首批科创主题基金“五年蝶变” 公募掘金硬科技步入“加速度”

2019年5月初，公募基金行业首批7只科(kē)技创新主题基金成立，如今(jīn)已运(yùn)作(zuò)五年(nián)。从业绩表(biǎo)现看，截至2024年(nián)4月26日，首批7只科创主题基金(jīn)成立以来全部取得正(zhèng)收益(yì)；从业内发展(zhǎn)情(qíng)况看，过(guò)去几年来，科创(chuàng)主题基金持续扩容。目前，公募(mù)掘金硬科技步入“加速度”，且投资科创板市场的规模(mó)有望保持较快增长势头

2019年5月初，首批7只科创主题基金(jīn)全部成立，这(zhè)标志着公(gōng)募基金正式发力掘金科创板(bǎn)。在五年的(de)砥砺发展之后，科创板已成为公募重要掘金方向，不仅主动权益类基金(jīn)持续增多，指数类产品也不断丰富。

在业内人士看(kàn)来，公募基金(jīn)要加强科技创新投资能力(lì)建设，积极投(tóu)向科技型企(qǐ)业，助力畅通“科(kē)技—产业—金融”的良性循环。

科创(chuàng)主(zhǔ)题基金规模突破2000亿元

201首批科创主题基金“五年蝶变” 公募掘金硬科技步入“加速度”9年(nián)4月29日，易方达科技(jì)创新基金成立，打(dǎ)响了公募基金科创(chuàng)板(bǎn)投资“第一枪”。此后，南(nán)方科(kē)技创新、富国科技创新、华夏科(kē)技创(chuàng)新、工银(yín)科技创新、汇(huì)添富科技创新、嘉实科技创新等基金在 2019年5月初先(xiān)后成立。这(zhè)是公募基金行业首批7只科技创新主题基金，如今已运作近五(wǔ)年。

从上述基金的业绩表现看，截至2024年4月26日，首(shǒu)批7只科创主题基金成立以来全部取(qǔ)得正收益。其中，易方达科(kē)技创新基金成立以来收益率达到118.18%，嘉实科技(jì)创新基金为82.85%，南方(fāng)科技(jì)创新、汇添富科技创新等基金均超过70%。富国科技创新、工银(yín)科(kē)技创新等基金接近30%，仅有华(huá)夏科技创新基金成立以(yǐ)来的(de)收益率不足20%。

从业内发展情况(kuàng)看，过去几(jǐ)年来，科创主题基金持续扩容。

从主(zhǔ)动权益类基金看(kàn)，既有(yǒu)科创主题基金(jīn)，亦有(yǒu)科(kē)创板定期开放(fàng)基金。被动指数产品更是不断“上新”，投资主(zhǔ)题愈发(fā)细分。具体而(ér)首批科创主题基金“五年蝶变” 公募掘金硬科技步入“加速度”言，包括(kuò)科创板50ETF、科(kē)创50增强(qiáng)策略ETF、科创100ETF、科创创业50ETF、科创板新材料ETF、科创板成(chéng)长(zhǎng)ETF、科创(chuàng)板(bǎn)生物医药ETF等。

除了头部公募密集布局(jú)科创板相关ETF以(yǐ)外，中小公募也在加(jiā)紧布局科创板相关场(chǎng)外指数基金。例如，今年以来，万家基金、中信(xìn)保诚基(jī)金、永赢基金、浦银安盛基金等集(jí)中上报了上证科(kē)创板100指数增强型基金，这(zhè)也是首批科创板100指数增强型基金。

从发(fā)展规(guī)模看，Choice统计数(shù)据显示(shì)，截至(zhì)今年一季度末，132只科创主题基金总规模为2185亿元。其中被动型产品占据多(duō)数，涌现出多只(zhǐ)“巨无霸”产品(pǐn)。据Choice测算，截至4月26日，科创板相关ETF规模合计超过1700亿(yì)元(yuán)。其(qí)中(zhōng)，华夏上证科创板50成份ETF规模为725.02亿元，易方达上证科创板50成份ETF规模为347.79亿元(yuán)。

