一周债市看点｜农业银行发行年内首期TLAC非资本债，青岛即墨旅投2.94亿元逾期商票结清

　　农业银行(xíng)发行年内首期TLAC非资本债(zhài)

　　近(jìn)日(rì)，中国(guó)农业银行公告，完成发行“中国(guó)农业(yè)银(yín)行股份有限公司2024年第一(yī)期总损失吸收(shōu)能力非资本债券（债券通）”，品种一(yī)“24农(nóng)行TLAC非资本(běn)债01A（BC）”为4年期固定(dìng)利率债券，在第3年末附有条件的发行人赎回权。实际(jì)发行规模为350亿元，票面利率为2.18%。品(pǐn)种(zhǒng)二“24农行TLAC非资本债01B（BC）”为(wèi)6年期固定利率债券，在第5年末附有条件的发(fā)行人(rén)赎回(huí)权。实际(jì)发行规模为100亿(yì)元，票面利率为 2.24%。品(pǐn)种三“24农行TLAC非资本债(zhài)01C（BC）”为11年期固定(dìng)利率债券，在
第10年末附有条(tiáo)件的发行人(rén)赎回权。实际发行规模(mó)为50亿(yì)元，票面利(lì)率为2.39%。

　　建银亚洲：拟发行首笔债(zhài)券通人民币债券，设有不超(chāo)10亿(yì)元超额增(zēng)发权

　　近日，中国建设银行（亚洲）公告，拟发行中国建设银(yín)行（亚(yà)洲）股份有(yǒu)限公(gōng)司2024年度第一期人民 币债券（债券通(tōng)），本发行规模为20亿元(yuán)，债(zhài)券期限为3年期，不设担保。募资用途为：对于本期债(zhài)券(quàn)的募集资(zī)金净额，受(shòu)限于发行(xíng)人的境外人民币(bì)资金需求和市场条件，不超过100%的募集资金净额可能汇至境外使用，将以人(rén)民币形(xíng)式留存(cún)并用于发行人的(de)一般公司(sī)用途及人民币业务活动和发展。设有(yǒu)不超10亿元超额
增发权。这(zhè)是建(jiàn)银(yín)亚洲首(shǒu)次在中国(guó)内地发债。

　　青岛即墨旅投：2.94亿元逾期商票均已结清

　　9月5日，青岛市即墨(mò)区城市旅游开发(fā)投资有(yǒu)限公(gōng)司发布公告称，2024年03月01日至2024年08月31日(rì)，青(qīng)一周债市看点｜农业银行发行年内首期TLAC非资本债，青岛即墨旅投2.94亿元逾期商票结清岛(dǎo)即(jí)墨旅投承兑的(de)28张商业(yè)汇票发生逾期，共计 2.94亿(yì)元。上述票据的逾期原因为
：青岛即墨旅投财(cái)务系统问题导致无法及时扣款。以上票据均(jūn)已结清(qīng)，青岛即墨旅投承兑票据(jù)不存在信用风险，特此说(shuō)明。

　　惠誉：确认交银(yín)国际“A”长(zhǎng)期发(fā)行人评(píng)级，展(zhǎn)望(wàng)“负面”

　　9月6日，惠誉评级已确(què)认交银国际控股有限公司（交银国际(jì)）的长期(qī)发行人违约评级为“A”，展望负
面。惠 誉表示，交银国际的盈利能力（以营业利润/平均股本权益衡量）从2022年的-60%进(jìn)一步降至2023年的-65%，主要由于(yú)投资(zī)组合产生净亏损以及股本权益减少。由于交银国 际在处置低质(zhì)量(liàng)资产方面取得进展，2024年上半(bàn)年其亏损(sǔn)收窄至46%。

　　穆迪：上调京东 集团发行人评级至“A3”，展(zhǎn)望调(diào)整至“稳定”

　　9月5日，穆 迪将京东集团股份有限公司(sī)发行人评级(jí)和高级(jí)无(wú)抵押评级从“Baa1”上调至“A3”，并将展望从正(zhèng)面调整至稳定。穆
迪评级副总裁兼高级(jí)分析师Shawn Xiong表示：“评级上调和稳定展望反(fǎn)映(yìng)了京(jīng)东集团在中国电子商务市场的领先市场地(dì)位，拥有独特且有弹性的(de)商业模式(shì)得到深(shēn)厚(hòu)的(de)供应链能力和规模经济的支持，以及支撑低杠杆率和稳健的净现金状(zhuàng)况的审慎(shèn)财务政策。”

　　惠誉：下调西部水泥的评级至“B-”<一周债市看点｜农业银行发行年内首期TLAC非资本债，青岛即墨旅投2.94亿元逾期商票结清/font>，将其(qí)评级列入负面评级观察名单

　　9月5日，惠誉评级表示(shì)已将中国西部(bù)水(shuǐ)泥有限公司的长期外币发(fā)行人违约评级自“B+”下调至
“B-”，并(bìng)将(jiāng)其评级列入负面评级观察(chá)名单。惠誉表示，本次(cì)发行人违约评级下(xià)调是由于2024年西部水泥的自(zì)由现金流（FCF）为负值(zhí)，且该公司在埃塞俄(é)比亚市(shì)场的商业(yè)风险因持续的经济危机和当地货币大幅贬值而升高。评级列入负面评(píng)级观察(chá)名单(dān)反映(yìng)了该公司存在(zài)重大不确定(dìng)性，包(bāo)括能否及时将(jiāng)埃塞俄比(bǐ)亚比尔兑换(huàn)成(chéng)硬货币，成功推进其他高风(fēng)险市场的项目，以及能否在2026年到(dào)期债券到期(qī)日前(qián)获得外部融资。

责任(rèn)编辑：江钰涵

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