牛散持仓曝光！地方国资成跨境基金第一大持有人，机构持有规模占比提升

随着基金2024年中期报告披露完毕，基金持有
人情况浮出水面。Wind数据显示，截至今年上半年末，机构投资者持有规模占比提升，债(zhài)券(quàn)型基金中机构投(tóu)资者规模占比最高，另类投资基金、股票型基金中机构投资者持有规(guī)模仅次于债券(quàn)型(xíng)基金。

时代周(zhōu)报记者统计发现，在基金前十大持有人名单中，出现超6100名个人投资者名字，至少30人持有上 市基金市值超过1亿元。其(qí)中(zhōng)，魏(wèi)红、肇弘义(yì)、梁瑞安、杨祖(zǔ)贵、李丐腾、苏卫(wèi)东(dōng)、葛素芹持有上市基金金额超过3亿元。这些个人投资者中，有不(bù)少与牛散、知名人(rén)士重名。

在国内投资者加紧对全球资产进行配置时，地方国资重仓纳斯达克(kè)100ETF曾引发热议。易方达纳斯达克100ETF联接人民币(bì)披露的数据显示，常州投资
集团有限公司成为该基金
第一(yī)大持有(yǒu)人，持有份额为337.07万份，持(chí)有市(shì)值为1081.98万元。

机构持有规模占比提升

Wind数(shù)据显示，截(jié)至2024年6月30日，全部基金产品中，机构投资者持有规模为15.02万亿元，占比(bǐ)为(wèi)48.74%；个(gè)人投资者持有规模为15.80万亿元(yuán)，占比为51.26%。相较(jiào)2023年末，机构投
资者(zhě)持有的规模占比提升2.34个百分点。

其中(zhōng)，债(zhài)券型基(jī)金(jīn)中机构(gòu)投资者 规模占比最高，达(dá)到81.02%，但较 去年末的84.32%有所下降。

一(yī)位基金行业人(rén)士告诉时(shí)代(dài)周报记者，这一(yī)数据反映的并非是机构投资者(zhě)减配债(zhài)券型基金，而是(shì)个(gè)人投资者较机构投
资者增配债券型基金的动作更加明显。从多方统计(jì)的数据来看，债券型(xíng)基金规模较(jiào)年初增长1万亿(yì)元左右，机构(gòu)投资者(zhě)、个人投资(zī)者持有的规模(mó)均(jūn)有一(yī)定程(chéng)度的增长。

值得注意(yì)的(de)是，另类投资基金、股票型基金的机(jī)构投资者持有规(guī)模占比分别为72.50%、51.04%。时代周报记者发现
，Wind金(jīn)融
终端中，另类投资基金包含股(gǔ)票多空策略基金、商品型基金(jīn)以及REITs基金(jīn)；股(gǔ)票型基金包括普通股票型基(jī)金、被动(dòng)指数型(xíng)基金、增强指数(shù)型基金。

前述基金行业人士对时代周报记者分析(xī)，REITs基金历来是机构(gòu)规模占比高的一类产品，第三方数据库将REITs基金归类到另类投资基金，导致另类投资基金机构投资者持(chí)有(yǒu)规模占比较高。近年(nián)来，越来越多机构投资者通过指数型产品实现股票配置，被动指数型(xíng)产品尤其是被(bèi)动指数型(xíng)产品也(yě)越来(lái)越受机构投资者青睐。因为指数型(xíng)产品被划归(guī)股票型基金中，所以使得股票型基金的机构投资者规模占比较高。

一位第(dì牛散持仓曝光！地方国资成跨境基金第一大持有人，机构持有规模占比提升)三方基金销售机构营销负责人对时代周报记者表示(shì)，由于机(jī)构投资者和个人(rén)投资(zī)者的投资(zī)目标和投资周期存在差异，机构投资者天然会偏好一部分产品。因此，机构投资(zī)者持有基金规模占(zhàn)比对挑(tiāo)选基金有一(yī)定指(zhǐ)导意义(yì)，但机构规模占比高的基金(jīn)不(bù)代(dài)表对(duì)个(gè)人投资(zī)者一定合适。相反牛散持仓曝光！地方国资成跨境基金第一大持有人，机构持有规模占比提升，基金持有人(rén)过于集(jí)中、机构规模占比(bǐ)过高的(de)产品，遭遇大额赎回的概率(lǜ)更高，成为迷你基金的概率也更大一些。

知名人士持仓曝光

时代周报(bào)记者对比(bǐ)2023年牛散持仓曝光！地方国资成跨境基金第一大持有人，机构持有规模占比提升(nián)底数据发现，2024年上(shàng)半年末，债券型基金、QDII型基金(jīn)持有 人户数(shù)普遍增长，与(yǔ)纳斯(sī)达克100指(zhǐ)数挂钩(gōu)的产品规模和持有人户(hù)数(shù)增加最为明显 。其中，天弘纳斯达(dá)克(kè)100指数C份(fèn)额增长8.56亿(yì)份，持有人户(hù)数(shù)从1.29万人(rén)增长(zhǎng)至(zhì)57.94万人。此外，易方达标普信息科技、广发全球精选等QDII型
基金持有人户(hù)数(shù)增加(jiā)也较(jiào)为明显。

主动权益
基金 方面
，上半年淳厚信睿核心(xīn)精选持有人户数(shù)增加最为(wèi)明显，各类份额持有人户数合计增加43.48亿元。其中，淳厚信睿核(hé)心精选A类份额增加(jiā)超35万户持有人，机构(gòu)投资者持有份(fèn)额比例(lì)高达71.27%。事实上，2022年四季度(dù)以(yǐ)来(lái)，淳厚信睿核心(xīn)精(jīng)选规(guī)模不断(duàn)增长，截至今年二季度末，该基金(jīn)合计资(zī)产规模(mó)已达到37.88亿元。

值(zhí)得注意的是，Wind数据 显示(shì)，截至9月6日，淳厚(hòu)信睿核心精选A今年以来(lái)的收益为-1.04%，业(yè)绩比较基准收益为-1.74%，淳厚信睿核心(xīn)精选A年初至今的收益勉强跑赢该基金的业绩比较基准。

截(jié)至上半年末(mò)，持仓市值 前十的基民中，疑似有不少名人。其中，一位与飞科电器董事长李丐(gài)腾同名(míng)；梁(liáng)瑞(ruì)安、葛素芹(qín)等名字曾出(chū)现在多家上市公(gōng)司的十大流通股东名单中；一位叫祝(zhù)杰(jié)的投资(zī)者出现(xiàn)在9只QDII基金的(de)前(qián)十大持有(yǒu)人名单中。

此外，但斌(bīn)旗下的东方港湾在今年上半年购(gòu)买包括华夏纳斯达(dá)克100ETF、广发纳斯(sī)达克100ETF、华安纳斯达克100ETF、招商纳斯达克100ETF、博时纳斯(sī)达克100ETF、国泰纳斯达克100ETF、华泰柏
瑞纳斯达克100ETF在内的7只纳斯达克100ETF产品。

一位券商投研人(rén)员告诉时代周报记者，部分场内交易的ETF或LOF的(de)规模非(fēi)常小，资金量相对大一些的散(sàn)户，一不小心就 会(huì)买进基金前十大持有人(rén)。当然，大部分基(jī)金前十(shí)大持有人的投资(zī)决策都有其自身的逻辑。对于投资经(jīng)验不是特别丰富的(de)普通投(tóu)资(zī)者而(ér)言，参(cān)与场内基金产品交(jiāo)易的时候，需要(yào)关注产品的(de)折溢价情况(kuàng)。

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