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并购重组提速!又有两单并购重组获证监会 注册

并购重组提速!又有两单并购重组获证监会 注册

并购(gòu)重组在提速!

交易所官网显示(shì),中文传媒、华亚智能2单并购重组事项获证(zhèng)监会注册批文。

多个信息(xī)表明,并购重(zhòng)组进入活跃期,而这离不开政策持续完善(shàn)和显效。去年以来,特别是新“国九(jiǔ)条”出台以来,证 监会(huì)多措并(bìng)举激发并购(gòu)重组市场活力,进一(yī)步优(yōu)化重组政策环境(jìng)。

市场预期,资本市(shì)场并购重组(zǔ)主渠道作用日益彰显,市场活力不断提升,助力上市公司高质量发展。

中文传媒重组(zǔ)事项过会

拟解决(jué)同业竞争等问(wèn)题

中文传媒此前披露资产购买草案显示,拟以发行(xíng)股份(fèn)及支付现金方式收购控股股东江西省出版传媒集团有限公司(sī)持有的江西教育传媒集团有限公司100%股权、江西高校(xiào)出版社有(yǒu)限责任(rèn)公司51%股(gǔ)权,作价(jià)22.71亿元。谈及此(cǐ)次交并购重组提速!又有两单并购重组获证监会注册易目(mù)的,中文传媒从如下四方面进行介绍:

进一(yī)步提高上市公司发展质量。本次交(jiāo)易(yì)完成后(hòu),江教传媒(méi)、高校出版社将成为上市公司全资子公司。江教(jiào)传媒下属13家子公司、高校出版社下属15家子(zi)公司也将一并并入上市公司。标的公司的资产(chǎn)、业务、人员等(děng)进入上市公司后(hòu),上市(shì)公司的资产规模(mó)、持续经营及盈利能力将得到(dào)提升(shēng)。

解决(jué)同业竞争问题,进一步完(wán)善(shàn)公(gōng)司治理(lǐ)结(jié)构。本次交(jiāo)易完成后,江教(jiào)传媒、高校出版社将成(chéng)为上市(shì)公司(sī)的全资子公司,解决了上市公司与出版集团(tuán)内部企业之间的(de)同业竞争问(wèn)题,从而(ér)有效地保护上市公司(sī)和中小股东的利益。

减少关(guān)联交易(yì),增强上市公司独立(lì)性。本(běn)次交(jiāo)易完成后,出版集团旗下图书、教辅教材(cái)、刊物(wù)等板块相关资产实现了(le)整合与归集,将有(yǒu)利于减少上市公司的关联交易,增 强(qiáng)上市(shì)公(gōng)司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与关联方的独立性(xìng)。

提高盈利(lì)能力,提升股东回报。标的公司(sī)盈利(lì)状况良(liáng)好,本次(cì)交易后,江教传媒、高校出版社的经营业绩将纳入上(shàng)市公司合(hé)并范围,上市公司的业务规模和市 场竞争力将得 到提升,届(jiè)时上市公司的归属于母公司股(gǔ)东所有者(zhě)权益和(hé)归属(shǔ)于母公司股东净利润等财务指标(biāo)将有所增长,有利于保障上市公司和全体股东的利益。

华(huá)亚智能(néng)重(zhòng)组事项获注册(cè)

补链 强链 提升上市公司价值

华亚智(zhì)能(néng)重组事项已于8月2日(rì)获得深圳证(zhèng)券交易所并购重组审(shěn)核委员(yuán)会的审核通过。华亚智能早前发布公告(gào)称,公(gōng)司计划通过发行股份及支(zhī)付现金的方 式,向(xiàng)蒯海波、徐军、徐飞、刘世严四位交易对手方(fāng)收购其持有(yǒu)的苏(sū)州冠鸿智能装备有限公(gōng)司(sī)51%的股权,并拟向不超过35名特定投资者发行股份以募(mù)集配套资金。

华(huá)亚智能表示,本次交易完成后,标的公司将成为上市公 司控股子公司。上市公司在进一步拓展半导体设备领域(yù)产(chǎn)品服(fú)务范围、拓宽下游应用领域的同(tóng)时,将(jiāng)和标的公司形成(chéng)优势互补,共享研发技术能力、销售体系和上(shàng)市公(gōng)司(sī)品牌效应,从而充 分发挥协同效应,有效提升(shēng)上(shàng)市公司的主 营业务规模和行业地位。交易完成后,标的公(gōng)司也可借助上市公(gōng)司平台实现(xiàn)进一步发展。

并购(gòu)重组进入活跃期

并 购重组是上市公司补链强链、做优做(zuò)强(qiáng)、提升投资价值的重要手段。今年以来(lái),A股市场并购重组显著升温。2024年5月以来,沪深交易所上(shàng)市公司共披(pī)露38单重大资产重(zhòng)组(zǔ)项目。

