修成本(běn)居高不下。例如，新能源车独有(yǒu)的“三电”系统，即电(diàn)池、电机和电控系统，这些在事故中往(wǎng)往需(xū)要(yào)整体更换，而不是进行局部维修，从(cóng)而(ér)使得维修(xiū)成本相对(duì)较高。

根据中保研最新发布的零(líng)整比结果，新能源汽车电池包单件零整比均值达到51.19%。零整(zhěng)比越高，意味着维修成本越高。

此外，新(xīn)能源车后(hòu)市场维修网络尚未成型，车辆(liàng)维修主(zhǔ)要在车企自有网点进行，也是导致赔付率高企的重要(yào)原因。据业内交流数据，新能源(yuán)车(chē)在4S店的(de)维修占(zhàn)比达到67.36%，超过传统车53.38%的水平。新能源车配件件均价格普遍高于传统(tǒng)燃油车。

价(jià)格与风险背离

待改善

虽(suī)然新能源车出险率和赔付率均高于燃油车，但目前执行的自主定价系数区间为0.65至1.35，浮(fú)动范围小于传(chuán)统车险的0.5至(zhì)1.5区间。自主定价系数(shù)直接影响保费(fèi)价格。这意味着，保险公司难以通过定价对风险进行充分区分。

今年初(chū)，国家金融监督管理总局财产保(bǎo)险监管司发文要求财险公司对(duì)于(yú)新能源车交强(qiáng)险不得拒保，商业险愿保尽保，不得在(zài)系统管控、核保政策等方面对特定新能源车型(xíng)采取“一刀切”等(děng)不合理的限制承保措施。

近日，国家金融监督管理总局向财险公司等相关方(fāng)下(xià)发《关(guān)于推进新能源车险高质量发展有关工(gōng)作的通知（征(zhēng)求意见稿）》（下称《意见(jiàn)稿》）。其中提出，扩大新能源商业车险自主定(dìng)价系数范围，推进新能源商业车险的自主定价系数范围按照0.5～1.5执(zhí)行。《意见稿》同时提出推动丰富新能源商业车险(xiǎn)产品(pǐn)、优化调整新能源商业车险基(jī)准费(fèi)率，以及建立(lì)新(xīn)能源车(chē)险兜底保障机制，推动行业研究建立高风险车辆兜底保障机制。

人新能源车保费高增长B面： “三高”难题亟待破解保财险原精算总监、瑞再中国原总裁陈东辉(huī)认为(wèi)，《意见稿》有多个亮点：一(yī)是进(jìn)一步打(dǎ)开(kāi)费(fèi)率浮(fú)动，把定价权交给市场，这是治(zhì)本(běn)之道；二是强调定价机制和行业纯风险损失率(lǜ)的测算机制，推动零整比等行业控费手段，这是通过机制解决问题，也(yě)是考虑长远；三是对网约车推行“固定+浮动”，同时研究行业(yè)建立(lì)“剩余市场(chǎng)”机制，这是解决行业经营困难的根(gēn)本出路，网约车费率到位，家庭(tíng)自用(yòng)车的保费一定会(huì)稳(wěn)步(bù)下降，客户满意度会稳步(bù)提高(gāo)。

“实际业务中，很(hěn)多公司已经在识别按照家庭自用车承保的网约车，但目(mù)前家庭自用车的费率上(shàng)浮系数远远不够用，而且这种个体车辆的上浮会引起纠纷而难以执行，这些网约(yuē)车的费率还(hái)是严重不足的。如果能解决网约车、营运车的费率问(wèn)题，家庭自用新能源车(chē)的保费会有非常大的下降空间。”陈东辉表示(shì)。

东吴证券(quàn)认为，客(kè)观来看(kàn)，当前1.35的新(xīn)能源商业车(chē)险定价上限，是导致车主投保难和财险公司承保亏损的问题根源(yuán)之一，若未来进一(yī)步放开至0.5～1.5，有望(wàng)提(tí)升财险公(gōng)司参与的积极性，更好匹配车主风险状况。

需多方发力

破解“三高”困局

中保研汽车技术研究院有限公司总裁刘树林撰文(wén)分析，新能源汽车保费“三高”问题是一个(gè)复(fù)杂而紧迫的课题，只有通过监管部门、行业协会、保险公司、车企和消费者等多(duō)方共同努力，才能找到有效的解决方案，推动新能源(yuán)汽车产业健康持续发展。

对于如(rú)何降低新能源车(chē)险赔付率，天(tiān)平车险原总裁谢跃在最近的(de)公开演讲中表示可以从四个方面(miàn)来考虑，包括迭代专属产品，强化使用性质的鉴别(bié)，关注减值风险以及适应驾驶(shǐ)习(xí)惯。

除(chú)此之外，谢跃认为行业层面也可做出一(yī)些探索(suǒ)，包括行业协会成立新能(néng)源车险专业委员(yuán)会，聚焦新能源车险；新能源车险专(zhuān)属(shǔ)条(tiáo)款迅速迭代、费率上升空间打开；争取相关部门(mén)给予(yǔ)财税支持等。

在(zài)陈东辉(huī)看来，新能源车险目前“三高”问题突出，但终将在(zài)发展中解决。新手新车的出险(xiǎn)率会下降，维修生态会逐步规范(fàn)高效，同时(shí)智能网联(lián)的应用未来将(jiāng)降低事故(gù)率，这些都是新能源车险(xiǎn)经营的有利(lì)因素。

但他同(tóng)时认为(wèi)，虽然在多方努(nǔ)力之下，新能源车险“三高”问题有望好(hǎo)转，但保险公司(sī)经营新能源车险(xiǎn)仍然面临(lín)严峻的挑战，比亚(yà)迪保险、小(xiǎo)米保险已经在路上，头部新能源车企试图建立(lì)并掌(zhǎng)控完整的闭环生态(tài)。保险公司需要(yào)转变观(guān)点，从通过大数据法则赚概率的钱转向(xiàng)通过支付整合连接服务赚(zhuàn)效率的钱(qián)。“一句(jù)话(huà)，向新能源车企学习客户经营，成为车险新势力。”陈东辉说。

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