存储价格将继续上涨相关上市公司一季度业绩大增

4月21日晚，江波龙披露一季报，公司一季度净(jìng)利润同比增长236.93%。上(shàng)海证券报记者统计，截至4月21日晚，共有10家A股存(cún)储芯片相关上市(shì)公司发布了一季报或一季度业绩(jì)预告，其中9家公司业绩实现(xiàn)同比增长。

业内人士表示，在减产(chǎn)等因素带(dài)动下，全球主要存储企业(yè)自2023年第四季(jì)度开启DRAM产品涨价以来，大容(róng)量存储产品价格持续走高。当前(qián)，在智能手(shǒu)机、PC需(xū)求(qiú)回(huí)暖，并带动TWS耳机、智(zhì)能手表等可(kě)穿戴产(chǎn)品的需求持续增长的态(tài)势下，中小(xiǎo)容量存储产品也进入(rù)到涨价区(qū)间，涨价有望持续(xù)到年(nián)底。

多家公司一季度业绩飙升

一季报显示，江波(bō)龙一季度实(shí)现营业收(shōu)入(rù)44.53亿元，同比增长200.54%；实(shí)现归属于上市公(gōng)司股东的净利润3.84亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)236.93%；实(shí)现归属于上市公司股东的扣除非经常性(xìng)损(sǔn)益的净利润3.63亿元，同比(bǐ)增长228.44%。

对于业绩(jì)大增，江波龙表示，公司一季度营业收入增长主要是其大力拓展(zhǎn)业务，实现了(le)出货(huò)量(liàng)的大幅增加所致(zhì)。公(gōng)司还表示，公司的期间费用受到员工股权激(jī)励(lì)计划股份支付(fù)费用0.83亿元的影响，若剔除相应金额，报告期内净利润增长(zhǎng)幅度(dù)将更大。

事实上，包括江波龙(lóng)在(zài)内的多家存储上(shàng)市公司(sī)，一季度业绩都实现了快速增长。截至4月21日晚(wǎn)，共有10家A股存储芯片相关公(gōng)司发布了(le)一季报或一季度业绩预告，其中9家公司业绩实现同比(bǐ)增长，江波龙、航锦科(kē)技、佰维(wéi)存(cún)储、德明利、澜起科技等(děng)公司一季度业绩同比增长(zhǎng)均超2倍。

其中，澜起科技一季度业(yè)绩最为亮眼。澜起科(kē)技预计2024年一季度(dù)营业收入为7.37亿(yì)元(yuán)，同比增长75.74%；归母净利润为2.1亿元至2.4亿元，同比增长9.65倍至11.17倍。公司表示，今年以来，内存接口芯片(piàn)需求(qiú)实(shí)现恢复性增长，公(gōng)司部(bù)分新产品(pǐn)开始(shǐ)规模出货，推动本期收入及净(jìng)利润同(tóng)比大幅增长。

进(jìn)一步分析，行业回暖(nuǎn)、新兴(xīng)市场需求(qiú)向好、产品(pǐn)线扩大等(děng)是多家存储芯片概念(niàn)股业绩增长的主因(yīn)。

德明利(lì)预计，公司一季度实(shí)现归母净利润1.86亿元至2.26亿元，同(tóng)比增长524.81%至616.17%。对于业绩增长的原因，德明利表示：一是(shì)公(gōng)司持续聚(jù)焦存储主业，前期(qī)大量产品验证及导入成果显著；二是以人工智能为主的新兴领域推动存储市场需(xū)求持(chí)续向(xiàng)好，推动公司销售收入、毛(máo)利率延续增长，净利润(rùn)水平大幅提升；三是公司持(chí)续扩大产品线布局，推出了包括高端固态硬盘、嵌入式(shì)存储、内存条等多款存储价格将继续上涨相关上市公司一季度业绩大增(kuǎn)存储模组产品，推动公司业绩持续增长。

