“中静系”9亿债券逾期，曾“突袭”参股银行股东大会要求提高分红未果

　　近日，《中静新华资产管理有限公司公(gōng)司债(zhài)券中期报告》（下称中期报告）显(xiǎn)示，债券“16中静02”（136619）已于2024年8月26日发生逾期。公开资料(liào)显示，该债券发(fā)行规模为9亿元，发(fā)行机构为中静新华资产管理有限公司（下称中静新华）。

　　截至2024年6月30日，中静新华对徽商银行长期股权投资的账面余额“中静系”9亿债券逾期，曾“突袭”参股银行股东大会要求提高分红未果约为138.37亿元，占中静新华合并总资产比例(lì)为73.66%。

　　今年6月，“中静系”曾突袭徽商银行股(gǔ)东大(dà)会，抛出两项议(yì)案，提议大幅提高(gāo)分(fēn)红比例至30%，并追溯至2016年。但根据此后股东大会投票结(jié)果(guǒ)显示，两项议案均未获通过。

　　“16中静02”逾期

　　公开资料显示，“16中静(jìng)02”发行规模为9亿元(yuán)，票面利率6.5%，计息日为(wèi)2016年8月24日，期限为4+2年，附第4年末(mò)发行人上(shàng)调票面利率选择权(quán)和投资者(zhě)回售选(xuǎn)择权。2020年(nián)8月24日，发(fā)行人中静新华上调票面利率为8.5%。

　　2020年(nián)8月，“16中静02”回售行权日前，中静新华提出为“16中静02”增加两项增信(“中静系”9亿债券逾期，曾“突袭”参股银行股东大会要求提高分红未果xìn)措施：一是中(zhōng)静新华(huá)控股股东(dōng)上(shàng)海中静安银投资有限公司（下(xià)称“中静安(ān)银”）提供连带责任保证担保；二是(shì)由上海中静远东国际贸易有限公司（下(xià)称“中静远东”）以其对(duì)芜(wú)湖隆耀实业有限公司(sī)人(rén)民币(bì)10亿元(yuán)的债权提供质押担保。

　　其中，第(dì)二项债权一直处于诉讼纠(jiū)纷之中，直至2022年3月底才(cái)落(luò)实。

　　2022年(nián)8月，“16中静02”展期2年。中(zhōng)静新华为其(qí)新增三项增(zēng)信保障：一是中静新华董事长高央个人(rén)担保(bǎo)；二是中静新华全(quán)资子公司持有的北京红杉禹德股(gǔ)权投资中(zhōng)心（有限合伙）（下称“红杉禹德”）5.8301%有限合伙人份额，其对应底层资产(chǎn)为京东科技控股股份有限公司（下称“京东科技”）相应股权；三是中静新华大股(gǔ)东中(zhōng)静安银(yín)持有的中静新华12%股权。

　　一位接近“中静系”人士向界(jiè)面(miàn)新闻表示，展期后，“16中静02”转(zhuǎn)为私募债，不会发公开公告。

　　直至此次，中静新华在中期报告(gào)中(zhōng)首次披(pī)露该债券展期两年后逾期的消息。

　　中期报告显示，2022年8月，中静新华与(“中静系”9亿债券逾期，曾“突袭”参股银行股东大会要求提高分红未果yǔ)本期债券持有人达成了偿付计划的调整安排，具体为：

　　此(cǐ)外，由于“16中静(jìng)02”的担保(bǎo)人中(zhōng)静安银及GAO YANG（高央）均未承担连带(dài)担保责任代为偿付到(dào)期(qī)本金及利息，“16中静02”于2024年8月26日发生逾期(qī)。

　　中(zhōng)静新华表示，公司利润主要来源于(yú)主(zhǔ)营业务中的投资收益(yì)，且投资所涉及的行业(yè)主要集中(zhōng)于金(jīn)融(róng)业中(zhōng)的银行业和股权投资基金行业。银行业与经济周期(qī)有(yǒu)较强相关性(xìng)，当前经济仍存在(zài)下行(xíng)风险，银行业的盈利能力可(kě)能因此受(shòu)到一定冲(chōng)击(jī)。

　　截至2024年6月30日(rì)，中静新华长(zhǎng)期股权投资包含徽商银行股份有限公司（以下(xià)简称“徽商银行”）内资股224，781，227股、徽商银行H股1，245，864，400股，合计(jì)占徽商银行总股(gǔ)本的10.59%。同时，中静新华(huá)已起诉要求恢复对中静(jìng)四海实业有限公司（以下简称(chēng)“中静四海”）51.6524%的控股权；中静四海作为持股平台公司，名下有徽商银行(xíng)内资股506，102，476股，占徽(huī)商银行总股本(běn)3.64%。

