8月成绩单出炉！新势力车企裂变多个梯队

威马、爱驰、高合等二线新势力车企的败退后，以理想、蔚(wèi)来、零跑、小鹏等为代表的(de)头部新势力车企已开始分化为多个梯队。

近日，多家(jiā)新势(shì)力(lì)车企接连公布8月销量，从整(zhěng)体(tǐ)情况(kuàng)来看，目(mù)前大(dà)部分新(xīn)势力车企的月交(jiāo)付量处于今年内的高位水平。其(qí)中理
想汽车月交付超(chāo)过4.8万辆，再次获得新势力车企月交付冠(guān)军，今年以(yǐ)来一直和理想缠斗的鸿
蒙智行则在8月(yuè)被拉开了差距，月交(jiāo)付量为3.4万辆；零跑汽车继续保持高速增长，月8月成绩单出炉！新势力车企裂变多个梯队度交付量首次突破3万辆，创历(lì)史新高；此(cǐ)外，极氪、小米(mǐ)、哪吒、小鹏等车(chē)企均实现了月交(jiāo)付破万辆(liàng)，蔚来月交付量则连续4个(gè)月超过2万辆。

继7月新能源汽车渗透(tòu)率突破50%之(zhī)后，乘(chéng)联会预计8月新能源零售可达98.0万辆，渗透率预计将进一步 提升至53.2%。

在新能(néng)源汽车较 好的增长态势中，部分车企持续向上，亦有部分(fēn)车企呈(chéng)现出增(zēng)长乏力的态势(shì)，曾经被认为(wèi)是头部(bù)的新势力车企(qǐ)，月销量(liàng)的差(chà)距(jù)也开始(shǐ)逐步(bù)扩大。

“今年市场的压(yā)力只会更大，一些销量规模迟迟无法(fǎ)突破的新能源车企可(kě)能会就此被淘汰，过去被认为(wèi)是头部的企业，也完全有可能被后来者取(qǔ)代，变(biàn)成腰部企业，甚至是被淘汰。”某新能源车(chē)企规划(huà)部(bù)管理层人(rén)士崔野向第一财经记(jì)者表示。

头部裂变为多个梯队

过去数年里，率先实现交付并成功IPO的蔚来、小鹏、理想被认为是头部三家造(zào)车新势力车企，零跑(pǎo)汽车、哪(nǎ)吒汽车(chē)则紧随“蔚小理”，共(gòng)同组成新势力车企(qǐ)的(de)第一梯队。2023年开始，格局开始(shǐ)发生变化(huà)：理想汽车异军突起，年销量超过30万辆，成为新势(shì)力第一梯队中独一档的
存在，蔚来、小(xiǎo)鹏、零跑、哪吒则并未拉开巨大差距，共同组成头部的(de)第二梯队(duì)。

但2024年开始，头部 新势力车企(qǐ)的格局生变。

受到新(xīn)车MEGA销量不(bù)及预期、友商产品竞(jìng)争力增 强等影响，理想汽车在今年年(nián)初一度(dù)丢掉(diào)了新势力销冠(guān)的(de)位置，至(zhì)4月降
价并推出售价更低(dī)的L6车型后，理想汽车表(biǎo)现持续回(huí)暖。今年8月，理(lǐ)想汽车交付新车48122辆，同比增长37.8%。其中，理想L6成(chéng)为销(xiāo)量主力，连续3个(gè)月交付量(liàng)突破2万辆。

而(ér)在今年一度将理想 挑落马下的是(shì)华为旗(qí)下的鸿蒙(méng)智行(xíng)。由于华为鸿蒙智行旗下的问界(jiè)新M7、问界M9持续热(rè)销，一(yī)度帮助鸿蒙智行超过理想，但(dàn)近(jìn)几个月以来，在(zài)先(xiān)期订单逐步释放，后续新发布(bù)的智界、享界订单并未复现问界M7、M9的盛况之(zhī)后(hòu)。鸿蒙智行销量规(guī)模出(chū)现了一定(dìng)的下(xià)滑(huá)。8月鸿蒙智行全系交付新车(chē)33699辆，同比下滑23.6%。问界仍(réng)是(shì)其销(xiāo)量主力，8月(yuè)交付(fù)新车31216辆。

