8月我国动力电池装车量 同比增长35.3%

　　9月10日(rì)，中国汽车动力电池产业创新联盟发布数据显示，今年8月，国(guó)内动力(lì)电池装车量达47.2GWh，同比(bǐ)增长35.3%，较去年同期46.8%的增速有所放缓。海外市场持续呈现增长态(tài)势，成为(wèi)动力电池厂(chǎng)商新的增量(liàng)市场。

　　聚焦国内动力电池厂(chǎng)商，宁德时代、比(bǐ)亚迪龙头(tóu)地位依(yī)旧稳固，但整体行(xíng)业集中度有所下滑，排名靠后(hòu)的部分动力电池(chí)企业开始装车，整车(chē)“玩(wán)家”的入场(chǎng)，让行业尾部迎(yíng)来“洗牌”。

　　海(hǎi)外市场呈现增长态势(shì)

　　今年8月，国内动 力电池装车量达47.2GWh，环比(bǐ)增长(zhǎng)13.5%，同比增(zēng)长35.3%，去年同期这一数据为46.8%，增速有所放缓。

　　1—8月，我国动力(lì)电(diàn)池累计装车量(liàng)292.1GWh，累计同比(bǐ)增(zēng)长33.2%。其中三元电池(chí)累计 装车量85.7GWh，占总装车(chē)量29.4%，累计同比(bǐ)增长23.6%；磷酸铁锂电
池累(lèi)计装车量(liàng)206.2GWh，占总装(zhuāng)车量70.6%，累计同比增长(zhǎng)37.8%。

　　海外市场(chǎng)同(tóng)样呈现增长态(tài)势，8月我国动力电池出口量为11.1GWh，环比增(zēng)长16.3%，同比增长6.1%，占总出口量66.6%，和上月相比 ，动力电池占比增长5.1个百分点。

　　1—8月(yuè)，国内8月我国动力电池装车量同比增长35.3%(nèi)动力电池出口(kǒu)量达80.8GWh，同比增长5.3%。其中，磷酸铁锂电池海外市场增长明显，出口量达(dá)30.7GWh，同比增长(zhǎng)33.4%。

　　作为国(guó)内动力电池两大主流(liú)路线，磷酸(suān)铁锂电池(chí)、三(sān)元电(diàn)池(chí)差距逐渐拉(lā)大(dà)。磷酸铁锂电池(chí)不仅(jǐn)在国(guó)内电池市场继续占据主导(dǎo)位置，海外市场也更(gèng)加倾向于该技术路线，大众
、Stellantis集团等国(guó)际(jì)车企都宣(xuān)布下一代(dài)车型将搭载磷酸铁锂电池(chí)。

　　中国占据优势的磷(lín)酸铁锂电池市8月我国动力电池装车量同比增长35.3%场份额逐(zhú)年增加，海外份额持续提升，2021年(nián)至2023年，中国(guó)动力电池企业全球市(shì)占率(lǜ)分别为48.8%、59.8%、62.9%。

　　韩国市场(chǎng)调研机(jī)构SNE Research发布的最新全(quán)球动力(lì)电池装车量数据(jù)显示，今年(nián)上半(bàn)年，全球市(shì)场动力电池装车量排行前十的企业中，中国动力(lì)电池厂商占(zhàn)据六席，海外市场成为中国动力电池厂商新的增量市场。

　　今(jīn)年前8个月，蜂巢能源海外市场增速达到四位数，同比激增2051.7%；比亚迪、国(guó)轩高科、亿纬锂能(néng)（维(wéi)权）、蜂巢能源、微宏动力电池累计出口量也实现(xiàn)翻倍增长(zhǎng)，同比增速均维持在125%以上。

　　海外规模持续扩大的同时，出口业务(wù)也保(bǎo)持着较高的盈利能力。

　　多家电池上市公司2024半年报(bào)显示，海外动力(lì)电池毛利率明
显高于国 内市(shì)场，保持着较高的盈利能力(lì)，成第(dì)二增长曲线。

　　以宁德时代 为例，上半年海外市场虽出现24.77%的营收下滑，但盈利能力依然不减，毛利率高达29.65%，高于(yú)国内市场约4个百分点，同比增长8.16个(gè)百分点。

　　出口量显(xiǎn)著(zhù)增长，盈利能力保(bǎo)持(chí)较高(gāo)水平，国内头部动(dòng)力电池厂商加速“出海”，多位(wèi)动力电池厂商“一把(bǎ)手”都曾明确表示，海外市场将成为企业业务拓展的(de)新方向，高度(dù)关(guān)注海外市场谋求量利新增 。

　　“尽管国内竞争激烈，但海外市场(chǎng)需求很强(qiáng)劲，动力电池走向海(hǎi)外 市场将成为新(xīn)的增长点(diǎn)。”中国汽车动力电池产业(yè)创新联(lián)盟常务副秘书长 马小利曾向21世纪经济报
道记者表示。

