9月9日操盘必读：影响股市利好或利空消息

专题：市场拐点需基本(běn)面预(yù)期反转当前红利风格仍(réng)占优

　　宏观新(xīn)闻

　　1、9月8日(rì)，国家发展改革委、商务部(bù)发布了《外商投资准入特别(bié)管理措施（负面清(qīng)单）（2024年版）》。国家发展(zhǎn)改革(gé)委有关(guān)负责同志答记者问(wèn)称，本次负面清单修订后，我国制造业(yè)领域外(wài)资准入限制措施实现“清零”，高水平对外开放(fàng)取得了新进展。国家发展改革委将(jiāng)会同有关部门(mén)持续推动服务(wù)业扩大开(kāi)放(fàng)，努力(lì)实现外资不仅可以“进得来”，而且能够“发展好”。

　　2、证监会公布(bù)《证监会系(xì)统离职人员(yuán)入股拟(nǐ)上市企业(yè)监管规定（试行(xíng)）》，自(zì)2024年10月8日起施行。规定拉长离职人员入股禁止期(qī)。将发行(xíng)监管岗位或会(huì)管干部离职人员(yuán)入股禁止期延长至10年。扩大(dà)对离(lí)职人员从严监管的范围。将从严审核的范围从离职人员本人扩大至其父母、配偶、子女及其配偶。

　　3、国家外汇管理局统(tǒng)计数据显示，截至2024年8月末，我国外(wài)汇储备规模为32882亿美元，较7月末上升318亿美元，升幅为0.98%。我(wǒ)国(guó)外汇储备规模已连续(xù)9个月稳定在3.2万亿美(měi)元以上。

　　4、针对9月6日荷(hé)兰宣布(bù)将(jiāng)扩大光刻机的(de)管制范围一事，商务(wù)部在近日发布会上答问时表示，中方注意到相关情况。近来，中荷双方就半导体(tǐ)出口管制问题开展(zhǎn)了多层级(jí)、多频(pín)次的(de)沟通磋商(shāng)。荷方在2023年半导体出口管(guǎn)制措(cuò)施的基础上，进一步扩大对光刻机的管制范围，中方对此表示不满。

　　5、美国商务部5日宣(xuān)布，出于国家(jiā)安全考虑，美方将(jiāng)进一步加强对量(liàng)子计算(suàn)、半导体制造等科技出口限制。外交部发言人毛宁(níng)6日在记者会上表(biǎo)示，中方一贯反对(duì)美国将经贸科技问题政治化(huà)、武器化(huà)。中方认为，对正常的(de)技术(shù)合作和经贸往来人为地设(shè)置障碍，违反市场经济原则，扰乱(luàn)全球产供链稳(wěn)定，不符合(hé)任何一方的利益。

　　行业新闻

　　1、商务部、国家卫生健康委、国家药(yào)监局发布关于在医疗(liáo)领域开(kāi)展扩大开放试点工(gōng)作(zuò)的通知。其中提到，拟(nǐ)允许在北京、天津、上海、南京、苏州、福州(zhōu)、广州、深圳和海南全岛(dǎo)设立外商独资医院（中医类除外，不含(hán)并购公立医院）。设立(lì)外商独资医院(yuàn)的具体条件、要求和程序等将另行通知。

　　2、华为三折(zhé)叠手(shǒu)机——华为Mate XT非凡大师于9月7日12：08开启预订。预(yù)订开启不(bù)到24小时，华为商城显示该(gāi)产品预约人数已超200万。

　　3、2024苹果秋季新(xīn)品(pǐn)发(fā)布会将于当(dāng)地(dì)时间9月10日举行(xíng)。中国投(tóu)资者将在北(běi)京时间本周二(èr)凌(líng)晨迎来最(zuì)新一代iPhone手机、AirPods，以及(jí)Apple Watch的更新。

　　4、央行9月7日更新的数据显示，截至2024年8月末(mò)，我国央行黄金(jīn)储备报7280万盎司，与上个月持平。今年5月，央行结束了(le)此前对黄金储备的“十八连增”，之后黄金(jīn)储备规模始(shǐ)终维持在7280万盎司(sī)水平。

　　5、住建部主管媒体中(zhōng)国房地产报9月7日发(fā)布《支持楼市内(nèi)需，利率政策还可作为》文章(zhāng)指出，在面向未(wèi)来和推动(dòng)房地产(chǎn)的(de)改革发展过程中，既需要确保方向正确，也需要根据经济环境分清楚轻重缓急，调整优化(huà)与房地产消费的金融货币及(jí)财(cái)政税收政策。

