9月9日操盘必读：影响股市利好或利空消息

专题：市场拐(guǎi)点需基本(běn)面预(yù)期反(fǎn)转当前红(hóng)利风格仍占优

　　宏观新闻

　　1、9月8日，国家(jiā)发展改革委(wěi)、商务部发布了《外(wài)商(shāng)投资准入特别管理措施（负面清(qīng)单）（2024年版）》。国(guó)家发展改(gǎi)革委有关负责同志答记者问称，本(běn)次负面清(qīng)单修订后，我国制造业领域外资准入限制措(cuò)施(shī)实现“清零”，高水平对外开放(fàng)取得了新(xīn)进展。国家(jiā)发(fā)展(zhǎn)改革委将会同有关部(bù)门持续推动服务(wù)业(yè)扩大开放，努力实现外资(zī)不(bù)仅可以(yǐ)“进得来”，而且能够“发展好”。

　　2、证监会公布《证监会系统离职人员入股拟上市企业监管规定（试行）》，自(zì)2024年10月8日起施行。规(guī)定拉长离职人员入股禁止期。将发行监管岗位或会管干(gàn)部离职(zhí)人员入股禁(jìn)止期延长至10年。扩(kuò)大对离职人员从严监管(guǎn)的范围。将从严审核的(de)范围从离职人员本人扩大至其父母、配偶、子女及其配偶(ǒu)。

　　3、国家外汇管理局统计数据显示，截至2024年8月(yuè)末，我国(guó)外汇储备规(guī)模为32882亿美元，较7月末上升318亿美元，升幅为0.98%。我国外汇储(chǔ)备规模已连续9个月稳定在3.2万亿美元以上。

　　4、针对9月6日荷兰宣布将扩大光刻机的管制范围一事，商务部在近日发布会上(shàng)答问时(shí)表示(shì)，中方注意到相关情况。近来，中荷双方就半(bàn)导体出(chū)口(kǒu)管制问题开展了多层(céng)级、多频次的(de)沟(gōu)通磋商。荷(hé)方在2023年半导(dǎo)体出口管制措施的基础上，进一步(bù)扩大对(duì)光刻机的管制范围，中方对此表示不满。

　　5、美国商务部5日宣布，出于国家安全考虑，美方将进(jìn)一步加强对量子计算、半(bàn)导体制造等(děng)科技(jì)出口限制(zhì)。外交部发言人毛宁6日在记者会上表示，中(zhōng)方一贯反(fǎn)对美国将经贸科(kē)技问题政治化(huà)、武器化。中方认为(wèi)，对正常的技(jì)术合作和经贸往来人为地设置障碍(ài)，违反市(shì)场(chǎng)经济原则，扰乱全球(qiú)产供链稳定，不符合(hé)任何一方的利益。

　　行(xíng)业新闻

　　1、商务(wù)部、国家卫生健康委、国家药(yào)监局发布关于在医疗领域开展扩大(dà)开放试点工作的通(tōng)知。其中提到，拟允许在北(běi)京、天津、上海(hǎi)、南京、苏州、福州、广州(zhōu)、深圳和海南全岛(dǎo)设立外商独资医院（中医类除外，不含并购公立(lì)医院）。设立外(wài)商独资医院的具体条件(jiàn)、要求和程序等将另行通知。

　　2、华为(wèi)三折叠手机——华为Mate XT非凡(fán)大(dà)师于9月(yuè)7日12：08开启(qǐ)预(yù)订。预订开启不到24小时，华为商城显示该产品预约人数已超200万。

　　3、2024苹果秋季新品发布会将于当地时间9月10日举行(xíng)。中国投资者将在北(běi)京时间本周二凌(líng)晨迎来最新一代iPhone手机(jī)、AirPods，以及Apple Watch的(de)更新。

　　4、央行9月7日更(gèng)新的数据显示(shì)，截至2024年8月(yuè)末，我国央行黄金储备报7280万盎司，与上个月持平。今年5月，央行结束了此(cǐ)前对黄金储备的(de)“十八连增(zēng)”，之(zhī)后黄金储备规模始终维持在7280万盎司水平(píng)。

