半年度 业绩亮眼 公私募看好电子行业

近期(qī)，部分电子行业上市公司交出了令人(rén)满意的上(shàng)半(b半年度业绩亮眼 公私募看好电子行业àn)年业绩报 告，净利润大幅(fú)增
长(zhǎng)。这(zhè)一现象引起(qǐ)公(gōng)私募(mù)机构的密切关注。业(yè)内人士表示(shì)，在政策支持、市场需求增长和
技术进步多重利好因素的推动下，电子行业景气度明显回升。

东方财富Choice数据显示，2024年上半年，包括水晶光电、沪电股份、兆易(yì)创(chuàng)新、澜起(qǐ)科(kē)技和韦(wéi)尔股份(fèn)在内的多(duō)家电子(zi)行业上市(shì)公司净利润均(jūn)同(tóng)比增长30%以上。

8月20日(rì)，韦尔股份披露(lù)的2024年半年报显(xiǎn)示，上半年公司实现营业收入120.91亿元(yuán)，同比增长36.5%；归母净利润为13.67亿(yì)元，同比增长792.79%。

韦尔股份表(biǎo)示，随着消费市场的(de)进一(yī)步回暖，下游客(kè)户需(xū)求有所增长，公司在高端智能手机市场的产(chǎn)品导(dǎo)入及汽车市场自动驾驶的应(yīng)用持(chí)续渗透，营业收入明显增长。目前，公司产品已广泛应用于消费电(diàn)子和工业应用领域，覆半年度业绩亮眼 公私募看好电子行业ne-height: 24px;'>半年度业绩亮眼 公私募看好电子行业(fù)盖智能手机、平(píng)板(bǎn)电脑、笔记本电脑、网络摄像(xiàng)头、安全监控设备、汽车电子和医疗成像(xiàng)等细分(fēn)市(shì)场(chǎng)。

韦尔股份举
办的投资者(zhě)交流活动吸引了500余家投资机构，其(qí)中包(bāo)括博时基金、大成基金、东海基金、国金基金、敦和(hé)资管、和谐汇一、淡水泉、重阳投资等公私募机(jī)构。这(zhè)些(xiē)机构投资者(zhě)对韦
尔股(gǔ)份在智能手(shǒu)机、汽车图像(xiàng)传感(gǎn)器、AI眼镜等业务领域(yù)的布局表(biǎo)现出浓厚的兴趣。

澜起科技也交出了(le)一份亮(liàng)眼的成绩单。根据其半年报(bào)数(shù)据(jù)，公司上半年实现营业(yè)收入16.65亿元，同比增(zēng)长79.49%；归母净利润为(wèi)5.93亿元，同比大幅增长624.63%。

澜起科技表示，在全球(qiú)服务器及计算(suàn)机需求显著回暖的(de)背
景下，公(gōng)司把握了行业复苏的机遇，并加大了对新产品的(de)推 广力度。一方面，行业需求实现(xiàn)恢(huī)复性增长(zhǎng)；另一方面，公司的部分AI高性能“运力”芯片(piàn)新产品已经开始规(guī)模化出货，这两大因素共同推动(dòng)公司2024年上半(bàn)年营业收入(rù)大(dà)幅增长。

国信证券认为，电子(zi)行业的多个细分领域增长(zhǎng)势头(tóu)显著。在近两年的下行周期里，电子行业已较为充分(fēn)地(dì)完成了(le)库存消化(huà)和供(gōng)给侧出清。当前，在AI算力需求的边际
拉(lā)动下以及新一轮终(zhōng)端设备智能(néng)化创新的(de)预期下，行(xíng)业迎来了持续性(xìng)较强的上升周期。同时，近期国内推出的一(yī)系 列支持性政策，也使得板(bǎn)块的关注度持续攀(pān)升。

东海基金(jīn)认为，在上(shàng)市公司半年度业绩的积极影响下，下一(yī)年度的估值切(qiè)换将为市场带来(lái)新的机遇。

从行 业角度来(lái)看，东海基(jī)金建议，重点关注那些盈(yíng)利增速表现突出的领域，如资源品(pǐn)、交通运输、家电、医疗器械和电子行业。同时，也不可忽视那些盈利稳定性较强的行业(yè)，如能(néng)源、可选消(xiāo)费、金融和通信等，这些行业有望展现(xiàn)出(chū)更强的韧性(xìng)和增长潜力。

竹润投资认为，那(nà)些半年度业绩表(biǎo)现(xiàn)较好(hǎo)的(de)行业在(zài)之(zhī)后的时间里(lǐ)会获得超额收益。半年(nián)度业(yè)绩增速较高(gāo)或改善幅(fú)度较(jiào)大的领域集(jí)中在部分TMT行业、出口链、资源品等(děng)板块。此外，近期美联储降息预期增(zēng)强，可能对行业配置产生边际影响。那(nà)些受益于流动性改善和得到外资青睐(lài)的(de)行业(yè)，如有色(sè)金属和TMT行业，会有更高的胜率。

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