佰维存储预(yù)计(jì)一季度实现归母净利润1.5亿元(yuán)至1.8亿元，同比增长219.03%至242.84%，实现扭亏为盈(yíng)。佰维(wéi)存储表示，2023年第四季度以来(lái)，存储行业(yè)回暖，下游客户需求持续复苏，公司大力拓展国内外一线客户，产品(pǐn)销量同比大幅提升。同时(shí)，存储产品价(jià)格持续回升，公(gōng)司经营业绩(jì)不断改善。

中小容量存储也涨价了

“以512Gb的(de)NAND为例(lì)，去(qù)年4月最低价是1.2美(měi)元(yuán)，现在价格(gé)已经涨到4.4美元，预计二季度还将继续上涨(zhǎng)。”对于存储价格上涨，有(yǒu)业内人士在接受记者采访(fǎng)时(shí)表示，大容量存储价(jià)格还将继续上涨，但价格上涨(zhǎng)幅度已经趋缓。

事实上，早在去年第四(sì)季度，全球主要存储厂商已经开启对DRAM（动态随机存取存储器）芯片产品的涨价。NAND闪存则于去(qù)年底开启涨(zhǎng)价。

最新消息(xī)是，由于需求超预(yù)期，三星计划在今年第二季度将企业级SSD（固态存储）价格在(zài)第一季度基础上上调20%至25%。三星原(yuán)计划(huà)第二季度价格涨幅约(yuē)为15%。美光也向客户发(fā)出第二季度(dù)涨价的通知(zhī)，价格涨幅超过两成。

公存储价格将继续上涨相关上市公司一季度业绩大增开(kāi)资(zī)料显示，从一颗难求到供应过剩，存储的(de)“库存调(diào)整”经历了五个季度。2022年底和2023年初，主(zhǔ)要存储大厂主动启动了供给侧减产，铠侠、美光(guāng)、三星(xīng)等国际存储大厂陆(lù)续减产。自(zì)2023年(nián)9月存储价格将继续上涨相关上市公司一季度业绩大增起，全球主要(yào)存储(chǔ)厂商开始(shǐ)向下游厂商发出四季度合约涨(zhǎng)价通知。

对于(yú)存储价格走势，集(jí)邦咨询（TrendForce）在今年3月底发布报告称，除了(le)铠(kǎi)侠和西部数据自今年一季度起提升产能利用率外(wài)，其他存储(chǔ)芯片供应商大致维持低(dī)投产策略。尽管二季度NAND Flash采购量较一季度小幅下(xià)滑，但整体市场氛围持续受供应商库存降低以及减产效应影响，预计二季度NAND Flash合约(yuē)价将强势上涨13%至18%。

其中，受北美及中国云端服务业者（CSP）需求上升影响(xiǎng)，预期上半年(nián)企业级固态存储（Enterprise SSD）采购量将逐季成长，预计二季度Enterprise SSD合(hé)约价季涨20%至25%，涨幅为全产品线中最高。

记者采(cǎi)访(fǎng)获悉，目前(qián)，中小容量存储(chǔ)也进入(rù)了价格上涨通(tōng)道，多家我国存储公司已(yǐ)经对客户发出了涨价通知函。

“中小容(róng)量(liàng)存储产品刚进入涨价区间，涨价至少会持续两至三个季度，有(yǒu)望持续到年底。”对于中小容量存(cún)储涨(zhǎng)价，有业内人士(shì)表示，虽然现在中小容量存储的涨(zhǎng)价(jià)幅度还比较小，但下游需求在慢慢回暖，其涨价持续性更好。“智能手(shǒu)机(jī)、PC需(xū)求强于去年，并带动TWS耳机、智能(néng)手表等可(kě)穿戴(dài)产(chǎn)品的市场需求一起增长。”该(gāi)人士解释，在市场需求(qiú)回(huí)暖预期下，芯片设计公(gōng)司加大备(bèi)货，正加快对晶圆厂下单。

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