首批科创主题基金“五 年蝶变” 公募掘金硬科技步入“加速度”

2019年5月初，公募基金行业首
批7只科技创新主题基金成立
，如(rú)今已运作五年。从业绩表现看，截至2024年4月26日，首批7只科创主题基金成立以(yǐ)来全部取得正收益(yì)；从业内发展情况看(kàn)，过(guò)去(qù)几年来，科创主题基金持续扩容。目前，公募掘金硬科技步入“加速度”，且投资(zī)科创(chuàng)板(bǎn)市(shì)场(chǎng)的规模有望保持较快增长势头

2019年5月初，首批7只(zhǐ)科创主题基金全部成立，这标志着(zhe)公募基金正式发力掘金(jīn)科创(chuàng)板。在五年(nián)的砥砺发展(zhǎn)之后，科创板已成为(wèi)公募重要掘金方向(xiàng)，不仅主(zhǔ)动权益类基金持续增多，指数类产品(pǐn)也(yě)不断丰富。

在业内人士
看来，公募基金要加强科(kē)技创新投资能(néng)力建设，积极(jí)投向科技型企业，助力畅通“科技—产业—金融”的良性循环。

科创(chuàng)主题基(jī)金规模突破2000亿元

2019年4月29日，易方达科技创新基金成立，打响了公(gōng)募基金科创板投资“第一枪(qiāng)”。此后，南方科技创新、富国科技创新、华夏科技创新、工银(yín)科技(jì)创新、汇添富科技创(chuàng)新(xīn)、嘉实科技创新等(děng)基金在2019年(nián)5月初(chū)先后成立。这是公募基金行(xíng)业(yè)首批7只(zhǐ)科技创新主(zhǔ)题基金(jīn)，如(rú)今已运作(zuò)近五年。

从上述(shù)基金(jīn)的业绩表现看，截(jié)至
2024年4月26日，首批7只(zhǐ)科创主
题基金(jīn)成立以来全部取(qǔ)得正(zhèng)收益。其中，易方达(dá)科技创新基金
成立以来收益率达到
118.18%，嘉实科技创新基金为82.85%，南方科技创新、汇添富科技创新等基金均超过70%。富国科技创新、工银科技创新等(děng)基金接近
30%，仅(jǐn)有华(huá)夏科技创新基金(jīn)成立以来的收益率不足20%。

从业内发展情况看，过去几年来，科创主题基金持续扩容。首批科创主题基金“五年蝶变” 公募掘金硬科技步入“加速度”

从主动权益(yì)类基金看，既有科创主题(tí)基金，亦有科创(chuàng)板定期开放基金。被动指数产
品更是不断“上新”，投资(zī)主题愈发细分。具(jù)体而言，包括科创板50ETF、科创50增(zēng)强策略ETF、科创(chuàng)100ETF、科创创业50ETF、科创板新(xīn)材料ETF、科创板成长ETF、科(kē)创(chuàng)板生物医药ETF等。

除了头部公募密(mì)集布局科(kē)创板相(xiāng)关ETF以外，中小公(gōng)募也(yě)在加紧布局科创(chuàng)板相关场外指数基金。例(lì)如，今年以
来，万家基金、中信保诚基金(jīn)、永赢(yíng)基金、浦银安(ān)盛基金等集中上报了上证科创板100指数(shù)增强型基(jī)金，这也是首批(pī)科创板100指数增强型基金。

从发展规模看，Choice统计数据显示，截至今年一季度末，132只科创主题基金总规(guī)模为2185亿元。其中被动型产品占据多数，涌现出多只“巨(jù)无霸”产(chǎn)品。据Choice测算，截至4月26日(rì)，科创板相关(guān)ETF规模合计超过(guò)1700亿元。其中，华夏上(shàng)证科创
板50成份(fèn)ETF规模为725.02亿(yì)元，易方达上(shàng)证(zhèng)科创(chuàng)板50成份ETF规模为347.79亿元。

从持有(yǒu)人情况看
，不少机(jī)构开(kāi)始配置(zhì)科创板相关产品。例如，根据博时科创100ETF最新发布的前十名持有人名单，截至去年底，运(yùn)舟成长(zhǎng)精选1号私募证券投(tóu)资基金、中国 人寿保险股份有限公司(sī)、友邦人寿保险有限公司－分红(hóng)等持有份额均在1亿份以上。

