*ST金科称重整投资人报名踊跃目标12月通过重整草案

昨日（9月1日）晚间，*ST金科(000656)在半年度业绩发布会上，就外界关心的司法重整时间表予以回应。据(jù)介绍，目前投(tóu)资人 “报名踊跃、实力较强、好于预期”，*ST金科将争取在今年11月完成重整(zhěng)投资(zī)方案协议的(de)签(qiān)订，力争在12月召开第二次(cì)债权人会议审议并表决通过重整计划草(cǎo)案。今(jīn)日早盘，*ST金科股价走势平稳，午间收盘报(bào)1.17元/股。

争取年内完成重整

作为曾经的TOP20的全国(guó)性(xìng)标杆房企，*ST金科是(shì)今年首家正式进入重整程序的大型房地产(chǎn)上市公司(sī)。自2024年4月*ST金科重整被法院受理后，其进度(dù)与成(chéng)果(guǒ)被业内高度关(guān)注。

在法院的指导下，目前*ST金科已经(jīng)完成了管理(lǐ)人选定，批准(zhǔ*ST金科称重整投资人报名踊跃目标12月通过重整草案n)自行管理(lǐ)和继续经(jīng)营等多(duō)项重要工作，管理人也指导公司开展债权(quán)申报审核。在最(zuì)为重要的重整意(yì)向投资人招募方面(miàn)，目前，重整(zhěng)投资人的报名已经完成，*ST金科已与多家核心产业投资人进行了多轮聚焦(jiāo)重点，且卓有成效的沟通，并已经开展现场尽调(diào)工作。

*ST金科方面以“报名踊跃、实力较强(qiáng)、好于(yú)预(yù)期”12个字形容投资人的报名情况(kuàng)。*ST金科表示，希(xī)望(wàng)重整投资人既要给公司(sī)带来(lái)增量资(zī)金支(zhī)持和信用修(xiū)复，更要对房地产发展(zhǎn)新模式、特殊资产经营、房地产纾困等发(fā)展模式深(shēn)刻思考，还要对中国房地产长期稳定向好具有良好(hǎo)预期。“这些投资人(rén)在当前时点参与金科(kē)重整投资人报名，既是对(duì)金科股份重整价值的认(rèn)可，更是对房地产投资周期的看好。”*ST金科高管强调。

对于下(xià)一步重整时间表，金科方面提供了今年年内(nèi)的两(liǎng)个关键时间节点：第(dì)一，争取(qǔ)在11月完成重整投资方案(àn)投资协议签订；第二，力争在2024年12月召开第二次债权人会议(yì)审议并表决通过(guò)重整计划草案。

金科方面高管介绍(shào)：“公司将与管理人一起继续加强与潜在产业投(tóu)资人(rén)沟通，加快推进尽职调查、投资谈(tán)判(pàn)等工作(zuò)，建立‘挂图作战，每日打卡’机制，全力以赴争(zhēng)取在原定计划之前提交正式《重整投(tóu)资方案》，并争取在11月完成(chéng)投资协议签订，积(jī)极促(cù)成(chéng)“优质产业投资(zī)人(rén)+财(cái)务投资人”的强强联(lián)合，确保引战成功。”

经(jīng)营进一步承(chéng)压

*ST金科近期披露(lù)的半年报显示，公司业绩仍然处于持续亏损中。2024年上半年，公(gōng)司营业收入160.48亿元(yuán)，同比下降约38%，归母净利润为38.01亿元。截至报告期末(mò)，公司经营活动(dòng)产(chǎn)生的现金流量净额为-8.82亿元，归属于上市公司股东的净资产为-2.9亿(yì)元。

与业绩指标相比，更为严峻的是公司(sī)经营状况的萎缩。在销售端，金(jīn)科及所投资的公(gōng)司上半年实现销售金额仅约75.88亿元，另外通过代(dài)建项目实现销售金额约(yuē)3.4亿元；在开工建设(shè)端，截至报告期末，公司期末在建项目271个，期末在建面(miàn)积约2753万平方米，但上半年(nián)新开工面积仅约5万平方米。*ST金科(kē)强调，公司始终保持生产(chǎn)经营稳定，实现竣工面积约328万平方米。

在报(bào)告(gào)期内(nèi)，*ST金科压降了管理费用、营销费用，但财务费用显(xiǎn)著增加。报告期内，公司核心管理团队税前(qián)报酬降幅达(dá)47%，进而实现管理费用同比下降6%，营销费用同(tóng)比下降38%。但是受(shòu)限于(yú)流动性紧张，*ST金科财务费用由上年同期的11.17亿元增(zēng)加(jiā)至19.40亿元，并计提各类欠款违(wéi)约金滞纳金等合计约10亿元(yuán)。

在*ST金科方(fāng)面看来(lái)，在今年内有望完成的重整(zhěng)引战，有望(wàng)改善公(gōng)司未来经营状况和财务(wù)表现(xiàn)。

一(yī)方面，司法重整过程中对*ST金科(kē)的资产结(jié)构*ST金科称重整投资人报名踊跃目标12月通过重整草案(gòu)进行调整，保留优(yōu)质项目持续经营，逐步剥离部分(fēn)低效甚至没有持续开发价值的(de)项目。同时通过现金(jīn)清偿、以房抵债、以股抵债等方(fāng)式提供偿债资源清偿债务，实现资产负债的大幅优化(huà)。

另一方面，重(zhòng)整成功(gōng)后，*ST金科受损的(de)企业(yè)信用、品牌形象(xiàng)、产(chǎn)品能力都(dōu)会得到(dào)及时修复；后续伴随市场(chǎng)的逐步回暖，公(gōng)司通过重整保留下(xià)来的优质存量房地产项目的资产价(jià)值也将逐步回到(dào)正常(cháng)状态，前期充分计提的减值准备有望得到回拨，这也将进一步增厚经营业(yè)绩。

“金科(kē)的重整绝不以简单地(dì)以(yǐ)调(diào)整债(zhài)务结构为(wèi)目的，而是要真正地为公司引进有助于产业升级、提升持续盈利能力、提升(shēng)上(shàng)市公司价值的战略投资者，通过长期持续*ST金科称重整投资人报名踊跃目标12月通过重整草案增(zēng)长，实现多方共赢。”*ST金科方面(miàn)的高管总结(jié)道。

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