　　5、住建部主管媒体中(zhōng)国房地产报9月7日发布《支持(chí)楼市内需，利率政策还可作为》文章指出，在面向未来和推动房地产(chǎn)的改革发展过程中，既(jì)需要确保方向正确，也需要根(gēn)据经济环境(jìng)分(fēn)清楚轻重缓急，调整优化与(yǔ)房地产消(xiāo)费的金融货币及财政税收政策。

　　6、工业和信息化部部长金(jīn)壮龙主持召开第十次制造业(yè)企(qǐ)业座谈(tán)会，会议指出，要(yào)统筹发展和(hé)安全，完善发展政(zhèng)策和治理体系，扎实(shí)推(tuī)进低空产业高质量发展。要强化融通发展，加强产业链上下游企业协作(zuò)，改造升级传统通(tōng)航产业，巩固(gù)提升无人机等优势(shì)产业，积极发展电动垂(chuí)直起降航空器等(děng)新(xīn)兴(xīng)产业和未来产业。

　　公司新闻

　　1、嘉麟杰、华铭智能、ST旭蓝(lán)（维权）、ST旭电（维权）、诺德股份同日公告公司或相关(guān)方因涉嫌信披违法违规遭证监会立案。

　　2、深圳9月9日操盘必读：影响股市利好或利空消息华强公告，公司股(gǔ)价短期涨幅较大，存在市(shì)场(chǎng)情绪过热的风险。

　　3、老百姓公告(gào)，暂(zàn)未知悉留置调(diào)查的进展及结(jié)论，公司经营(yíng)管(guǎn)理正(zhèng)常(cháng)进行。

　　4、盐湖股份公告，控股股东签署合作总协议，公司控制(zhì)权拟变更。

　　5、合肥城建公告，拟收购安徽公共(gòng)资源(yuán)交易集(jí)团100%股权，今起停牌。

　　6、日发(fā)精机公告，公司对于日(rì)发集团业(yè)绩补偿事(shì)项已诉诸法院，目(mù)前尚未判决。

　　7、跨境通（维权）公告，公司是否(fǒu)进入(rù)预重整及重整程(chéng)序尚存在(zài)重大不确定性。

　　8、中天金融清偿方案出炉，将剥(bō)离(lí)地产(chǎn)业务(wù)，聚焦券商与保险。

　　9、大众交通公(gōng)告，智能网联(lián)汽车模式目前(qián)尚处(chù)于实验阶段(duàn)。

　　10、海印股份(fèn)公告，股(gǔ)票将于15个(gè)交易日内摘牌。

　　11、楚天(tiān)科技公告，公司高管雷雨因涉嫌职务侵占罪被刑事拘留。

　　环球市场

　　1、上周五美股三(sān)大指数集体收跌，纳指跌2.55%，上周累跌(diē)5.77%，周线两(liǎng)连跌，创2022年1月以来最大单周(zhōu)跌幅；标普500指数跌1.73%，上周累跌4.25%；道指跌1.01%，上周累跌2.93%。其中(zhōng)，标普500指(zhǐ)数、道指均创2023年3月以来最大单(dān)周跌(diē)幅(fú)，并终结周线三连涨。

　　2、美国8月非农就业人数增加(jiā)14.2万人，不及预期。预估(gū)为增加16.5万人，前值(zhí)为(wèi)增加11.4万人。

　　3、当地时间上周五，马斯克在其旗下社(shè)交(jiāo)媒体平台X上发布了一张由AI生成的图片(piàn)，将游戏中的(de)“悟空(kōng)”P成了类似自己的(de)模样。马斯克在推文中调侃道，“来自中国的(de)令人印象深刻的(de)3A游戏！似乎莫名熟悉”。

