锦龙股份拟合资成立项目公司转型智算中心建设及运营业务

专注证券业务的锦龙股份(fèn)(000712)拟转型算力赛道。

4月22日晚间，锦龙股份发布公告，拟与广州赛富建鑫中小企业产业(yè)投资基金合伙企(qǐ)业(yè)（有限合伙）（简称“赛富(fù)建鑫(xīn)”）、北(běi)京九(jiǔ)章云极(jí)科技有限公司（简称“九(jiǔ)章云(yún)极”）合资成立(lì)项目公司，在广东地区合作开展智(zhì)算中心建设及(jí)运营(yíng)业务。锦龙股份表示(shì)，本(běn)次投资有助于推动公司业(yè)务逐步(bù)转型，提(tí)升未来营收能力和盈利能力。

按照计划，智算中心总投资规模不超过10亿元，将建成两个各125台8卡服务器算力集群(qún)，拟分(fēn)三期落地。其中，第(dì)一(yī)期项目投资(zī)规模约1.03亿(yì)元，拟(nǐ)建设以31台8卡服(fú)务器为核心的算(suàn)力(lì)单(dān)元(yuán)，预计2024年7月底完(wán)成点亮，8月进入对外销售阶段；二期项目投(tóu)资规模不超过(guò)3.5亿(yì)元，拟在第一(yī)期基础上补充建设94台8卡服(fú)务器，合计形成以125台服务器为核(hé)心(xīn)的千卡算力集(jí)群；三期投资规(guī)模不超过5亿元，拟(nǐ)再建设以125台8卡服务器为核心的千卡算力集群(qún)。

据第一期投资项目测算表，在五年运营期内，项(xiàng)目公(gōng)司(sī)预计第一年销(xiāo)售(shòu)收(shōu)入约3124万元，净利润约315万元；第二年(nián)至第五年平均每年销售(shòu)收(shōu)入约3515万元，平均每年净利润约559万元；内部报锦龙股份拟合资成立项目公司转型智算中心建设及运营业务(bào)酬率约为7.59%。

公开(kāi)资料(liào)显(xiǎn)示，本次(cì)合作方赛(sài)富建鑫普通(tōng)合伙人为广州赛富合(hé)银资(zī)产管理有限公司，主要有限合伙人为北京大学教育基金会(huì)，持股比例为(wèi)71.43%；九章云极主要提供人工智能基(jī)础(chǔ)软件产品系列和解决方案，实现(xiàn)企业AI规模化应用，核心产品(pǐn)系列AIFS人工智能基础软件(jiàn)成功服务政府、金融、通信、制造、能源、交(jiāo)通、航空(kōng)等十余个行业，客户覆盖(gài)多个行业头部及世界500强企业，实控人为方磊、尚(shàng)明栋。

合作协议约定，前述三期项目(mù)将单独成立(lì)项目公司进行投资运营，其中，第一期项目公司锦龙股份、赛富建鑫、九章云极三(sān)方持锦龙股份拟合资成立项目公司转型智算中心建设及运营业务lor: #ff0000; line-height: 24px;'>锦龙股份拟合资成立项目公司转型智算中心建设及运营业务股比例分别为53%、42.1%、4.9%；第二期、第三期项目公司锦龙股份持股比例(lì)不低于53%，赛富建鑫、九章云极合计持股比(bǐ)例不超过47%。

项目公司成立后，将选定九(jiǔ)章云(yún)极(jí)或其指定关联主(zhǔ)体进行总包建(jiàn)设，智算中心建成后亦由九章云极负责运营维护及市场开拓。

锦龙股份主营经营证券公司业务，持有中山证券67.78%股权(quán)、东莞证券40%股(gǔ)份，并依托(tuō)“一控一参”格局(jú)开展证券业务(wù)。

2020年 8月，中山证券收到(dào)行政监管(guǎn)函(hán)，新增资本消耗型业务被暂停，导(dǎo)致公司营业收入出现较大降幅，盈利能(néng)力也随之下滑，2021年、2022年均陷入亏损。2023年8月，深圳证监局同意先行(xíng)解除中(zhōng)山证券新增资(zī)本消耗型业(yè)务限制，暂不恢复以自有资金或资管资金(jīn)与关联(lián)方进行对手方交易。

2023年度，中山证券自营业务收入同比实现由负转(zhuǎn)正，但(dàn)主要业务中债券承(chéng)销业(yè)务收入尚未完全恢复(fù)，年度仍处于亏损(sǔn)状态，但亏损额较(jiào)上年同期有所收窄。据业绩预(yù)告，锦(jǐn)龙(lóng)股份(fèn)预计(jì)2023年(nián)继续处于亏损状态，亏损额(é)预计为3.14亿元至4.31亿元。

东莞证券(quàn)方面，原本正在推进的IPO事项(xiàng)于近日进入中止状态。回溯来看，2022年2月(yuè)24日，东莞证券IPO申请获得证监会(huì)发审委会议审核通过，却并未迅速拿到批文；全面注册制落地(dì)后，东(dōng)莞证(zhèng)券IPO平移至深交所。今年3月，东莞证券因暂缓提交IPO申请文件中记录的财务资料，其IPO审核已(yǐ)于2024年3月(yuè)31日进入中止(zhǐ)状态。

为优(yōu)化财务结构，改善现金流和经营状况，锦龙股(gǔ)份于去年底开始筹划转让东莞证券股份，初始计(jì)划(huà)转(zhuǎn)让比例为20%，后续又调整为40%，即若股权转让完成，锦龙股份将清仓东莞(guǎn)证券。

3月底，锦龙股份发布公告，公司已与(yǔ)东(dōng)莞金控资本投资有限公司达成初步交易意向，后(hòu)者(zhě)拟收购东(dōng)莞证券20%股权。目前(qián)，相关(guān)股(gǔ)份交易的审计、评估和尽调(diào)工(gōng)作仍在进行中。

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