晋商银行上半年营收净利“双降” 非息净收益大幅“跳水”

　　来源：行(xíng)长(zhǎng)助手

　　8月29日，晋商银行发布了(le)2024年中期业绩公告，交(jiāo)上了一份营收净利“双降”的中期答卷(juǎn)。

　　作为山(shān)西(xī)省内的首家省(shěng)级(jí)城商(shāng)行，晋商银行前身是成立于1998年的太原市商业银行，2019年7月在港交所上市，当日收(shōu)盘(pán)报3.82港元/股。

　　五年过去，该行股价如今(jīn)仅1.46港元/股（截至9月(yuè)6日9：30），较上市之初下跌超过六成，这一变化与近年(nián)来银行的业绩表现(xiàn)不无相关。

　　中收下滑20% 交易收益净额同比下跌157%

　　晋(jìn)商银行2024年中期业绩(jì)公告显(xiǎn)示，报告期内，该行实现营业收(shōu)入27.87亿元(yuán)，同比减少1.7%；实现净利润10.29亿元，同比下降0.3%。

　　对于营业收入相较去(qù)年同期28.35亿元有所下降，晋商银行在财(cái)报(bào)中解释称系由于市场利(lì)率下行，资(zī)产(chǎn)收益率下降，净息差(chà)有所下降。

　　具体(tǐ)来看，今年上半年，晋商银行净息差较去(qù)年同期下降了0.05个百分点至1.29%。对此，晋商银行表示主(zhǔ)要是由于生(shēng)息资产的收益率由3.79%下降至3.49%，部(bù)分被付息负债的(de)付(fù)息率由2.46%下(xià)降(jiàng)至2.35%所抵(dǐ)消。

　　而另一个导致营收下(xià)降的(de)原(yuán)因就是该(gāi)行主动优化资产负(fù)债结(jié)构，适度减少了交易性金融投(tóu)资(zī)规模，主要体现在交易收益净额和投(tóu)资证券所得收益净额合计数额的“跳水”。

　　数据显示，今年上半年，晋商银行(xíng)的交易收(shōu)益净额为(wèi)-0.99亿元，相较去年同期(qī)的1.72亿元，下滑了157%；投资(zī)证券所得收益净额3.53亿(yì)元，同比增长40.6%，而这两项晋商银行上半年营收净利“双降” 非息净收益大幅“跳水” 指标之(zhī)和（2.54亿元）却比(bǐ)去年同(tóng)期（4.23亿元）下滑了66.54%。

　　此外，拆分上半年的营(yíng)收数据可以发现，该行中收下滑或也是导致营收下滑的原(yuán)因。数据显(xiǎn)示(shì)，今年上半年，晋(jìn)商银行的手续费及佣(yōng)金净收入为2.9亿元，同比下降19.1%。

　　对(duì)此晋商银(yín)行解释称(chēng)，主要是由(yóu)于银行卡业务结算量减少及代理业务量下降导致的手续费及(jí)佣(yōng)金收入晋商银行上半年营收净利“双降” 非息净收益大幅“跳水”减少。具体来看，今年上半年，晋商(shāng)银(yín)行的(de)银(yín)行卡手续(xù)费收(shōu)入为0.58亿元，同比(bǐ)下降27.2%，代(dài)理业务手续费及其他收入实现0.29亿(yì)元，同比(bǐ)下降62.2%。

　　营收不稳定上市以来净利润首次下降

　　值得关注(zhù)的是，尽管晋(jìn)商银行对(duì)营收净利的“双降”做出了解释，但(dàn)对比同期资产规模相当的常熟银行，差距颇为明显。

　　根据常熟银行2024年中期业绩报告，今年(nián)上半年，常熟(shú)银(yín)行实现营业收(shōu)入55.06亿元(yuán)，比晋商(shāng)银行的营收多出一倍(bèi)，归属净利润达到17.34亿元，同样高于晋商(shāng)银行(xíng)净利润；同比增速(sù)方面，报告期内，常熟银行的营收同比增长12.03%，净利(lì)润同比(bǐ)增长19.58%，远超当期晋商银行的业绩增长(zhǎng)速度。

　　事实上，这并非晋商银行首次面临业绩承(chéng)压(yā)的问题。纵览该行上(shàng)市以来的中期(qī)业绩(jì)报告可以发现，自2020年至今，该行营业收(shōu)入虽然(rán)整体呈现增长态势，每年的同比变(biàn)化幅度波动较大。

