半导体企业上半年持续回暖逾七成二季度净利润环比正增长

证(zhèng)券时报(bào)记者王一鸣

A股半导体公司业绩持续回暖。

据证券时报记者统计，截(jié)至8月30日(rì)，以半导体（中信）为样本的157家A股产(chǎn)业链公司中，已公布上半年业绩预告和半年报的公司共有150家(jiā)（有3家已公布业绩预增(zēng)），其中净利润同比正增(zēng)长的企业有83家，占(zhàn)比近六(liù)成；同比增(zēng)长超过100%的(de)企业有35家，同比增(zēng)长超过50%的企业(yè)有47家(jiā)，后者占比(bǐ)31.33%；在已公布半年报的147家企业中，二季度净利润环比增长的企业有(yǒu)104家，占比约70.75%。

半导体行业协会（SIA）8月发布的数据验证了行业(yè)复苏势头。2024年第二(èr)季度全球半导体产业销售额累计达1499亿美元，同(tóng)比增长18.3%，环比增长6.5%。从国家或地区的销售额(é)来看，与去年同期相比，6月份美国增长42.8%，中国增长21.6%，日本减少5.0%，欧洲减少11.2%。SIA指(zhǐ)出，这些数据与消费(fèi)、人工智能热潮保持(chí)一致。

对于美国和中国市场的高速增长(zhǎng)，业内认为两个市场存(cún)在些许不同。“从全球角度来看，过往行业增长动能大多来自于To C终(zhōng)端(duān)产品。今年除了消费电子等(děng)需求回暖，行(xíng)业部(bù)分增长由To B驱动，即算(suàn)力基础设(shè)施(shī)建(jiàn)设(shè)所带来的(de)高端算力芯片的巨大需求，这些主(zhǔ)要(yào)是企业在买。”芯谋研究企业部总监(jiān)王笑龙对证券时报记者表示，对国内企(qǐ)业而言，虽然在(zài)高端算力芯片领(lǐng)域(yù)暂(zàn)难突围，但国(guó)内智能驾驶的渗透率相对(duì)国外增长(zhǎng)更快，同时受消费电子回暖以及国产替代带动，国(guó)内半导体设计(jì)、设(shè)备材料等领域企业(yè)均获(huò)得了持续增长。

细看A股半(bàn)导体各细分板块，芯片设计领域的图像传感器（CIS）、存储芯片、系统级芯片（SoC）企业业绩(jì)表现突出，已公布业绩的半导(dǎo)体设备企业则环比均实现增长(zhǎng)。

具体来看，国(guó)内CIS龙头韦尔股份(fèn)交出了业绩增长近(jìn)8倍的成绩单，主要原(yuán)因系消费市场进一步回暖，公司在高(gāo)端智能手(shǒu)机市场(chǎng)的产品导入及汽车市场自(zì)动驾驶应(yīng)用(yòng)的持续渗透；同时(shí)，公(gōng)司综合毛利率同比提升8.21个(gè)百分(fēn)点。

相关存储芯片产业链公司(sī)亦表(biǎo)现抢眼。例如，2024年上半(bàn)年(nián)，随(suí)着存(cún)储行业的复苏、AI服务器需(xū)求(qiú)量快速增长，澜起(qǐ)科技(jì)DDR5渗透率持续提升，公司实现归母净利润5.93亿元，同比增长624.63%。

在系统级芯片领域，恒玄(xuán)科技、炬芯科技上半年归母净利润同比分别增长199.76%及65.73%。

在设备领域，已公布业绩的(de)半导体(tǐ)设备企业环比均(jūn)实现增长(zhǎng)。其中(zhōng)，长川科技上半年(nián)实现归母净利润2.15亿元(yuán)，同比(bǐ)增长949.29%，二季度净利润环比增长5072.91%，主要受益(yì)于行业温和复苏、细分领域客户需求提升显著等。北方华创上半年(nián)实现(xiàn)归母净利润27.81亿(yì)元，同比增54.54%，二季度净利润环比(bǐ)增长48.52%。

事实上，近年来，国内半导体设备实现了从无到有、从弱到强的质的飞跃，我国半导体产(chǎn)业生态(tài)和制造体系得以不断完善。

“国内(nèi)可以(yǐ)提供的设(shè)备，占集成电路生产线的百分数，保守是15%，进取的说法(fǎ)是30%，甚至(zhì)更高。中国数百家半导(dǎo)体设备公司都在拼命努力，发展速度很快，成熟的有20多(duō)家企业，几(jǐ)乎涵盖半导体(tǐ)十大类设备的所有门类。对于行业的发展，我很有(yǒu)信心，用5年、10年的时间，达到国际最先进水平，是有望实现的。”中微公司董事长尹志尧(yáo)日前在(zài)一场论(lùn)坛(tán)上表示。

不止是(shì)设备企业环比表现突出，在已公布半年报的147家企业中，二季度净利润环比一季度增长(zhǎng)的(de)企业有104家，占比(bǐ)约70.74%。例如，晶圆代工龙头中芯国际二(èr)季度净利润环(huán)比增长约123.46%。

TechInsights研究指出，2024年上半年，半导体市场规模增长24%，预计(jì)下半年将(jiāng)继(jì)续以29%的速度猛增。

证券时报(bào)记者王一鸣

A股半导体(tǐ)公司业绩(jì)持续回暖。

据证券时报记者统计，截至8月30日，以半导体（中信）为(wèi)样本的157家A股(gǔ)产业链公司中，已公布上半年业绩预告和半年报的公司共有150家（有3家已公布业绩预增(zēng)），其中净利润(rùn)同比正增长的企业有83家，占比近六(liù)成；同比增长超过100%的企业有35家，同比增长超过50%的企业(yè)有47家，后者占比31.33%；在已公布半(bàn)年报的147家(jiā)企业中，二季度净利润环比增长的企业有104家，占比约70.75%。

