8月成绩单出 炉！新势力车企裂变多个梯队

威马、爱驰(chí)、高合等二线新势力车企的败退后，以理(lǐ)想、蔚来、零跑、小鹏等为代表的头部新势力车企已开(kāi)始(shǐ)分化为多个梯队。

近日，多家新势力车企(qǐ)接连公布8月(yuè)销量，从整体情况来看，目前大部分新势力(lì)车企的月交付量处于今年内的高位水平。其(qí)中(zhōng)理想汽车月交付超过4.8万辆，再次获得新(xīn)势力(lì)车企月交付冠军，今年(nián)以(yǐ)来一直和理想缠斗(dòu)的鸿蒙智行则在8月(yuè)被拉开了差距，月交付量为(wèi)3.4万辆；零(líng)跑汽车继续保(bǎo)持高速增长(zhǎng)，月度交付量首次突破3万辆(liàng)，创历(lì)史新高；此外，极氪、小米、哪(nǎ)吒、小(xiǎo)鹏等车企均实现了月交(jiāo)付破万辆，蔚来月交付量则(zé)连续4个月超过2万辆。

继7月新能源汽车渗透率突破50%之后，乘(chéng)联会预计8月新能源零售可达98.0万辆，渗透率(lǜ)预计将进一步提
升至53.2%。

在新能源汽车较(jiào)好的(de)增长态势中，部分车企持续(xù)向上，亦有部分车企呈现出增长乏力的态势，曾经被认为是头部(bù)的新势力车企，月(yuè)销量的差(chà)距也开始逐步扩大。

“今年市场的压力只会更大，一些销量(liàng)规模(mó)迟迟(chí)无法突 破的新(xīn)能源车企可能会就此被淘汰，过去被认为(wèi)是头
部的企业，也完全有可能被后(hòu)来者取代，变成腰部企业，甚至是被(bèi)淘汰。”某(mǒu)新能源车企规(guī)划部管(guǎn)理层人(rén)士崔野向第(dì)一财经记者表示。

头部裂(liè)变为多个(gè)梯队

过去数年里，率先(xiān)实现交付并(bìng)成功IPO的蔚来、小鹏、理想被认(rèn)为(wèi)是头部三(sān)家造车新势力车企，零跑汽车、哪吒汽(qì)车 则紧随“蔚小(xiǎo)理”，共同组(zǔ)成(chéng)新势力车企的(de)第一梯队。2023年开始，格
局开始(shǐ)发生(shēng)变化(huà)：理想汽车异军突起，年销量超过30万辆(liàng)，成(chéng)为新势力第 一梯队中(zhōng)独一档的存在，蔚(wèi)来(lái)、小鹏、零跑、哪吒则并(bìng)未拉开巨
大差距，共同组成头部的第二梯队。

但(dàn)2024年开始，头部新势力车(chē)企的格局生变。

受到新(xīn)车(chē)MEGA销量不及预期、友商产品竞争(zhēng)力增强等影响，理想汽车在(zài)今年(nián)年初一度丢(diū)掉了新势力销冠 的(de)位置，至
4月降价 并推出售价更低的L6车(chē)型后，理想(xiǎng)汽车(chē)表现(xiàn)持续回暖。今年8月，理(lǐ)想汽车交付新车48122辆(liàng)，同比(bǐ)增长37.8%。其
中，理想(xiǎng)L6成(chéng)为销量主力，连续3个月交付量(liàng)突(tū)破2万辆。

而在今年(nián)一(yī)度将理想(xiǎng)挑8月成绩单出炉！新势力车企裂变多个梯队落马下(xià)的是华为旗下的鸿蒙智行。由于华为鸿蒙智行
旗(qí)下的问(wèn)界新M7、问(wèn)界M9持续(xù)热销，一度帮助鸿蒙智行超过理(lǐ)想，但近(jìn)几个月以来(lái)，在先期订单逐(zhú)步释放，后续新发布的智界、享界订单并(bìng)未复现问界M7、M9的盛况之后。鸿蒙智行销量规模出现了一(yī)定的下滑。8月鸿蒙智(zhì)行全系交付新车33699辆，同(tóng)比下滑23.6%。问界仍是其(qí)销量主力，8月 交付新车31216辆。

