信用卡发卡量持续下滑 银行加码存量“精细化 ”运营

　　来源(yuán)：中国经营报

　　本报记(jì)者 慈玉鹏 北(běi)京报(bào)道

　　国有(yǒu)银行信(xìn)用卡累计发(fā)卡量(liàng)、消费额整(zhěng)体呈现下降趋势。同时，信用(yòng)卡业务不良 贷款率有所抬头。《中国经营报》记者采访了解到，《关于进一步促(cù)进信用卡业务规(guī)范健康发展的通知》（以下简称“《通知》”）落(luò)地对银行信(xìn)用(yòng)卡业务展业增加了限制条(tiáo)件；同时，居民消费偏弱、信用卡需求不足亦导致信用卡业务规模出现(xiàn)收缩。

　　值得一提的(de)是，新增(zēng)业务开展受限的背(bèi)景下，银行陆续加(jiā)码信用卡存量
客户“精细(xì)化”运营。受(shòu)访人士表示，做好信用卡客户(hù)“精细化”运营，银行应进一步注(zhù)重加 强客群定位与细分，优化调整组织架构提(tí)升信用卡(kǎ)展业效率；同时，还要加快(kuài)金融科技创新与数字化(huà)转型(xíng)，开展差异化竞争，打造自身在某
领域的核心竞争力。

　　连续(xù)六个(gè)季度(dù)环比负增长

　　记者(zhě)发现，国有银(yín)行信用卡累计(jì)发卡量(liàng)多数收缩。具体来(lái)看，相关(guān)公告显示，截(jié)至2024年6月末，工(gōng)商银行信用卡发卡量1.52亿张，较年初(chū)减少100万张，相比下降0.65%；建设银行信用卡发卡量1.31亿张，较年(nián)初减少100万张，相比下降0.76%；交通银行信用卡(kǎ)发卡量约为6488.83万张，较年初减少643.59万 张，相比下降9.02%；邮(yóu)储(chǔ)银行信用卡(kǎ)发卡量约为3957.68万张，较年初减少282.26万张(zhāng)，相比下降6.66%。

　　记者(zhě)注(zhù)意(yì)到，从截至目前国有银行已经(jīng)发布的数据看，仅信用卡发卡量持续下滑 银行加码存量“精细化”运营中国银行发卡量(liàng)增(zēng)长。截至(zhì)2024年6月末，该行累计发卡量约为14617.14万张，较年初增加206.95万张，相 比上升1.43%。

　　从信用(yòng)卡消费额看，六家国有(yǒu)银(yín)行中五家同(tóng)比呈现(xiàn)下降趋势。其中，相关公告显示，截(jié)至2024年6月末，工商(shāng)银行(xíng)信用卡消费额1.06万亿元，相比去年同期减(jiǎn)少0.03万(wàn)亿元，降低2.75%；建设银行信用(yòng)卡(kǎ)消费(fèi)额1.38万亿元(yuán)，相比去年同期减少 0.05万亿(yì)元，降低3.50%；交通银行信用卡消费额12362.99亿元，相比去年同期减少1966.24亿元，降低13.72%；邮储银行信用卡消费额5031.14亿元，相比去年同期减(jiǎn)少638.32亿元，降低11.26%。中国银行信用卡消费额6485.76亿元，相比去年同期减少416.52亿(yì)元，降低6.03%。

　　从全行业看，央行公(gōng)示的《2024年第一季度(dù)支付(fù)体系运行总(zǒng)体情况》显示，截至今年一(yī)季度末，信用卡和借贷合一卡7.60亿张，环(huán)比(bǐ)下降(jiàng)0.85%，与2023年年末7.67亿张(zhāng)的(de)总量相比，减少约(yuē)700万(wàn)张，已出现连(lián)续六个季度环比(bǐ)负增长。