　　6、工业和信息化部部长(zhǎng)金壮龙主持召开第十(shí)次制造业企业座谈会，会议指(zhǐ)出，要(yào)统筹发展和安全，完善发展政策(cè)和治理体系，扎实推进低空(kōng)产(chǎn)业高质量发展。要强化(huà)融通(tōng)发展(zhǎn)，加(jiā)强产业链上(shàng)下游企业协作，改造(zào)升级传统通航产业，巩固提升无人(rén)机等优势产业，积(jī)极发展电动垂直起降航(háng)空器(qì)等(děng)新兴产(chǎn)业和(hé)未来产业(yè)。

　　公司新闻

　　1、嘉麟(lín)杰、华铭智能、ST旭蓝（维权）、ST旭电（维权）、诺德股份同日公告公司或相关方因涉嫌信披违法违规遭(zāo)证监会立案。

　　2、深圳华强(qiáng)公告，公司股价短期涨幅较大，存在市场情绪过热(rè)的风险。

　　3、老百姓公告(gào)，暂未知悉留置调查的进展及结论，公司(sī)经营管(guǎn)理正常进(jìn)行(xíng)。

　　4、盐湖股份公告，控股股东签署合作总协议，公司控(kòng)制权拟变更。

　　5、合肥城(chéng)建公告，拟收购安徽(huī)公(gōng)共资源交易集团100%股权，今起停牌。

　　6、日发精机(jī)公告，公(gōng)司对于日发集团业绩(jì)补偿事项已诉诸法院，目(mù)前尚未判决。

　　7、跨境通（维权(quán)）公告，公司是否进入预重整(zhěng)及重整(zhěng)程(chéng)序尚存在重大不确定(dìng)性。

　　8、中天金融清偿(cháng)方案出炉，将剥离地(dì)产业务，聚焦券商与保险。

　　9、大众交通公告，智能网联(lián)汽车模式目前尚处于实验阶段。

　　10、海印股份公告，股票将于15个交易日内摘牌。

　　11、楚天科技公告，公司高管雷雨因(yīn)涉嫌职务侵占(zhàn)罪被刑事拘留。

　　环球市场(chǎng)

　　1、上周五美股三大指(zhǐ)数(shù)集体收跌，纳指(zhǐ)跌2.55%，上周累跌5.77%，周线两连跌，创2022年1月以来最大单周(zhōu)跌幅；标普500指数跌1.73%，上周累跌(diē)4.25%；道指跌1.01%，上(shàng)周累跌(diē)2.93%。其中，标普500指数、道指(zhǐ)均创2023年3月以来最大单周跌幅，并终(zhōng)结周线三连涨。

　　2、美(měi)国8月非农就业人数增加14.2万人(rén)，不及预期。预估为增加16.5万人，前(qián)值为(wèi)增加11.4万人(rén)。

　　3、当地时间上周五，马斯(sī)克(kè)在其旗(qí)下社交媒体平台X上发布了一张由AI生成的图片，将游(yóu)戏中的“悟(wù)空”P成(chéng)了类似自(zì)己的模样。马斯克在(zài)推文中调侃道，“来自中国的令人印象(xiàng)深刻的3A游戏！似乎莫名熟(shú)悉”。

　　投(tóu)资机会参考

　　1、中秋国庆双节临近，文旅消(xiāo)费市场持续升温

　　据媒体报道，中秋(qiū)假期临近，文旅消费市场持续升温。多家在线旅游平台报告显示，2024年中秋假期，出行市场以中短途为(wèi)主，周边游市场火热，其中赏月游、赏花游、逛庙会、味蕾游等受到青睐。今年，中秋假期为9月(yuè)15日~17日，处在国庆黄金周前2周且只有3天，令不少市民游客的国内中(zhōng)长线出游(yóu)需求只能(néng)集中在国庆假期(qī)释放。

　　西南证(zhèng)券研报指(zhǐ)出，1）中短(duǎn)期视角看(kàn)：预计(jì)2024年(nián)旅游(yóu)市场也仅恢复至(zhì)2019年的75%—80%，目前旅游(yóu)消费意愿(yuàn)在居民消费端排(pái)名第一，旅游行业未来将仍处高(gāo)速复苏阶段；预计夏末或秋季，南方地区降(jiàng)雨及极(jí)端天气将减少(shǎo)，有助于客流复(fù)苏；2）长期视角看：未(wèi)来政策催(cuī)化及(jí)入境游的增量有望增加旅游行业接近1万亿(yì)的(de)经济价值；3）估值已相对(duì)低位(wèi)：目前大部分景区上市公司的(de)PE估值水平已(yǐ)处(chù)于疫情前(qián)15倍—25倍(bèi)的最低水平左右，景气度高，有估值(zhí)修复空间(jiān)。