一度依(yī)靠入门(mén)级小车T03走(zǒu)量(liàng)的零跑于今(jīn)年实现了量(liàng)价齐升。8月零跑汽车交付(fù)量达到
30305辆，创历史新高，同比 增长超113%；其中(zhōng)，零跑汽车(chē)SUV家族交(jiāo)付占(zhàn)比超72%，旗舰车型(xíng)零跑(pǎo)C16交 付超8000辆。

吉利银河(hé)8月(yuè)销量26510辆，同比增长138%。其首款纯(chún)电SUV银河E5上市首月交付量便 达到(dào)12230辆，采用混动动力总成的L系列产品8月累计交付量也达到(dào)了11571辆。

蔚来则在近几个月摆(bǎi)脱了“蔚一万”的窘境。8月蔚来交付新车20176辆，连续第4个月交付超2万辆。9月(yuè)开(kāi)始，蔚来旗(qí)下的乐道品牌将正式开售，首款产品(pǐn)乐道L60已于近期陆续到店(diàn)，此前蔚来董事长、CEO李斌曾表示，乐道(dào)品牌车型月销(xiāo)2万~3万辆能(néng)保证盈亏(kuī)平衡(héng)，首款产品订单量远超预期。

同时月销破2万辆的还是深蓝汽车，8月深蓝汽车8月成绩单出炉！新势力车企裂变多个梯队销售新车20131辆，同(tóng)比提升37%，创月销量新高。据深蓝汽车品牌总监李(lǐ)攀介绍，截至8月底，深(shēn)蓝汽车的销(xiāo)量已经(jīng)超过去年全年，今年全(quán)年的目标是销售25.2万辆，12月目标为月销量突破4万辆。

极氪8月交付18015辆，同比增长46%。尽管8月(yuè)遭遇了“背刺用户”的风波，但在增强(qiáng)了智驾、智舱等方面的配置之后(hòu)，极氪007、极氪001等产品的竞争力进一步提升(shēng)。据悉(xī)，在8月上旬(xún)产品(pǐn)升级之后，极氪的周销(xiāo)量和订单量处于(yú)持续增长之中。

2024年，小鹏汽车销(xiāo)量走出前低后高(gāo)的趋势，7月该公司月交付量年内首次回到万辆级别，8月进
一步回暖(nuǎn)至14036辆，同比增长3%。但和持续保持月销2万辆以上的蔚来、零跑相比，小鹏汽车仍有差(chà)距。但何小鹏表示，有信心在今年三季度和四季(jì)度交(jiāo)付量环比大幅增长，并在四季度创交付量新高。近日，小鹏MONA03正
式上
市，48小时订单超过3万辆，此外第(dì)四季度，小鹏还将推出P7+车型。

作(zuò)为今年才入局的(de)后来者，小米已经实现了快 速上(shàng)量。8月小米汽车交付(fù)量超1万辆(liàng)，目前已连续(xù)3个月(yuè)达成交付破万辆(liàng)，预计11月将提前完成全年10万辆(liàng)的交付(fù)目标。

2022年的(de)新势力销冠哪吒汽车目前并未实现销量上的大举突(tū)破，8月全系整车交付11005辆，同比下滑9%，自2月起已经连续6个月出现(xiàn)同(tóng)比下滑(huá)。

从(cóng)目前的情况来看，理想和鸿蒙智行(xíng)并且(qiě)稳定月销3万以(yǐ)上的表现，组(zǔ)成了头(tóu)部新势力车企中的第
一梯队，今年一(yī)直保(bǎo)持快(kuài)速增长且开启出海的零跑汽车则(zé)有望加入理想和鸿蒙智行行列。而在上述三家车(chē)企之后(hòu)，月销2万辆已成为第(dì)二梯队的门槛，包括蔚(wèi)来、极氪、深蓝以及交付量持续攀升的(de)小米，有MONA加持的小鹏都有(yǒu)望成(chéng)为第 二梯队的成(chéng)员；哪吒、岚(lán)图、智己等 月销量仍(réng)在(zài)万辆或者数(shù)千辆级徘(pái)徊的新势力车企则组成了新的第三梯队。

