8月动力电池装车量高 增35.3%：厂商加 大马力“出海” 宁德时代、比亚迪“此消彼长”

9月(yuè)10日，中国汽车动力电池产业创(chuàng)新(xīn)联盟发布数 据(jù)显示，今年8月，国内动力电池装车(chē)量达47.2GWh，同比(bǐ)增长35.3%，较去年
同期46.8%的增速有所放缓。海外市场(chǎng)持续呈现增长态(tài)势，成为动力电池厂商新的增量市场。

聚焦国内(nèi)动力电池厂商，宁德时(shí)代、比亚迪(dí)龙头地位依(yī)旧稳固(gù)，但整体行业集中度有所下滑，排名靠后的部分动力电池(chí)企业开始装车，整(zhěng)车“玩家”的入场，让行业尾部迎来“洗牌”。

海外市场呈现增长态(tài)势

今年8月，国内动 力电池装车量达47.2GWh，环比增长13.5%，同比增长35.3%，去年同期(qī)这一数据(jù)为46.8%，增速有所放缓。

1—8月，我国动(dòng)力电池累计装(zhuāng)车量292.1GWh,累计同比增长33.2%。其中三元 电池累计装车(chē)量85.7GWh，占(zhàn)总装车量(liàng)29.4%，累计同比增长23.6%；磷酸铁(tiě)锂电池累计装车(chē)量206.2GWh，占总装车量70.6%，累计同比增长37.8%。

海外市场(chǎng)同样呈现增长态势 ，8月我国动力电池出口(kǒu)量(liàng)为(wèi)11.1GWh，环比增长16.3%，同(tóng)比增长6.1%，占总出口量66.6%，和上月相比，动力(lì)电池占比增长5.1个百分点。

1—8月，国内动(dòng)力电池出(chū)口(kǒu)量达(dá)80.8GWh，同比增长(zhǎng)5.3%。其中，磷酸铁锂电池海外市场增(zēng)长明显，出口(kǒu)量达30.7GWh，同比增长(zhǎng)33.4%。

作为国内动(dòng)力电池两大主流(liú)路线，磷酸(suān)铁锂(lǐ)电池、三(sān)元电池差距(jù)逐(zhú)渐拉(lā)大。磷酸铁锂电池不仅(jǐn)在国内电池市场继(jì)续占据主导位置，海(hǎi)外市场(chǎng)也(yě)更加倾(qīng)向于(yú)该技术路线(xiàn)，大众、Stellantis集团等国际车企都宣布下一代车型将搭(dā)载磷酸铁锂(lǐ)电池(chí)。

中国占据优(yōu)势的(de)磷酸铁(tiě)锂电池市场份额逐年增加，海外份额持续提升，2021年至2023年，中(zhōng)国动力电池企业全球市占率分(fēn)别(bié)为48.8%、59.8%、62.9%。

韩国市场调研机构SNE Research发布的最新全球动力电池装车量数据(jù)显示，今年上半年，全球(qiú)市(shì)场动力电池装车量排行前十的企业中，中国动力电池厂商占(zhàn)据六席，海外市场成为中国(guó)动力电池(chí)厂(chǎng)商新的增量市场(chǎng)。

今(jīn)年前8个月，蜂巢能源海外市(shì)场增速(sù)达(dá)到四(sì)位数，同比激增2051.7%；比亚(yà)迪、国轩高科(kē)、亿(yì)纬 锂(lǐ)能（维(wéi)权(quán)）、蜂巢能(néng)源(yuán)、微宏动力电池(chí)累计出口量也实现翻倍增长，同比(bǐ)增速均维持在125%以上(shàng)。

海外规(guī)模持续(xù)扩大的同(tóng)时，出口业务也保持着较高的盈(yíng)利能力。

多家电池(chí)上(shàng)市公司2024半年报(bào)显示，海外动力电池毛利率明显高于国内市场，保(bǎo)持着较高的盈利(lì)能力(lì)，成第二增长曲线。

以(yǐ)宁德时代(dài)为(wèi)例，上半年海外市场虽出现24.77%的营收下滑(huá)，但盈(yíng)利能(néng)力依然不减，毛利率高(gāo)达29.65%，高于国内市场约4个百分点(diǎn)，同比(bǐ)增长8.16个百分点。

出口量显著增长，盈利能力保持较高水平，国内头部动力电池厂商加速“出海”，多位动(dòng)力电池厂商“一把手”都曾明确表示，海外市场将成为(wèi)企业业务拓展的新方向，高度关注(zhù)海外市场(chǎng)谋求量利新增。

“尽管国内竞(jìng)争激烈，但海外市场需求很强(qiáng)劲，动力电池走向海外市场将成为新的增长点。”中国汽车动力电池产业(yè)创新联盟(méng)常务副秘书长马小利曾向21世(shì)纪经济报(bào)道记者表示。

