市占率连续12季下滑多家银行打折卖基金

证券时(shí)报记者裴(péi)利瑞

在中基协最新披露的(de)公募基金销售保有规模百强名单(dān)中，银(yín)行渠道的市(shì)占率(lǜ)连续12个季度下滑。

近年来，券商渠(qú)道凭(píng)借ETF业务(wù)逆势增长，互联网平台(tái)则依靠流量优势迅速崛起，使得银行渠道在基金代销业务上备感“危(wēi)机(jī)重重”。据此，各大银行也从降低申购费、布局C份额(é)等维(wéi)度卖力“促(cù)销(xiāo)”，吸引对费率(lǜ)敏感的(de)基金投资(zī)者。

更(gèng)多银行打折卖基金

近日，厦(shà)门银行(xíng)发(fā)布市占率连续12季下滑多家银行打折卖基金《指定(dìng)公募基金产品(pǐn)申购(gòu)费率1折优惠活动》公告，表示为答(dá)谢(xiè)广大客户长(zhǎng)期以来的信任与支持，同(tóng)时鼓励广大投资者树立(lì)长(zhǎng)期的投资理念，客户在2024年年底前通过手机银行渠道申购或定投指定公募基金产品的，申购或定投费率享1折优惠。

与此(cǐ)同(tóng)时，杭州(zhōu)联合银行也在近期(qī)推出了基金1折优惠购活动，通过该行丰收互联、智能(néng)柜员机购买/定投，可享申购费率1折（个别(bié)基金除外），推荐(jiàn)产(chǎn)品有易方达沪深300ETF联接A、嘉实中证500ETF联接A等(děng)。

一(yī)个明(míng)显的(de)趋(qū)势是，近年来，越来越多的银行加入了基金代(dài)销“价格战”，越来越多的基金产品也随之被纳入(rù)“折扣(kòu)促销区”。

其实，早在2020年，招商银行就在业内(nèi)率先推出(chū)指数(shù)基(jī)金(jīn)和债券基金申购费率1折的(de)举措；2021年7月(yuè)，招(zhāo)商银行再次官宣，推出公募基(jī)金差异化(huà)费率(lǜ)体系，将超过千只的权益类基金申购(gòu)费率降至1折，同(tóng)时布局前端(duān)不(bù)收费的C类份额(é)基金近千只。

在(zài)招商银行之(zhī)后，工商银行(xíng)、平安银行、兴业银行、华夏银行等更多银行也加入了“打折促销”卖基金的行列，一方面对标互联网平台，大(dà)力布局(jú)推广没有前端(duān)申购(gòu)费的C份额基金(jīn)，另一方面(miàn)是对重(zhòng)点(diǎn)基金的(de)A份额推出1折申购费模式，吸引投资者。

对此，有渠道人士认为，这主要(yào)是因为基金(jīn)代销市(shì)场竞争加剧，投资者申购基金除了有传统银行代销、券商(shāng)代销、基金直(zhí)销，还有强势崛起的互联网(wǎng)平台，市场(chǎng)竞(jìng)争加剧也推动基金手续费下降(jiàng)。

覆(fù)盖产品仍(réng)较为有限

值得提及的(de)是，相(xiāng)对于互联网平台的普遍性打折，银行(xíng)对基(jī)金的费率优惠活动多局限在部分重点合作的产品上，覆盖面(miàn)仍然较(jiào)小。

比如，近期宣(xuān)布(bù)基金申购费优惠的厦门银行便在公告中(zhōng)指出，此次费率优惠仅局限于8只指定基金，且这8只基金均为指数基金。而曾在今年年初宣布对部分基金的前端申购和定投费(fèi)率进(jìn)行(xíng)1折(zhé)优惠的民生银行，其优惠活动仅覆盖了富国优质发展、华安媒体互联网A、广发鑫享(xiǎng)等13只产品。即使是较(jiào)早开启基金费率优惠的招商(shāng)银行，也并没(méi)有实现折扣的(de)大比(bǐ)例覆盖，在(zài)其“五星之选”的主推(tuī)基金(jīn)中(zhōng)，仍然有不少主(zhǔ)动权(quán)益基金(jīn)的申购费率保持着1.5%的正常水平。

有(yǒu)业内人士表(biǎo)示，当前各大(dà)销售机构(gòu)的降费属于(yú)自发的市场化行为，因此有很多结构性问题，未来随着费率改革政策逐步落(luò)地，基金销售市场会进一步规(guī)范。

2023年7月，证监会印发《公募基金行业费率改革(gé)工作方案》，计划在(zài)两年内采取(qǔ)15项举措，按照“管理费用—交易费用—销售费(fèi)用”实施路径分阶段推(tuī)进费率(lǜ)改(gǎi)革，其中(zhōng)第三步便(biàn)是聚(jù)焦基金销售环(huán)节(jié)，进一步规范认申购费率等销售环节费用。

代销保有规模整体下滑(huá)

依托网点数量(liàng)、客(kè)户资源等优势，银行渠道一(yī)直是基金代销的主力(lì)军，但(dàn)随着(zhe)互联网平(píng)台的迅速崛起、券商渠道ETF业务的爆发式增长，银行的基金代销业务正面临巨大挑(tiāo)战，这或许也是(shì)银行“打折促销”卖基金的一大原因。

根据(jù)中(zhōng)基协最新披露的公募基金销售保有规模百强数据统计，截(jié)至 2023年四(sì)季度末，银行渠道股混基金的(de)保有量为2.29万亿元，相较(jiào)于三季度减少(shǎo)了2356亿元，环比下降9.32%，市占率环比下滑1.90pct至(zhì)45.69%，自(zì)2021年中基协披露百强榜单以来连续12个季度下滑。

在24家上榜的银行(xíng)机构中，有23家机构的股混基金保有规模均在去年(nián)四季度环比下滑，有14家银行的环比跌幅超10%，上(shàng)海农商行、广(guǎng)发银行、上(shàng)海(hǎi)银(yín)行(xíng)的环比跌幅(fú)甚至超20%，仅有汇丰银行的股混基金保有规模维持稳(wěn)定。

此外，最近披露(lù)的上市公司(sī)年报也显示，多(duō)家银(yín)行在2023年的代销基金收入出现缩水。

例如，2023年招商银行代理基金收(shōu)入51.79亿元，同(tóng)比下(xià)降(jiàng)21.52%。该行表(biǎo)示，主要是资本(běn)市(shì)场震荡下行，费率较高的权益类(lèi)基金保有及销售规模同比(bǐ)下降。农业(yè)银行也不例外，该行在2023年实现基金销售额2034.17亿元，较(jiào)2022年的2054.85亿元微降。另外，建设银行也在年报中称：“基金(jīn)代(dài)销受资本市占率连续12季下滑多家银行打折卖基金市场波(bō)动、降(jiàng)费政策影响(xiǎng)，收入有所下降。”

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