电网投资建设提速多家上市公司中标大单

　　◎记者王乔琪

　　9月5日，中国(guó)西电、平高电气(qì)、万胜智能、积成电子等上市公司均披露收到国家电网中标(biāo)公告或中标(biāo)通知。据统计(jì)，9月以来已有15家上市公司中标相关电网项目，累计金额超过34亿元。

　　业内人士表示，在国家电网投资建设提速多家上市公司中标大单加快构建新型电力系统、推进大规模设备更新改(gǎi)造(zào)的带动下，电网投资持续(xù)加码，2024至2025年有望成为电网投资集中兑现期。从投资结构看，特高(gāo)压(yā)主网将成为未来2年电网投资的主要增长(zhǎng)点，产业链公司(sī)订单及业(yè)绩有(yǒu)望持续兑现。

　　多家公司中标电网大单

　　中国西电于9月5日披露斩获大单的消息，总(zǒng)中标金额约13亿元，约占公司2023年全年营收的6%。

　　公告显示，中国西电下属12家子公(gōng)司为国家电网(wǎng)2024年第55批采购（输变电项目第四次(cì)变电(diàn)设备（含电缆）招标采购）中标人之一，中标变压器、电抗器、组合电器、断(duàn)路(lù)器(qì)、隔离开(kāi)关、电(diàn)容器、互感器、避雷器等产品，总中标金额为12.97亿元。

　　同日，平高电气公告，公司及子公司中标国家电网2024年第55批和第56批采(cǎi)购(gòu)项目，合计中标金额约(yuē)为8.34亿(yì)元，占2023年营业(yè)收入的7.53%。

　　今(jīn)年上(shàng)半年(nián)，中(zhōng)国西电、平(píng)高电(diàn)气已多次披露中(zhōng)标公告(gào)，合计中标金额分别约72亿元、49亿元。

　　近日(rì)，长高电新、迦南智能、西力(lì)科技等也密集披(pī)露中标国家电网采购项(xiàng)目。其(qí)中，长(zhǎng)高电新公告，公司及子公司(sī)在(zài)国家电网2024年第55批项目招标中，中标(biāo)组(zǔ)合电器、隔离开关、断路器、开关柜等(děng)4类产品，合计中标(biāo)2.33亿元，占公(gōng)司2023年(nián)营业收(shōu)入的15.61%。西(xī)力(lì)科(kē)技披露，在国家(jiā)电网2024年(nián)第64批采购项目中，公(gōng)司为A级单相智能电能表、B级三相智能电能表、集中器及采集器和专变采集终端(duān)中(zhōng)标人，中标总金额为8160.43万元，占公司2023年营业收入的14.44%。

　　国(guó)金证券电新(xīn)首席分析师姚遥表示，上半(bàn)年，电力设备行业延续“传统(tǒng)+新兴”需求多元化发展的趋势，国(guó)内国(guó)网特高压及输变(biàn)电项(xiàng)目招标火热，全球电网投资(zī)维持高景气，网外新(xīn)能源及工业企业配套需求持续扩容。今(jīn)年(nián)1至7月，电网基本建设投(tóu)资完成额(é)达2947亿元(yuán)，同比增长19%。招标端(duān)，国网输变(biàn)电设备前4批累(lèi)计招标554亿元，同比增长11%，多家龙头公(gōng)司网内订单开始逐步(bù)兑(duì)现。

　　记(jì)者注意到，随着“十四五”期间特高压线路及主网建设持续推进，产(chǎn)业链(liàn)公司新一轮(lún)周期业绩(jì)逐(zhú)步兑现。

　　上半年，平高电气实现营收50.42亿(yì)元，同比(bǐ)增长4.50%；归母净利润为5.34亿元，同比增长60%。公司(sī)表示，业绩较快增长缘于电(diàn)网(wǎng)重点项目(mù)加快建设，公司(sī)重点项目(mù)陆续履约交付。长高电新(xīn)上半年实现营收7.29亿(yì)元，同比增长12%；归母净利(lì)润1.21亿元，同比增长43%。公司表(biǎo)示，上半(bàn)年公司设备板块的新(xīn)增订单(dān)实现增长，多次(cì)中标。大连电(diàn)瓷上半(bàn)年实(shí)现营收5.69亿元，同比增(zēng)长53.62%；归(guī)母(mǔ)净利润为7903.77万元，同比增长116.95%；新增订单累计达9.85亿元。

　　投资加码行业(yè)景气度有(yǒu)望延续

　　7月，国家电网宣布2024年电网投资将超过6000亿元，同比新增711亿元，主要用于特高压交直流工程建设、加(jiā)强(qiáng)县域电网与大电(diàn)网联系、电(diàn)网数字(zì)化智能化升级等。

　　南方电网也正在加码电(diàn)网投资，公司宣布全面(miàn)推进电网设备大规模更新，2024至2027年，围(wéi)绕电网本质安(ān)全提(tí)升、防灾减灾(zāi)建设、数字电网提升、节能(néng)增效提升、绿色环保升(shēng)级(jí)等(děng)五个方面，大规模设备更新投资规模将达1953亿元。

　　关(guān)于电网投资规模提速，招商银行研(yán)究院称，国内电网投资主体主要是国网和南(nán)网(wǎng)，“十四五”期间二者计划投资金(jīn)额(é)合计近3万亿元，2021至2023年国内电网累计投资金额为1.52万亿元，因此2024至2025年将成为电网投资(zī)集中兑现(xiàn)期。此外，国内电网投资结构聚焦特高(gāo)压主网(wǎng)、配电网、信息化和其(qí)他主网(wǎng)等方(fāng)面，未来2年为保障国内第二批风光大基地项目(mù)新增外送通道的建设，特高压(yā)主(zhǔ)网将成为电网(wǎng)投资的增长点。

　　据悉，特(tè)高压工程整体投资大、产业附加值高、涉及行业众多，产业链相关(guān)环节的受益先后(hòu)顺序不同。以单(dān)条±800千伏的特高压直流项目为例，投(tóu)资金额通常在200亿元至300亿元，其中设备投资占比在25%到35%，电线电缆(lǎn)和铁塔的投(tóu)资与线(xiàn)路长度(dù)相关，投资(zī)占比(bǐ)约30%，剩下的35%为基建和其他项目。

　　平(pín电网投资建设提速多家上市公司中标大单g)高电气半年报显示，国家能源局6月明确了37条重点推进配套电网项目，以提(tí)升(shēng)电力系(xì)统对新能(néng)源的消纳能力。同时，国家电网(wǎng)电子商务平台发(fā)布的“2024年特高压项目新增第一次服务（前期）招(zhāo)标(biāo)采购”文件提出“四交十直”特高(gāo)压项(xiàng)目前期服务招标，未来储备项目充足(zú)。

　　相关电力设备公司(sī)对未来(lái)业绩增长也持乐观态度。大(dà)连电瓷在接(jiē)受投资者调研时称，随着海(hǎi)外部分地区电网设施老(lǎo)化及(jí)电力需求增(zēng)长(zhǎng)等带来投资机会，公(gōng)司对行业增长较有信心。

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