事关合并重组，国泰君安董事长发声！

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专题：航母级(jí)券商来了！国泰君安(ān)宣布将以换股方式吸收(shōu)合并海通证(zhèng)券(quàn)

　　9月10日(rì)，国泰君安在线上召开2024年半年度业绩说(shuō)明(míng)会。针对吸收合并海通证券事(shì)项，国泰君安董事长(zhǎng)朱健在回答投(tóu)资者提问时表示(shì)，本次重组旨在响应国家战略(lüè)、推(tuī)动打造(zào)一流投资银行，符合(hé)两家公司的战略(lüè)发展方向，有助于(yú)双方优(yōu)势互补(bǔ)，增强核心功(gōng)能，提(tí)升金融服务实体经济能级，为进一步优化上海(hǎi)市金融国(guó)资布局、促(cù)进(jìn)证(zhèng)券行(xíng)业高质量发展贡献力量。

　　国(guó)泰君安2024年半年报(bào)显示(shì)，报告(gào)期内公司实现营业收入170.70亿元(yuán)，归属于上市公司(sī)所有者的净利润(rùn)50.16亿元。同时，根据国泰君安披露的2024年半年度权益分派预案，拟(nǐ)每10股派1.5元，合计派发(fā)现金红(hóng)利13.36亿(yì)元。

　　新“国九(jiǔ)条”实施以来

　　首单头部券商合并重组

　　9月5日晚，国泰君安披露《关于筹划重大资产重组的停牌(pái)公告》，将通过向(xiàng)海(hǎi)通证(zhèng)券全(quán)体A股换股股东发行A股股票(piào)、向海通证券全体H股换(huàn)股股东发行H股股票的方式(shì)换股吸收合并海(hǎi)通证券，同时发(fā)行(xíng)A股股票募集配套资金。

　　朱健表示，本次重组的具体合作方案以(yǐ)双方进一步签署的交(jiāo)易文件为准。本次重组尚需履行必要的(de)内部决策程序，并需经有权监管机(jī)构批准后方可(kě)正式实施(shī)，能否实(shí)施尚存在(zài)不确(què)定性。关于本次重组(zǔ)事项(xiàng)的(de)后(hòu)续进展，公司将严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义(yì)务。

　　值得(dé)关注的是，本次国泰君安、海通证券的(de)合(hé)并，是新“国九(jiǔ)条”实(shí)施以来头(tóu)部券商合并重组(zǔ)的首单，也是(shì)中国资本市场史上规模最(zuì)大的A+H双边市场吸收合并、上市券商A+H最大的整合案例，涉及多业务牌照与多家(jiā)境内外子企业，属于重大无先例的创新事项。按照2023年数据测算，合并后新机构的总资产、归母净(jìng)资产将分别(bié)达1.68万亿元、3300亿(yì)元，均(jūn)处于行业首位，证券业“超级航(háng)母(mǔ)”呼之欲出。

　　加(jiā)大国际业务布局

　　近年来，国泰君安一直加大(dà)国际(jì)业务布局，持(chí)续推进跨境一体化。朱健回复投资者称，公司(sī)围(wéi)绕国泰君安金融控股打造(zào)国际业务(wù)平台，在香(xiāng)港主要通过国泰君安国际开展经(jīng)纪、企业融资、资产管理、贷款及融资和(hé)金融产品、做市及投资业务，并积极在(zài)美国、欧洲及东南亚等地进行(xíng)布局。“2024 年上半年，国泰君安国(guó)际业务着力夯实核心业务能力，加(jiā)强跨境一体化管(guǎn)理，务实推进战略(lüè)布局，不断提升海(hǎi)外子公司的市场影响力，收入显(xiǎn)著增长(zhǎng)。”

　　具(jù)体来看，财(cái)富管(guǎn)理业务完善产品布局、提供更加多元化(huà)的解决方案，优化“君弘全(quán)球通”APP平台功能；投(tóu)行业务提升跨市场服务能力、持续推进项目合作；跨境衍生(shēng)品业务丰富产品品种，加大拓(tuò)客力度(dù)，领先地位日益巩(gǒng)固；国际(jì)化布局取得积极进展(zhǎn)，英(yīng)国子(zi)公司完成首批权益类北向客需交易，澳门子公司完成首笔港股(gǔ)经纪交易，越南(nán)子公司股票纳入MSCI前沿市(shì)场指(zhǐ)数。2024年6月末(mò)，客户资产托管金额较上年末增长(zhǎng)8.4%；投行业务承销债券规模1877亿港元(yuán)、同比增(zēng)长169.7%，在中(zhōng)资券商中规模排名升至第(dì)2位。

　　针对打造国际一流投行公司(sī)，朱健表示，公司将紧紧把(bǎ)握进一步全面深化改革、推(tuī)进中国式现(xiàn)代化的机遇，继续扎实(shí)做好(hǎo)“五篇大(dà)文章”，以服务金融强国和(hé)上海国际金(jīn)融中心建(jiàn)设为己任，以贯(guàn)彻(chè)落实国企改(gǎi)革深化提升行动为有力抓(zhuā)手，聚(jù)焦战略(lüè)牵引、突出“战略敏捷性”，高质量推(tuī)动战略规划有(yǒu)效落地。

　　同时(shí)，朱健表示，公司聚焦改革(gé)提升、突(tū)出“业务协同性”，深入推进三大客户服务体系建设，巩固提升三大核心竞(jìng)争优(yōu)势；聚焦管(guǎn)理赋能(néng)、突出“服务(wù)专业性”，提升(shēng)公司(sī)管理效能，不断提升各项主营(yíng)业务核心竞(jìng)争力，加快向(xiàng)具备国际竞争力和市场影响力的投资银行(xíng)迈进。

　　声明(míng)：文章(zhāng)内(nèi)容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

责任编(biān)辑：刘万里 SF014

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