新能源车保费高增长B面：“三高”难题亟待破解

证券时报记者邓雄鹰(yīng)

4月上半月(yuè),中国新能源乘用车零(líng)售渗透(tòu)率突破(pò)50%，市场占比首(shǒu)次超过传统燃油乘用车(chē)。新能源车高(gāo)速发展态势下(xià)，新能源车险成为(wèi)市场上增(zēng)长最快的险种之一。

与此同时，新能源车险“三高”（即保(bǎo)费高、出险率(lǜ)高、赔付率高）问题(tí)亦较突出。近期热度颇高的小(xiǎo)米(mǐ)SU7，保险费水平也被认为直逼50万元燃油车。消(xiāo)费者喊贵，保险公司也叫苦，新能源车险“三高(gāo)”问题亟待破(pò)解。

重新(xīn)评估新(xīn)能源车主新能源车保费高增长B面：“三高”难题亟待破解p>

近(jìn)日的一次行业交流中，一个新能源车(chē)险案例引(yǐn)发行业人士热(rè)议。拥(yōng)有多年驾龄的老(lǎo)司机张宁（化(huà)名）前年从两厢燃油车换成(chéng)了三厢(xiāng)新能源车，由于不熟悉新能(néng)源车驾驶习惯，9个月内出(chū)险6次，但此后三个月未再(zài)出(chū)险。

次(cì)年续保时，这个(gè)案例让续保人(rén)员(yuán)犯了难(nán)。张宁现在还是“好车主”吗(ma)？一家财险公司核保人员试图从多次出险中找出(chū)车主良好(hǎo)驾驶习惯(guàn)的迹象，“一年内出险(xiǎn)六次不代表未(wèi)来(lái)还(hái)会(huì)如此，是不熟悉还是驾驶习惯问题，还需要进一(yī)步分析。”

这个案例折射出当前(qián)新能源车险经营困局。过去几年来，新能源车(chē)险成为增长最(zuì)快的(de)险种之一，保费(fèi)规模已超千亿元，但出险率和赔付率也(yě)高(gāo)企。有(yǒu)报告显示，新能(néng)源家用(yòng)车占比(bǐ)高达(dá)60%，但车(chē)损险(xiǎn)赔付率高于(yú)燃油(yóu)车30个百分点左右，三者险赔付率突破(pò)100%，新能源非营运货(huò)车、客车赔付(fù)率(lǜ)也(yě)远超(chāo)燃(rán)油车。

据统计(jì)，新(xīn)能源车的平均保费比传统燃油车高出20%左右，但(dàn)新能源车险经营仍然面临(lín)亏损的现(xiàn)实压力——包括头部财险公司在内(nèi)，行业主(zhǔ)体的新能源商业车险整体处于承保亏损状态。

新能源(yuán)汽(qì)车全(quán)面重塑汽(qì)车出行生态，新技术(shù)的发展以及新(xīn)能源车理念变(biàn)化也(yě)带来了驾驶行为的系列变化，这是新能源(yuán)车出险率高的一个重要原(yuán)因。

抛却燃(rán)油车承保理赔经验，重新认识新能源(yuán)车以及对新能源车主进行画像(xiàng)，成为保险公司开展新能源(yuán)车险经营重要(yào)工作之(zhī)一。车速的提升带(dài)来(lái)了(le)风险(xiǎn)增加和出险率提升(shēng)。美国一研究机构(gòu)在2022年比较(jiào)了几(jǐ)款混(hùn)动、紧凑型纯电(diàn)动车与燃油车的使用和驾驶行为差异，研究显示，几(jǐ)乎(hū)所有类型的新能源车的急(jí)加速、急减速(sù)和(hé)急转弯的风险行为(wèi)都高于燃油车。

另外，车辆用途的识(shí)别难(nán)题(tí)也是(shì)推高新能源车保费的原(yuán)因之一。

高集成度(dù)下的高零整比(bǐ)

新能源车本(běn)身的(de)设(shè)计模式和快速迭代也成为推(tuī)高新能源车险赔付率的重要(yào)原因。

与传统燃油车相比，新能源汽车在车身结构、零部件设计和动力系统方面具有显(xiǎn)著的差异性。特斯拉的车辆透视(shì)图显示，相较Model 3所需的70个零部件，Model Y整块后车底只由2个零件组成。

高集成(chéng)度的一体化技术有效(xiào)提升车辆性能，同(tóng)时带来了(le)后期新(xīn)能源(yuán)车维修成本居高不下。例如，新能源车(chē)独有的“三电”系统，即电池、电(diàn)机和电控系统，这些在事(shì)故中往往需要整体更换，而不是进行局部维修，从而使得维修成本相对较高。

根据中保研最新发布的零整比(bǐ)结果，新能源(yuán)汽车电池包单件零整比(bǐ)均值达到51.19%。零(líng)整比越高，意味着维修成本越高。

此外，新能源车后市场维修网络尚未成(chéng)型，车辆维修主要(yào)在车企自有网(wǎng)点进行，也(yě)是(shì)导致赔付率高(gāo)企的重要(yào)原因(yīn)。据业内交流数据，新能(néng)源(yuán)车在4S店的维修占比达到67.36%，超过传统车53.38%的水平。新能源车(chē)配件件均价格普遍高于传统燃油车。

价格(gé)与风险背离(lí)

