电网投资建设提速多家上市公司中标大单

　　◎记者王乔琪

　　9月5日，中国西电、平高电气、万(wàn)胜智能、积成电子等上市公司均披露收到国家电网中标公(gōng)告或中(zhōng)标通(tōng)知(zhī)。据统计，9月以来已有15家(jiā)上(shàng)市公司(sī)中标(biāo)相(xiāng)关(guān)电网项目，累计金额超过34亿元。

　　业内人士表示，在国家加快构建新型电力系统、推进大规模设备更新改造的带动下，电网投资持续加码，2024至2025年有望成为电网投资集中兑现期。从投资结(jié)构看，特高压主网将成为未来2年(nián)电网投资的主要增长点，产业(yè)链公司订单(dān)及业绩有望(wàng)持续兑现。

　　多家公司中标电(diàn)网大单(dān)

　　中国西电于9月(yuè)5日(rì)披露斩(zhǎn)获大电网投资建设提速多家上市公司中标大单单的(de)消息，总中标金额约13亿(yì)元，约占公司2023年全年营收的(de)6%。

　　公告显(xiǎn)示，中国(guó)西电下属12家子公司(sī)为国家电网2024年第55批(pī)采(cǎi)购（输变(biàn)电项目第(dì)四次变电设备（含电缆）招标采购）中标人之一(yī)，中标变压器、电抗(kàng)器、组合电器、断(duàn)路器、隔离开关、电容器(qì)、互感器、避雷器等产品，总中(zhōng)标金额为(wèi)12.97亿元。

　　同日，平高(gāo)电气公(gōng)告，公司及子公司中(zhōng)标国家(jiā)电(diàn)网2024年第55批和第56批采购项目，合计(jì)中标金额(é)约为8.34亿元，占2023年营业收(shōu)入的7.53%。

　　今年上(shàng)半年(nián)，中国西电(diàn)、平高电气已多次披露(lù)中标公告，合计中标金额分别约72亿元、49亿元。

　　近日，长高(gāo)电新、迦南智能(néng)、西力科技等也密集披露中标国家电(diàn)网采购项目。其(qí)中，长高电新公告，公司及子公司在国家电网2024年第55批(pī)项目招标中，中(zhōng)标组合电器(qì)、隔(gé)离开关、断(duàn)路器、开关柜等4类产品，合计中标2.33亿元，占公司2023年营业收入的15.61%。西力科技披露，在国家电网2024年第64批采(cǎi)购项目中，公司为A级单(dān)相智能电能表(biǎo)、B级三相智能电(diàn)能表、集中器及采集器和专(zhuān)变采集终端中标人，中标总金额为8160.43万元，占公(gōng)司2023年营业收(shōu)入的14.44%。

　　国金证券(quàn)电新首席分析师姚遥表示，上半年，电力设备行业延续“传统(tǒng)+新兴”需求多(duō)元化发展的趋势，国(guó)内(nèi)国网特高压及输变电项目招标火热，全球电(diàn)网投资维持高景气，网外新能源及工业企业配套需求持(chí)续扩容。今年1至7月，电网基本建(jiàn)设投资完成(chéng)额达2947亿元，同(tóng)比增长19%。招标端，国网输变电设备前4批累计招标554亿(yì)元(yuán)，同比增长11%，多家(jiā)龙头公(gōng)司网内订单开始逐步兑(duì)现。

　　记者注意到(dào)，随着“十四五”期间特(tè)高(gāo)压线路及主网建设持续推进，产业链公司新(xīn)一轮周期业绩逐步兑现。

　　上半年，平(píng)高(gāo)电气实现(xiàn)营收50.42亿元，同比增(zēng)长4.50%；归母净利润为5.34亿元，同比增长60%。公司(sī)表示，业绩较快增长缘于(yú)电网重点项目加快建设，公司重点项目陆续履约交付。长高电新上半年实现营(yíng)收7.29亿元，同比增长12%；归母净利(lì)润1.21亿元(yuán)，同比增长43%。公司表示，上半年公司(sī)设备板块(kuài)的新增订(dìng)单实现增(zēng)长，多次中标。大连电瓷上半年实现营收5.69亿元，同比(bǐ)增长53.62%；归(guī)母(mǔ)净利润为7903.77万元，同比增长116.95%；新增订单累(lèi)计达9.85亿元。

　　投资(zī)加码行业景气(qì)度有(yǒu)望延(yán)续

　　7月(yuè)，国家电网宣布(bù)2024年电网投资将(jiāng)超过6000亿元，同比新增711亿元，主要用于特高压交直流工程建设(shè)、加强县域电网(wǎng)与大电(diàn)网联系、电网数字化智能化升级等。

　　南(nán)方电网也正(zhèng)在加码电网投资，公司(sī)宣布全面推进电网(wǎng)设备大规模更新，2024至2027年，围绕电网(wǎng)本质安全提(tí)升、防灾减灾建设、数字电网提升、节能(néng)增效提升、绿色(sè)环保升级等五个方面(miàn)，大规模设备更新投资规模将达1953亿元。

　　关于电网投(tóu)资规模提速，招商银行研究(jiū)院称，国(guó)内电网投资主(zhǔ)体主要是国(guó)网和南(nán)网，“十四五(wǔ)”期间二者计划投资金额合计近3万亿元，2021至2023年国内电网累计投资金(jīn)额为1.52万亿元(yuán)，因此(cǐ)2024至2025年将成为电网投资集中兑现期。此外，国内(nèi)电网投资结构聚(jù)焦特高压主网、配电(diàn)网、信息化和其他(tā)主网(wǎng)等(děng)方面(miàn)，未(wèi)来2年为保障国内第二批风光大基(jī)地(dì)项目新增外送通道的建设，特高压主网将成为电网投资的增长点。

　　据悉，特高压工程整体投(tóu)资大、产业附加值高、涉及行业众多，产(chǎn)业链相关环节(jié)的受益先(xiān)后顺序不同。以单(dān)条±800千伏的特高压直流项目(mù)为例，投资金额通常在(zà电网投资建设提速多家上市公司中标大单i)200亿元至300亿元，其中(zhōng)设备(bèi)投资占比在25%到35%，电线电缆和铁(tiě)塔的投资与线(xiàn)路长度相关，投资占比约30%，剩下的35%为基建和其他项目。

　　平高电(diàn)气半(bàn)年报显示，国家能源局6月明确了37条重点推进配(pèi)套电网项目，以提升电力系统对新能(néng)源的消纳能力。同时(shí)，国家电网电(diàn)子商务平台发布的“2024年特高压(yā)项目新(xīn)增(zēng)第(dì)一次服务（前期）招标采购”文件提出“四交十直”特高压项目前期服务招标，未来储备(bèi)项目(mù)充足。

　　相关(guān)电力(lì)设(shè)备公司(sī)对未来业绩增长也(yě)持乐(lè)观态度。大连电瓷在接(jiē)受(shòu)投资者调研时称，随着海外部(bù)分地区电网(wǎng)设施老化及电力需(xū)求增(zēng)长等带来投资机(jī)会，公司对行业增长(zhǎng)较有信心(xīn)。

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