　　投资机会参考

　　1、中秋国庆双节临近，文旅消费市场持续升温

　　据媒体报道(dào)，中秋(qiū)假期(qī)临近，文旅消费(fèi)市场持续升(shēng)温(wēn)。多家在线旅游平(píng)台报告显示，2024年中秋假期，出行市场以(yǐ)中短途(tú)为主，周边游市场火热，其中赏月游、赏花游、逛庙会、味蕾(lěi)游等受到(dào)青睐。今年，中秋假(jiǎ)期为9月15日~17日，处在(zài)国庆(qìng)黄金周前2周且只有(yǒu)3天(tiān)，令不(bù)少市民游客(kè)的国内中(zhōng)长线出游需求只能集中在国(guó)庆假期释放。

　　西南证券研(yán)报指出(chū)，1）中短(duǎn)期视角(jiǎo)看：预计2024年旅游市场也仅恢复至2019年的75%—80%，目前旅游消费意愿(yuàn)在居民消费端排名第一，旅游行业未来将仍处高速复苏阶段；预计(jì)夏末或秋季，南方地区降雨及极端(duān)天气将减少，有助于客流复苏；2）长期视角看：未来政策催化及入境游的增量有望增(zēng)加旅游行业接近(jìn)1万(wàn)亿的经济价值(zhí)；3）估值已相(xiāng)对低位：目前大部分景区上市公司的PE估值水(shuǐ)平已处于疫情前15倍—25倍的最低水平左右，景气(qì)度高，有(yǒu)估值修复空间。

　　2、三星、谷歌、高通强强联手，正研发一款混合现实智能眼镜

　　据媒体报(bào)道，高通首席执行官克里斯蒂亚诺·阿蒙在接受采访时表示(shì)，高(gāo)通正在与三星和谷歌合作研发(fā)一款与智能(néng)手机相连的混合现实眼镜。据悉，这种混合现实眼镜可能更(gèng)轻便，更侧重于与智能手机(jī)的配合(hé)使用，而不(bù)是像苹果那样推出一个独立(lì)的、更笨重的(de)头戴式设备（Vision Pro）。

　　东吴证券表示，Ray-Ban Meta的成功证(zhèng)明了智(zhì)能(néng)眼镜类产品成(chéng)为AI终端落地场景的可行性(xìng)，未来随着产(chǎn)业(yè)巨(jù)头加速(sù)布局与供(gōng)应链降(jiàng)本增效(xiào)的推进，AI+AR眼镜有望快(kuài)速发展。9月9日操盘必读：影响股市利好或利空消息>

　　3、AI PC在Windows PC市场的份额或将在2026年达到50%

　　Canalys报告显示，Lunar Lake处理(lǐ)器为Intel AI PC目标(biāo)增添动力，随着LunarLake处理(lǐ)器(qì)的推出，助力Intel在2025年底实现出货1亿台AI PC的目标方面取得了重(zhòng)大进展。Canalys预测，AI PC在Windows PC市场的份额将从2024年的不到10%增长到2025年的30%，并在2026年达到(dào)50%。

　　中金(jīn)公司认为，端侧AI部署是当(dāng)前AI实(shí)现规模化扩展及(jí)应用落地的(de)关键。作为底层(céng)技术(shù)和上层应用之间的载体，AI PC在模型侧、硬件侧、软件及应(yīng)用侧均存在产业升级趋势。华鑫证券指出，AI PC产业升级过(guò)程中，处理器芯片、内存、散(sàn)热是主要受益领(lǐng)域，此外AI PC拉动(dòng)PC行业出货量增长(zhǎng)也有助于(yú)促进中游代工及品牌厂商(shāng)的业绩增长。

　　4、我(wǒ)国商业(yè)航(háng)天(tiān)已(yǐ)在多个(gè)领(lǐng)域实(shí)现0到1突破

　　北京时间2024年(nián)9月6日2时30分，我国(guó)在太原卫星发射(shè)中心(xīn)使用(yòng)长(zhǎng)征六号运载火箭，成功将吉利星(xīng)座(zuò)03组卫星发射升空，10颗卫星(xīng)顺利进入预定轨道，发射任务获(huò)得圆满成功。