科(kē)创成为机构掘金重(zhòng)要阵地(dì)

据中金公(gōng)司测(cè)算，截至今年一季度末，主(zhǔ)动偏股型基金科创板(bǎn)的配置比例(lì)为 10.5%，超配科创板3.6个百分点。

多家(jiā)科创板公司跻身公募前50大重(zhòng)仓股。天相投顾数据(jù)显(xiǎn)示，截至今(jīn)年一季度末，250只基金重仓持有中微公(gōng)司，持股数(shù)量超过8000万(wàn)股。类似的还(hái)有(yǒu)，216只基金重(zhòng)仓持有传音控股，持股(gǔ)数量(liàng)超过3700万股。

除此以(yǐ)外，近期，多只(zhǐ)基金(jīn)宣布可(kě)投资(首批科创主题基金“五年蝶变” 公募掘金硬科技步入“加速度”zī)科创板。例如(rú)，4月25日，汇丰(fēng)晋信基金公(gōng)告称，汇丰晋信慧鑫六个(gè)月持有期债首批科创主题基金“五年蝶变” 公募掘金硬科技步入“加速度”券基金可投(tóu)资于(yú)科 创(chuàng)板股票(piào)。4月23日，国泰(tài)基金亦公告(gào)称，国泰优质领航混合型(xíng)基金可投资科创板股票。

为了挖掘科创板投资机会(huì)，机构也密集调研(yán)科创板上市公(gōng)司。Choice数据显示，4月以来，截至4月28日(rì)，不到(dào)一(yī)个月的时间(jiān)内，超100家科创板上市公司获机构(gòu)调研。从调研名单看，知名(míng)机构密集现身。例如，兴证全球基金、汇添富基金、华安基金、敦和资管等调
研了阿拉丁；博时基金、淡水泉投资等机构调研了艾为(wèi)电(diàn)子。

公募掘金(jīn)硬科技步(bù)入(rù)“加速度”

4月19日，中国证监会(huì)发布(bù)《资本市场服务科技企业高水平发展的十六(liù)项措施》，明确提出要更大力度支持科技企业高水平发展。支持证(zhèng)券基金经营机构(gòu)开发科技主题基金产品，提高(gāo)主动管理能力，积极
投向科(kē)技型企(qǐ)业(yè)。

博(bó)时基金董事长江向阳表(biǎo)示(shì)，公募基金要加强科技创新(xīn)投资能力建设，助力畅通“科技—产业—金融”的良性循环，在(zài)服务科技创新的(de)过(guò)程中，打造一流的(de)投资机构。

在江向阳看来(lái)，公募基金要为市场(chǎng)提供更多科创方向的ETF和指数，包括宽(kuān)基(jī)、细分行业以及投资(zī)主题的产品。对于主动管理的基金产品，要(yào)做优(yōu)业绩，做出口碑，从而吸(xī)引更多(duō)资金投(tóu)向科技企业
。

南方基
金认为，公募基金是连接产业和资本的桥梁(liáng)，通过深度基本(běn)面研究，发挥专(zhuān)业 机构投资(zī)者的定(dìng)价(jià)能(néng)力和产品创设能(néng)力，引导社(shè)会资(zī)本流向战略性新(xīn)兴产业中的优秀和潜(qián)力企业(yè)。这将有助于提升科创类企业权益融资的便利性，促进高质量创新资本的形成，推动实体经济创新效能的提升(shēng)。

中(zhōng)信保诚基金判断，公募投资(zī)科创板市场(chǎng)的规(guī)模有望保持较快(kuài)增长势头：一方面，我国一直将科技创(chuàng)新和高新技术产业(yè)发展作为 重要战略方向，未来还会加大对科技创新的(de)支持(chí)力度，其中也包括金融支持；另一方面，科技创新是推动经(jīng)济(jì)增长(zhǎng)和转型升(shēng)级的重要动力，随着经(jīng)济(jì)转(zhuǎn)型升级的推进，科技创新的需求将会 持续增长。

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