事关合并重组，国泰
君安董事 长发声！

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专题：航母(mǔ)级(jí)券商来(lái)了！国泰君安宣布将以换股方式吸收合(hé)并海通证券

　　9月(yuè)10日，国泰(tài)君安在线上召(zhào)开2024年半年度业绩说(shuō)明会(huì)。针对吸收合并海通证券
事项，国泰君安董事长 朱健在回答投资者提问(wèn)时表(biǎo)示
，本次重(zhòng)组旨在(zài)响应国家战略、推动打造一流投资银行，符合两家公司(sī)的 战略发展方向(xiàng)，有助于双方优势互补，增强核心(xīn)功(gōng)能，提升金融服务实体经济能级，为进
一步优化(huà)上海市(shì)金融国资布局(jú)、促进证券行业(yè)高质(zhì)量发展贡献力量。

　　国泰君安2024年半年报显示，报告期内(nèi)公司实现营业收入170.70亿元，归属(shǔ)于上市公司所(suǒ)有者的净利润50.16亿(yì)元。同时
，根据国泰君安披(pī)露的2024年(nián)半年度权益分派预(yù)案(àn)，拟每10股派1.5元，合计派(pài)发现金红利(lì)13.36亿元。

　　新“国九条”实施以来

　　首单头部券商合并重组

　　9月5日晚，国泰君安披露(lù)《关于筹划(huà)重大资产重组的(de)停牌公(gōng)告》，将通过向海通证(zhèng)券全体A股换股股东发(fā)行A股(gǔ)股票、向海通证券(quàn)全(quán)体H股换(huàn)股股(gǔ)东发行H股股票的方式换股吸收合并海通证券，同时发(fā)行A股股票募集配套资金。

　　朱健表示，本次重组的具体合作方案以双方进(jìn)一步签署的交易文件为(wèi)准。本次重组尚需履行必要的(de)内部(bù)决策程序，并需经有权监管(guǎn)机构批准后方可正式实(shí)施，能否实施尚存在不确定(dìng)性。关于本次(cì)重组事项(xiàng)的后(hòu事关合并重组，国泰君安董事长发声！)续进展，公(gōng)司将严格按照相关法律法规的(de)要(yào)求履行信
息(xī)披露义务。

　　值得关注的(de)是，本次国泰君安、海通证券的合并，是新“国九条(tiáo)”实施以(yǐ)来头 部券(quàn)商合(hé)并重组的首(shǒu)单，也是(shì)中国资本(běn)市场史上(shàng)规模最大的A+H双边市场吸收合(hé)并、上市券商A+H最大(dà)的整合案例，涉及多业务牌照与多家境事关合并重组，国泰君安董事长发声！内(nèi)外子企业，属于重大无先例的创新事项。按(àn)照2023年数据测算，合(hé)并后新机构的总资产、归母净资产将分别(bié)达(dá)1.68万亿元、3300亿元 ，均处于(yú)行业(yè)首位，证券业“超(chāo)级航母”呼(hū)之欲出。

　　加(jiā)大国际业(yè)务布局

　　近(jìn)年来，国泰君安一直加大(dà)国际业(yè)务布局，持续推进跨境一体化。朱健回复投资者称，公司围绕国(guó)泰君安金(jīn)融控股打造国际业务平台，在香港主要通过国泰君安国际(jì)开展经纪、企业融资
、资产管理、贷款及融资和金融产品、做市及投资业务，并积极(jí)在美国、欧洲及东(dōng)南亚等地进行布(bù)局。“2024 年(nián)上半年(nián)，国(guó)泰君安国
际业务着力夯实核心业务能力，加强(qiáng)跨境一(yī)体化管理(lǐ)，务
实推进战略布局，不断提升海外
子公(gōng)司的市场影响力，收(shōu)入(rù)显著增长。”

　　具体来看，财富管理业务完善产品布局、提供更(gèng)加多(duō)元化的解(jiě)决方案，优化“君弘全球(qiú)通”APP平台(tái)功(gōng)能；投行业务提升跨市场服(fú)务(wù)能力、持续推进项 目合作；跨境衍(yǎn)生品业务丰富产品品种，加大拓 客力度，领先地位日益巩固；国际化布局取得积极(jí)进(jìn)展，英国(guó)子(zi)公司完成首批权益类北向客(kè)需交易，澳门子公(gōng)司完(wán)成首笔(bǐ)港股经(jīng)纪交易，越南子公司(sī)股票纳入(rù)MSCI前沿市场指数。2024年(nián)6月末，客户资产(chǎn)托管金额较(jiào)上年末增长8.4%；投行业务承销债券规模(mó)1877亿(yì)港元、同比增长169.7%，在中资券商中规模排名升(shēng)至第2位。

　　针对(duì)打造国际一流投行公司，朱健表示，公(gōng)司将紧(jǐn)紧把握进一步全 面深化
改(gǎi)革(gé)、推进中国式现代化
的机遇，继续扎实做好“五篇大文章”，以(yǐ)服务金融(róng)强国和上海国际(jì)金融中心(xīn)建设为己任，以贯彻(chè)落实国企改革深化提升行动为有力抓(zhuā)手(shǒu)，聚焦战略(lüè)牵引、突出“战略敏捷性”，高质量推动战略规划有效落地。

　　同时，朱健表示，公司聚(jù)焦改革提升(shēng)、突出“业务(wù)协同 性(xìng)”，深 入(rù)推进(jìn)三大客户服务体系建设，巩固提(tí)升三大核心竞争(zhēng)优势；聚焦管理赋能、突出“服务(wù)专业性”，提(tí)升公司管理效能，不断(duàn)提升各项主营业务核心竞争力，加(jiā)快向具备国际竞(jìng)争力和市场影响力的投资(zī)银行迈进。

　　声明：文(wén)章内(nèi)容仅供参考，不构成投资建议。投资者据(jù)此操作，风(fēng)险自担。

责任(rèn)编辑(jí)：刘万(wàn)里 SF014

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