　　谈及银行信用卡数量收(shōu)缩原因，中国银
行研究院研究员叶银丹告诉记者：“第一(yī)，监管趋严(yán)的影响。从2023年7月开始实(shí)施(shī)的(de)信(xìn)用卡新(xīn)规要求银行业金融机构(gòu)不得以发卡量、客户数量(liàng)等作
为单一或主要考核指标，特别是对于长期睡眠卡率超过20%的机构，不(bù)得新增发(fā)卡。这导致银
行开始淘汰(tài)‘长期睡眠卡’，放缓了信(xìn)用卡的发卡节奏和(hé)数量。监管机构对
信用卡(kǎ)业务的监(jiān)管趋(qū)严，也使得银行在信用卡业(yè)务经营上更加谨慎。第(dì)二，居民消费偏弱，信(xìn)用卡需求不足。当前居民对未来预期并不乐观，降杠杆和储蓄意愿较强，消费信心不足，超前消(xiāo)费意愿下降，导致信用卡业务规模出现收缩。第三，银行加大风控(kòng)、积极进行业务布局调整。在当前的经济形势(shì)下，银行在信用卡(kǎ)业务上更加注重风险控制和市场调整，不断优(yōu)化信用卡产品线，聚焦重点(diǎn)消 费领域，推进精细(xì)化管理，这(zhè)也(yě)在一定程度上导致了发卡量的减少。”

　　苏商(shāng)银行研究院高级(jí)研(yán)究(jiū)员(yuán)杜娟分析，一(yī)是信用卡监管日益严格，如信用(yòng)卡新规要求银行加强睡眠信用卡动态监测，对于连续18个月以(yǐ)上无客(kè)户主动交易且当前透支余额(é)、溢缴款为零(líng)的长期睡眠信用(yòng)卡数量占本机构总(zǒng)发卡量(liàng)的比例，在任何时点均不得超过20%，超过该比例的银行不(bù)得新增发(fā)卡；要(yào)求(qiú)银行不得直接或者间接以发卡数量等作为单一或(huò)者主要的考核指标；要求银行对单一(yī)客户设置本机构
发卡数量的上(shàng)限。所(suǒ)以银行清理睡眠卡(kǎ)、控(kòng)制客户发(fā)卡数量等也体现(xiàn)出合(hé)规(guī)化、精细化的信用卡展业行动。二是面对类信用卡产品竞争(zhēng)，诸如(rú)花呗、白条信 用购、分付(fù)等“类信(xìn)用(yòng)卡”产品，通(tōng)过(guò)线上展业模式，相较于信(xìn)用卡(kǎ)“三(sān)亲见”的开卡流程，使用更为简便，受到更多年轻人(rén)偏爱。三是一些银行的信用卡交易规模有缩小，有(yǒu)银行从成本收益角度
出发，降(jiàng)低权(quán)益配置的影响(xiǎng)；还有银行(xíng)从合规管理角度出发，规范治理信用卡违规刷卡套现等行为的影响(xiǎng)；还受消费市场(chǎng)情况的 影响。四是(shì)有部分银行信用卡贷款余额下降，这与(yǔ)信用卡不良(liáng)抬升，银行收紧授信放款有关。

　　值得注意的是，《2024年第一季度(dù)支付体系运行总体情况》显示，截至今年一季度末，信用卡逾期半年(nián)未偿信贷总额为1096.76亿元，环比增长11.76%，占信用卡应偿信(xìn)贷余额的1.29%。

　　此外，今年上半(bàn)年，国有银(yín)行信用卡(kǎ)不良贷款整(zhěng)体(tǐ)亦 有小幅抬头(tóu)。

　　具体来看，相关(guān)公告显示，截至2024年6月末，工(gōng)商银行(xíng)信用卡不良贷 款额度为216.03亿元(yuán)，较年初增加47.02亿元；信用卡不良贷款(kuǎn)率为3.03%，较年初增加(jiā)0.58个百分点；建设银行信用卡不良贷款(kuǎn)额度为185.94亿元，较年(nián)初(chū)增加20.53亿(yì)元，信(xìn)用卡不良贷款率为(wèi)1.86%，较年初增(zēng)加0.20个百分点；农业银行信用卡不(bù)良贷款额度为109.83亿元，较年初增(zēng)加11.75亿元，信(xìn)用卡不(bù)良贷款率为1.42%，较年初增加(jiā)0.02个百分点；交通银行信用(yòng)卡不良贷款额度为115.37亿元(yuán)，较年初增加(jiā)21.52亿元，信用卡不良贷款率为2.32%，较年初增(zēng)加0.4个百(bǎi)分点。

　　数字技术推进精细化运营

　　记者注意到，原中国(guó)银保监(jiān)会与中国人民银(yín)行2022年7月发布的《通知(zhī)》已结束过渡期，于今年7月1日全面实施。其(qí)中，信(xìn)用(yòng)卡新规明确，银行业(yè)金(jīn)融机构不得直 接或间接以发卡量、客户数量、市场占有率或市场排名等(děng)作(zuò)为单一(yī)或主要考(kǎo)核指标，同时强化睡眠卡(kǎ)管理等。

