石化行业去年增产增销不增利，行业组织提示避免盲目投资

2023年，中国石油和化工行业营(yíng)收、净利“双下(xià)降”。虽然行业30507家规模以上企业的工业增长值(zhí)同比实现(xiàn)8.4%的增长，但总(zǒng)营(yíng)业收入同比(bǐ)下降1.1%，至(zhì)15.95万亿元；利润(rùn)总额 同比下降20.7%，至8733.6亿元。

中国石油和化学(xué)工业联(lián)合会（下称“石化联合会”）在近日召开的2024石化产业发展大会上披露(lù)，中国石化(huà)行业三大主要板块中，油气、化工板块2023年营收与利(lì)润双下降，炼(liàn)油板块(kuài)业绩有所回暖。油气、化工板石化行业去年增产增销不增利，行业组织提示避免盲目投资块利(lì)润分(fēn)别同比下降15.5%、31.2%，至
3010.3亿元、4862.6亿元；炼油板块(kuài)利润同比增长192.3%，达656亿元。

“原油、天然气及其绝大多数石化产品价格大幅下跌，造(zào)成2023年石化全行业‘增产增销不增(zēng)利’的情况。”石化联合会副会(huì)长孙伟善在会上(shàng)介绍，2023年布伦(lún)特原油均价82.6美元/桶(tǒng)，同比(bǐ)下降18.3%；主要(yào)大 宗石化化工产品价格普降(jiàng)，其中丙烯、PTA、甲醇(chún)、乙二醇、己内酰胺、聚丙烯、聚氯乙烯、丁基(jī)橡胶和电(diàn)石连续两年“生产就亏(kuī)本”。

孙伟(wěi)善(shàn)指(zhǐ)出，未来产能过快(kuài)增长，将导致竞争更(gèng)加激(jī)烈，企业盈利(lì)更加困难。目前要(yào)警惕化工(gōng)产能过剩苗头，加强热点化(huà)工品产(chǎn)能扩张监测，避免一哄而上盲目(mù)投资(zī)。

孙伟(wěi)善介绍，2019至2022年，国(guó)内石(shí)化行
业处于景气周期(qī)，产品产需两旺、价(jià)格飙涨、效益 大增。特别是2021年，行业价格和效益达到历史最好水(shuǐ)平，刺激了行业产能扩张(zhāng)的热情，大(dà)量项目蜂拥建(jiàn)设(shè)。乙烯、丙烯、PX、PTA、乙二(èr)醇、BDO、可降解塑料、聚碳酸酯、磷酸(suān)铁锂、醋酸、合(hé)成氨等均是投(tóu)资热(rè)点。

随着2023年产(chǎn)能陆续投放(fàng)市场，使主要大宗产品产能、产量快速增长。据石化联合(hé)会统计，2023年国(guó)内主要化学品生产总量约7.2亿吨，同(tóng)比增(zēng)长6%，而2022年
增速为同比(bǐ)下降0.4%。

据称，由于大量投(tóu)石化行业去年增产增销不增利，行业组织提示避免盲目投资资投放到大宗基础(chǔ)原料及中
低端化学品(pǐn)，且产能集中释放，导致产业结构性矛盾加剧。一方面，部分产(chǎn)品阶段性供需失衡，2023年产能平均利(lì)用(yòng)率下降。例如
，甲醇产能同比增长8.9%，突破1亿吨大关，但2023年装置平均(jūn)开工率降至77.5%，下降(jiàng)4.2个百分(fēn)点。另一方面(miàn)，产(chǎn)能过剩产品的(de)产(chǎn)能利用(yòng)率持续偏低，例如，环氧
树脂(zhī)装置开工率长期在50%上下；丁基橡胶(jiāo)装置平均开工率长期不足60%。

追(zhuī)溯历史原因，地(dì)方政(zhèng)府的(de)扶持性投资模式，也增(zēng)加了对企业(yè)投(tóu)资决策等活动的影(yǐng)响。

石化联(lián)合会会长李寿生认为，国内经(jīng)济(jì)过去几十年(nián)的快速增长主要(yào)依(yī)赖大规模投资，各地政府不(bù)遗余力(lì)招商引资，很(hěn)多地方简化(huà)项目审(shěn)批流程，完善园区配套条件，成立平台服务公司(sī)，还为企业提供(gōng)土地、能源(yuán)、取水、税收、融资等多方面支持，为石(shí)油化工(gōng)等工 业项(xiàng)目的开工建 设(shè)提供了很(hěn)多便利条件。“虽然这种模(mó)式实现了(le)地方经济的快速发展，推动行业总量持续增长，但同时带来低水平重复建设和同质(zhì)化竞争等问题。”