待改善

虽然新能源车出险率和(hé)赔付率均高于燃(rán)油车，但目前(qián)执行的(de)自主定(dìng)价系(xì)数区间为0.65至1.35，浮动范围小于(yú)传统车险的0.5至1.5区(qū)间。自主定价(jià)系数直接影响保费(fèi)价格。这意味着，保险公司难以通过定价对风险进行充分区分。

今年初，国家金融监督管理总局财产(chǎn)保险(xiǎn)监管司(sī)发文要求财险公司对于(yú)新能(néng)源车交强险不得拒保，商业(yè)险(xiǎn)愿保尽保，不得在(zài)系统管控、核保政策等(děng)方面对特定新能源车(chē)型采取“一刀切”等不合理的限制承保措施。

近日，国家金(jīn)融监督管理(lǐ)总局向(xiàng)财险公司等相关(guān)方(fāng)下发《关(guān)于推进新能源车险高质量(liàng)发展有关工作(zuò)的(de)通知（征(zhēng)求意见稿）》（下称《意见稿》）。其中提出，扩(kuò)大新能源商业车险自主定价(jià)系数范围，推进新能源(yuán)商业车险的自主(zhǔ)定价系数(shù)范围按照0.5～1.5执行。《意见稿》同时提出推动丰富新能源商(shāng)业车险产品、优化调(diào)整新能源商业车险基准费率，以及建立新能源车险兜底保障机制，推动(dòng)行业研究建立高(gāo)风险车辆兜底保障机制。

人保财险原精(jīng)算总监、瑞再中国原总(zǒng)裁陈东辉认(rèn)为，《意见稿》有多个亮点：一是进一步打开费率浮动，把定价权交给市场，这是治本之道(dào)；二是(shì)强(qiáng)调新能源车保费高增长B面：“三高”难题亟待破解定价机(jī)制(zhì)和行业纯风险(xiǎn)损(sǔn)失率的测算机制，推(tuī)动零整比等行(xíng)业控费手(shǒu)段，这(zhè)是通过(guò)机(jī)制解(jiě)决问题，也(yě)是考虑(lǜ)长远；三是对网约车推(tuī)行“固定+浮动”，同时研究行业建立“剩余市场”机制，这是(shì)解决行业经(jīng)营困难(nán)的根本出路，网约车费率到(dào)位，家庭自用车的保费一定会稳步下降，客户满意(yì)度会稳步提高。

“实际业(yè)务中，很多公司已经在识别按照家庭自用车承保(bǎo)的网约车，但目前家(jiā)庭自用车的费率上浮系数远远不够用，而且这种个体车辆的上浮会引起纠纷而难以执行，这些(xiē)网约车的费(fèi)率还是严重不(bù)足的。如果能解决网约(yuē)车、营(yíng)运(yùn)车的费率问题，家庭自用新(xīn)能源车的保费会有非常大(dà)的下降(jiàng)空间。”陈东辉表示。

东吴证券认为(wèi)，客(kè)观来(lái)看，当前1.35的新(xīn)能源商业车(chē)险定价上限，是导(dǎo)致车主投保难和财险公司承保亏(kuī)损的问题根源(yuán)之一，若未来进一步放开至0.5～1.5，有望提升(shēng)财险公司参与的积极性，更好匹配车主风险状况。

需多方发力(lì)

破解“三高”困局

中(zhōng)保(bǎo)研汽车(chē)技术研究院有限公司总裁刘树林撰文分析，新能(néng)源(yuán)汽车保费“三高”问题是一个复杂而紧迫的课题，只有通过监管部门、行(xíng)业协会、保险公司、车企和消费者等多方共同努力，才能找到有效的解(jiě)决方(fāng)案，推动新能源汽(qì)车产业健(jiàn)康(kāng)持续发展(zhǎn)。

对于如(rú)何降低新能源车险(xiǎn)赔付率，天平车险原总(zǒng)裁谢跃在最近的公开演(yǎn)讲中(zhōng)表(biǎo)示可以从四个方(fāng)面(miàn)来考虑，包括(kuò)迭(dié)代专属产品，强(qiáng)化使用性质的鉴别，关注减值风险以及(jí)适应驾驶习惯(guàn)。

除此(cǐ)之外，谢跃(yuè)认为行业(yè)层面也(yě)可做出一些(xiē)探索(suǒ)，包(bāo)括(kuò)行业协会成立新(xīn)能源(yuán)车险专业委(wěi)员会，聚焦新能源车险；新(xīn)能源(yuán)车险专属条款(kuǎn)迅速迭代、费率上升(sh新能源车保费高增长B面：“三高”难题亟待破解ēng)空间打开；争取(qǔ)相关部(bù)门给予财税支持等。

在陈东辉看来，新能源车险目前“三(sān)高”问题突出，但终将在发展中解决。新手(shǒu)新车的出险率会下降，维修生态(tài)会逐步(bù)规范高效(xiào)，同时(shí)智能网联的(de)应用未来将降低事(shì)故(gù)率，这些都是新能源车险经营的有利因素。

但他同时认为，虽(suī)然在多方努力(lì)之下，新能源车险“三高”问题有望好转，但保险公司经营新能(néng)源(yuán)车险仍然面临严峻的(de)挑战，比亚迪保险、小米保险已经在(zài)路上，头部新能源车企试(shì)图建立并掌控完(wán)整的闭(bì)环生态。保险公(gōng)司需要转变观(guān)点，从通过大数据(jù)法则赚概率的钱转向通(tōng)过(guò)支付整合(hé)连接服务赚效率(lǜ)的钱。“一句话，向新能源车企学习客户经营(yíng)，成为车险新势力。”陈东辉说。

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