半导体行业协会(huì)（SIA）8月(yuè)发布的数据验证了行业复苏势头。2024年(nián)第二季度全(quán)球半(bàn)导体(tǐ)产业(yè)销售(shòu)额累(lèi)计达1499亿美元，同比增长18.3%，环比增长6.5%。从国家或地(dì)区的销售额来看，与去年同期相比，6月份美国增长42.8%，中国增(zēng)长21.6%，日本减少5.0%，欧洲减少11.2%。SIA指出(chū)，这些数据(jù)与消费、人工智能热潮保持一致。

对于(yú)美国和中国市场的高速增长，业半导体企业上半年持续回暖逾七成二季度净利润环比正增长内认(rèn)为两个市场存在(zài)些许不同。“从全球角度来看，过往行业增长动能大多来(lái)自于To C终端产品。今年除(chú)了(le)消费电子等需求(qiú)回暖(nuǎn)，行业部(bù)分增长由(yóu)To B驱动，即算力基础设施建设所带来(lái)的高端算力芯片的巨(jù)大需(xū)求，这(zhè)些主要是企业(yè)在买(mǎi)。”芯谋研究企业(yè)部总(zǒng)监王(wáng)笑龙对证券时报记者表示，对(duì)国内企业而言(yán)，虽然在高端(duān)算力芯片领域暂难突(tū)围，但国内智能(néng)驾驶的渗透率相对(duì)国外增长更快，同时受消费电子回暖以及国产(chǎn)替代带(dài)动，国内半导(dǎo)体设计(jì)、设(shè)备材(cái)料等领域企业均获得了持续增长。

细看A股半导体各细(xì)分板块，芯片设计领域(yù)的图(tú)像(xiàng)传感(gǎn)器（CIS）、存储芯片(piàn)、系统级芯片（SoC）企业(yè)业绩表现突出，已公布业绩(jì)的半导体设备企(qǐ)业则(zé)环比均实现增长。

具体来看，国内CIS龙头(tóu)韦尔股份(fèn)交出了业绩增长(zhǎng)近8倍的成(chéng)绩单，主要原(yuán)因系消费市场进一步回暖(nuǎn)，公司在高(gāo)端智能手机市场的(de)产品导入及汽车市场自(zì)动驾驶应用的持续渗透；同时，公司(sī)综合毛利率同比提升8.21个百分点。

相关存储芯片产业链公司亦(yì)表现抢眼。例如，2024年上(shàng)半(bàn)年，随(suí)着存储行业(yè)的(de)复苏、AI服务器需求量快速增长，澜起科技DDR5渗透率持续提(tí)升，公司实(shí)现(xiàn)归母净利润5.93亿元，同比增长624.63%。

在系统级(jí)芯片(piàn)领域，恒玄科技、炬(jù)芯科技上半年归母净利(lì)润(rùn)同比分别增(zēng)长(zhǎng)199.76%及65.73%。

在设备领域，已公布业绩的半导体设(shè)备企业环(huán)比均实现增长(zhǎng)。其(qí)中，长川科技上(shàng)半年实现归母净利润2.15亿元，同比增长949.29%，二季(jì)度净利润(rùn)环比(bǐ)增长5072.91%，主要受益(yì)于行业温和复苏、细分领域(yù)客户需求(qiú)提升显著等。北方华(huá)创上半年实现归(guī)母净利润27.81亿(yì)元，同比增54.54%，二季度净(jìng)利润环(huán)比增长48.52%。

事实上，近年来，国内半导体设备实现了从无到有、从弱到强的(de)质的飞跃，我国半导(dǎo)体产业生态和制造体系得以(yǐ)不断(duàn)完善。

“国内可以提供的设备，占(zhàn)集成(chéng)电路(lù)生产线的百分数，保守(shǒu)是 15%，进取(qǔ)的说(shuō)法是30%，甚至(zhì)更高。中国数(shù)百家半导体设(shè)备公司都在拼命努力，发展速度(dù)很快，成熟(shú)的有20多(duō)家企业，几乎涵盖半导体十大类(lèi)设(shè)备的所有门类。对于行业(yè)的发展，我(wǒ)很有(yǒu)信心，用5年(nián)、10年的时间，达到国际最先(xiān)进(jìn)水平，是有望实现的。”中微公司董事长尹志尧日前在一场论坛上(shàng)表示。

不止(zhǐ)是(shì)设备企(qǐ)业(yè)环比表现突出，在已公布半年报的(de)147家企业中，二季度净利润环比一季度增长的企业有104家，占比(bǐ)约70.74%。例如，晶圆(yuán)代工龙头中芯(xīn)国际二季度净利润环比增长约123.46%。

TechInsights研究指出，2024年上半(bàn)年，半导体市场规模增长(zhǎng)24%，预计下半年将继续以29%的速度猛增。

证券时报e公司(sī)讯，据证券时报记者统(tǒng)计，截至8月30日，以半导体（中信）为样本的157家A股产(chǎn)业链公(gōng)司中，已(yǐ)公布上半年业绩预告(gào)和半(bàn)年(nián)报的公司共有150家(jiā)（有3家已公(gōng)布业绩预(yù)增），其中(zhōng)净利润同比正(zhèng)增长的(de)企业有83家，占比近(jìn)六成；同比增长超过100%的企业有35家，同比(bǐ)增长超过50%的企业有47家，后(hòu)者占(zhàn)比31.33%；在已公布(bù)半年报(bào)的147家(jiā)企业中，二季度净利润(rùn)环比增长(zhǎng)的企业有(yǒu)104家，占比约(yuē)70.75%。

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