　　2、三星、谷歌、高通强强联手，正研发一款(kuǎn)混合现实智能眼镜

　　据媒体报(bào)道(dào)，高通首席执行官克里(lǐ)斯蒂亚(yà)诺·阿蒙在接受采访时表示，高通(tōng)正(zhèng)在与三星和谷歌合作研发一款与智能手(shǒu)机(jī)相连(lián)的混合现实眼镜。据悉，这种混合(hé)现实眼镜可能更轻(qīng)便，更侧(cè)重于与智能手机的配合使用，而不(bù)是像(xiàng)苹果那样(yàng)推出(chū)一(yī)个独立的、更笨(bèn)重的头戴式设备（Vision Pro）。

　　东吴(wú)证券表示，Ray-Ban Meta的成功证明了智能眼镜类产品成为AI终端落(luò)地场景的可行性，未来随着产业巨头(tóu)加速布局(jú)与供应链降本增效的推进，AI+AR眼镜(jìng)有望快速发展。

　　3、AI PC在Windows PC市场的(de)份额或将在2026年达到50%

　　Canalys报告显示，Lunar Lake处理器为(wèi)Intel AI PC目标增添动力(lì)，随着LunarLake处理(lǐ)器的推出，助力Intel在2025年(nián)底实现出货1亿台AI PC的目标方面取得了(le)重大进展。Canalys预测，AI PC在Windows PC市场的份额将从2024年的不到10%增长(zhǎng)到2025年的30%，并在2026年达(dá)到50%。

　　中金公司认为，端侧AI部署是当前AI实现规模化扩展及应用落地的关键。作为底层技术和上层应用之间的载体，AI PC在(zài)模型侧、硬件侧、软(ruǎn)件及应用侧均存(cún)在产业升级趋势(shì)。华鑫证券指出，AI PC产业(yè)升(shēng)级过程中(zhōng)，处理器芯(xīn)片、内存、散热是主要受益(yì)领域，此外(wài)AI PC拉动PC行业出货量增长也有助于促进中游代工及品牌厂商的业绩增长。

　　4、我国商业航天已(yǐ)在多个领域实现0到1突破

　　北京时间2024年9月6日2时30分，我国在太原卫星发射中心使用长征六号(hào)运载火箭，成功将吉利星座03组(zǔ)卫星发射升空，10颗卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成(chéng)功。

　　近年来，全球商业航天产业规模(mó)不断扩大，成(chéng)为备受关(guān)注的战略(lüè)性新兴产业。国信证券(quàn)王开表示(shì)，经过多年发展，中国商业航天已迈(mài)入(rù)发(fā)展的快车道(dào)，并在多个领域实现了“从0到1”的突破(pò)。在技术层面，多款商业(yè)火箭成功(gōng)入轨，由商业公司研制的卫星取得多个国际和国内首次技(jì)术突破；在产业链方面，已(yǐ)初步形(xíng)成了面向商(shāng)业航(háng)天的火箭总装总测、卫星研产、卫星数据应用为(wèi)一体的产业链。

　　【停牌】

　　002816 *ST和科

　　688115 思林杰

　　002208 合肥城建(jiàn)

　　300746 汉嘉设计

　　【复牌】

　　600479 千金(jīn)药业

　　600070 *ST富润（维权）

　　【品大事】

　　17天16板深圳华强：公司(sī)股价短(duǎn)期涨幅较大，存在(zài)市场情(qíng)绪过(guò)热的风险

　　深圳华强发布股票交易异(yì)常波动暨风险提示公(gōng)告，近期公司股价短期涨幅较大，明显偏离市场走势，存在(zài)市场情绪过热的风险。但公司基本面没有重大变化，也不存在应披露未披露的重大信息(xī)。

　　盐湖(hú)股份：控股股东签署合作总协议(yì)公司控制权拟变更

　　盐湖股份公告，公司实(shí)际控制人青海省政府国资委、控股(gǔ)股东青海国投与中国五矿及下属子(zi)企业签署了《关于组建中国盐湖集团合作总协议》，根(gēn)据《合作总(zǒng)协议》约定，青海省政府国资委、青海国投与中(zhōng)国五矿拟共同组建中国盐湖工业集团有限公司（暂定(dìng)名，简称(chēng)“中国盐湖集(jí)团”）；同时，中国盐湖集(jí)团拟以现(xiàn)金购买青(qīng)海国投及其一致行动人(rén)芜湖信(xìn)泽(zé)青合计持有的(de)6.81亿股盐湖股份股票(piào)。若本次转让实施完成，公司控(kòng)股股东将(jiāng)由青海国投变(biàn)更为中(zhōng)国盐湖集团(tuán)，公(gōng)司实控人将由青海省政府国资委变(biàn)更为中国(guó)五矿。

