纯电动车库存当前仍处于健康状态！机构预测： L2+自动驾驶技术渗透率将持续增长

　　近年来，随着技术的不断进步和消费者对环(huán)保(bǎo)意(yì)识的增强，智能电动汽车在全球范围内发展迅(xùn)速，特别是在中国市场，这(zhè)一趋势尤为(wèi)明显。

　　乘(chéng)联会最新数据显示，今年1~8月，国(guó)内新能源(yuán)乘用车零(líng)售累计销量(liàng)为601.6万辆，同比增长34.9%。其中，8月新(xīn)能源乘用车零售销量为102.7万辆，同比增长42.6%，渗透率为53.9%，较(jiào)去年同期(qī)37.3%的渗(shèn)透率提升(shēng)16.6个(gè)百分点。中国汽车工业(yè)协会常务副会长兼秘书长付炳锋预测，2024年全年中国新能源汽车销量有望达到1150万辆。

　　对于国内车市环境，标普全(quán)球汽车车辆和动力系(xì)统集团副总裁 Henner Lehne在2024 Mobility Intelligence Dialogue（北京）分享会(huì)上表示，中国新能源汽车产业(yè)在全球范围内处于领先地位(wèi)。他提到，2023年(nián)中国新能源汽车（NEV）销量增长了30%，在中国市场占有率达到34%，纯电(diàn)动汽车（BEV）销量(liàng)已达500万辆。

　　BEV库存当前(qián)仍(réng)处(chù)于健康状态(tài)

　　据S&P Global Mobility（标普全(quán)球汽车）统计数(shù)据(jù)显示，2024年上半年全球轻型(xíng)汽(qì)车市场实现了(le)温和增长，全球十大市场的销售额同比增长了3%。具体到各个市场，中国市场的(de)销(xiāo)售(shòu)增长预计为6%，美国预计有2%的下降，而德国和日本市场预计分别(bié)下降14%和8%。

　　聚焦中国市场，Henner Lehne表示，2023年新能源汽车(chē)的国内新车注册销量达到了760万(wàn)辆，成为全球最大的(de)单一市(shì)场。随(suí)着中国消费者对新能源产品需求的日益增长，中(zhōng)国品牌正在积极投资新能源(yuán)汽车技术(shù)和产品，推动了(le)市场上新能源汽车产品数量的增加，超过(guò)了任何其他海外市场(chǎng)。预计到2024年，新能源汽车(chē)（NEV）在中国的乘用车市场的渗透率将达到46%，而纯电动汽(qì)车（BEV）的市场占有率预计将进一步提升(shēng)至16%。

　　目前市场上主流的新能源汽车，按照分类可以分为纯电动(dòng)汽车（BEV）、插电(diàn)式混合动力汽车（PHEV）、增程式混合动力汽车（EREV）和氢燃料电池汽车（FCEV）。S&P Global Mobility（标普全(quán)球汽车(chē)）报告认为，中国(guó)新能源汽车市场近年来呈现出以BEV为主导(dǎo)，同时PHEV市场份额逐年增长的趋势。

　　销量层面，PHEV销量从2020年(nián)的(de)16.81万辆(liàng)显著增加至2023年的173.14万辆。与此同时，纯电动(dòng)汽(qì)车（BEV）市场(chǎng)的(de)增长速度在2024年则显示出放缓的迹象，增长(zhǎng)率预计仅为13%，低于PHEV的64%。

　　报(bào)告称，这种市场动态可能受到多种因素的影响。一方(fāng)面，充电基础设施的(de)快速扩张，2024年上半年与2023年同期相比增长了54%；另一方面，电池单元价(jià)格的显著下(xià)降(jiàng)，从2023年1月(yuè)的(de)每千瓦时1000元人民币降至2024年8月的360元(yuán)人民币，理(lǐ)论上应有助于降低BEV的成(chéng)本并刺(cì)激市场需求(qiú)。然而尽管(guǎn)成(chéng)本下降，BEV的市场增长并未如预期那样加速。

　　对此，标普全球汽车中国轻(qīng)型(xíng)车销售预测(cè)经理(lǐ)林怀滨分析认(rèn)为(wèi)：“厂家不计(jì)成本推动PHEV销(xiāo)量使得BEV价格处于劣势，再加上BEV处(chù)于深度去库存阶段，导致(zhì)BEV增速放缓。但与PHEV高库存相比，BEV的(de)库存目前处(chù)于一个比较健康的状态。”

　　到2030年，全球近30%新(xīn)车(chē)将配备L2+及以上高阶智驾功能

　　在技术发展方面，自动驾驶技术正(zhèng)成为重塑(sù)汽车行业格局的关(guān)键因素。

　　据《每日经济新闻(wén)》记者不完全统计，自2017年以来，关于“智能驾驶技术”的相关(guān)政策更新已超过一百(bǎi)项标准，广州(zhōu)、深圳、武汉、北京等地也纷纷(fēn)落地相关政策。S&P Global Mobility（标普全球汽车）预测，到(dào)2024年，具备L2+高阶辅助驾驶功(gōng)能的新车将占轻型车市场的8%，且主要是纯电动车型。

　　在(zài)汽车智能驾驶领域的技术发展上，行业(yè)主要聚焦(jiāo)于两种技术路线：一是传统的(de)“感知-决策-规控”模型(xíng)，依赖于激光雷达、雷达和摄像头(tóu)等多(duō)种传感器；二是端到端大(dà)模型技术，正逐渐被蔚(wèi)来、小鹏、理想等越(yuè)来(lái)越多车(chē)企采(cǎi)用。

