电子行业周报：关注9月10日华为&苹果发布会

投资要点：

苹(píng)果与华为同日发布新品，竞相展现创(chuàng)新实力。9月10日将迎来一场科技盛宴，苹果将于(yú)10日凌晨1点举行秋季发布会，届时将带来iPhone16系列（包含16、16Plus、16Pro以(yǐ)及16Pro Max四款机(jī)型）新品以及新一代AirPods和Apple Watch；华为将于10日14：30正(zhèng)式召开见非凡品牌盛典(diǎn)及鸿蒙智行新(xīn)品发布会，届时从三折叠屏手机到nova13系列新机，再到全新的智能SUV问界M9五(wǔ)座版均有望亮相。

iPhone16系列作为苹果AI功能预热机型，端侧AI再(zài)下(xià)一城。iPhone16系列将标配新(xīn)的A18系列芯片，升级8GB内存，同时将配置全新人(rén)工智能系统(tǒng)“Apple Intelligence”。一方面，新机有望通过这一系统改进(jìn)其语(yǔ)音助手“Siri”，从相机相册、日历备忘录到浏览器，几乎苹果(guǒ)系统中所有(yǒu)原生应用都将被AI赋能；另一方面，Apple Intelligence将应用于(yú)iOS18，预计将(jiāng)实现多个内置(zhì)应用的AI更新，包括备忘录、邮件、照片、Music和健身(shēn)等。据悉，苹果已告知供应(yīng)商为(wèi)大约8800万~9000万部智能手机备货零部件(jiàn)，这比去年8000万部新iPhone的初始零部件订单有所增长。同时，iPhone16系列(liè)的面板已于今年7月开始出货，出货量相较2023年6月和7月的iPhone15系列高出20%。在人工智能的浪潮中，苹果通过本次战略举措，强(qiáng)化(huà)其在人工智能领域的竞(jìng)争(zhēng)力，并引领消费智能终(zhōng)端的发展潮流。而苹果系统与生(shēng)态的加强也将加速消费电子(zi)换机(jī)潮(cháo)的(de)节奏(zòu)，同时AI功能(néng)将带来智能硬件中(zhōng)的处理器、存(cún)储、电(diàn)池、快充、散热等部件的(de)升级，为产业链(liàn)内其他关键企业带来全新机遇。

华为首款三折叠手机即将问世，引领新一轮硬(yìng)件创(chuàng)新。华为预计于发布会上公布其首款三折(zhé)叠手机Mate XT非凡大(dà)师，据悉(xī)，Mate XT预计将搭载(zài)华为自家的麒麟9系(xì)列处理器，采用了“内折+外折+双(shuāng)铰链”的设计，实现稳定的三次折(zhé)叠，三(sān)折(zhé)叠的折叠手机或将成为折叠手机形态的全新趋势。而从华(huá)为于2024年3月29日公布的“折叠屏设备”专利内容(róng)可以看出，三折手机屏幕比例有望(wàng)从(cóng)1:1扩展为16:9，也意味着屏幕、盖板(bǎn)、中框等相关材料的面积将同步增长。据第一财经援引(yǐn)IDC2024年第二(èr)季度折叠屏手机市场数据显示，24Q2中国(guó)折叠屏市场保持了105%的高速增长，总出货量来到了257万台。华为表现极为(wèi)强势，已(yǐ)经取得41.7%的市场份额。而三折手(shǒu)机有望开启折叠屏(píng)手(shǒu)机形态演进(jìn)的全新浪潮，引领新一轮硬件创新(xīn)，打开全(quán)新成长空间(jiān)。进一步地，三折叠设备将提升多数应用场景在折叠机上的适配(pèi)性，进而转换更多的传统手(shǒu)机用户及Pad用(yòng)户，进一步打(dǎ)开折叠机市场的天花板，而深耕(gēng)折叠机材料和零部件的相关企业，有望在(zài)三折设备的发展中充(chōng)分受益。

投资建议：建议关(guān)注消(xiāo)费电子产业链相(xiāng)关公司，如立(lì)讯精密(mì)、恒铭(míng)达、领益智造、东山(shān)精密、鹏鼎控股、德(dé)赛电池、珠海(hǎi)冠宇、蓝思科(kē)技、歌尔股份、电子行业周报：关注9月10日华为&苹果发布会trong>赛腾(téng)股份、凯(kǎi)盛科技、科(kē)森科技(jì)、弘信电子、兴森科技、长信(xìn)科技(jì)、卓胜微、唯捷创芯等。AI应用终(zhōng)端方向，建(jiàn)议关注华(huá)勤技术、福蓉科技（维权）、胜宏(hóng)科技、飞荣达、聚飞光电、兆驰股份、瑞丰光电、瑞(ruì)芯微、龙芯中科、伟时电子(zi)、春秋电子、宇环数控、英力股份、珠海(hǎi)冠宇、思泉(quán)新材、闻泰科技电子行业周报：关注9月10日华为&苹果发布会g>（维权）、全志科技、水晶光电、领益(yì)智造、汇创达 等。折叠屏方向，建议(yì)关注凯盛科技、瑞华泰、长信科技、宝钛股份、福蓉科技、东睦股(gǔ)份、精研科技、金太阳、宇环数控、铂力特、华曙(shǔ)高科等。