　　合(hé)肥城建：拟收购安徽公共资源交易(yì)集团100%股权(quán) 9月9日起停牌

　　合肥城建公告，公司(sī)正在筹划发行股份购买(mǎi)公司控股股东兴泰集团持有的安徽公共资源交易集团有限公司100%股(gǔ)权(quán)。本次交易预计不构成(chéng)重大资产重(zhòng)组，不构成重组上市。公司股票自9月9日开市起开始停牌。

　　汉嘉设计：筹划购买资产(chǎn)及公司(sī)控制权变更事项 9月9日起停(tíng)牌

　　汉嘉设计(jì)公告，公司近日正筹划购买资产事项，拟向苏(sū)州(zhōu)市(shì)伏泰信息科技股份有限公司(sī)（下称“伏(fú)泰科技”）的股东(dōng)收购其合(hé)计持有的伏泰科技51.00%股权。交易完成后，伏泰科(kē)技将成为公司的控股子公司。公司控股股东城建集团拟筹划公司控制权变更相关事项，城建(jiàn)集团拟(nǐ)向苏州泰联智信投资(zī)管理合伙(huǒ)企业（有限合伙）（简称“泰联智信”）转(zhuǎn)让城建集团(tuán)所持有的公司29.9998%股权。上述(shù)事项实施完(wán)毕后，泰联智信将获得公司29.9998%的(de)股份，公司的控股(gǔ)股东、实控人将发生变更。同时，该事项(xiàng)涉及有权部门的事前(qián)审批。伏泰科技的实控人(rén)为沈刚、程倬，泰联智信为沈刚、程倬共同投资的合伙企业，且程倬为泰联智信的执行事务合伙人。公(gōng)司股票自9月9日（星(xīng)期(qī)一）开市起停牌，预(yù)计(jì)停牌时间不超(chāo)过2个交易日。

　　签订大单

　　浙(zhè)大网新：天猫与杭(háng)州(zhōu)云盈云数据有限公(gōng)司签署(shǔ)云计算数据中心项(xiàng)目合同

　　浙(zhè)大网新公告，公司全资子公司浙江华通(tōng)云数据科技有限公司(sī)此前与阿(ā)里(lǐ)巴巴（中国(guó)）有限公司签署《关于数据中心机房项目的合作备忘录》，双方(fāng)将合(hé)作建设ZH12数据中心，ZH12数据中心项目共3个模块。近日，浙江天猫技术有限公司与(yǔ)浙(zhè)江华(huá)通云数据(jù)科(kē)技有限公(gōng)司全(quán)资子公(gōng)司杭州云(yún)盈云数据有限公司签署了《阿里云智能杭州经开EA134-A楼云计算(suàn)数(shù)据中心项目数据中心托管及运维服务合同》，至此，ZH12数据中心项目第2个模块的商务合同已正式签署完毕。根(gēn)据双方(fāng)合同约定的机柜服务费单价，经(jīng)初步核算，预计(jì)第2个(gè)模块在服务(wù)期限内(nèi)的总收入为(wèi)4.81亿元(yuán)（含税，不含电费）。

　　其它事(shì)项(xiàng)

　　和邦生物：向不特定对(duì)象(xiàng)发行可转债申请获证监会同意注册批复

　　和邦生物公(gōng)告，公司于近日收到证监会出批(pī)复，同意公司向不特定对象发行可转换公司(sī)债券的注(zhù)册申请。

　　格林美：与韩国ECOPRO在(zài)印尼合作建设“镍资源—前驱体—正极材料”全产业链战(zhàn)略合作体

　　格林美公告，近日，公司与新能(néng)源动力电池用高(gāo)镍(niè)三(sān)元正极材料(liào)生产商韩国ECOPRO的双方实际控制人就在印尼建设“镍资源—前驱(qū)体—正极材料”全产业链战略展开(kāi)战略研讨，确定双方将(jiāng)共同打造涵盖(gài)镍资源湿法冶炼（HPAL）、前驱体、正极材料等环节的全产业链制造体系，提升合作产业(yè)链在(zài)全(quán)球领先的竞争力。双(shuāng)方(fāng)约定将设立专班来研究战略合作的(de)实施方案并签署(shǔ)相关协议，确保年内落地战略合作。

　　倍加洁：拟约5500万元在越南投建湿巾、牙刷生产基(jī)地(dì)