一度依靠入门级小车T03走量的零跑于今年实现了量价齐升。8月零跑汽车交付量(liàng)达到30305辆(liàng)，创(chuàng)历史新高，同比增长超113%；其中，零跑汽车SUV家族交付占比超72%，旗舰车型零跑(pǎo)C16交付超8000辆。

吉(jí)利(lì)银河(hé)8月销(xiāo)量26510辆，同比(bǐ)增长138%。其首款(kuǎn)纯电SUV银河E5上市(shì)首月交付量便 达到12230辆，采用混动动
力总成的L系列产品8月累计(jì)交付量也(yě)达到了11571辆。

蔚(wèi)来则在近几个月摆脱了“蔚一万(wàn)”的窘境。8月蔚来(lái)交付新车(chē)20176辆，连续(xù)第4个月交付超2万辆。9月(yuè)开始，蔚来旗下的乐道品牌将正式开售，首款产品乐道L60已于近期(qī)陆续到店，此前蔚来董事长、CEO李斌曾表示，乐道品牌车(chē)型月销2万~3万辆(liàng)能保证盈亏平衡，首款产
品(pǐn)订单量远超预期。

同时(shí)月销破2万辆的还是深蓝汽车，8月深(shēn)蓝汽车销售(shòu)新车20131辆，同
比提(tí)升37%，创(chuàng)月销量新高。据深蓝汽车品牌总监李攀介绍(shào)，截至(zhì)8月底，深蓝汽车的销量已经超过去年全年，今年(nián)全年的目标是销售25.2万辆，12月(yuè)目标为月销(xiāo)量(liàng)突破4万辆。

极氪8月交付18015辆，同比增长46%。尽管8月遭遇了“背刺用(yòng)户
”的风波，但在增强了智驾、智舱等方面的配置(zhì)之后，极氪007、极氪001等产品的竞争力进
一(yī)步提升。据悉，在8月(yuè)上旬产品升级之后，极氪的周销量和订单量处于持续增长(zhǎng)之中。

2024年，小鹏汽车销(xiāo)量走出前低(dī)后高的(de)趋 势，7月该(gāi)公司(sī)月交付量年(nián)内首次回到(dào)万辆级别，8月进(jìn)一步回暖至14036辆(liàng)，同比增长3%。但(dàn)和(hé)持续保(bǎo)持月销(xiāo)2万辆以上的蔚来、零跑相比，小鹏汽车仍有差距。但(dàn)何小鹏表示，有(yǒu)信心(xīn)在今年三季度和(hé)四季度交付(fù)量环(huán)比大幅增长，并在四季度创交付量(liàng)新高。近日，小鹏MONA03正式上市，48小时订单超过3万辆，此外第四季度(dù)，小鹏还将推出P7+车型。

作(zuò)为今年才入局的后(hòu)来者，小米已经(jīng)实现了快速上量。8月(yuè)小米(mǐ)汽车交付量超1万辆，目前已连(lián)续3个月达成交付(fù)破万辆，预计11月将提前完成全年10万辆的交付目(mù)标。

2022年的新势力销冠哪吒汽车目前并(bìng)未实现销量上的大举突破，8月全系整车(chē)交付11005辆，同比下(xià)滑9%，自(zì)2月起已经连续6个月出现同比(bǐ)下滑。

从目前的情(qíng)况 来看，理想和鸿蒙智(zhì)行并且稳定月(yuè)销3万以上的表现(xiàn)，组成了头部新势 力(lì)车企中的第一梯队，今年一直保持
快(kuài)速增长且开启出海的零跑(pǎo)汽(qì)车则有望加入理想和鸿蒙智行(xíng)行列。而在上述三家车企之后，月销2万辆已成为第二梯队的门槛，包括蔚(wèi)来、极氪、深蓝以(yǐ)及交付量持续攀升(shēng)的小米，有MONA加持的小鹏(péng)都(dōu)有望成为第二梯队的成员；哪吒、岚图、智己等月销量仍在(zài)万辆或者数千辆级徘徊(huái)的新势力车企则组成了新的第三梯队。