　　近年来，全球商业航(háng)天产业规(guī)模不断扩大，成为备受关注的(de)战略性新兴产业(yè)。国信证券王开表示，经(jīng)过多年发展，中国商业航天已迈入发(fā)展的快车道，并在多个领域(yù)实现了“从0到1”的突破。在技术层面，多款(kuǎn)商业火箭成功入轨，由商业公司研制(zhì)的卫星取(qǔ)得多个国(guó)际和国(guó)内首次技(jì)术突(tū)破；在(zài)产业链方面，已初步形成了(le)面向商业(yè)航天的火箭总装(zhuāng)总测、卫(wèi)星研(yán)产、卫星数据应用为一体的产业(yè)链。

　　【停牌】

　　002816 *ST和(hé)科

　　688115 思(sī)林杰

　　002208 合肥城建

　　300746 汉嘉(jiā)设(shè)计

　　【复牌】

　　600479 千金(jīn)药(yào)业

　　600070 *ST富润（维权）

　　【品大事】

　　17天16板深圳华(huá)强：公司股价短(duǎn)期(qī)涨幅较大，存在市(shì)场情绪过热的风险

　　深圳华强(qiáng)发布股票交易异常波动暨风(fēng)险提示公告，近期公司股价短期涨幅(fú)较大，明显偏离市场走势，存在市场情绪过热的风险。但公司基本面没(méi)有重大变化(huà)，也不存在(zài)应披露未披露的重大(dà)信息(xī)。

　　盐湖股(gǔ)份(fèn)：控股股东签署合作总协议公司控制权拟变更

　　盐湖(hú)股份公告，公司实际控制(zhì)人青海(hǎi)省政府国资(zī)委、控股股东(dōng)青海国投与中国五矿(kuàng)及下(xià)属子企业签(qiān)署了(le)《关(guān)于组(zǔ)建中国盐湖集团合作总协议》，根据《合(hé)作总协议》约定，青海省(shěng)政府(fǔ)国资委、青(qīng)海国投与中国五(wǔ)矿拟共同组建中(zhōng)国(guó)盐湖工业集团有限公司（暂(zàn)定名，简称“中国盐(yán)湖集团”）；同时，中国盐湖(hú)集团拟以现金购买青海国投及其一致(zhì)行动人芜湖信泽(zé)青合计持有的6.81亿股盐湖股份股票。若本次(cì)转让实施完成，公司控股股东将由青海国投变(biàn)更为中国盐湖集团(tuán)，公司实控人将由青(qīng)海(hǎi)省(shěng)政(zhèng)府国(guó)资委变更为中国五(wǔ)矿。

　　合肥城建：拟收购安徽公(gōng)共资源交易集团100%股权 9月9日起停牌

　　合肥城建公告(gào)，公司正在筹划发行股份购(gòu)买公司控股股东兴泰集团(tuán)持有的安徽公共资源交易集(jí)团有限公司100%股权。本次交易预计不(bù)构成重大资产重(zhòng)组，不构成重(zhòng)组(zǔ)上(shàng)市。公司股票自9月9日开市起开始(shǐ)停牌。

　　汉嘉设计：筹划购买(mǎi)资(zī)产及公司(sī)控(kòng)制权(quán)变更事项 9月9日起停牌(pái)

