低价竞争蔓延 储能电池企业如何突围？

　　来源：中国经营网

　　2024年上半年，储能电池(chí)企业业绩未(wèi)见明(míng)显改观(guān)。

　　截(jié)至8月(yuè)29日，多家储能电池上市(shì)企业发(fā)布了半年报(bào)，其中(zhōng)宁德时代（300750.SZ）的营收有所下滑，亿纬锂能（维权）（300014.SZ）、鹏辉能源（300438.SZ）的营 收和净利润均呈(chéng)现下降趋势，而瑞浦兰钧（0666.HK）则持续亏损(sǔn)。

　　上述企(qǐ)业的(de)业务主要包括动力电池(chí)和储能电池
产(chǎn)品，自2020年以来，储能(néng)电池已经(jīng)发展成(chéng)为其(qí)重要的增长极。但与动力电池类(lèi)似，由于产(chǎn)能供需错配和内卷加剧，在(zài)上(shàng)游原材料价格下滑(huá)的同时，储能电池价格(gé)在2023年便(biàn)开始出现非理性(xìng)下 降，进而影响了企业盈利水平。

　　TrendForce集邦咨询分析师何文辉在(zài)接受《中国经营报》记者采访时表示，近期储能电池价格下降(jiàng)趋势虽有所收窄，但(dàn)仍贴近不少企业的成(chéng)本线。除头部企业开工(gōng)率能够保(bǎo)持较(jiào)高水平外，二、三线企业均(jūn)不太(tài)乐观。等到(dào)第四季度出货(huò)旺季，情况才会有所好转。

　　盈利能力承(chéng)压

　　2024年上半年，受(shòu)多重因(yīn)素影响(xiǎng)，电池(chí)价格进一步降低。

　　记(jì)者根据第三方
数据统计，截至6月末，100Ah、280Ah和(hé)314Ah碳酸锂储能(néng)电芯的均价分别降至0.38元/Wh、0.35元/Wh、0.36元/Wh。对比(bǐ)过去一年，这一价(jià)格水平(píng)已(yǐ)远超业内的想象。

　　何文辉向记者(zhě)表示，由于前期(qī)大量规划产能落地，导致市场的供需失衡情况(kuàng)仍较为严重，低价竞争(zhēng)已从电(diàn)芯蔓延至系统集成端。尽管(guǎn)近期价格(gé)下降趋(qū)势(shì)有所收窄(zhǎi)，但仍贴近不少 企业的成本线。等到第四季 度出货旺季，情况才会有所好(hǎo)转。

　　关于储能电池价(jià)格的演绎(yì)趋势，近日亿纬锂(lǐ)能高(gāo)管(guǎn)在投资者活动上称：“从目前的销售(shòu)价格来
说，最近材料的价格有些许下调(diào)，整体销售价格略有波动，我们判(pàn)断储能电池的价格基本上趋于见底。在公司(sī)后续出货结构中，储(chǔ)能系统出货占比预计(jì)会提升，单价相对而(ér)言(yán)会进一步提高，预计盈利(lì)能力可以提升。”

　　产品价格 下
跌使(shǐ)得储能电池企业的盈利能力(lì)遭遇挑战。

　　比如，亿纬锂能2024年上半年实现营业总收入216.59亿(yì)元，同比下降5.73%；归属于上市公司股东的净利润为21.37亿元(yuán)，同比下降0.64%。报(bào)告期内，亿伟锂(lǐ)能的第(dì)一(yī低价竞争蔓延 储能电池企业如何突围？)大主营业务动力电池的(de)营业收入和毛利率均出(chū)现下滑。作为公(gōng)低价竞争蔓延 储能电池企业如何突围？司第二大主营(yíng)业 务，亿(yì)纬锂能的储能电池产品出货量在今年上半年已超(chāo)过动力电池，营业收入为77.74亿元，同(tóng)比增长9.93%；毛利率(lǜ)14.38%，同(tóng)比则下降1.25%。

　　瑞浦兰钧2024年上半(bàn)年在营业收入增长的同时，股东(dōng)应占亏(kuī)损4.4亿元。作为其第一大主营业务，瑞浦兰钧(jūn)的储能电池业务(wù)实现营收32.08亿元(yuán)，同比下降(jiàng)25.8%；毛利(lì)率3.2%，同比(bǐ)下降3.3%。瑞浦兰钧方面称 ，储能(néng)电池产(chǎn)品毛利(lì)率下滑的(de)主要原因是储能市场竞争加剧。

