高毅、重阳、睿郡最新调仓曝光!

随着上市公司(sī)半年报的收官，各大明(míng)星
私募的持仓情况揭晓(xiǎo)。

截至二季度(dù)末，共有1592只产(chǎn)品登上了1938家上市公(gōng)司的十大流通股东名单，期末(mò)持(chí)股市值为1758.28亿元，较(jiào)一季(jì)末1782.26亿元略有减少。

明(míng)星私募在二季度以持仓谨慎观望(wàng)为(wèi)主，大手笔调仓换股的(de)动作并不多。其中，冯柳期末合计持(chí)仓 市值为(wèi)205.66亿元(yuán)，较一季度
末增(zēng)加9.33亿(yì)元。邓晓峰旗下产品期末
持仓市(shì)值(zhí)合计达186.5亿元，较(jiào)一季度末减少13.5亿元。

具(jù)体来看，邓晓峰减持了紫金矿业、圆通速递等多股，罕见地没有高毅、重阳、睿郡最新调仓曝光!新进买入(rù)股票；冯柳抄底海螺水泥，大幅加仓生益科技、安琪酵母等；睿郡新进(jìn)买入(rù)芯朋(péng)微，重阳和玄元分别坚守重仓股，宁泉新进木林森。

邓晓峰减持紫金矿业，坚守面板龙头

作为高 毅资产(chǎn)首席投
资官，邓(dèng)晓峰的投资(zī)有逆周(zhōu)期的鲜明特色，二季度他对(duì)旗下持仓进行了一些调整。截至二季度末，邓晓峰旗下三只私(sī)募产品的期末持股市值186.37亿元，较一季度末的200亿元，减少(shǎo)13.7亿元。

其中，邓晓峰大幅减持了账面收(shōu)益颇丰的有高毅、重阳、睿郡最新调仓曝光!色等资源股，对两大(dà)面板龙 头京东方A和TCL科技则坚定持仓，罕见地没有进行大幅加(jiā)仓以及新进买入的操作。

具体 来看，晓峰 2号致信基(jī)金、晓峰鸿远基金分(fēn)别减持了7140万(wàn)股、5050万股(gǔ)紫金矿(kuàng)业，合计减持1.22亿股，整体减持近20%，期(qī)末持股市值降至85.89亿元。

今年一季(jì)度，紫金矿业大涨35.86%，创下(xià)历史新高(gāo)；二(èr)季度，紫金矿(kuàng)业股价继续强 势上涨，市值最高一(yī)度达到5000亿(yì)元，主营的矿产品金、银、铜(tóng)等量价齐升(shēng)，推动该公司盈利大(dà)幅提升，邓晓峰选择在二
季度(dù)股价的高位进行了部分持股的获利了结。

由于邓晓峰最开始介入紫金矿
业在2019年三季度，持有约3亿股，股价在3元左右；四季度就加仓至5.5亿股，随(suí)后多次加仓，最多持有9亿股。

二季度 ，邓晓峰减持紫(zǐ)金矿业的价格或在17元/股以上(shàng)，减持金额(é)或达20亿元(yuán)，即差不多覆盖了其(qí)初始投入的(de)资金，剩下几十亿持仓几乎都是(shì)盈利。邓晓峰在紫金矿业上逆周(zhōu)期的投资案例，值得(dé)投(tóu)资者学习。

除了紫金矿业，邓晓峰还减(jiǎn)持了中国铝业，晓峰2号致信基(jī)金、晓峰鸿远基(jī)金分别减持1400万股和1450万股(gǔ)，减持幅度约
为12%；对云铝股份小幅加仓，减持圆通速递(dì)1477万(wàn)股。

此外，邓晓峰对两(liǎng)大面板龙头京东方(fāng)A和TCL科技选择坚守，其(qí)中晓峰鸿远(yuǎn)重新进(jìn)入两大面板龙头(tóu)的前十大股东
，持股并(bìng)没 有较大变化。两只基金合计持股(gǔ)京东方A和TCL科技(jì)的股份分(fēn)别(bié)为6.83亿股、3.88亿股，期末持股市(shì)值分别为28亿元、16.8亿元，累计更是达44.8亿(yì)元，显示出邓晓峰相当看(kàn)好面板行业(yè)。

冯柳抄底海(hǎi)螺水(shuǐ)泥，大幅(fú)加仓(cāng)酵母龙头(tóu)