　　虽然中静(jìng)新华的诉讼请求已得到生效法律文书的支持(chí)，但(dàn)杉杉集团有限公司尚未(wèi)向中静新(xīn)华归还(hái)中静四海控股权(quán)，中静四(sì)海名下的506，102，476股徽商(shāng)银行内资股由此暂无法重新纳入公司合并报表(biǎo)核(hé)算。如日后法院判决能(néng)得到妥善执行，中静新华控(kòng)制的徽商银行股权将恢复为最初的1，976，748，103股（含730，883，703股内资(zī)股和1，245，864，400股H股股份）。

　　中静新华表示，由于能对徽商银行(xíng)实施(shī)重大影响，公司对持有的徽商银行内资股和(hé)H股在合并报表中确(què)认为以权益法进行计量的长期股(gǔ)权(quán)投资。

　　截至上半(bàn)年底，中静新华对徽商银行长期股权投资的账面余额占中静新华合并总资产比例(lì)为(wèi)73.66%；权益法核(hé)算下，徽商银行的净利润、其他(tā)综(zōng)合收益、净资产变化和分红均会(huì)对中静新华的经营成(chéng)果和现金流量有重大影响。

　　由此可以看出，徽商银(yín)行股(gǔ)权价值超过中静新华总资产的(de)“半壁江山”。

　　此外，中静新华还(hái)通过参(cān)与的股(gǔ)权投资(zī)基金涉足对新能源、环保和(hé)汽车零部件等行业的(de)投资(zī)，以期达到(dào)分散整体投(tóu)资风(fēng)险的目的。由于投资收益(yì)的实现依赖于所(suǒ)投资项目未来分红及(jí)退出时(shí)点能(néng)锁定的价格，未来投资收益(yì)的(de)可实现性及实现金(jīn)额都具有一定的不(bù)确定性。

　　要求提高分红议案未通过(guò)

　　今年6月，“中静系”曾“突袭”徽商银行股东大会，提议大幅提(tí)高分红比(bǐ)例至30%，并追溯至2016年。

　　6月16日(rì)，徽商银行发布股东大会变更公告称(chēng)，董事会(huì)于(yú)6月14日收到持有总股本约3.04%的(de)股东Wealth Honest Limited（“中(zhōng)静系”旗下公司）提出的两份股东大会临时提案。

　　一是《关于徽商银行2023年度利润分配(pèi)的提案》，要求将原(yuán)定2023年15%的现金分红率，提高到30%。

　　二是《关于徽商银行回报(bào)股东(dōng)特别分红方案的(de)提案》，要求追溯2016至(zhì)2022年的现金(jīn)分红率，均按照30%进行分红(hóng)。

　　由于事发突然，徽商银(yín)行宣布将原定于6月28日(rì)召开的股东大会，延(yán)期一天举行。

　　这意(yì)味着，在股东大(dà)会上，要对三份提案进行表决投票。方案一是原定的15%的分红方案，徽商(shāng)银行将于2024年8月22日一般分红10股1.46元(yuán)，方案二是新提出的30%分红方案，一般分红10股升至2.92元，方案三是追溯2016年度至2022年度的分红方案，分红10股9.02元（含税）。

　　徽商银行提醒股东，方案一和二为两(liǎng)项独立提案，股东需就两项提案分别投票。由(yóu)于两项提案内容相悖，股东不应对两项提案同时投赞成票。若股东同时批准两者，该行(xíng)将无法执行任何方案，并将另行公告分配安排。若两者均被否决，则该行将不会根(gēn)据这两个提案派发2023年度(dù)末期股利。

　　如果“中静系(xì)”的两项提案能获得通过，徽(huī)商银行分红总计将(jiāng)超百亿。但最后的投票结果显示，“中静系”提出的(de)两项方(fāng)案未获通过，再次铩羽而归(guī)。

　　7月(yuè)1日，徽商银行公告(gào)显示，提案十一《关于徽商银行2023年度利润分配(pèi)的提案》（由提案股东提呈的临时提案）赞成比例为17.50%，反对比例为59.52%，提案十二《关于徽商银行回报股东(dōng)特别分(fēn)红方案的提案》（由提案(àn)股东提呈的临时提案）赞成比例为17.49%，反对比例为59.52%。而(ér)徽商银行此前原定15%的(de)分红方案获通过，赞成比例为82.50%，反(fǎn)对比例(lì)为16.99%。

责任(rèn)编辑：张倩

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