　　汉嘉设计(jì)公告，公(gōng)司近日正筹划购买资产事项(xiàng)，拟(nǐ)向苏州市伏泰信息科技股份有(yǒu)限公(gōng)司（下(xià)称“伏(fú)泰科技”）的股(gǔ)东(dōng)收购其合计持有的伏泰科技51.00%股权。交易完成后(hòu)，伏泰科技将成为公(gōng)司的控(kòng)股子公司。公司(sī)控股股东城建集团拟筹划公司控制权变更相关事项，城建集团拟向苏州(zhōu)泰联智信投资管理合伙企业(yè)（有限合伙）（简(jiǎn)称“泰联智(zhì)信”）转(zhuǎn)让城建集团所持有的公司29.9998%股权。上(shàng)述事项实施完毕后，泰联智信将获得公(gōng)司29.9998%的股(gǔ)份，公(gōng)司的控股股东、实控人将(jiāng)发生变更。同时，该事项涉及有权部门的事前审批。伏泰科技的实控(kòng)人(rén)为沈刚、程倬，泰联智信为(wèi)沈刚、程倬共同投资的合伙企业，且程倬为泰联智信的执(zhí)行事务合伙人。公司股票自(zì)9月9日（星(xīng)期一）开市起停牌，预(yù)计停牌时间不(bù)超过(guò)2个交易日。

　　签订大(dà)单

　　浙大网新(xīn)：天猫(māo)与杭州云盈云数据有(yǒu)限公司签署云计算数据中心项目合同

　　浙大网新公告，公司全资子公司浙(zhè)江华通云(yún)数据科技有限公司此前与阿里巴巴（中国）有限公司签署《关于数据中心机房项目的合作备忘录》，双方将合作建设ZH12数据中心(xīn)，ZH12数据中心项目共3个模(mó)块(kuài)。近日，浙江天猫技术有限公司与浙江华通云数据科技有限公司全资子公司杭州云盈云数(shù)据(jù)有限公司签署了《阿(ā)里云智能杭州经开EA134-A楼云计算(suàn)数据(jù)中心项目数据中心托管及运维服务(wù)合同》，至(zhì)此，ZH12数据(jù)中心(xīn)项目第2个模(mó)块(kuài)的商务合同已(yǐ)正式签署完毕。根据双方合同(tóng)约(yuē)定的(de)机柜服务费单价，经初步(bù)核算，预计第2个模(mó)块在(zài)服(fú)务期限内的总收入为4.81亿元（含税，不含电费）。

　　其它事项

　　和邦生物：向不特定对象发行可转债申请(qǐng)获证监会同意注册批复

　　和邦生物公(gōng)告，公司于近日收到(dào)证监(jiān)会出批复，同意公司向不特定对象发行可转(zhuǎn)换公司债(zhài)券的注册申(shēn)请。

　　格林美：与韩国ECOPRO在印尼合作建设“镍资源—前驱体(tǐ)—正(zhèng)极材料”全产业链战略(lüè)合作体

　　格林美公告，近日，公司与新能源动力电池用高镍三元正极材料生产商韩国ECOPRO的双方实际控制人就在印尼建设“镍(niè)资源—前驱体—正极材料(liào)”全产业链战略展开战略研(yán)讨，确(què)定双(shuāng)方将共同打(dǎ)造涵盖(gài)镍资源湿法(fǎ)冶炼（HPAL）、前驱体(tǐ)、正极材(cái)料(liào)等环节的全(quán)产业链制造体系，提升合作产业链在全球领先的竞(jìng)争力。双方约定将设立专班来研究战略合作的实施方案并签署相关协议，确(què)保年(nián)内落地(dì)战略合(hé)作。

　　倍加(jiā)洁：拟约5500万元在越南投建湿巾、牙刷(shuā)生产(chǎn)基地

　　倍加洁公告，公司拟投资约5500万元人(rén)民(mín)币在越(yuè)南投资建设湿巾、牙刷生(shēng)产基地。

　　鹏欣资(zī)源（维权）：控股子公司拟投资(zī)Weltevreden矿一期项目(mù)等

　　鹏欣(xīn)资源(yuán)公告，公司控股(gǔ)子公司CAPM Tau Mine Proprietary Limited拟投资4亿南非兰(lán)特(tè)（折合(hé)人民币约1.6亿(yì)元）用于(yú)建设Weltevreden矿一(yī)期项目；拟投资5500万南非(fēi)兰(lán)特(tè)（折合人民币约2196万元）用于West Gold Plant （Pty） Ltd复产项目。