　　倍加洁公告，公司拟(nǐ)投资约5500万元人民币在越南投(tóu)资建设湿巾、牙刷(shuā)生产基地。

　　鹏欣(xīn)资源（维权）：控(kòng)股子公司拟投资Weltevreden矿一期项目(mù)等

　　鹏欣(xīn)资源公告，公司控股子公司CAPM Tau Mine Proprietary Limited拟投资(zī)4亿南非兰特（折合人民币约(yuē)1.6亿元）用于建设Weltevreden矿一期项目；拟投(tóu)资5500万南非兰特（折合人(rén)民币约2196万元）用于West Gold Plant （Pty） Ltd复产项目。

　　广生堂：乙肝治疗创新(xīn)药GST-HG141获得II期临床研究总结报告

　　广(guǎng)生堂公告，公司乙肝治疗创新药GST-HG141已完成乙肝低病毒学症(zhèng)（LLV）II期临床(chuáng)试(shì)验，并于近日获得II期临床试验的研究总结报告，研究结果显示(shì)GST-HG141 片对于慢性乙型肝炎低病毒血症患者具有良好的安全(quán)性和(hé)显著药效，对HBV DNA的(de)抑(yì)制效果显著优于目前临床治疗推荐核苷（酸(suān)）类似物单(dān)药治疗对照组，在乙(yǐ)肝患者上确证了其在核苷（酸）类药(yào)物治疗基础上进一步抑制HBV DNA复制和潜在耗竭cccDNA的作用，临床研究达到预期目(mù)标，数据(jù)优异。GST-HG141于2019年11月获得国(guó)内临床试验许(xǔ)可（金麒麟分(fēn)析师(shī)），目前(qián)已完成(chéng)临床II期临床研究并取得(dé)研究总结报告，尚需开展注册性临床研(yán)究并经(jīng)国家药(yào)品审评部(bù)门审批通过后方可上市(shì)。

　　航天南湖：获得中央预算投资补助5283万元(yuán)

　　航(háng)天南湖(hú)公告，公司于近(jìn)日(rì)收到荆州经济技术开发区经济发(fā)展局下发的《关于转发下达2024年中央预算(suàn)内投资计划的(de)告知函》，公司某项目被纳入2024年中央预算内投资计(jì)划，获得中央(yāng)预算(suàn)投资补助5283万元。

　　*ST宁科（维权）：法(fǎ)院(yuàn)受理子公司重整并指定管理人

　　*ST宁科公告(gào)，公司子公司(sī)中科新材于9月6日收到石嘴山中院送达(dá)的《民(mín)事裁定(dìng)书》和《决定书》，裁定受理(lǐ)中科新材临时管理人的预(yù)重整转重整申请，并(bìng)指定惠农区(qū)人民政府成立(lì)的清算组担任中科新材管理(lǐ)人。中科(kē)新材进入重整程序(xù)，重整能(néng)否成功存在不确定性。

　　英飞特：拟(nǐ)参与知识产(chǎn)权资产证券化融资事项

　　英飞特公(gōng)告，公司拟参与知识产权(quán)资产证券(quàn)化融资事项，将名下有权处(chù)分的部分知识产权质押给国投(tóu)泰康(kāng)信托有限公司，向国投泰康信(xìn)托申请最高额度不超过2000万元，期限为一年(nián)期的综合授(shòu)信；并委托杭州联合农村商业银行股份有限公(gōng)司为公司上述授信(xìn)提(tí)供保证担保。

　　诺诚健华：与FDA就奥布替尼在PPMS患者中启(qǐ)动三期临床(chuáng)研究达成一致

　　诺诚健(jiàn)华公告，近日(rì)，公司成功完成与美国食(shí)品药品监督管理局（简(jiǎn)称“FDA”）关于奥布(bù)替尼(ní)治疗多发性(xìng)硬化症（简称“MS”）临床(chuáng)开发(fā)的“临床(chuáng)2期结束后(hòu)”会议，并与(yǔ)FDA就奥布替尼在原发进展(zhǎn)型多(duō)发性硬化症（简称“PPMS”）患者中启动(dòng)三期(qī)临床研究达(dá)成一致(zhì)。这是(shì)公司致力于开(kāi)发创新有效疗法，以满足(zú)MS患(huàn)者未被满足临床需求的一(yī)个重要里程碑(bēi)。FDA还建议公司启动第二项三期临(lín)床试验，针对继发进展型多发性硬化(huà)症。公(gōng)司将加速上述(shù)项目的进展，致力于将这些急需(xū)的疗法尽快带给MS患者(zhě)以改(gǎi)善他们的生活质量。

责任编辑：石秀珍 SF183

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