近年来，各地招商引资重(zhòng)点由基础化工等传(chuán)统产(chǎn)业转(zhuǎn)向化(huà)工新材料(liào)、精细化学品等高 端产(chǎn)业(yè)，由此(cǐ)引发(fā)了(le)新(xīn)一轮投资热潮
。但李寿生提示，国家鼓励(lì)支持的(de)BDO及可降解材(cái)料、锂电池材料等产(chǎn)品，短短几年就(jiù)由供
不应求演变为严重过剩，市(shì)场(chǎng)竞争尤为激烈，企业效益大打折扣。

值得(dé)关注的是，POE、磷酸(suān)铁锂等部分高(gāo)端产品(pǐn)开始出现投资过热苗头。据(jù)会上发布(bù)的《2024年度重点石化产品产能预警(jǐng)和投资方向》，2023年锂电池正极材料磷(lín)酸铁锂的产能(néng)同比大增(zēng)84.3%至(zhì)396.2万吨，产量增长32.7%至(zhì)146.105万吨；在需(xū)求侧，磷酸铁(tiě)锂表
观消费量同(tóng)比提(tí)高了(le)32.8%，达146.11万吨，仅高出该产品当年(nián)产量50吨。

“当前化工行业产能过剩问题，已不仅局限在肥料、酸、碱、PTA等(děng)基
础(chǔ)化学品和通用(yòng)材(cái)料等领域，EVA、POE、己(jǐ)二腈、尼龙66以及(jí)与新能源动力电池相关的碳酸
锂、磷酸铁锂、六氟磷酸锂(lǐ)等，诸多产品的(de)在建、拟建产能都令人惊(jīng)讶。”早在今
年2月1日(rì)石(shí)化联合会召开的2023年度中国石油和化工行业经(jīng)济(jì)运(yùn)行新闻发布会上，石化联合会副会(huì)长傅(fù)向升便已发出(chū)提(tí)示。他表示，“有些产品，如果已经规划的拟建(jiàn)产能都能如期建成投产，不仅会满足国内(nèi)市场需(xū)求，有的(de)满
足世界市场消费总量都(dōu)绰绰有余”。

此外，国内石化行业还面临功能性(xìng)膜材料、高端(duān)聚(jù)烯烃(tīng)等高端化(huà)工品自(zì)给(gěi)率不足、仍(réng)需依赖进口，国内资源禀赋特点使(shǐ)部分基础化(huà)工(gōng)原料成本偏(piān)高、竞争力偏弱，行业(yè)创新能力不足等问题。

对此(cǐ)，傅(fù)向升在(zài)会上表示，行业必须坚定推行供给 侧结(jié)构性改革。具体来看，一是提升科技创新能力，瞄准(zhǔn)新能源(yuán)、新材料、新环保、新生命科学和高端专用化学品等(děng)五大重点领域；二是提升精准投资能力，“未来的投资要(yào)追求质量，不(bù)能再追求数量”；三是大力提升存量(liàng)资产优化能力；四是提(tí)升链(liàn)式发展的体(tǐ)系(xì)构造能力(lì)，针对化肥、轮胎行(xíng)业、氯碱(jiǎn)等三大产业链以及行业重大装备供应链，这四大现代产业链、供应链要形成互利共赢、方便高效的新型链式产供销结构；五是提升市(shì)场开拓和服(fú)务(wù)能力，以顶级用户需求为(wèi)导向，提供(gōng)最优(yōu)质服务。

石化行业是重(zhòng)资产投入行业，化工企业需大量资本支出(chū)以购建生产线、工厂以及相关辅助设备。高额的资本支出是化工行业较为普遍的进入壁垒，亦是其(qí)退出壁垒。比如正(zhèng)在建设中(zhōng)的山东裕龙石化项目，总投(tóu)资就高达
1493亿元。石化行业中，单个工程投资规模超过10亿(yì)元、甚(shèn)至百亿元(yuán)的项目(mù)十分常见。

由于石(shí)化行业固定资产规模(mó)较(jiào)大，业内(nèi)人士表(biǎo)示，特别是(shì)通用化学品(pǐn)生产企业，因产(chǎn)品(pǐn)差异性小，企业往往只能通过(guò)压低产品(pǐn)价格，获得市场份额；加之其产品技术壁垒较低，在(zài)行业周期上(shàng)行时，为了增加市场(chǎng)份额，企业产(chǎn)能增长较快，加剧了通(tōng)用化工行(xíng)业的内部竞争。相较之下，由于(yú)需要大量的(de)研发(fā)支出投入，特殊化学(xué)品行业内部竞争相对较(jiào)弱 ，行业技(jì)术及进入壁垒(lěi)较高。

李寿生强调，精准投资能力关乎企(qǐ)业生死存亡(wáng)，特别是在(zài)产能过剩甚至严重过剩的行业，要将宝贵资金投向高端、差异化(huà)、绿色化学等(děng)领域，投向智能
化、大数(shù)据的赋能领域，投向未来前沿技术领(lǐng)域以及“一带一路”海外市场。

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