　　在极越CEO夏一平看来，端到端纯视(shì)觉(jué)技术是当前的最佳选择，预计未来将有更多(duō)品牌加入。尽管如此，也有观点认为纯(chún)视觉技术(shù)在某些驾驶环境中的(de)安全性可能不及激(jī)光雷(léi)达(dá)。对此，速腾(téng)聚创全球智驾行业总经理(lǐ)徐(xú)钰滨表示：“在过去十年里，无论在自动驾驶市场，还是在机器人(rén)市场(chǎng)，激光雷达都是非常(cháng)关键且成熟的传(chuán)感器。”

　　标普(pǔ)全球汽车的高级(jí)分(fēn)析师陆道宽(kuān)认(rèn)为，端(duān)到端自动驾驶技术的应用需(xū)要大规模的软(ruǎn)件投入和算力支持。在(zài)激(jī)光雷达这一自动驾驶关键(jiàn)传感器(qì)领(lǐng)域，随着ADAS和Robotaxi在中国市场的快速发展(zhǎn)，中国企业预计(jì)将在未来十(shí)年内保持全球领先地位。

　　标普(pǔ)全球汽车数据显(xiǎn)示，中国企业激光雷达销量占全(quán)球销量比例已超过80%。2024年，中国激光(guāng)雷达企业市场销量(liàng)占比预计将超过90%，速腾(téng)聚创、禾赛科技和华为三家头部企(qǐ)业目前合计占(zhàn)据全球激光雷达销售额的60%以上。

　　展望未来，陆道宽预测L2+自动驾驶技术的(de)渗透(tòu)率将持续(xù)增长，不仅覆盖纯电动车型，也将扩展到混动和燃(rán)油(yóu)车型。随着成(chéng)本的降低和政策的(de)支持，更多(duō)经(jīng)济实惠的车型将配(pèi)备这些高级辅助驾驶功能(néng)，尤其在(zài)纯(chún)视觉方案的推动下。预(yù)计到2030年，全球近30%的新车(chē)将配(pèi)备 L2+及以上的高阶智驾功能。

　　利润率挑战(zhàn)与政策变动成行业(yè)难题

　　乘联会数据显示，2024年上半年全球汽车总销量(liàng)为(wèi)4390万辆，其中新能源(yuán)汽车(chē)销量为739万辆，占比约16.8%，同比增(zēng)长(zhǎng)21%。然而随着全球汽车行业向电动化(huà)转型，汽车制造商正面临一系列新的挑战。

　　S&P Global Mobility（标普全球汽车）认为，制(zhì)造(zào)商目前的主要难题包括利润率难以提升和(hé)政(zhèng)府支持减少等(děng)。例如，欧盟(méng)计划在2025年7月实施更严格的欧7排放标准，这可能会促使消费者和企业在年底(dǐ)前(qián)提前购买或销售高二氧化碳排(pái)放的(de)轻型车，从而影响市场动态(tài)。

　　此外(wài)，整个(gè)汽车(chē)制造业(yè)的利润率相对较低，这也引起了业界的广泛关注。梅赛德斯-奔驰的首席财务官Harald Wilhelm在2024年2月(yuè)提到，电动汽车的利润率通常低于(yú)传统内(nèi)燃机(jī)汽(qì)车。这一(yī)趋(qū)势在中国也有所体现。国家统计(jì)局的(de)数据显示，2024年上半年，中(zhōng)国汽车制造业的整(zhěng)体利润为2377亿元(yuán)，利润率仅为4.98%，低于下游工业企业6.4%的平均利润率。

　　尽管中国汽车产业在电动化(huà)的初期阶(jiē)段已在全(quán)球竞争(zhēng)中取(qǔ)得了有利地位(wèi)，但国内市场(chǎng)的竞争日益激烈，价格(gé)战(zhàn)不断，这使得全球汽车产业面临“增收不增利”的局面。标普报告预测，随着电动汽车产量和规模(mó)的增长，单位成本降低，将有助于改善汽车制造(zào)商的盈利能力。

　　在中国市场，政(zhèng)策调整也(yě)对汽车行业产生深远影响。随着下一阶段的燃料(liào)消耗量标准(zhǔn)（CAFC）的引入，从2026年起，中(zhōng)国乘用车市场将实施第六(liù)阶段的CAFC目标，要求整(zhěng)车质量小于1090kg的(de)车型(xíng)，油耗目标值为每百公里2.57升；整车质(zhì)量在1090kg和2510kg之(zhī)间(jiān)的车型，油耗目标值为每百公里3.3升；整车(chē)质量大于(yú)2510kg的车型(xíng)，油耗目标值为每百公里(lǐ)4.7升，并采用WLTC/CLTC测试周期。此外，新能源汽车的电力消耗将被计入燃料(liào)消耗量值中，这将对NEV市场(chǎng)产生(shēng)重要影响，推动行业向更高效、更(gèng)环保的方向发展。

　　整体(tǐ)来看，在全球汽车行业电动化(huà)和(hé)智能化(huà)的转型浪潮中(zhōng)，中国正成(chéng)为关键的创新和增(zēng)长(zhǎng)中心。S&P Global Mobility（标普全球汽车）分析认为，尽管受到利润率挑战和政策调整的影响，中国新能源(yuán)汽车市场正强劲增长。随着技术进(jìn)步和成本效益的提高，自动驾驶和电动车辆将更广泛地被(bèi)采用。然而，行业参(cān)与者需密(mì)切关注市场动态(tài)，以应对日益激烈竞争和不断变化(huà)的政策(cè)环境。

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