　　装车量集中度下降

　　从动力电池企业(yè)来看，8月动力电池企业(yè)装机量排名依旧稳固，宁(níng)德时(shí)代(dài)、比亚迪牢(láo)牢(láo)守住 头部位置，分列第一、第(dì)二名。

　　宁德时代该月装车(chē)量为20.98GWh，远超第二名(míng)比亚迪，但44.46%的市(shì)场份额(é)却环(huán)比下降(jiàng)了2.84个(gè)百分点。

　　相比之(zhī)下，比亚迪市场份额较上月(yuè)提(tí)升(shēng)了2.14个百(bǎi)分(fēn)点，以11.78GWh的装(zhuāng)车量
排名国内第二，市占率为24.96%。

　　宁德时代降、比亚迪升，8月份二者市占率差距(jù)达到19.5个百分(fēn)点，环比缩小4.97个百分点(diǎn)，但较上年(nián)同期(qī)仍在扩(kuò)大。今年2月份，二(èr)者(zhě)差距(jù)一度超过37个百分点，2023年双方(fāng)市占率仅相差15.9个百分点(diǎn)。

　　1—8月，宁德时代、比亚迪市占率亦呈现“一升(shēng)一降”的情(qíng)况。

　　宁德时代累计(jì)装车量133.71GWh，市(shì)占率(lǜ)同比提升(shēng)2.89个百分点，几乎撑起(qǐ)国内动力电池市场的“半壁江山”。尽管告别了几年前高速暴增的时代，但就规模而(ér)言(yán)，“宁王”地位依旧稳固。

　　反之(zhī)比亚迪1—8月的装车量为71.66GWh，市占率为24.76%，与上年同期相(xiāng)比失去了近5%的市场份额(é)。究其原因，或许与比(bǐ)亚迪今年以来的(de)增速放缓相关。

　　不同于宁德时代“多点(diǎn)开花”向多家(jiā)整(zhěng)车
企业供应电池，比亚迪的动力电池主要供应自家的新能源汽车。据统计，2023年其用于(yú)自供的动力电池装机量占比约94.8%，其装车量与自家销量紧密挂钩。

　　公开数据显示，今年上半(bàn)年(nián)，我国新能(néng)源乘用车销量为(wèi)494.4万辆，同(tóng)比增长32%，比亚迪销量同比增长28.46%，低于国内市场平均增速；去年(nián)上半年，中(zhōng)国新能源汽车市场增速为44.1%，而(ér)比亚迪这一数据为94.3%，远(yuǎn)超国内市场同期增速。

　　尽管比亚迪(dí)汽车销量始终保持领先地位，但今年以来已逐步放缓，电池装车量市(shì)场份(fèn)额随之受到影响。

　　二(èr)者市占率“此长彼消”，但相加之下已稳固夺得国内动力电(diàn)池七成的市场份额，留给二三线电池厂商分食的空间不(bù)足30%，头部效益依旧显著。

　　其余几家排名靠前(qián)的厂商中，中创(chuàng)新(xīn)航、亿纬锂能、国轩高科前8个月市占率(lǜ)均(jūn)有不同程度下(xià)滑，欣旺达、蜂巢能源、瑞浦兰钧等企业市(shì)占率(lǜ)则有所微增。

　　抛开两大(dà)巨头，整个动力电池市场开始逐步向后方(fāng)厂商倾斜，二三线(xiàn)动力电池竞争(zhēng)格局中(zhōng)涌现出更多(duō)身影(yǐng)与其瓜分(fēn)生(shēng)存空间(jiān)。

　　中国汽车动力电池产业创(chuàng)新联盟指出，当前动力(lì)电池装车量(liàng)较去年同(tóng)期集中度有所下降。

　　8月份动(dòng)力电池企业动力电池装车量 前10家占比较去年同期降(jiàng)低1.5个百(bǎi)分点；1—8月，我 国(guó)新(xīn)能源汽车市场共计51家动力电池企业实现装车配套，较去(qù)年增加3家，排名前3家、前(qián)5家、前10家动力电池企业动力(lì)电池装车量(liàng)分 别(bié)为225.6GWh、247.9GWh和280.4GWh，占总装车量比分别为(wèi)77.2%、84.9%和96.0%。

　　更(gèng)多的(de)新企业出现其(qí)中 ，1—8月国内动力电(diàn)池装机量TOP15的企业中
，吉利旗下极电新能源、广汽(qì)体系内的因湃电池成功(gōng)登榜，凭借为自家(jiā)车型配套开始上量，车企“跻身(shēn)”布局的(de)动(dòng)力电池业务成效逐渐显现。

　　（作者：巩兆(zhào)恩 编辑(jí)：张铭心）

责任编辑：何松琳

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