　　具体来看，2020年上半年，晋(jìn)商(shāng)银行的营业收入同比增长5.2%，2021年则变为下滑1.5%，变化幅度近7个百分点；更为明显的是2022年和2023年两年，晋商银行的营业收入同比增长(zhǎng)分别为0.3%和10.3%，变化(huà)幅度(dù)高达10个(gè)百分点。

　　而在净利润(rùn)方面(miàn)，今年上半年也(yě)是该行首次出现(xiàn)净(jìng)利润下滑(huá)的情况。根据2020年以来晋(jìn)商银行的中期业绩报(bào)告，该行分别实现净利润7.75亿元、8.82亿元、9.70亿元、10.33亿元以及10.29亿元，同比为4.4%、13.8%、10%、6.5%、-0.3%。

　　由此可以看出，该行净利润的同(tóng)比增速自2021年6月30日达到峰值（13.8%）后便开始逐渐放缓——从2022年上半年的10%、2023年上半年(nián)的6.5%，下(xià)跌至今年上半年的-0.3%。

　　资产质量(liàng)承(chéng)压不(bù)良贷款、不良(liáng)率“双升 ”

　　资(zī)产质量方(fāng)面，根据晋(jìn)商银行2024年中期业(yè)绩报(bào)告显示，今年上半(bàn)年，晋(jìn)商银行的不良贷款(kuǎn)37.47亿(yì)元，相(xiāng)较去年同期增(zēng)长12.15%，不(bù)良贷款率为1.85%，同比增长0.13个百分点。

　　对于不良贷款(kuǎn)和不良贷款率的(de)双升，晋商银行表示主要是(shì)因为集团部分煤炭开采企业(yè)客户和焦化企业客户，受上半年煤焦市场持续(xù)走弱，以及企(qǐ)业内部管理影响，经营困难，贷款出现违约。

　　值得关注的是，该行公司不(bù)良贷款的“双升(shēng)”。根据该行年中报显示，今年上半年，晋商银行的公(gōng)司(sī)不良贷款率为2.38%，同比(bǐ)增长0.12个百分点(diǎn)；不良贷款余额为31.08亿元，同(tóng)比增长17.59%。

　　对此，晋商银行在业绩(jì)中期报中解释称(chēng)，系由于部分煤炭开采企业客(kè)户和焦化企业客户受上半年煤交市场持续(xù)走弱及企业内部管理影响，经营困难(nán)，贷款出现违约。

　　事实上，近年来，晋商银行的不良贷款率始终居高不下。根据2020年(nián)以来的中期业绩报告，晋商银行的不良贷(dài)款(kuǎn)率分别为1.93%、1.83%、1.82%、1.72%、1.85%，除了2020年上(shàng)半年，均高于同期商(shāng)业银行(xíng)的平均水平（1.94%、1.76%、1.67%、1.62%、1.56%）。

　　此(cǐ)外(wài)，晋商银行(xíng)的合规内控同样面临挑战。近年(nián)来，晋(jìn)商银行及(jí)其分(fēn)支机构频繁因贷款管理等事由接到监管罚单。

　　最(zuì)近的一次是在8月14日，国家金融监督管理总局山西监管局(jú)对晋商银行太原高新区科技(jì)支行连开四张(zhāng)罚单，处(chù)罚原因为该支行违法审(shěn)慎经营原则，存在贷后管理(lǐ)不尽职、信贷(dài)资产分类不准确等(děng)违法违规行(xíng)为(wèi)。

　　处罚结果显示，国家金融监督管理总局山西监(jiān)管局决定，对晋(jìn)商银行太(tài)原高新区科技支行(xíng)罚款70万元，对该支行的(de)时任副行长（主持工作）曹修鹏，客户经理高(gāo)平(píng)、郭子弘予以警告。

　　根据北青金融不完全统计，今年(nián)以(yǐ)来，晋商银行及(jí)其(qí)分支机构累计被罚没(méi)近300万。

　　其中，罚(fá)没(méi)最大的一张罚单是(shì)在2月6日，国家金融(róng)监管总局山西监管局一连披露9张行政处罚信息表(biǎo)，晋商(shāng)银行股份有限公司及其(qí)支(zhī)行(xíng)因贷款管理不尽职等，累计被罚195万元(yuán)，7名责任人同时被处分。

责任编辑：王馨茹

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