券业大并购！有新进展！

国联证券、民生证券整合重组按下加速键。

9月(yuè)3日晚间(jiān)，国(guó)联证券发(fā)布公告(gào)称，公司拟(nǐ)发行A股股份购买民(mín)生证券股份有限公司(sī)99.26%股份并募集配(pèi)套资金的重大资产重(zhòng)组事项，已(yǐ)获得江苏省政府国(guó)有资产监督管理委(wěi)员会的批复。

此前，国联证(zhèng)券(quàn)于8月8日发布《发行股(gǔ)份购买资产(chǎn)并(bìng)募(mù)集配套资金(jīn)暨关联交易报告书(草案(àn))》，公司拟(nǐ)通过发行A股股份方式向国联集(jí)团(tuán)、沣泉峪等45名交易对方购买民生证券合(hé)计(jì)99.26%股份(fèn)，交易总对价达294.92亿(yì)元。

获江苏(sū)省国资委批复

国联证券发布公告称，9月(yuè)3日，公司收到江苏省政府(fǔ)国有资产监督管理委员会出(chū)具的《江苏省(shěng)国资 委关(guān)于国联证券(quàn)股份(fèn)有限公司发行股份购买民生证券股(gǔ)份有(yǒu)限公司资产并募集(jí)配套资金的批(pī)复》（ 苏国资(zī)复〔2024〕45号(hào)），江(jiāng)苏省政府国有(yǒu)资产监督管理(lǐ)委员会原则同意公司(sī)本次资产重(zhòng券业大并购！有新进展！)组和配套融资的(de)方案。

国联证券表示，本次交易构成重大资产重组，构成关(guān)联交易，不构成重组上市。交易尚需(xū)公司股东大会(huì)、A股类别股东大(dà)会(huì)及H股类别股东(dōng)大会审议批准，并经有权监(jiān)管机构批准、核准(zhǔn)或同意注册。

此前，8月8日晚，国(guó)联证券发布(bù)了《发行股(gǔ)份(fèn)购买(mǎi)资产并募集配套资金暨关联交易报告书》。公告(gào)显示，国联证券拟通过发行(xíng)A股股份的方式向国联集团、沣泉峪等45名交易对方购买其合计持有的民生证券99.26%股(gǔ)份
，并募(mù)集配套(tào)资金不超20亿(yì)元。

本(běn)次交(jiāo)易募集(jí)配(pèi)套(tào)资(zī)金20亿元全部向民生证券增资，增资后用于发展民(mín)生证券业务。具体而言，不超 过10亿元用(yòng)于财富管理业务，目的是提升(shēng)财富管理(lǐ)专业服务能力，构建服务生态，优化网点布局、提升品牌形象。不超过10亿元(yuán)用于信息技术，目(mù)的是夯实科技基础(chǔ)底座(zuò)，加强数字中台建设(shè)，持续推进应用(yòng)产品(pǐn)创(chuàng)新，强化科技赋能。

彼时，国联(lián)证券称(chēng)，本次交易完成后，国联证券控股股东、实际控(kòng)制人未发(fā)生变化，民生证券及其(qí)控股子公司将成为国联证券的控股子(zi)公司。国联证券控(kòng)股股东(dōng)的控(kòng)股子 公(gōng)司(sī)国(guó)联
期货、民(mín)生证(zhèng)券的控股子公(gōng)司(sī)民生(shēng)期货从(cóng)事期货(huò)业 务，前述两家期货(huò)公司主(zhǔ)营业务相同。在本次交券业大并购！有新进展！(jiāo)易完成的一定时(shí)期内(nèi)，国
联证券(quàn)控股股东(dōng)与(yǔ)国联(lián)证(zhèng)券将存在期货(huò)业务(wù)各自并行经营(yíng)的(de)格局。

公告称，标的公司民生证券是全国性综合类证券公司，拥有分布在(zài)全(quán)国近(jìn)30个省份（含(hán)直辖市及自治(zhì)区）的经纪业务分(fēn)支机构及具有显著竞(jìng)争(zhēng)优势的投资银行业务(wù)。本(běn)次交易完成后，上市公(gōng)司的业务(wù)布局将更加合理(lǐ)，各业(yè)务线实力将得到全面 提升(shēng)，致力于通过双方业务整合实现“1+1>2”的效果(guǒ)从而实现上市公司的跨越式发(fā)展。

上半年(nián)净(jìng)利润大降

国联证券8月(yuè)30日
晚间披露半年报，2024年上半年实现营业收入10.86亿元，同比下降39.91%；净(jìng)利润8770.93万元，同比下降85.39%。

其中，经纪(jì)及财富管理业务实现收入3.78亿元，同比增(zēng)长1.36%；投资银行业务实现收入1.73亿(yì)元，同比下降42.76%；资产管理(lǐ)及投资业务实现收入3.21亿元，同比增长98.31%；信用交(jiāo)易业务实现收入1.27亿元(yuán)，同比下降 17.07%；证券投(tóu)资业务实现收入(rù)0.12亿元，同比下降98.41%。

截至2024年6月30日，集团
总资产933.33亿元，较2023年12月(yuè)31日(rì)增长7.12%；归属(shǔ)于公司股东的权益182.64亿元，较(jiào)2023年12月31日增长2.79%。

国联证券在半年报中表示，权益类证(zhèng)券(quàn)投资业务方(fāng)面，公司将继续加强宏观及市场(chǎng)研判，加大基(jī)本面研究力度，强化投研(yán)和风控(kòng)体(tǐ)系建设，稳健开(kāi)展股票投资业务。下半年国内(nèi)A股市场将面临一系
列边际改(gǎi)善的(de)因(yīn)素，国内宏观基(jī)本面在出(chū)口投资带动下将
会(huì)企稳，偏宽松的内外部流动性格局将会进一步提升，政策(cè)短期(qī)可能进一(yī)步改善(shàn)市(shì)场风险偏(piān)好。2024年下半年，公(gōng)司权益投资业务将(jiāng)进一步优化当前的持仓(cāng)结构，收短(duǎn)放长，更着
眼于中长期(qī)机会的布局，进一步精选成(chéng)长(zhǎng)个股，并辅以定增、可转债等多策略(lüè)投资模(mó)式来实现(xiàn)风险(xiǎn)与收益的平衡，稳健
开(kāi)展股票投资业务(wù)。

校对：王朝全

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