　　今年7月份以来，多家银行陆续宣布停发(fā)部分信用卡产品，记者注意到，停(tíng)发信用 卡主要集中在联名信用卡、主题信用卡等。

　　例如，某国有银行信用卡中(zhōng)心发布公告称，因业务调整，2024年9月1日起停发国家宝藏信用卡(kǎ)；8月23日(rì)起停发27款信用卡产品，包括(kuò)兔(tù)年生(shēng)肖卡等；某股份行信用卡中心(xīn)发布公告称，因信用卡整体产品升级优化及结构调整，该行于2024年9月10日起停止新增发行6款(kuǎn)信用卡产品。

　　在这种情况(kuàng)下，银行陆(lù)续开始加码信用(yòng)卡存量客户的精细化运营。例如，某国有银(yín)行在(zài)半年报(bào)中(zhōng)提及，在存量客(kè)户方面(miàn)，信用卡发挥总部
集约化经营优势，联合微信、支付宝(bǎo)、抖音、拼多多等主要(yào)线(xiàn)上平(píng)台开展促活跃、促消费精 准营销活动，营销效率显著提升；另一家国(guó)有银(yín)行提及“优(yōu)化信用卡产品线，推(tuī)出银联尊然白金卡、万(wàn)事达全球支付白(bái)金卡、Visa 全(quán)球支付白金卡（奥运版(bǎn)）等产品。强化重(zhòng)点客群渗透(tòu)，布局文(wén)旅(lǚ)和线上场景，提(tí)升(shēng)信用卡客群精细(xì)化 管理水平”。

　　谈及存量客户精细化运营，杜娟告诉记(jì)者，银行应(yīng)借(jiè)助数字技术推进精(jīng)细化运营 ，如(rú)基于用户授权获取多维度数据，实现更加科学的用户分层、更加精细化的用户画像。借助各类数(shù)字运营工具，实现(xiàn)客群在银行私域的沉淀、实现自动化的运营动作（如 促活提醒、客户资产(chǎn)达标后奖励发(fā)放等(děng)）、实现适当产品的自动匹配推荐、实现呈现页面的千人(rén)千面、精准(zhǔn)营销等。还有数字赋能工具，可以帮助员工更好了解用户偏好需求、提供推荐赋能等(děng)。此外(wài)，还(hái)有银行通过调整组(zǔ)织
架构提升信用卡展业效率、创新产品功能权益贴近年轻(qīng)用户需求、调整获(huò)客方案及激励措施(shī)提高客户
转化、加强(qiáng)场景生态合(hé)作等多样化方式提高(gāo)竞争力 。

　　叶(yè)银丹告(gào)诉记者：“第一，加强客群定位与细分。商(shāng)业银行应(yīng)关注不同客群的细分需求，如个体工商(shāng)户、新市民等
，这(zhè)些(xiē)群体可能因(yīn)为没有(yǒu)稳定的工作和收入而难以申请到信用卡，但也存(cún)在一定的消费意愿和信用卡需求。商业银行可在(zài)做好风控(kòng)的基础上，挖掘这些信用卡(kǎ)业务发展的潜在市场。第二，灵活产品(pǐn)定(dìng)价(jià)与(yǔ)差异化竞争。商(shāng)业银行在(zài)信用(yòng)卡产品的定价上可以更加灵活，实(shí)现与其他银行的差异化竞争，同(tóng)时对不同客户群体提供差异化定价，以满足(zú)不同客户的需求
。第三，加(jiā)快金融科技创新与(yǔ)数字化转型。”叶银丹表(biǎo)示，信(xìn)用(yòng)卡业务的数字化转型是(shì)大势 所趋，商业银行需要(yào)通过发(fā)展金融(róng)科技提高数字化服务(wù)能力，加快产品(pǐn)迭代(dài)不断提升(shēng)信用卡产(chǎn)品的便捷性、顺畅性与安(ān)全性，更好(hǎo)地满足不同客群在支 付结算、消(xiāo)费信贷等(děng)方面的需求。通过数(shù)字化手(shǒu)段 不断提高精准营销、综合化服(fú)务能(néng)力，银行还可
以增强客户黏性。

责任编辑：李桐

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