　　鹏(péng)辉能源坚持“聚焦储能(néng)、做强储(chǔ)能”战略，今年上半年实现营业收入37.73亿元，同比下降13.75%；归属于上(shàng)市公司股东的(de)净利润(rùn)为0.42亿元，同比下降83.41%。

　　“报告期内，储能产品(pǐn)出货(huò)量同比有较大增长，但由于售价同(tóng)比下(xià)跌幅度较大，导致储(chǔ)能业务收入总额同比有一
定幅度的下(xià)滑。其(qí)中，大型储能和通讯储能无论出货量还是销售收入均(jūn)有较大幅增长，户用储能方面，出货(huò)量和收入同比有较大幅下跌。”鹏辉能源方面称。

　　由于竞争激烈，企业(yè)的产(chǎn)品出货(huò)排名也发生了变化。

　　第三方咨(zī)询机构InfoLink Consulting公布的(de)数据显(xiǎn)示，2024年上半(bàn)年度，储能电芯总出货量(liàng)Top 5企业为宁德时代、亿(yì)纬锂能、瑞浦兰钧、海辰储能与比亚迪（002594.SZ），随后为中创新航（03931.HK）、国(guó)轩高科（002074.SZ）、Samsung SDI、远景动力和鹏辉能源。

　　记者(zhě)注意到(dào)，2024年上半年，十大(dà)储能电池企业的市场份额占比仍在90%以上，行业集中度(dù)维持高(gāo)位(wèi)。其中(zhōng)，亿(yì)纬(wěi)锂能向前跻身第(dì)二位，比亚迪(dí)则退居第五位。

　　近(jìn)一年来，储能电池市场的供需结构不(bù)断调(diào)整(zhěng)，投资趋向理性并有所降温，不少储能项目因此终止或延期。

　　黑芝麻（000716.SZ）曾在2023年上半年拟以35亿元投资(zī)8.9GWh锂电池产线（储能），但一年后却因项目相关的外部发展形势、市场环境发生了重大变化 ，采取审慎措施暂缓项目建设。

　　2024年6月，国际实业（000159.SZ）宣布其(qí)控股子公司终止此(cǐ)前规划的5.26亿元4GWh磷酸铁锂储能电池PACK集成生(shēng)产线项目(mù)。“经调研，同期国(guó)内多家企业挤入锂电池(chí)赛道，预判未(wèi)来市场将会出现供大于求 ，同(tóng)时国际市场订单存在(zài)不确定性(xìng)，因此拟终止该项目(mù)投资事宜。”该公司称。

　　多元化突围

　　在激(jī)烈的(de)市场竞争下，2024年(nián)上半(bàn)年不少企业纷纷改变经营(yíng)策略(lüè)：一是延伸产业链，二(èr)是全球(qiú)化布局。

　　其中，储能系统集(jí)成已(yǐ)是储能(néng)电池企业的必争之地。2024年4月，记者参(cān)观第十二届储能国际峰会
暨展览会发现，储能电池企业(yè)正集体向储能系统环(huán)节延伸。从现(xiàn)场(chǎng)展示的系统产品来看，搭载(zài)300Ah+电芯的5MWh+储能系统逐渐成为主流发展方向(xiàng)，少数企业还展示(shì)了6MWh+级(jí)别的储能系统。

　　中关村储能产业技术联盟近日发文指出：“电(diàn)池企业(yè)做系统集成已成为一种发展 趋势。从成本角度看(kàn)，电(diàn)池在整个储能系统成
本占(zhàn)比超过一半以上；从技术
角度看，电池企业更懂得(dé)电池产(chǎn)品特(tè)性；从市场角度
看，国(guó)内招标市场已(yǐ)开始要求系统集(jí)成企业具备核心技术自研能力，包括电芯、PCS、BMS、EMS等核(hé)心设备。”

　　宁德时代被誉为搅动储能系统集成环节的一条“鲇鱼”。InfoLink Consulting数据显(xiǎn)示(shì)，2024年上半年(nián)，宁 德(dé)时代(dài)直流侧系统出货量占电(diàn)芯出(chū)货量的比重(zhòng)在(zài)逐步提升，其(qí)在系统集成端(duān)的能力逐步(bù)呈现，已拿下全(quán)球第一。