装(zhuāng)车量集中度下降

从(cóng)动力电池企(qǐ)业来看，8月动力电池企业装机量排(pái)名依旧稳固，宁德时代、比亚(yà)迪牢(láo)牢(láo)守住头部位置(zhì)，分列第一、第二名。

宁德时代(dài)该月装车量为20.98GWh，远超第二名比亚迪，但44.46%的市场份额却环比(bǐ)下降了2.84个百分(fēn)点。

相比之下(xià)，比亚(yà)迪市场份额(é)较上月提(tí)升了2.14个百
分点，以11.78GWh的装 车量(liàng)排名国内第二(èr)，市占率为24.96%。

宁德(dé)时代降、比亚迪升，8月份二者市(shì)占率差距达到19.5个(gè)百分(fēn)点，环比缩小4.97个百分点，但较(jiào)上年同期仍在扩大。今年(nián)2月份，二者(zhě)差距一度超过37个(gè)百分点，2023年双方(fāng)市占率仅相差15.9个百分点。

1—8月
，宁德时(shí)代、比亚(yà)迪(dí)市占率亦(yì)呈现“一升一降”的情(qíng)况。

宁德时代累(lèi)计装车量(liàng)133.71GWh，市(shì)占率同比提升2.89个(gè)百分点，几乎(hū)撑起(qǐ)国内动力电(diàn)池市场的(de)“半壁江山”。尽管告别了(le)几年前高速暴增的时代，但就 规模而言，“宁王”地位依旧稳固。

反之 比亚迪1—8月的装(zhuāng)车量为71.66GWh，市占率为24.76%，与上年同期相比失去了近5%的市(shì)场份额
。究其原因，或许与比亚迪今年以来的增速(sù)放缓(huǎn)相关(guān)。

不同(tóng)于宁德时代“多点开花”向多家整(zhěng)车 企业供应电池，比(bǐ)亚迪的动力电池主要供应自家的新能源汽车。据统计(jì)，2023年其用于(yú)自供的动(dòng)力电池装机量占比约94.8%，其装车量与自家销量紧密挂(guà)钩。

公开数据显示，今年上半年，我国新能源乘用(yòng)车销量(liàng)为494.4万辆，同比(bǐ)增长(zhǎng)32%，比亚迪销(xiāo)量同
比增长28.48月动力电池装车量高增35.3%：厂商加大马力“出海” 宁德时代、比亚迪“此消彼长”6%，低于国内市场平均增速；去年上半年，中(zhōng)国新能源汽车市场增速为44.1%，而比亚迪这一(yī)数据为94.3%，远超国内市场同(tóng)期(qī)增速。

尽管比亚 迪 汽(qì)车销量始终保(bǎo)持领先地位(wèi)，但今年以(yǐ)来(lái)已(yǐ)逐步放缓，电(diàn)池装车量市场份额随(suí)之受到影响。

二者市占率“此长彼消”，但(dàn)相加之下已稳(wěn)固夺 得国内动(dòng)力电(diàn)池七成的市场份额，留给二三线电池厂商(shāng)分食的(de)空间(jiān)不足30%，头部效益依旧(jiù)显著。

其余(yú)几家排名靠(kào)前的(de)厂商
中，中创新航、亿纬锂能、国轩高科前8个月市占率均(jūn)有不(bù)同程度下滑，欣旺(wàng)达、蜂巢能源(yuán)、瑞浦兰钧等企业市占率则有所微增。

抛开两大巨头(tóu)，整个动(dòng)力电池市场开始逐步向(xiàng)后方厂(chǎng)商倾斜(xié)，二三(sān)线动力电池竞争格局中涌现出更多(duō)身影与其瓜分生存空(kōng)间。

中国(guó)汽车
动力电(diàn)池产业(yè)创新联盟指出，当前动力 电池装车量较(jiào)去年(nián)同期集中度有所下降。

8月动力电池装车量高增35.3%：厂商加大马力“出海” 宁德时代、比亚迪“此消彼长”tyle="font-L">8月份动力电池企业(yè)动力电池装车量前10家占比较去(qù)年同期降低1.5个百分点；1—8月，我国新(xīn)能源汽车市场共计51家动力电池企(qǐ)业实 现装车(chē)配套，较(jiào)去年增(zēng)加3家，排名前3家(jiā)、前5家(jiā)、前10家动力电池企业动力(lì)电池装车量(liàng)分别为225.6GWh、247.9GWh和280.4GWh，占总装车量比分别为(wèi)77.2%、84.9%和96.0%。

更多的新企业(yè)出现其中，1—8月国内动力电池装机量TOP15的企业中，吉(jí)利旗下极电新能源、广汽体系内的因湃电池成功登榜，凭借
为自家(jiā)车型配套开始上量，车企“跻身”布局的动力电池业务成效逐渐显现。

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