多方(fāng)面(miàn)信息表明,并购重组正进入活跃期。

具体来看,战略性新(xīn)兴产业并购不断涌现。如,迈瑞医疗1月28日发布公(gōng)告,拟通过“协议(yì)转让+表决权”方(fāng)式,使用66.5亿元自有(yǒu)资金实现对科创板上市(shì)公司医疗器(qì)械公司(sī)惠泰医疗控制(zhì)权的收购,公司(sī)表示,此举旨在通过并购优秀国产公司(sī),帮助迈瑞医疗快速切入心血管赛道,为公司长期维持快速增(zēng)长(zhǎng)做出(chū)积极贡献。再如,7月16日,上交(jiāo)所(suǒ)网站显示,普源精电发行股(gǔ)份购(gòu)买耐数电子67.74%股权获证监会同意注册。该交易是“科(kē)创(chuàng)板八条(tiáo)”发并购重组提速!又有两单并购重组获证监会注册布后并购重组注册第一单,也是科(kē)创板今年以来并购重组注册第(dì)一单。

证券业并购重组提速。如,国信证券8月22日 公告称,8月21日(rì)国信证券与深圳资本(běn)运营集团签署了《意向性(xìng)合作协议》,国信证(zhèng)券拟(nǐ)以发行A股股(gǔ)份的方式购(gòu)买深圳市资本运营集团有限公司持(chí)有的万(wàn)和证券53.0892%的(de)股份,从而取得万和证券的控(kòng)股权。再如,国联(lián)证券8月8日发布了《发行股份购买资产(chǎn)并募集配套资金(jīn)暨(jì)关(guān)联交易报告书》。公告显示,国联证券(quàn)拟通(tōng)过 发行A股股(gǔ)份的方式(shì)向国联(lián)集团、沣泉峪等45名交易对方购买其合计(jì)持有的民生(shēng)证券99.26%股份,并募集配套资金不超20亿(yì)元。

央国企(qǐ)上市公司在并购重组市场中表现活跃。如,8月6日,中航电测发行(xíng)股份购买航(háng)空工业成都(dōu)飞机工业(集团(tuán))有限(xiàn)责任(rèn)公司100%股权的交易事项获证监会注册,交易作价174.39亿元。再如,中钨(wū)高新7月5日发(fā)布公告称(chēng),中钨高新拟以发行(xíng)股份及支付现金的方式购买湖南柿竹园有色金属有限责任(rèn)公司100%股权(quán),并向不超过35名特定投资(zī)者发行股份募(mù)集配套资(zī)金。

“并购重组将充分发挥资本(běn)市场主渠道作用(yòng),提振市(shì)场活力,助力上市公(gōng)司高质量发展。”展望未来(lái),华泰联(lián)合证券认为,符合国家战略、追求科(kē)技创(chuàng)新的产业并购,将是并(bìng)购重组(zǔ)的主旋(xuán)律;市场化吸收合 并有望迎来突 破(pò)并(bìng)成为上 市公司 主动退市方式之一;缺(quē)乏(fá)产业整合的保壳(ké)类(lèi)交易则会减少。

并购重组政(zhèng)策暖风频吹

政策(cè)持续完善和发力显效,成为活跃并购(gòu)重组市(shì)场的(de)重要(yào)因素。

今年2月,证(zhèng)监会上(shàng)市司召开(kāi)座谈会,表示(shì)将科学统筹促发(fā)展与强监管、防风险的关系,多措(cuò)并(bìng)举活(huó)跃并购重组市场,提高对重组估值的包容性,支持第(dì)三方重(zhòng)组的交易双方(fāng)自主协商是否约定业(yè)绩 承诺,进一(yī)步优化重组“小额快(kuài)速”审(shěn)核机制,支持上市公司(包括非同一控(kòng)制下的上市公司)之间的吸收合并等,支持 优秀典型案例(lì)落地见效。

3月,证监会发布《关于加强上市(shì)公司(sī)监管的意见(jiàn)(试行)》提出,多措并举活跃并购重组市场,鼓励上市公司综合运(yùn)用(yòng)股份、现金、定向可转债等工具实施并购(gòu)重(zhòng)组、注入优质资产。引导(dǎo)交易各方在(zài)市场化协商基础上合理确定交易作价。支持(chí)上市公司之间吸收合并。优化(huà)重组“小额快(kuài)速”审核机制,研究对优质大(dà)市值公司重(zhòng)组快速审核。

4月,证监会制定并(bìng)发布(bù)了《资本市场服务科技企业高(gāo)水平发展的十六项措施》,从上(shàng)市融资、并(bìng)购重组、债券发行、私募投资等维度(dù)提出了各项举措,促进(jìn)科技企业的创新(xīn)和发展 ,同(tóng)时确保市场的(de)稳定和健康发展。

6月,证监会发布《关于深化科创板改(gǎi)革 服务科技创新和(hé)新质生(shēng)产力发展的八条(tiáo)措(cuò)施》提出,建立健全开展(zhǎn)关键核心技(jì)术攻关的“硬科(kē)技”企业(yè)股债(zhài)融资(zī)、并购重组“绿色通道”。支(zhī)持科创板上市公司开展(zhǎn)产业链上下游的并购整合。提高并购重组估值包容性,支持科(kē)创板上市 公(gōng)司收购优(yōu)质未盈(yíng)利“硬科技”企业(yè)。

……

据悉,下一步,监管(guǎn)部门(mén)将持(chí)续深 化并购重组市场化改革(gé),鼓励上市公(gōng)司用好并购重组工具,推动上市公司(sī)高质量发展,助(zhù)力产业整合。

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