　　亿纬(wěi)锂能(néng)董事长刘金成此前透露，在储(chǔ)能电池方面，公司努力在2024年和2025年把交付量排名进一步提升，且今(jīn)年(nián)开始要逐(zhú)步提高PACK（电池包(bāo)）和系统的交付比例。亿纬锂能数据显(xiǎn)示，2024年上半年，储能系统出货(huò)占据公司储能业务的15%左右，预计未来(lái)系统占比会进一
步(bù)提升(shēng)。

　　除此之外，在储能产业(yè)内卷和国际贸易壁垒下，全球化销售与生产(chǎn)成为储(chǔ)能电池企业的(de)重要方(fāng)向。

　　据统计，今年(nián)上半年，储能电池企(qǐ)业已披(pī)露储能订单规模超67GWh，大单主要来自亿纬锂能、瑞浦兰钧、海(hǎi)辰储能、比亚迪、国轩高(gāo)科、鹏辉能源、楚能新能源等，主要产品包括储能电芯和系统。从储能电池企(qǐ)业海外设厂选(xuǎn)址来看(kàn)，东南亚、美国等地成为产能出海的主要方向。

　　比如，2024年上半(bàn)年，亿纬(wěi)锂能在德国和海外客户签订了15GWh的框架协(xié)议，其马来西亚工厂储能项目也(yě)成(chéng)功启动建设，以支(zhī)持海外全球交付。

　　亿纬锂能高管介绍：“从(cóng)出货角度(dù)看，上半年储能电池国(guó)内和海外占(zhàn)比大概(gài)是7∶3，海外毛利率比国内高。公司持续在推进全球化布(bù)局，在马来西亚建设(shè)了(le)海外第一(yī)个储能工厂，伴随海外产能投产及海外相关(guān)业务的持续拓展，海外市场占比预计会稳步提
升。”

　　海辰储 能(néng)自2024年以来深入(rù)推进(jìn)国际化战略(lüè)，已在北(běi)美、欧洲、东南亚(yà)、澳洲等海(hǎi)外多个重点(diǎn)地区设立了子(zi)公司和办事处，并不(bù)断布局本地化服务(wù)网络。2024年(nián)上半年(nián)，海辰储能(néng)分别与全球储能(néng)系统(tǒng)集成商POWIN签订5GWh储能电池(chí)框架采购协(xié)议，与(yǔ)Jupiter Power达成3GWh储能系统供货协议。

　　2024年7月，有媒体报
道称(chēng)，海辰储能(néng)将在美(měi)国得克萨斯州梅斯基特市投资1亿美元，建设一座年(nián)产(chǎn)能达10GWh的储能电 池模块及系统集成工厂。不过，海辰储能方面并未向记者进一(yī)步明确(què)回(huí)应该消息。

　　瑞浦(pǔ)兰钧在2024年4月(yuè)与POWIN于 上海(hǎi)正式签署12GWh“问顶”320Ah储能电芯合作框架协(xié)议。此外，瑞浦兰钧计划在东南亚、欧洲及南美(měi)洲等(děng)地区建立生产工(gōng)厂，以增强全球化业务，更接近当地客户资源及原材料，并且分散地缘政治风险。

　　继2023年成立德国子公司(sī)后，瑞浦兰钧已(yǐ)于(yú)2024年上半年成立美国子公司，负责美洲市场的销售(shòu)工(gōng)作。同时，其还设立东南亚子公司，负(fù)责东南亚制造基地的前期调研 和准备(bèi)工(gōng)作。

　　瑞浦兰钧董事长(zhǎng)曹辉此前在接受媒体采访时表示，在国内拥有巨大的产能已成劣势，而出海做(zuò)供应(yīng)链本地化，供应海外公司已(yǐ)经是必备的一条路。

　　何文辉向记 者(zhě)表示：“国内市(shì)场竞争激烈，部分企业出海寻(xún)求盈利增长点。在出海(hǎi)步伐不断加快的同(tóng)时，海外的经营环境(jìng)相较于国内更加复杂多变，需考(kǎo)虑当地能源相关政策是否(fǒu)具备确定性和(hé)可持续性、进出口贸(mào)易壁垒变化、本土化供应链的(de)完整性和(hé)稳定性等多方面因素，机遇与挑战(zhàn)并存。”

　　（文章 来源：中(zhōng)国经营(yíng)网(wǎng)）低价竞争蔓延 储能电池企业如何突围？

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 低价竞争蔓延 储能电池企业如何突围？