无混动，不头(tóu)部？

“在20万元(yuán)以(yǐ)上新能源汽车市场，理想汽车7月的市占率达到18%，超越特斯拉成为新能(néng)源汽车品牌销量冠军。” 理想汽车董事(shì)长兼(jiān)CEO李想表示。

虽然都是新能源车企，但理想(xiǎng)汽车(chē)和特斯拉有着明显不(bù)同的底层技术路径，在推出Mega之后，理想汽车完成了混(hùn)动和纯电的(de)双动力布局(jú)，而特(tè)斯拉仍旧坚持纯电技术路线。从目前国内市场的反应(yīng)来看，采用(yòng)混动(dòng)技术路线的车企，往往(wǎng)能够更容易获得较好的销量表现。

8月销量破3万的3家新势力车企(qǐ)中，理想、鸿蒙智行以及零跑均(jūn)采(cǎi)用了增程式混动和纯电的动力布(bù)局，此外，8月创下交付新高的深蓝汽车，也采用了同样的动力技术(shù)路线。

从整个新能源汽车市场来看，今年1~7月，纯电动车型批发销量为323万辆，同(tóng)比增长6.9%；同期混(hùn)动车型的销量为236.1万辆，同(tóng)比增速为84.6%；国内混(hùn)动、纯电以及传(chuán)统燃油车的市场渗透率分别为18%、25.1%和56.9%，其中混动的市场渗透率较去(qù)年全年增长(zhǎng)了6.1个百分(fēn)点。

目前(qián)混动细分市场的(de)增速已经呈(chéng)现(xiàn)出大(dà)幅跑(pǎo)赢纯电的态势。有部分车(chē)企高管认为，到2030年前后，混(hùn)动、纯电和燃油(yóu)会形成1：1：1的市场格局。从目前(qián)的情况来看，混(hùn)动仍有较大的增长(zhǎng)空间。

在此预期之上，已有多(duō)家过(guò)去坚持纯电的车企，开始(shǐ)新(xīn)增混动产品。近期，阿维塔推出阿维塔07车型，该车 将采用(yòng)增程和(hé)纯(chún)电(diàn)的双动力(lì)布局，此前上市(shì)的阿维塔11和阿维塔12也将推出混动(dòng)版车型；极氪则宣(xuān)称，将推出混动系统，并于明年在(zài)旗舰SUV产品上应用这一(yī)动力系统(tǒng)。此(cǐ)外，广汽埃安、上汽智己等此前坚持(chí)纯电的企业，也在计划推出混(hùn)合动力产(chǎn)品。

崔野告(gào)诉记者，插混车型结合了燃油车(chē)和电动(dòng)车的优点，目前国内插(chā)电混动(dòng)车型普(pǔ)遍有较长的纯电续航里程，在大部分工况(kuàng)下(xià)可提(tí)供8月成绩单出炉！新势力车企裂变多个梯队媲美纯电车的行驶(shǐ)质感(gǎn)；但(dàn)在电量不足时，插混车型不存(cún)在补(bǔ)能焦(jiāo)虑，同时得(dé)益于高效混动技术的普(pǔ)及(jí)，当(dāng)前插混(hùn)车型使用成(chéng)本较油车(chē)大幅下降，这也是插(chā)混车型热度高居不下(xià)的主要原(yuán)因之一。

此外(wài)，随着车市价格(gé)战的加剧，已有多家车(chē)企喊出了“油电同(tóng)价”，和(hé)纯电车相(xiāng)对(duì)较高的售价相比，目前插电式混动（包(bāo)括增程式(shì)混动）产品售价已 几乎和纯燃油车持平，比亚迪(dí)、长安、吉利(lì)等多家车企的紧凑级混合动力轿车，起(qǐ)售价不到8万元，已和朗逸、轩逸(yì)等紧凑级燃油轿车的定价相当。

目 前在国内市场的主流车企当中，仅特斯拉、蔚来、小鹏暂无推出混动产品的规(guī)划。

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