旭辉控股集团境外债重组现新进展 目标削债超33亿美元

4月29日，港股上市公司旭辉控股（集团）有旭辉控股集团境外债重组现新进展 目标削债超33亿美元限公司（以下(xià)简称“旭辉控股”）就境外流动资金状
况全面解决方案及业务 发展的最新情况发布公告(gào)。

公司表示，已与债(zhài)券(quàn)持有人小组就全面方案原则(zé)上(shàng)达成一致，债券持有人小组的持有人合
共持(c旭辉控股集团境外债重组现新进展 目标削债超33亿美元hí)有或控(kòng)制旭(xù)辉优先(xiān)票据、永续债及(jí)可转股债券本金总额约43%。

同策研(yán)究院研究总监宋红卫向《证券日(rì)报(bào)》记者表示，旭辉控(kòng)股积极自救已经起(qǐ)到 效果。从公司2023年财报来看(kàn)，营收和毛(máo)利均有大幅上涨，这让债权方看到了公司化债方案的可行性。公司重(zhòng)组
获得进展为市场传递了积极(jí)信(xìn)号的同时，也给部分出险房企带来了一定参考意义。

据公(gōng)告披露，旭辉(huī)控股的“全面提案”共包括6个选项，包含(hán)了本金削减、债(zhài)转股及发行新债券/贷款，目(mù)标削减(jiǎn)约33亿(yì)美元至(zhì)40亿美元的境外债务。公告对(duì)这一进展表述(shù)为“对本公(gōng)司落实该提案而言是一项重(zhòng)大里程碑 ，本公司谨此感谢协(xié)调(diào)委员会、债券人持有小组及其顾问对本公司(sī)目(mù)前工作的持(chí)续支持及参与(yǔ)”。

公告显示，所有新(xīn)债(zhài)务工具(jù)都将(jiāng)获旭(xù)辉控股成员公司提供相同的保证和担(dān)保组合作为增信，增(zēng)信组合包含境内和(hé)境外元素。

易居研究院研(yán)究总监严跃进向《证(zhèng)券日(rì)报》记者表(biǎo)示，旭辉控股此次(cì)债务(wù)处置的方(fāng)式多样，也说明公司充分考虑到了债(zhài)权
人的市场偏好和需求，包括债券大幅打折回购、有/无本金削减的展期、转股等(děng)。总体上，都(dōu)是最近几年债务重(zhòng)组工作中的重(zhòng)要方向。

此外，旭辉控股还披露了最近的经营情况：已有68个项(xiàng)目进入“白名单”，23个项目已获得(dé)融资支持，其中芜湖(hú)鎏金印象为(wèi)首个获批新增融资的“白名单”项目，获批金(jīn)额1.5亿元，并将根(gēn)据项
目进度进行放款。本年度迄(qì)今为止，旭辉控股及其合营企(qǐ)业及联营公司合计交付超过1.3万套物业单位。

土储方面，旭辉控股截至(zhì)2023年末总土储3630万平方米，未售(shòu)货值超过3000亿元，74%位于一(yī)线(xiàn)、二(èr)线城(chéng)市。债务方面(miàn)，截至 2023年12月31日，未偿还借款总额(é)约922.81亿元(yuán)，同比减少1旭辉控股集团境外债重组现新进展 目标削债超33亿美元5%，金额达161.69亿元。

严跃(yuè)进表示，房企化债工作(zuò)积极推进，方法(fǎ)手段更加成熟，是今年各类房企的重要动作。随着融资协调(diào)机(jī)制的积极推进和市(shì)场信心(xīn)的恢复，后续各类企业化(huà)债的成果会持(chí)续(xù)体现。

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