无混动，不头部？

“在20万(wàn)元以上新能源(yuán)汽车市场，理(lǐ)想汽(qì)车7月的市占(zhàn)率达到18%，超越特斯拉成为新能源汽车品牌销量冠军。” 理(lǐ)想汽车董事长兼CEO李(lǐ)想表示。

虽然都是新能源车 企，但(dàn)理想汽车和特斯拉(lā)有着明显不同的底层技术路径，在(zài)推出Mega之后，理想(xiǎng)汽车完成了混(hùn)动(dòng)和纯电的双动力布局，而特斯拉仍旧坚持纯电技术路(lù)线。从目前国内市场的反应(yīng)来看，采用混动技术路线的车(chē)企，往(wǎng)往能(néng)够更容易获得较好的 销量表现(xiàn)。

8月销量破3万的3家新势力车企中，理(lǐ)想、鸿蒙智行以及零跑均采用了增程式混动(dòng)和纯电(diàn)的动力(lì)布局，此外，8月创下交付新高的深蓝汽车，也采用了同样的动力技术路线(xiàn)。

从整个新(xīn)能源汽(qì)车(chē)市(shì)场来看，今年1~7月，纯电动车型批发销量为323万辆，同比增长6.9%；同期混动车型的销量为(wèi)236.1万辆，同比(bǐ)增速为84.6%；国内混动、纯电以及传统燃油车的市(shì)场渗(shèn)透率分(fēn)别为18%、25.1%和56.9%，其中混动的市(shì)场渗透率较去(qù)年全年增长了(le)6.1个(gè)百分(fēn)点。

目前混 动细分市场的增速已经呈现(xiàn)出大幅(fú)跑赢纯(chún)电的态势。有部(bù)分车企高管(guǎn)认(rèn)为，到
2030年前后，混动、纯电和燃油会形成1：1：1的市场格局。从目(mù)前的情况(kuàng)来看，混动仍有较大的增长空间。

在此预期之上(shàng)，已有多家过去坚持纯电的车企，开始新增(zēng)混动产品(pǐn)。近期，阿维塔推出阿维塔07车(chē)型，该(gāi)车将采用增程和纯(chún)电的双(shuāng)动力布局，此前上市的阿维塔11和阿维塔12也将推出混(hùn)动版车(chē)型；极氪则宣称，将(jiāng)推出混(hùn)动系统，并于明年在旗舰(jiàn)SUV产品上应用(yòng)这一动力系统。此外(wài)，广汽埃安、上汽智己等(děng)此(cǐ)前坚持纯电(diàn)的企业，也在计划(huà)推出混合动力产(chǎn)品。

崔野告诉记者，插混车(chē)型结(jié)合了燃油车和电动车(chē)的优点，目前国内(nèi)插(chā)电混动(dòng)车型普遍有较(jiào)长 的纯电续航里程，在大部分工(gōng)况下可提供媲美纯电车的行(xíng)驶质感(gǎn)；但在电量不足时，插混车(chē)型不存(cún)在补能(néng)焦虑(lǜ)，同时得益于高效混动(dòng)技术的普及，当前插(chā)混车型使用成本较油车大(dà)幅下降，这也(yě)是插混车型 热度高居(jū)不下的主要原因之一。

此外，随着车(chē)市(shì)价格战的加剧，已有(yǒu)多家车企喊出了“油(yóu)电同价”，和纯电车相(xiāng)对(duì)较高的售价相(xiāng)比，目前插电式混动（包括增程式(shì)混动）产品售价 已几乎和纯燃油车持(chí)平，比(bǐ)亚迪、长安、吉利等多家车企的(de)紧凑级(jí)混合动力轿车，起售价不到8万元(yuán)，已和朗逸、轩逸等紧凑级燃油轿车的定价相(xiāng)当。

目前在国(guó)内市场的主流车企当中，仅特斯拉、蔚来、小鹏暂无推出混(hùn)动产品的规划(huà)。

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