相较一季度，高毅另一大明星基金经理冯(féng)柳则进行了一轮增持动作。

二季度，冯柳新进海螺水泥、桐昆股份、建友股份、晨光生物等4股，大幅增(zēng)持安琪(qí)酵母和生益科技。

具体来看，冯柳旗下邻山1号远望(wàng)基金首次进 入海(hǎi)螺水泥(ní)前十大股东，大举(jǔ)抄底了1750万股，期末持股市值达到4.13亿元。过去(qù)几年，水泥龙头一直跌跌不休，股价从50多元一路跌至20多元，经营业绩也从高位滑(huá)落。

2024年上半年，海螺水泥实现营(yíng)业总 收入455.66亿元(yuán)，同比下降30.44%；归母净利润(rùn)33.26亿元，同比下降48.56%；经营(yíng)活(huó)动产生的现(xiàn)金流(liú)量净额为68.71亿
元(yuán)，同比增长35.75%，业绩周期性十(shí)分(fēn)明显。

冯(féng)柳在二季度(dù)对酵母龙头安琪酵母进行了大幅度的加仓，增持2650万股，期末(mò)持股市值(zhí)升(shēng)至9.78亿(yì)元，成为其第四大持仓；增持生益科技1500万股，期(qī)末持股市值升至10.5亿股，成为第三大持仓。

生益科技在(zài)2024年上半年实现(xiàn)营业(yè)收入(rù)96.3亿元，同比(bǐ)增长22.19%；归母净利润为9.32亿元 ，同比增长68.04%。安琪酵母上半年实现营收71.75亿元，同比(bǐ)增长6.86%；净利润6.91亿元，同比增(zēng)长3.21%。

此外，冯柳还清仓了大参林和上海家化；对第一大(dà)重仓股海康威视也小幅加仓，增持100万股，期 末持股市值为127.35亿元。

重阳坚守新和成(chéng)，睿郡(jùn)买入芯朋微高毅、重阳、睿郡最新调仓曝光!>

截至(zhì)二季度末，共(gòng)有1592只产品登上了1938家上市公司的十(shí)大流通股东名单(dān)，期末持股市值为(wèi)1758.28亿元，较一季末1782.26亿元略(lüè)有减少。

老(lǎo)牌私募重阳投资对(duì)重仓股新(xīn)和成的持股保持不(bù)变，旗下两只基金重阳战略汇智基金、重(zhòng)阳战略英智基金分别持股5407.22万股、1624.86万股(gǔ)，期末持股 市(shì)值合计达13.5亿元。

自2018年四季(jì)度首次进入新和成的(de)十大股东名单 后，重阳一直持有至今，体现了老牌私(sī)募对待心水股的态度，长 期持有
等待企业价值的(de)增长。

睿郡
有孚1号新进买入(rù)芯朋微，买入152.73万股，期(qī)末持股市值为5555万元；清仓公牛集团。睿郡稳享基金则减持海澜之(zhī)家520万股，期末持仓市值为3.05亿元。睿郡睿(ruì)享新进买入(rù)连城(chéng)数控，买入211.16万股，期末持股市值为(wèi)5500万元。

玄(xuán)元对其重(zhòng)仓股恒(héng)力石化(huà)继续坚(jiān)守，旗下四只(zhǐ)产品仍(réng)在恒力石化的前十大股东(dōng)中，合计(jì)持股市值达到40亿元，玄(xuán)元于(yú)2022年(nián)二季度末四只产(chǎn)品大举买入持(chí)有至今(jīn)。此外，玄(xuán)元还新进(jìn)买入了(le)赛意信息，买(mǎi)入722.33万(wàn)股，期末持股市(shì)值(zhí)为1亿元。

夏(xià)俊杰执掌的仁桥资产，二季度新(xīn)进买入久远银海，买入454万股，期(qī)末(mò)持股市值为6806万元；减持华域汽车200万股，期末持股市(shì)值(zhí)为2.77亿元(yuán)。

宁(níng)泉(quán)新进(jìn)买入木林森905万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值为7296万元；正心谷大举买入云天化，买(mǎi)入2245.55万股(gǔ)，期末持(chí)股市(shì)值为4.36亿元
，还新进了英科医疗、云意电气等。

整体来看，明星私(sī)募在二季度(dù)以持仓谨慎观望为主，大手笔调 仓换
股的动作并不多。

责编：杨喻程

校对：廖胜(shèng)超