从持有人情况看，不少机构开始(shǐ)配(pèi)置科创板(bǎn)相关产品(pǐn)。例如(rú)，根据博时科创100ETF最新发布的(de)前十名持有(yǒu)人名单，截至去(qù)年(nián)底，运舟成长精选1号私募(mù)证券投资基(jī)金、中国人寿保险股份有限(xiàn)公司、友邦人寿保险有限公司－分红等持有(yǒu)份额均(jūn)在1亿份以上。

科创成为机构(gòu)掘金重要阵地

据(jù)中金公(gōng)司测算(suàn)，截至今年一季度末(mò)，主动偏股型基金科创板的配置(zhì)比例为10.5%，超(chāo)配科创板3.6个百分点。

多家科创板公司跻身公(gōng)募前50大重仓股。天相投顾(gù)数据显示，截至今年一季度末，250只(zhǐ)基金(jīn)重仓持有中微公司，持股(gǔ)数量超过8000万(wàn)股。类似的还有，216只基金重仓持有传音(yīn)控股，持股数(shù)量超过3700万股。

除(chú)此以外，近期，多只基(jī)金宣布可(kě)投资科创板(bǎn)。例如，4月25日，汇丰晋信(xìn)基金公告称，汇丰晋信慧鑫六个(gè)月持有期债券基金可投资于科创板股票。4月23日，国泰基(jī)金(jīn)亦公告称(chēng)，国泰优质领航(háng)混合型基金可投资科(kē)创板(bǎn)股票。

为了挖掘科创板投资(zī)机会，机构(gòu)也密集调研科创板上(shàng)市公(gōng)司。Choice数据显(xiǎn)示，4月以来，截至4月28日(rì)，不到一(yī)个月的时间内，超100家科创板(bǎn)上(shàng)市公司获机构调研。从调研名单看，知名机构密集首批科创主题基金“五年蝶变” 公募掘金硬科技步入“加速度”现身。例如，兴(xīng)证(zhèng)全球基金、汇添富(fù)基金、华安基(jī)金、敦和资管等调研了(le)阿拉丁；博时基金、淡水泉投资等机构调研(yán)了艾(ài)为电子。

公募掘金硬科技步(bù)入(rù)“加速(sù)度”

4月19日，中国证监会发布《资本(běn)市场服务科技企业高水平发展的十六项措施》，明确提出要(yào)更大力度支(zhī)持科技(jì)企业高(gāo)水平(píng)发展(zhǎn)。支持证(zhèng)券基金(jīn)经营机构开发科技主题基金产品，提(tí)高主动管理能(néng)力，积极投向科技型(xíng)企业。

博时(shí)基金董事(shì)长江向阳表示，公募基金要加强科技创新(xīn)投资能力建(jiàn)设，助力畅通“科技(jì)—产业(yè)—金融”的良性(xìng)循环，在(zài)服务科技创新的过程中，打造一流的投资机构(gòu)。

在江向阳看来，公(gōng)募基金要为市场提供(gōng)更多科创方向的ETF和指数(shù)，包括宽基、细分行(xíng)业以(yǐ)及投(tóu)资主题的产品。对于主动管理的基金产(chǎn)品，要(yào)做优业绩，做出口碑，从而吸引更多资金投向科技企业。

南方基金认(rèn)为，公募(mù)基金是连接产业和(hé)资本(běn)的桥梁，通过深度基本面研究，发挥专业机构投资者的定价能力和产品创设能力，引导社(shè)会资本流向战略性新兴(xīng)产业(yè)中的优秀和潜(qián)力企业。这将有助于提升科创类企(qǐ)业权益融资(zī)的便利性，促进高质量(liàng)创新(xīn)资本的形成(chéng)，推动(dòng)实体经济(jì)创新效能的提升。

中信保诚基金判断，公募投资科创板市场的规模(mó)有望保持(chí)较快(kuài)增长势头：一方面，我国一直将科技(jì)创新(xīn)和高新技术产业发展(zhǎn)作为(wèi)重要战(zhàn)略方向，未来还会加大(dà)对科技创新(xīn)的支持力(lì)度(dù)，其中也包括金融(róng)支持；另一方(fāng)面(miàn)，科技创新是推动经济增长和转型升级的重要动力，随着经济转(zhuǎn)型升级(jí)的推(tuī)进，科技(jì)创(chuàng)新的需求将会持续增长。

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