今日投资参考：国产算力景气提升氢能产业有望加速发展

证券时报(bào)网讯，昨日(rì)，A股走势分化，沪指再度回调，创业板指小幅拉升(shēng)。截至收盘，沪指跌0.74%报3021.98点(diǎn)，深证成指跌(diē)0.61%报(bào)9183.14点，创业板指涨(zhǎng)0.15%报1753.16点，北证50指数涨1.25%；两市合计成交7754亿元，较此前一日减少467亿元(yuán)；北向资(zī)金净卖出约30亿元。行业方面，煤炭、有色、钢铁、电(diàn)力等板块走低，旅游、金融、工(gōng)程机械等板块疲弱；建筑、医药、传媒、酿酒、汽车等板块上扬，人形机器人、新型(xíng)城镇、短剧游戏概念等活跃。

国盛证券表示，从目前市场趋势来看，短期内较(jiào)难有超预期的表现，较大概率要等到财(cái)报(bào)披(pī)露期结束，风险释放完毕，资金才会重新选择方向。从(cóng)指数的走势也不难看出，沪指短期走弱(ruò)，有再度下探考验3000点(diǎn)支撑力度的可(kě)能，但(dàn)破(pò)位向(xiàng)下的概率并不大，而短期触底的信号则要等待一个极致缩量点的出现（预计两市成交额或低于7000亿元(yuán)）。一旦信号出现，则市(shì)场后续走出(chū)反弹行情的概率较大。策略上可先保持观望，等待(dài)反弹信号的出现，市场调整是选股布局的好机会，方向(xiàng)上可关(guān)注智能驾驶、可选消(xiāo)费、化工等板块的趋势布局(jú)机(jī)会。

今(jīn)日投资机会解析

运营商智算中心建设开启国产算(suàn)力(lì)景(jǐng)气提升

近日，中(zhōng)国移动启动2024年(nián)至(zhì)2025年新型智算中心采购(gòu)。本次项目采(cǎi)购总规模(mó)达(dá)到8054台。项目分为今日投资参考：国产算力景气提升氢能产业有望加速发展2个标包：标包1为(wèi)7994台人工智能服务器及配套(tào)产品，中标人数量为5至7家；标包2为(wèi)白盒今日投资参考：国产算力景气提升氢能产业有望加速发展交换机60台，中标人数(shù)量为1家。

山(shān)西证券表示，从(cóng)2024年来看，移动+电信仅AI服务(wù)器采购(gòu)就(jiù)有望超140亿元：根据中国移动、中国(guó)电信在2023年度业绩说明会上(shàng)表示的2024年智算(suàn)能力和试验网集采(cǎi)的昇腾910系(xì)列价格进(jìn)行测算，移动+电信今(jīn)年AI服务器交付价值量将超146亿元。此(cǐ)外，AI服务器还需要配套的IDC基础设施(shī)、交换机、光模(mó)块、布线、管理运维平台软件投资，故运营商在云(yún)、算力的投资可能较为可观，在海外出(chū)口限制和国(guó)家政策(cè)导向的(de)大(dà)背(bèi)景(jǐng)下，今(jīn)年国产算力(lì)比例将大幅提升，建议关注昇腾服(fú)务器、华为交换(huàn)机、400G光模(mó)块等投资(zī)机会。

氢能产业有望加(jiā)速发(fā)展

近期，四川省发(fā)布了《四川省进一步推动氢能全产(chǎn)业链发展(zhǎn)及推广应用(yòng)行动方(fāng)案（2024—2027年）（征求意见稿）》，旨在推动四川氢能全产(chǎn)业链高(gāo)质(zhì)量发展。意见稿提出，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破，基础材料和核心部件自(zì)主化水平进一步提高，“制—储(chǔ)—运—加—用”全产业链生态体系更加完备，重点领域实现规模(mó)化应用，综合应用成本大幅降低，绿氢成(chéng)为主要氢源，初步(bù)形成(chéng)覆盖(gài)全省的氢源(yuán)供应保障网络，原始创新能力、技术水平(píng)及产业规模均大幅提升，产业综合(hé)实力和(hé)应用规模进入全国第一梯队。

深港(gǎng)证(zhèng)券指出，四川省的动作是(shì)今年地方(fāng)政府和(hé)企业(yè)大(dà)力发(fā)展氢能(néng)产业的一(yī)个缩影，其他地区政(zhèng)府有望推(tuī)出类似超常规支持，氢能应(yīng)用场景有望更(gèng)加丰富，氢能产业有望迎来新一轮发展高峰。建(jiàn)议关注在氢燃料电池产业链中技术领先、话语权较强的(de)公司，比如亿华(huá)通。

其他影响市场的消息

社保基金持仓动向曝光

随着(zhe)上市公司2024年一季报陆续披露，养老(lǎo)金持仓逐(zhú)渐浮出水面。据统计(jì)，截至4月23日，养老金账户最(zuì)新出现在37家公司前十大流通股(gǔ)东(dōng)名单中，其中(zhōng)新进12家，增持10家。

从目前已披露的持股(gǔ)情(qíng)况来看，社保基金作为一类长线资金，其在2024年一季度持股总体保(bǎo)持了稳定。另外，多数社保基金青睐或相中的上市公司2024年一季度业(yè)绩出现增长，基本面总体较(jiào)好，一定程度上体现出社保基金的价值投资特征。

国家医保(bǎo)局：全国胰岛素接续采购中选价格稳中有降

近期，国家医保局组织全国各省份开展胰岛素集采协议期满后接续采购，4月23日在上海开(kāi)标。此次接续采购全国共有35000今日投资参考：国产算力景气提升氢能产业有望加速发展多家医疗机构参加(jiā)，填报胰岛素需(xū)求量超过2.4亿支(zhī)，涵盖临床(chuáng)常(cháng)用的二代和三代胰岛素。胰岛素生产企业积极参与，所有投标(biāo)企业均有全部或部分产品中选。共13家企业(yè)的53个产品参与此次接续采(cǎi)购，49个产品(pǐn)获得中选资格，中选率92%，中选价格稳中(zhōng)有降，在首轮集(jí)采降(jiàng)价基础上又降低了3.8个百分点。

报告称未(wèi)来十年全球电动汽车需求(qiú)将持续(xù)强劲

国(guó)际能源署23日发布展(zhǎn)望报(bào)告(gào)称，未来十年全球(qiú)电动汽车需求(qiú)将持续强劲(jìn)增长，2024年销量预计达(dá)1700万辆，占全球汽车(chē)总销量的五(wǔ)分之一以上。电动汽车需求激增将(jiāng)重(zhòng)塑全球汽车业，并显著降低道路交通领域的石油消耗量。

报(bào)告指出，去年全球电动汽(qì)车销量(liàng)猛增35%，达到创纪录的近1400万辆。在这一基础上，今年电动汽车行业仍实现强劲增长。越(yuè)南、泰国等新(xīn)兴市场的电动汽车需求也在加速增长。

2023年我国核电(diàn)发电量(liàng)44万吉瓦时

据国家原子能机构消息，截至2023年底，我国(guó)大陆在运核电机组55台，总装机容量为57吉瓦，核准及在(zài)建核电(diàn)机组36台，总装机(jī)容量为44吉瓦；全年核电发电量44万吉瓦时，占全国累计发电量近5%，相当于节约标煤1.3亿吨，减排二氧化碳3.5亿吨。

校(xiào)对：赵燕

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