透视银行2024中报：多家零售业务“失速”，部分个贷规模大增

　　上市银行的零(líng)售业务正遭遇增(zēng)长的瓶颈。

　　据界面新闻记者梳理，今年(nián)上半年(nián)，部分银行零售业务的收入、利润占全行的比重(zhòng)呈现出下(xià)降的(de)趋势，盈利能力减弱。为弥补资(zī)产投放缺口，各家银(yín)行相继发力(lì)消(xiāo)费贷、经营贷，以(yǐ)量补价(jià)成为(wèi)缓(huǎn)解之法，但会(huì)面临资产质量上升的风险。

　　部分银行零售业务“失速”

　　从2024年半年报的情况看，部分银行零售业务的发展进入(rù)了近些年的一个低点。

　　作为“零售之王”的招商银行零售(shòu)板块依然优势明显，不过(guò)该行的零售业(yè)务中间收入依然承压。今年上半(bàn)年，招商银行的零售金融在总业务中的营收、利润贡献占比均超过(guò)55%。该行上半年大财(cái)富管理收入(rù)197.79亿元，同比下降23.47%。

　　上半年，招行零(líng)售金融业务税前利润为511.98亿元，同比下降1.12%；营业收入为959.43亿元，同比下(xià)降(jiàng)3.05%。

　　半年报显示，中信银行的零售(shòu)银行业务营收由去年同(tóng)期的(de)439.97亿元下降(jiàng)至434.64亿元(yuán)，贡献营收占比(bǐ)由41.4%下降至(zhì)39.9%；税前利润(rùn)则由112.38亿元，下降了85.64亿元至26.74亿元，占比由26.5%大幅降至6.1%。

　　2021年至2023年(nián)、2024年(nián)上半年中信银行零(líng)售银(yín)行业务收入分别为825.63亿元、846.64亿元、864.24亿元、434.64亿元，占总营收的比重分别为40.4%、40.1%、42%、39.9%。

　　该行零售银(yín)行业务税前(qián)利润逐年(nián)下(xià)滑，2021年(nián)至2023年、2024年上半年，该(gāi)项业务税前利润分别(bié)为227.04亿(yì)元、173.8亿元、159.35亿元、26.74亿元(yuán)，同(tóng)比增(zēng)速分别为16.9%、-23.45%、-8.31%、-76.21%。

　　平安银行的零售、对公业务也进(jìn)入了再平衡的新阶(jiē)段(duàn)。今年上半年，该行零售业务收(shōu)入(rù)、净利润在全行的占比，已经降至50.6透视银行2024中报：多家零售业务“失速”，部分个贷规模大增%、7%，而对公业务则上升至42%、79%以上。

　　2020年-2023年(nián)这4年间，该(gāi)行零售营(yíng)业收入占比都超过了57%，在2024年上(shàng)半年(nián)降至50.7%。

　　关于零售业务盈利失速的原因，是由于该行主动摒弃千亿级高风险零售资产，对营收造(zào)成了较大冲击。平安银行(xíng)行长冀光恒在半(bàn)年度(dù)业绩发(fā)布(bù)会上总(zǒng)结(jié)，在个(gè)贷投放结构里，上半年平安银行(xíng)加大(dà)住(zhù)房(fáng)按(àn)揭、持证抵押、新(xīn)能源汽车贷(dài)款投放力度，试图促进“量、价、险”平衡发展。

　　“作为一家零售银行，按揭贷款及代(dài)理保险业务占比较(jiào)高，客观上使我们自(zì)去年以来受到(dào)了(le)更大影响。”在(zài)9月2日举行的2024年(nián)度(dù)中期业绩发布(bù)会上，邮储(chǔ)银行行长刘建(jiàn)军直言。

　　邮储银行副行(xíng)长徐学明(míng)表示，上半年信(xìn)贷(dài)整(zhěng)体呈(chéng)现出(chū)零(líng)售贷款(kuǎn)弱于公司贷款的格局。“较上年末(mò)而言，截至6月末，我行(xíng)公司贷款增长9.9%，个人贷款增长4.86%，公司贷款增速高于零售(shòu)贷款5.04个百分点。作为一家典型的零售银行，零售信贷增速(sù)低于5%，这个在历史上是不多见的。”徐学明说(shuō)。

　　也有的城商行零(líng)售业务收入占比提升(shēng)。比如，截至6月末，北京银行零售业务(wù)营业收入127.30亿元，同比增长6.41%；实现零售利息净收(shōu)入121.44亿元，同比增长9.39%，全行贡献已达49.1%，同比提升2.38个百(bǎi)分点(diǎn)。江苏银(yín)行个(gè)人金融业务营收占比是34.15%，宁波银行个人业(yè)务(wù)营收占比为31.21%。

　　个贷规模增长

　　虽然零售(shòu)业务的营收(shōu)、净利润占(zhàn)比(bǐ)有所下降，但从2024年中(zhōng)期业绩数据来看，多家银行个贷业务呈增(zēng)长态势。

　　其中，农行个人(rén)消(xiāo)费贷和个人经营贷规模增长(zhǎng)在(zài)六大行(xíng)中最为迅猛，前者(zhě)较(jiào)上年(nián)末增长26.5%，后者增长28.4%。针对个人消(xiāo)费贷与个人经营贷(dài)规(guī)模的增长，农行在(zài)财报中表示，前者源于积极拓展(zhǎn)消费领域场景；后者(zhě)源于该(gāi)行持(chí)续加大普惠贷款投放(fàng)。