　　广生堂：乙肝治疗创新药GST-HG141获得II期临床研究总(zǒng)结报告

　　广生堂公告，公(gōng)司乙肝治疗创新(xīn)药GST-HG141已完成乙(yǐ)肝低病毒(dú)学症（LLV）II期临(lín)床试验，并于近日获得II期临床试(shì)验的研究总结报告，研究(jiū)结(jié)果显(xiǎn)示GST-HG141 片对于慢性乙(yǐ)型(xíng)肝炎低病毒血症患者具有良好的(de)安全性和显著药(yào)效，对(duì)HBV DNA的抑制效果显著优于目前临床治疗推荐核(hé)苷（酸）类似物单药治疗对照组，在乙肝患(huàn)者(zhě)上确证了其在核苷（酸）类药物治疗(liáo)基(jī)础上进一步抑(yì)制HBV DNA复制(zhì)和潜在(zài)耗竭cccDNA的(de)作用，临床研究(jiū)达到预期目标，数据优异。GST-HG141于2019年11月获得国内(nèi)临床试验许可（金麒麟(lín)分析师），目前已完成临床II期临床研究(jiū)并取得研究(jiū)总(zǒng)结报告(gào)，尚需开展注(zhù)册性临床研究并经国家药品审评(píng)部门审批通过后方可上市。

　　航天(tiān)南(nán)湖：获得中央(yāng)预算投资补助5283万(wàn)元

　　航天南湖公告，公司于近日收到荆州经济技(jì)术开发区(qū)经(jīng)济发展局下发的《关于转发下达2024年中央预算内投资计划的告知函(hán)》，公司某项(xiàng)目被(bèi)纳入2024年中(zhōng)央(yāng)预算内投资计划，获得(dé)中央预算投(tóu)资补助5283万元。

　　*ST宁科（维权）：法院受理子公司重(zhòng)整(zhěng)并指定管理人

　　*ST宁科公告，公司子公司中科新材于9月6日收到石嘴山中院送达的《民事裁定书》和《决定书》，裁定受理中(zhōng)科新材临时管(guǎn)理人的预重整转重(zhòng)整申请，并指定惠农区人民政府成立(lì)的清(qīng)算组(zǔ)担任中科新(xīn)材管理人。中科新(xīn)材进入重(zhòng)整程序，重整能否成功存在不(bù)确定性(xìng)。

　　英飞特：拟参与知识产权资产证券化融资事项

　　英飞特公(gōng)告(gào)，公司拟参与知(zhī)识(shí)产权资产证券化(huà)融(róng)资事项，将名下有权处分的部分知识产权质押给(gěi)国投泰康(kāng)信托有限公司，向国投(tóu)泰康信托(tuō)申请(qǐng)最高额度不超过2000万元，期限为一(yī)年期的综合授信；并委托杭州联合(hé)农村商业银行股份(fèn)有限公司为公司(sī)上述授信提供保证担保。

　　诺诚健华：与FDA就奥布替尼在(zài)PPMS患者中启(qǐ)动三期临床研究(jiū)达成一致

　　诺诚(chéng)健华公告，近日，公(gōng)司成(chéng)功完(wán)成与美国食品药品监督管理局（简称“FDA”）关(guān)于奥布替尼(ní)治疗多发性硬化症（简称“MS”）临(lín)床开发的“临床2期结(jié)束后”会议(yì)，并与FDA就奥布替尼在原发进展型多发性硬化症（简(jiǎn)称(chēng)“PPMS”）患者中启动三期临床研(yán)究达成一致。这是公司致力于开发创新有效疗(liáo)法，以满足MS患者未被满足临床需求的一个重要里程碑。FDA还(hái)建(jiàn)议公司启动第二项(xiàng)三期临床试验，针对继发进展型多发性硬化症。公司将加速上述项目的进展，致力于将这些急需的疗法尽快带(dài)给MS患者以改善他们的生(shēng)活质量。

责任编(biān)辑：石秀珍 SF183

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