　　截至6月末，工(gōng)商银行个人(rén)贷款(kuǎn)比(bǐ)上年末(mò)增加1809.22亿元，增长2.1%，尽管整体增幅不高，但个人消费贷款和个人经营贷款分别实现(xiàn)了17.4%和16.7%的双位数增长(zhǎng)；建(jiàn)行个人贷款和垫款8.76万亿元，较(jiào)上年末(mò)的增幅更低，仅为0.94%，但其个人消费贷和个人经营贷也同样实现了“双位数”增长，较(jiào)上年末分别增长了(le)13.99%、13.93%。

　　截至2024年(nián)6月末，“零售之(zhī)王”招商银行(xíng)个人消费贷款余额3777.45亿元，较上年末增长25.27%；上(shàng)半年，中信银(yín)行(xíng)个人不(bù)良贷款余额301.96亿元，同(tóng)比增(zēng)加了25.28亿(yì)元，增长了9.14%。

　　城农商行毫(háo)不示弱。上半(bàn)年，宁波银行持(chí)续发(fā)力消费信贷(dài)，截至6月末的个人贷款总额5231.48亿元，比年初增长3.14%，其中个人消费(fèi)贷款、个体经营(yíng)贷(dài)款余额分别为3318.15亿元、990.82亿元，均较上年末有所增加。

　　冀光恒强调平安银(yín)行“零售做强”战略方针不会改变。“如果平安(ān)银(yín)行(xíng)最终成为一家批发银行，那它的(de)特点就没有了，市场不(bù)再认可(kě)，也不(bù)再会有估值。随着我们自营(yíng)渠道的建设，低风险贷款(kuǎn)如按揭贷款、代发工资规模都在增加(jiā)，最近一两个月零售业务基(jī)本企稳了，还有(yǒu)零售不良(liáng)生成率也有所下降。”他称。

　　博通咨(zī)询金融行业首(shǒu)席分析师王蓬博认为(wèi)，随着经济环境的进一步改善，个(gè)人消费能力和企业经营(yíng)活(huó)动将(jiāng)继续增长，个人贷款业务仍有(yǒu)较大(dà)的发展空间(jiān)。但银行也需要警惕过(guò)度放贷带来的潜在风险，确保贷款质量，避免不(bù)良资产率(lǜ)上升。

　　不良增长明显

　　从不(bù)良的数据看(kàn)，部分上市银行个贷不良率有明显的增长。

　　比如，农业银行的个人住房贷款、个人(rén)卡透支、个人消费贷款、个(gè)人经营贷款不良率均出现上涨，其中(zhōng)个人消费贷款不良(liáng)率为1.17%，较上年末的1.04%上涨0.13个百分点。

　　工(gōng)商银行个人不良贷款794.19亿元，增(zēng)加186.62亿元，不良率为0.9%，上(shàng)升0.2个(gè)百(bǎi)分点；交通银行个人逾期贷款率2.22%，较上年末上升0.29个百分点；邮(yóu)储银行个人小额贷款不良率为(wèi)1.88%，上(shàng)年末则为1.73%。

　　平安银行个人贷款(kuǎn)不良率1.42%，较上(shàng)年(nián)末上升0.05个(gè)百分点。该(gāi)行提到，部分个人客(kè)户的(de)还款能(néng)力仍(réng)处在恢复过程中，个人贷款不良(liáng)率有所上升。

　　上(shàng)海(hǎi)银行个人贷款和垫款不良率1.11%，较(jiào)上年末(mò)上升0.22个(gè)百分(fēn)点。该行指出，从上半年整体趋势看，二季度资(zī)产质量已较一季度呈现趋稳(wěn)态(tài)势(shì)，不(bù)良生成季度(dù)环比减(jiǎn)少(shǎo)，将继续深化(huà)客群和资产结构调整，进一步完善风险(xiǎn)管控措施，保(bǎo)持个人贷款资产质量相对稳定。

　　未来，零售业务的风险来自哪里(lǐ)？冀光(guāng)恒在业绩说明会上介绍(shào)，零售业务的主要压力(lì)源于风险，风险则源(yuán)于缺(quē)乏(fá)自营渠道。

　　招(zhāo)行副行长王颖(yǐng)在业绩(jì)会上表(biǎo)示，预计下(xià)半年及未来一段(duàn)时间零售(shòu)信贷资产质量管控仍(réng)然(rán)面临挑战，招行零售(shòu)信贷的不良率、关注率、逾期率逐季可能还会略有上升，但她同时也(yě)表示，相信整个零售信贷的风险是(shì)稳定(dìng)可控的(de)。

　　浙商银行行长助理、首席风险官潘华枫表(biǎo)示，部分小微企业和零售客户还(hái)款能力面临考验。受当(dāng)前经(jīng)济环(huán)境及房价下跌影(yǐng)响，部分小(xiǎo)微企(qǐ)业和零售客户的信用风险(xiǎn)上升趋势延续，这也是(shì)资产质量所面(miàn)临的风险压力(lì)来(lái)源之一。透视银行2024中报：多家零售业务“失速”，部分个贷规模大增

责任编辑：曹睿潼

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